Фондовые рынки были довольно активны в четверг, несмотря на уход американских инвесторов с торговых площадок в связи с Днем благодарения. Гонконгский Hang Seng (HSI) по итогам суток потерял 0,78%.

Британский FTSE снизился на 0,09%, а вот германский DAX прибавил еще 0,6%, подобравшись почти вплотную к 10000 отметке.

Валютный рынок в четверг готовился больше к Дню благодарения США, чем к экономическим новостям. Уход с финансовых рынков американских инвесторов на «длинные выходные» вызвал фиксацию прибыли по текущим позициям и спровоцировал укрепление доллара после распродаж среды на слабоватых экономических отчетах. USD/JPY ушла в район 117,30, от которого в середине дня откорректировалась, закрыв торги вблизи 117,70. EUR/USD вынуждена была сдать так тяжело набранные позиции и скатиться к 1,2464, причем даже более сильные, чем ожидалось, данные по рынку труда Германии не смогли ее вернуть обратно выше 1,25. GBP/USD вернулась ниже 1,58, завершив торги в районе 1,5740. А USD/RUB сильно помотало в ответ на резкое падение цен на нефть: пара с начала торгов отметила 3-недельный максимум на 47,83, а затем весь остаток дня корректировалась вниз, но завершила торги вблизи нового рекордного максимума 48,80.

Припозднившийся саммит ОПЕК весь день не давал покоя инвесторам, заставив цены на нефть обновить более чем 4-летние минимумы. Тот факт, что члены картели не только не решились на сокращение объемов добычи, но и даже не сделали намеков на то, что будет осуществляться контроль за соблюдением норм по текущим квотам, обвалили Brent к минимуму $71,24 за баррель, невиданному с июля 2010 года. К закрытию торговых суток актив вернулся в район 72,70.

Драгоценные металлы демонстрировали снижение от текущих уровней под действием возобновившегося спроса на доллар США. XAU/USD скатилась в район 1190,70 за унцию на закрытии, а XAG/USD торговалась в районе 16,20 к завершению четверга.

Прогноз на пятницу, 28 ноября

Фондовый рынок

Германский индекс DAX продолжил движение вверх только укрепив наши ожидания по скорой технической коррекции. Напомним, что в пользу подобного исхода говорит сразу несколько аргументов:

В сложившейся ситуации есть смысл сочетать две торговые стратегии: краткосрочные шорты в ожидании коррекции в район 9800 и возможным движением в район 9670 в случае пробоя, а также долгосрочные лонги при достижении более привлекательных уровней входа в рынок.

Товарно-сырьевой рынок

Теперь, когда ОПЕК принял четкое решение ничего не менять в текущих объемах добычи нефти, ранок энергоносителей погрузился в печаль. Основная проблема заключается в том, что на текущий момент, по сути, возможности по влиянию на цены на нефть ограничены.

Во-первых, к большинство нефтедобывающих стран попросту не готовы снизить добычу из-за своих внутренних бюджетных проблем (как в случае с Венесуэлой, Нигерией, Эквадором и Россией). Здесь мы говорим обо всех игроках этого рынка, а не только о картели, так как теперь появились разговоры о том, что Венесуэла и Россия будут вести переговоры по поводу сложившейся ситуации. Кроме того, Иран и Ливия только возвращаются на рынок и еще даже не нарастили свои мощности до прежних уровней.

Во-вторых, темпы роста Европы и Азии вызывают большие сомнения, а, значит, объемы потребления энергоносителей могут и дальше падать.

В-третьих, это борьба за долю на рынке. Саудовская Аравия, как впрочем и все остальные игроки, не готовы снижать квоты именно из-за боязни, что их место займут США, которые уже в шесть раз увеличили свои объемы добычи. Причем текущая цена для американских проектов вполне приемлема и будет оставаться таковой вплоть до $60 за баррель.

Таким образом, ОПЕК принял единственное возможное решение – выжидать, когда цена снизится настолько, что США придется свернуть часть проектов, или же когда Китай и еврозона выйдут из периода стагнации и начнут набирать обороты. В сложившихся условиях для Brent целью на ближайшие месяцы может стать район $60 за баррель с серьезным препятствием на отметке $66,50.

