Фондовые рынки вчера были раздираемы сомнениями, так как пересмотренные на понижение прогнозы Еврокомиссии и появившиеся слухи о возможной отставке Марио Драги внесли свою лепту в динамику. Японский Nikkei потерял сразу 3,79% по итогам торговых суток, а вот гонконгский Hang Seng прибаил 0,22%.

Тем временем, британский FTSE упал на 0,52%, а германский DAX – на 0,92%, а NASDAQ и DJIA к завершению американской сессии показывали противоречивую динамику.

Вторник, казалось, может пройти довольно спокойно для валютных рынков, учитывая недостаток важных экономических событий. Однако появившиеся к вечеру слухи о расколе в стане ЕЦБ заставили евро укрепиться, а инвесторов – пересмотреть свои ожидания по QE от ЕЦБ. USD/RUB хотя и обновила в очередной раз рекордный максимум на 43,78, но в этот раз движение вверх ей давалось довольно сложно, хотя и падение цен на нефть в район 4-летних минимумов создавало благоприятные условия для подобной динамики. USD/JPY пришлось сдать часть позиций, заработанных в рамках предыдущих торговых суток: пара от уровня открытия 114,03 скатилась в район 113,65 на закрытии. EUR/USD весь день боролась с отметкой 1,25 и все же смогла завершить торги выше, благодаря истории противостояния между Марио Драги и другими представителями ЕЦБ. Пара добралась до ноябрьского максимума 1,2577, завершив торги в районе 1,2550. А GBP/USD, тем временем, закрылась в районе 1,60, хотя полноценный пробой этого уровня так и не состоялся в связи с вышедшими слабее прогнозов данными по деловой активности в строительном секторе.

Пересмотренные на понижение прогнозы Еврокомиссии по темпам роста еврозоны заставили инвесторов вновь начать закладывать в цены вероятность дальнейшего снижения спроса на нефть. Кроме того, на пару давили и ожидания отчета по запасам энергоносителя в США, публикуемого в среду. В итоге, Brent достигала вчера 4-летнего минимума на отметке 82,65, но откатилась к 83,30 на закрытии.

А вот для драгоценных металлов печальные новости из Европы оказались приятными известиями, так как смогли стабилизировать активы на текущих уровнях. Рынок переключил внимание с темы силы американской экономики на тему слабости европейской, а это вполне способно вызвать кратковременную коррекцию золота вверх. В итоге, начав день на 1165,21, XAU/USD к завершению торговых суток восстановилась до 1167,10 за унцию, по дороге отметив ноябрьский максимум на 1174,92. Тем временем, XAG/USD спустилась к локальному минимуму 15,90, но дальше не пошла, завершив торги на несколько пунктов выше.

Прогноз на среду, 5 ноября

Фондовый рынок

Вчера появились слухи о том, что представители управляющего совета ЕЦБ планируют выступить против Марио Драги сегодня. Статья в «Рейтер» ссылается на то, что последнее время глава европейского регулятора принимал ключевые решения и выступал с радикальными заявлениями, не ставя в известность «коллег по цеху». Особенное недовольство у некоторых представителей ЕЦБ вызывает его слова о том, что баланс банка будет увеличен на 1 трлн евро.

Таким образом, рынок начал закладывать в цену низкую вероятность дополнительного смягчения и надавил на котировки европейских индексов. Появились разговоры о том, что 10 из 24 представителей управляющего совета против перехода к количественному смягчению. DAX уже отыграл появившиеся разговоры и заложил в цену негатив от пересмотра шансов на QE. Если же сегодня слухи не подтвердятся, мы вполне можем увидеть внушительную коррекцию обратно в район 9350.

Товарно-сырьевой рынок

Цены на нефть продолжают оставаться под давлением, а известия о том, что Саудовская Аравия снижает декабрьские цены для США только добавляют масла в огонь. Кроме того, есть основания полагать, что американские запасы энергоресурса выросли на 1,9 млн баррелей до 4-месячного максимума. Напомним, что в октябре котировки нефти упали максимальными с мая 2012 года темпами, так как ОПЕК не собирается сократить объемы добычи. Мировое предложение растет еще и от того, что темпы добычи в США достигли рекордных за последние 30 лет уровней. Теперь это игра между членами ОПЕК и США за долю на рынке, а это значит, что цены вполне могут продолжить падение со среднесрочной целью на $75.

Сегодня же обратите внимание на отчет по американским запасам нефти – если показатель продолжит расти пятую неделю подряд, это может помочь Brent пробить ближайшую поддержку в районе 82,60 за баррель, и отправить котировки в район 80,20.

