Фондовые рынки с восторгом восприняли произошедшее вчера: ультрамягкий настрой ЕЦБ и внушительные объемы программы количественного смягчения приободрили индексы по всему миру. В результате, гонконгский Hang Seng (HSI) по итогам торговых суток прибавил 0,58%.

Тем временем, британский FTSE укрепился на 1,6%, а германский DAX прирос на 1,67%. Американские фондовые индексы также демонстрировали хороший прирост к завершению торговых суток.

Главной бомбой четверга стало решение ЕЦБ: ежемесячно регулятор будет выкупать государственные ценные бумаги на 60 млрд евро, что на 10 млрд евро больше, чем прогнозировалось. Программа будет действовать до сентября 2016 года. На этом EUR/USD обвалилась к 1,1351 – минимуму, невиданному с сентября 2003 года. Кроме того, GBP/USD тоже принял произошедшее слишком близко к сердцу, скатившись к 1,5-годовому минимуму 1,5031. USD/JPY доросла до 118,63 к завершению торговых суток. USD/RUB скатилась в район 63,68 на резком росте цен на нефть, хотя к закрытию вернулась в район 64,04.

Цены на нефть пытались восстановиться, однако вышедшие к вечер данные по запасам сырой нефти показали резкий прирост недельного показателя на 10,071 млн баррелей вместо прогнозных 2,617 млн. В результате, Brent открыла торги на $48,72 за баррель, доросла до $50,42, завершив торги в районе $48,90.

Драгоценные металлы продолжают расти на известиях об ультрамягкой политике. Итак, XAU/USD от уровня открытия $1294,86 доросла до 5-месячного максимума $1292,29 и закрылось в районе $1301,70 за унцию, а серебро торговалось вблизи 18,30 на закрытии.

Прогноз на пятницу, 23 января

Фондовый рынок

Вчерашний позитивный настрой фондовых рынков, скорее всего, продлится и сегодня. Несмотря на то, что наибольший позитивный эффект испытают от этого европейские рынки, бенчмарки всего мира радуются перспективам внушительных объемов стимулирования стран еврозоны, что может принести дивиденды и всей экономике мире. Стоит отметить, что гонконгский Hang Seng (HSI), еще не отреагировавший на новость от ЕЦБ, поэтому сегодня может показать очень хорошее движение вверх с ближайшей целью на отметке 24760.

Кроме того, сегодня коснемся акций компании, которая представит финансовые результаты на следующей неделе. Chevron Corp (CVX) - вторая после ExxonMobil интегрированная энергетическая компания США, одна из крупнейших корпораций в мире. 30 января мы узнаем, как идет дело с оптимизацией расходов компании, о планах по выкупу акций, а также стратегии работы в текущих неблагоприятных условиях дешевого рынка энергоносителей. Помимо этого будут опубликованы финансовые результаты за 4 квартал. За первые три квартала 2014 года Chevron потратила много денег и не попыталась следовать общей тенденции сокращения расходов. Теперь ей надо нагнать «коллег по цеху» и урезать затраты на внушительную сумму, и, возможно, все начнется с программы выкупа акций. К этому будут добавлены изменения в бюджете капитальных расходов. Именно на эти изменения стоит обратить особое внимание – большое значение будет иметь размер оптимизации. Если все ограничится капитальными расходами и остановкой программы выкупа акций, это способно положительно сказаться на акциях компании. И это наиболее вероятный вариант. Если же будут затронуты и дивидендные выплаты, то акции испытают внушительные распродажи.

Товарно-сырьевой рынок

Золото на днях пробило $1300 за унцию, а это была наша цель на конец квартала, поэтому возникает закономерный вопрос – что дальше? Максимум был достигнут на $1307,49, после чего фиксация прибыли вернули актив в район $1301. Цены за этот месяц подросли почти на 10%, показали лучший результат за последние три года, причем то, что это произошло в январе – это вполне закономерно. Мы уже отмечали в обзоре от 30 декабря о том, что статистически январь – самый лучший месяц для золота за последние 9 лет. И это, отчасти, может говорить о том, что дальнейшее движение вверх может быть ограниченным. Однако есть один момент, который говорит о том, что потенциал роста еще не исчерпан – после резкого скачка XAU/USD на 20 долларов вниз на рынок вновь вышли покупатели, и цены нашли поддержку практически незамедлительно. Более того, февраль также показывает неплохую статистику по динамике драгоценного металла – ЕЦБ внесет свой вклад в ситуацию.