Валютный рынок

Пара USD/JPY ведет себя довольно интересно последнее время, так как ей приходится выбирать из «двух зол». Дело в том, что дальнейший рост выше 119 не так-то просто осуществить без наличия какого-то серьезного аргумента в пользу дальнейшего ослабления иены или укрепления доллара США. На текущий момент Банк Японии уже сделал и намекнул на дополнительное стимулирование по максимуму, а Федрезерв дал понять, что готов перейти к повышению ставок в первом полугодии 2015 года. Новых отчетов, которые бы говорили, что США могут с легкостью решиться на ужесточение уже в ближайшем квартале, не поступает, и, похоже, не поступит в ближайшее время. Все это заставляет поверить, что локальные максимумы по паре уже достигнуты и более внушительная коррекция в случае сильных данных из Японии не исключена. Если мы правы, то текущая поддержка 117,30 может быть пробита в ближайшие дни, и пара нацелится на отметку 116,50.

Для USD/RUB четверг прошел восторженно, так как после довольно продолжительного периода пара вновь отметила очередной рекордный максимум. Правда, слишком высоко цены не ушли, оставив район 48,60 сильным сопротивлением на пути вверх. Теперь, когда цены на нефть могут давить на пару в течение продолжительного периода, вполне возможно, что Банку России вновь придется вмешаться в динамику рубля. И рынок это понимают. Именно исходя из этого осознания мы полагаем, что резкие скачки вверх по паре будут сопровождаться столь же резкими коррекциями вниз до тех пор, пока пара не найдет равновесный курс и перейдет в режим консолидации.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

пятница, 28 ноября

00:00

NZL

00:00

Индекс делового оптимизма Резервного Банка Новой Зеландии(ноябрь)

26. 5

%

26,5%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс делового доверия, публикуемый банком ANZ, оценивает деловой прогноз в Новой Зеландии. Деловое доверие позволяет проанализировать экономическую ситуацию в краткосрочной перспективе. Рост значения показателя свидетельствует об увеличении деловых инвестиций, что благотворно влияет на производство. Таким образом, высокий результат является позитивным (или бычьим) фактором для NZD, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

00:05

GBR

00:05

Индекс потребительского доверия от Gfk (ноябрь)

-2

-1

-2

Прошлое значение

-1

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительского доверия от GfK Group является опережающим индикатором, отражающим уровень доверия потребителей к экономической активности. Высокий уровень потребительского доверия стимулирует рост экономики, а низкий –ее падение. Обычно высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для GBP, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Кредитование частного сектора (г/г)(октябрь)

5. 4

%

5,4%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по кредитованию частного сектора, публикуемый Резервным Банком Австралии, отражает размер денежных средств, заимствуемых австралийским частным сектором. Он показывает, может ли частный сектор позволить себе крупные расходы, которые окажут поддержку экономическому росту. Данный показатель считается индикатором деловых условий и экономической ситуации в Австралии в целом. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Кредитование частного сектора (м/м)(октябрь)

0. 5

0. 5

%

0,5%

Прошлое значение

0,5%

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по кредитованию частного сектора, публикуемый Резервным Банком Австралии, отражает размер денежных средств, заимствуемых австралийским частным сектором. Он показывает, может ли частный сектор позволить себе крупные расходы, которые окажут поддержку экономическому росту. Данный показатель считается индикатором деловых условий и экономической ситуации в Австралии в целом. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

02:00

NZL

02:00

Агрегат денежной массы M3 (г/г)(октябрь)

5. 3

%

5,3%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Агрегат денежной массы M3, публикуемый Резервным Банком Новой Зеландии, отражает сумму денег, находящуюся в обращении, включая банкноты и мелкие монеты, а также денежные средства на банковских счетах. Данный показатель считается важным индикатором инфляции, так как рост денежной массы способствует увеличению давления на валютный курс. Обычно рост денежной массы М3 является позитивным фактором для NZD, а ее снижение – негативным.