Валютный рынок

На прошлой неделе рынок с восторгом воспринял оптимистичные комментарии представителей FOMC по поводу состояния рынка труда. Именно этот факт и заставил инвесторов вновь вернуться к доллару США и вновь начать закладывать в цены вероятность скорого перехода в режим ужесточения монетарной политики. Опубликованные в пятницу данные по ВВП за 3 квартал только поддержали оптимизм, но увидим ли мы что-то подобное и на этой неделе? Доберется ли USD/JPY до 115,00 в ближайшие дни? Мы постараемся вновь спрогнозировать результаты пятничного отчета по рынку труда (Non-Farm Payrolls) на основе опережающих индикаторов, публикуемых чуть раньше на неделе.

К примеру, в понедельник в рамках отчета по обрабатывающей промышленности ISM мы узнали, что компонент занятости превысил предыдущие значения (55,5 против 54,6), намекая на увеличение числа рабочих мест в данном секторе. Сегодня большое значения будет иметь отчет ADP по занятости в частном секторе, и компонент занятости в рамках исследования ISM в сфере услуг. Если и здесь показатели будут демонстрировать позитивную динамику, это может отправить USD/JPY выше текущих максимумов с ближайшей целью на 114,80.

USD/RUB может ознаменовать возвращение инвесторов после праздников гэпом вверх в район 43,90, однако после этого ближе ко второй половине дня вполне вероятна коррекция вниз, причем довольно внушительная. Последние дни у пары были сложности с прохождением области сопротивления 43,60, установленной на прошлой неделе опытным путем. Даже очень слабые цены на нефть, свалившиеся к 4-летнему минимуму не смогли подтолкнуть пару больше, чем на 10 пунктов. Ближайшей целью в рамках коррекции вниз может стать отметка 43,10.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

среда, 5 ноября

00:01

GBR

00:01

Индекс розничных цен от BRC (м/м)(октябрь)

-1. 8

%

-1,8%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс розничных цен, публикуемый Британским консорциумом розничной торговли (BRC), оценивает изменения уровня цен в популярных британских магазинах розничной торговли. Изменение индекса считается индикатором инфляционного давления в стране. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

JPN

01:30

Изменение уровня заработной платы (г/г)(сентябрь)

1. 4

%

1,4%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Показатель, публикуемый Министерством здоровья, труда и благосостояния, демонстрирует средний уровень дохода штатного работника до вычета налогов. При расчете данного показателя учитываются компенсация за сверхурочную работу и бонусы, но не принимается во внимание прибыль, полученная в виде процентов по финансовым активам или доход от прироста капитала. Рост заработков способствует росту потребления, в связи с чем восходящий тренд показателя заработной платы считается инфляционным фактором для японской экономики. Высокий или превысивший прогнозы результат является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

01:45

CHN

01:45

Индекс деловой активности HSBC в сфере услуг Китая(октябрь)

53. 5

53,5

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности (PMI™) HSBC в сфере услуг Китая рассчитывается на основе данных, полученных в ходе ежемесячных опросов менеджеров по закупкам более 400 компаний сферы услуг. Список компаний был тщательно составлен таким образом, чтобы точно отражать реальное состояние сектора услуг.

Исторические данные

График

Таблица

02:30

HKG

02:30

Индекс деловой активности в промышленности Markit(октябрь)

49. 8

49,8

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) публикуется Markit Economics и является индикатором экономической ситуации в Гонконге. Показатель, превышающий отметку 50, сигнализирует о росте экономики и является позитивным (или бычьим) фактором для национальной валюты, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

02:30

JPN

02:30

Выступление главы Банка Японии Куроды

Глава Банка Японии Харухико Курода проводит пресс-конференцию по монетарной политике в Токио.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

IRL

06:00

Индекс деловой активности в сфере услуг (октябрь)

62. 5

62,5

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) публикуется Markit Economics и оценивает условия в секторе услуг. PMI в секторе услуг является важным индикатором деловых условий и общего состояния экономики Ирландии. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным фактором для евро, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

07:15

ZAF

07:15

Индекс деловой активности(октябрь)

52. 6

52,6

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности (PMI) оценивает деловые условия в промышленном секторе. PMI в секторе обрабатывающей промышленности является важным индикаторов деловых условий и общей экономической ситуации в ЮАР. Значение показателя выше 50 является бычьим фактором для ранда, а результат ниже 50 - медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

AUT

08:00

Оптовые цены без учета сезонных колебаний (м/м)(октябрь)