Валютный рынок

Несмотря на то, что USD/RUB смогла откатиться в район 64,00 вчера на всплеске роста цен Brent выше отметки $50 за баррель, сегодня у пары все шансы открыть торги «гэпом» вверх, так как котировки нефти серьезно просели под давлением данных США по резко выросшим запасам энергоносителя за прошедшую неделю. Приближение налогового периода пока не оказывает видимого влияния на российскую валюту. Скорее всего, нефть останется главным фактором для рублевых колебаний до тех пор, пока она не стабилизируется выше 50-пунктовой отметки.

По EUR/USD надо сказать отдельно. Не будем вдаваться в многочисленные подробности, которые уже тщательно переварены рынком. Попробуем посмотреть дальше. В сложившихся условиях для пары главное значение будет играть позиция ФРС. ЕЦБ сделал все, что мог, и большее вряд ли мы увидим в ближайшее время. А вот если Федрезерв даже на фоне медленных темпов роста мировой экономики, падающих цен на энергоносители, снижающегося инфляционного давления и ультрамягкой политики ключевых центробанков мира будет намекать на скорый переход в режим ужесточения, это будет уверенно тянуть пару к паритету. Более того, еще одной причиной ослабления евро может стать и поведение фунта стерлингов, который понес внушительные потери против доллара после объявления решения о QE. В качестве ближайшей цели будет выступать отметка 1,1180

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

пятница, 23 января

24h

00:00

Международный Экономический Форум в Давосе

Исторические данные

График

Таблица

01:35

JPN

01:35

Индекс деловой активности в производственной сфере Nomura/ JMMA(январь)

52

52

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в производственной сфере Nomura/JMMA дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Индекс деловой активности в производственной сфере – важный индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии. Значение показателя выше 50 сигнализирует о росте и является бычьим фактором для JPY, а значение показателя ниже 50 - медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

01:45

CHN

01:45

Индекс деловой активности в производственном секторе HSBC(январь)

49. 6

49. 6

49,6

Прошлое значение

49,6

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности (PMI™) HSBC в сфере обрабатывающей промышленности, публикуемый Markit Economics, это опережающий индикатор экономического здоровья сектора обрабатывающей промышленности Китая. Значение выше 50 говорит о росте в секторе, а ниже 50 – о падении. А поскольку экономика Китая оказывает влияние на глобальную экономику, данный индикатор имеет большое значение для рынка Форекс.

Исторические данные

График

Таблица

05:00

SGP

05:00

Индекс потребительских цен (г/г)(декабрь)

-0. 3

-0,3

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, публикуемый статистической службой Сингапура и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность сингапурского доллара. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для SGD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

AUT

08:00

Промышленное производство (г/г)(ноябрь)

-2. 3

%

-2,3%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое институтом статистики Австрии, отражает объем производства, выпускаемого австрийскими промышленными предприятиями, такими как заводы и производственные объекты. Рост объемов производства может спровоцировать ускорение темпов инфляции, что может обусловить повышение процентной ставки. Высокий объем промышленного производства является позитивным (или бычьим) фактором для евро.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

FRA

08:00

Индекс деловой активности в производственном секторе Markit(январь)

47. 5

48. 1

47,5

Прошлое значение

48,1

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) в секторе обрабатывающей промышленности публикуется Markit Economics и оценивает деловой климат и условия в секторе обрабатывающей промышленности. Поскольку данный сектор формирует значительную часть итогового показателя ВВП, производственный индекс PMI является важным индикатором деловой конъюнктуры и общего состояния экономики Франции. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

FRA

08:00

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit(январь)

50. 6

50. 7

50,6

Прошлое значение

50,7

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в сфере услуг PMI , публикуемый Markit Economics , составляется на основе опросов менеджеров немецких компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

DEU

08:30

Индекс деловой активности в производственном секторе Markit(январь)

51. 2

51. 7

51,2

Прошлое значение

51,7

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) в секторе обрабатывающей промышленности публикуется Markit Economics и оценивает деловой климат и условия в секторе обрабатывающей промышленности. Поскольку данный сектор формирует значительную часть итогового показателя ВВП, производственный индекс PMI является важным индикатором деловой конъюнктуры и общего состояния экономики Германии. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