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Начатые строительства домов (г/г)(октябрь)

-14. 3

-15

%

-14,3%

Прошлое значение

-15,0%

Прогноз

- Фактическое значение

Число начатых строительств - показатель, публикуемый Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Японии и оценивающий количество построенных новых односемейных домов или зданий. Показатель отражает силу японского рынка жилья, а также дает представление об общем состоянии экономики, поскольку он очень чувствителен к изменениям цикла деловой активности. Высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Объем заказов в строительном секторе (г/г)(октябрь)

-40. 3

%

-40,3%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Объем заказов в строительном секторе – показатель, публикуемый Министерством земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии. Отражает количество заказов, полученных строительными компаниями, и считается ключевым индикатором состояния рынка жилья Японии. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Объем закладок новых фундаментов (за год)(октябрь)

0. 88M

0,88M

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Объем закладок новых фундаментов (за год), публикуемый Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Японии, оценивает количество построенных новых односемейных домов или зданий. Показатель отражает силу японского рынка жилья, а также дает представление об общем состоянии экономики, поскольку он очень чувствителен к изменениям цикла деловой активности. Высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

COL

06:00

Процентная ставка(ноябрь)

4. 5

%

4,5%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень процентной ставки, определяемый Банком Колумбии, является основным инструментом реализации монетарной политики и механизмом осуществления банковской интервенции, применяемым для контроля над объемом денежных средств, циркулирующих в экономике.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

ZAF

06:00

Агрегат денежной массы M3 (г/г)(октябрь)

7. 85

%

7,85%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Объем наличных денег, чеков, вкладов сроком до 2 лет в обращении. Увеличение этого показателя укрепляет южноафриканский ранд.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

ZAF

06:00

Кредитование частного сектора(октябрь)

8. 74

%

8,74%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по кредитованию частного сектора отражает размер денежных средств, заимствуемых южноафриканским частным сектором. Он показывает, может ли частный сектор позволить себе крупные расходы, которые окажут поддержку экономическому росту. Данный показатель считается индикатором деловых условий и экономической ситуации в ЮАР в целом. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для ZAR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Розничные продажи (м/м)(октябрь)

-3. 2

1. 5

%

-3,2%

Прошлое значение

1,5%

Прогноз

- Фактическое значение

Розничные продажи, публикуемые статистическим ведомством Германии, оценивают изменения объемов продаж в розничном секторе Германии. Индикатор отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Месячное процентное изменение показателя отражает динамику таких продаж. Изменение розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для EUR, а низкое – негативным или медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Розничные продажи (г/г)(октябрь)

2. 3

1. 4

%

2,3%

Прошлое значение

1,4%

Прогноз

- Фактическое значение

Розничные продажи, публикуемые статистическим ведомством Германии, оценивают изменения объемов продаж в розничном секторе Германии. Индикатор отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Месячное процентное изменение показателя отражает динамику таких продаж. Изменение розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для EUR, а низкое – негативным или медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

GBR

07:00

Индекс цен на жилье Nationwide (г/г)(ноябрь)

9

8. 6

%

9,0%

Прошлое значение

8,6%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на жильё Nationwide показывает ценовую динамику в сфере британской недвижимости и отражает текущие преобразования на рынке жилья, который считается фактором, влияющим на состояние британской экономики. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

GBR

07:00

Индекс цен на жилье Nationwide (м/м)(ноябрь)

0. 5

0. 3

%

0,5%

Прошлое значение

0,3%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на жильё Nationwide показывает ценовую динамику в сфере британской недвижимости и отражает текущие преобразования на рынке жилья, который считается фактором, влияющим на состояние британской экономики. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:45

FRA

07:45

Потребительские расходы (м/м)(октябрь)

-0. 8

0. 4

%

-0,8%

Прошлое значение

0,4%

Прогноз

- Фактическое значение

Индикатор оценивает общий объем расходов потребителей и отражает уровень их доверия. Высокий результат укрепляет EUR, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

07:45

FRA

07:45

Цены производителей (м/м)(октябрь)

0. 5

%

0,5%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс оценивает среднее изменение цен на товары, произведенные во Франции, и является индикатором инфляции. Высокий результат укрепляет EUR, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

AUT

08:00

Индекс цен производителей (г/г)(октябрь)

-1. 1

-1,1

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен производителей, публикуемый институтом статистики Австрии, показывает среднее изменение цен австрийских производителей сырьевых материалов. Изменение PPI обычно считается индикатором инфляции на рынке сырья. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для евро, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

AUT

08:00

Индекс цен производителей (м/м)(октябрь)

0. 2

0,2

Прошлое значение

fxclub.org

2014-11-28 00:44