0. 2

%

0,2%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс оптовых цен, публикуемый институтом статистики Австрии, оценивает изменения оптовых цен в Австрии. Снижение оптовых цен указывает на замедление инфляции, что является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а рост - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

CZE

08:00

Розничные продажи (г/г)(сентябрь)

2. 7

%

2,7%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Розничные продажи - показатель, публикуемый Чешским офисом статистики и оценивающий общий объем продаж в точках розничной торговлистраны. Месячное процентное изменение показателя отражает изменение объема и динамику таких продаж. Традиционно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для чешской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

GBR

08:00

Индекс цен на жилье Halifax (3 месяца/г/г)(октябрь)

9. 6

9. 1

%

9,6%

Прошлое значение

9,1%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на жилье Halifax – этот показатель, публикуемый HBOS, имеет самую долгую историю существования среди всех исследований месячной динамики цен на недвижимость, рассчитываемой на эквивалентной основе. Цены на жилье считаются ключевым индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

GBR

08:00

Индекс цен на жилье Halifax (м/м)(октябрь)

0. 6

0. 4

%

0,6%

Прошлое значение

0,4%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на жилье Halifax – этот показатель, публикуемый HBOS, имеет самую долгую историю существования среди всех исследований месячной динамики цен на недвижимость, рассчитываемой на эквивалентной основе. Цены на жилье считаются ключевым индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ISL

08:00

Решение Центрального банка Исландии по процентной ставке

6

%

6%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Решение по процентной ставке оглашается Центробанком Исландии. Если банк демонстрирует оптимистичный настрой в отношении прогноза по инфляции и повышает ставки, это является позитивным (или бычьим) фактором для ISK, а пессимистичный экономический прогноз (или снижение ставки) - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:15

CHE

08:15

Индекс потребительских цен (г/г)(октябрь)

-0. 1

-0. 1

%

-0,1%

Прошлое значение

-0,1%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен, выпускаемый Федеральным офисом статистики Швейцарии, измеряет среднее изменение цен на все товары и услуги, покупаемые домохозяйствами для личного потребления. CPI – это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. В целом высокое значение показателя является позитивным для CHF, а низкое – негативным.

Исторические данные

График

Таблица

08:15

CHE

08:15

Индекс потребительских цен (м/м)(октябрь)

0. 1

0

%

0,1%

Прошлое значение

0,0%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен, выпускаемый Федеральным офисом статистики Швейцарии, измеряет среднее изменение цен на все товары и услуги, покупаемые домохозяйствами для личного потребления. CPI – это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. В целом высокое значение показателя является позитивным для CHF, а низкое – негативным.

Исторические данные

График

Таблица

08:15

ESP

08:15

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit(октябрь)

55. 8

56

55,8

Прошлое значение

56,0

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в секторе услуг, публикуемый Markit Economics, оценивает деловой климат в секторе услуг. Индикатор составляется на основе опросов менеджеров испанских компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

AUT

08:30

Оптовые цены без учета сезонных колебаний (г/г)(октябрь)

-1. 7

%

-1,7%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс оптовых цен, публикуемый институтом статистики Австрии, оценивает изменения оптовых цен в Австрии. Снижение оптовых цен указывает на замедление инфляции, что является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а рост - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:30

SWE

08:30

Новые заказы в обрабатывающей промышленности (г/г)(сентябрь)

-4. 7

%

-4,7%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индикатор оценивает общую стоимость новых заказов на производство. Ее увеличение указывает на рост промышленного сектора и ВВП. Высокий результат укрепляет шведскую крону, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

SWE

08:30

Промышленное производство (г/г)(сентябрь)

-2. 4

%

-2,4%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое центром статистики Швеции, отражает объем производства, выпускаемого австрийскими промышленными предприятиями, такими как заводы и производственные объекты. Рост объемов производства может спровоцировать ускорение темпов инфляции, что может обусловить повышение процентной ставки. Высокий объем промышленного производства является позитивным (или бычьим) фактором для шведской кроны.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

SWE

08:30

Промышленное производство (м/м) (сентябрь)

-0. 2

%

-0,2%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое центром статистики Швеции, отражает объем производства, выпускаемого австрийскими промышленными предприятиями, такими как заводы и производственные объекты. Рост объемов производства может спровоцировать ускорение темпов инфляции, что может обусловить повышение процентной ставки. Высокий объем промышленного производства является позитивным (или бычьим) фактором для шведской кроны.

Исторические данные

fxclub.org

2014-11-5 00:11