DEU

08:30

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit(январь)

52. 1

52. 5

52,1

Прошлое значение

52,5

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в сфере услуг PMI , публикуемый Markit Economics , составляется на основе опросов менеджеров немецких компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора. Поскольку состояние сектора услуг Германии является вполне стабильным в течение длительного времени, этот показатель не оказывает такого сильного влияния на окончательные данные по ВВП, как более волатильный PMI в секторе обрабатывающей промышленности. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

NLD

08:30

Объем потребительских расходов(ноябрь)

0. 2

%

0,2%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Потребительские расходы - индикатор, публикуемый Центральным статистическим бюро Нидерландов и оценивающий общий объем расходов физических лиц. Уровень расходов можно использовать в качестве индикатора потребительского оптимизма. В целом, высокое значение показателя считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

EMU

09:00

Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit(январь)

51. 4

51. 8

51,4

Прошлое значение

51,8

Прогноз

- Фактическое значение

Составной индекс, подготовленный Markit Economics, основан на опросе 300 руководителей в сфере услуг и 300 руководителей в производственном секторе. Данные обычно публикуется в третий рабочий день месяца. Результаты соотносятся в зависимости от размеров компании и ее значимости. Результат выше 50 говорит об улучшении ситуации в экономике, ниже 50 - об ухудшении.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

EMU

09:00

Индекс деловой активности в производственном секторе Markit(январь)

50. 6

51

50,6

Прошлое значение

51,0

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс оценивает экономические условия в производственном секторе. Важный индикатор состояния экономики Еврозоны в целом. Обыкновенно результат выше 50 укрепляет евро, ниже 50 - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

EMU

09:00

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit(январь)

51. 6

52

51,6

Прошлое значение

52,0

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс оценивает экономические условия в сфере услуг. Важный индикатор состояния экономики Еврозоны в целом. Обыкновенно результат выше 50 укрепляет евро, ниже 50 - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

ITA

09:00

Торговый баланс со странами вне ЕС(декабрь)

2. 715B

?

?2,715B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый Национальным институтом статистики, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Данный индикатор вызывает волатильность курса евро. Уверенный спрос на экспорт из Италии способствует росту профицита торгового баланса и является позитивным (или бычьим) фактором для евро.

Исторические данные

График

Таблица

09:30

GBR

09:30

Розничные продажи (г/г)(декабрь)

6. 4

3

%

6,4%

Прошлое значение

3,0%

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по розничным продажам, выпускаемый Офисом национальной статистики Великобритании, отражает общее число чеков за покупку в розничных магазинах. Месячное процентное изменение показателя отражает динамику подобного рода продаж. Изменение розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

09:30

GBR

09:30

Розничные продажи (м/м)(декабрь)

1. 6

-0. 6

%

1,6%

Прошлое значение

-0,6%

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по розничным продажам, выпускаемый Офисом национальной статистики Великобритании, отражает общее число чеков за покупку в розничных магазинах. Месячное процентное изменение показателя отражает динамику подобного рода продаж. Изменение розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

09:30

GBR

09:30

Розничные продажи без учета топлива (г/г)(декабрь)

6. 9

3. 3

%

6,9%

Прошлое значение

3,3%

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по розничным продажам без учёта топлива, выпускаемый Офисом национальной статистики Великобритании, отражает динамику продаж в розничном секторе Британии без учёта топлива. Релиз показывает состояние розничного сектора в краткосрочной перспективе. Процентное изменение отражает динамику подобного рода продаж. Данный отчёт обычно считается индикатором потребительских расходов. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

09:30

GBR

09:30

Розничные продажи без учета топлива (м/м)(декабрь)

1. 7

-0. 7

%

1,7%

Прошлое значение

-0,7%

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по розничным продажам без учёта топлива, выпускаемый Офисом национальной статистики Великобритании, отражает динамику продаж в розничном секторе Британии без учёта топлива. Релиз показывает состояние розничного сектора в краткосрочной перспективе. Процентное изменение отражает динамику подобного рода продаж. Данный отчёт обычно считается индикатором потребительских расходов. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

11:30

IND

11:30

Рост банковского кредитования

10. 5

%

10,5%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

fxclub.org

2015-1-23 01:42