Фондовые рынки начали новую неделю на позитиве, получив поддержку со стороны финансовой отчетности корпоративного сектора. Инвесторы, получив позитивные результаты за 3 квартал, начали закладывать в цену шансы того, что мировая экономика сможет пережить текущий спад без больших потерь.

Японский Nikkei прибавил чуть больше 1% по итогам торговых суток, а гонконгский Hang Seng потерял сразу 1,7% на слабоватых данных по инфляции Китая. Тем временем, британский FTSE укрепился на 0,67%, германский DAX – на 0,65%, а NASDAQ и DJIA также демонстрировали небольшой прирост к середине американской сессии.

Недостаток экономических отчетов не помешал валютным парам продемонстрировать внушительную динамику. Пожалей, героем вчерашнего дня стал российский рубль, которого отпустили «в свободное плавание» и который с честью это выдержал. USD/RUB открыла торги на 47,95, делала попытки пойти вверх, коснувшись очередного максимума 48,62, но уже к закрытию торгов откатилась в район 45,60. Тем временем, USD/JPY отреагировала на падение Nikkei, спустившись в район 113,85, хотя к закрытию вернулась в район 114,80. EUR/USD также смогла восстановиться чуть выше 1,25, однако дальше пробиться не смогла и откатилась в район 1,2420 на закрытии. GBP/USD подросла до максимума 1,5916, но завершила торги в районе 1,5850.

Цены на нефть демонстрировали позитивную динамику на открытии недели, так как показатели экспорта Китая в октябре выросли на 11,6% г/г против прогнозных 10,6%. Это убедило инвесторов, что темпы роста второй по размерам экономики мира остаются высокими, а, значит, не стоит переживать по поводу недостатка спроса на энергоносители. В итоге, Brent открылась на 84,26, доросла до недельного максимума 85,48, однако удержать прибыль не смогла и завершила торги в районе 83,00.

Тем временем, драгоценные металлы вынуждены были немного сдать позиции после резкого взлета прошлой пятницы. Фактором давления на золото стали известия о том, что на прошлой неделе портфельные менеджеры сократили свои активы на 1,4%, что ознаменовало максимальное падение в 2014 году. В итоге, начав день на 1174,53, XAU/USD к завершению торговых суток скатилась в район 1150. Тем временем, XAG/USD от уровня открытия 15,73 смогла дорасти до 15,88, после чего вынуждена была откатиться в район 15,60 на закрытии.

Прогноз на вторник, 11 ноября

Фондовый рынок

Проведенное на прошлой неделе заседание ЕЦБ дало инвесторам понимание, что Марио Драги намерен идти до конца, и, в случае необходимости, готов реализовать полномасштабную программу количественного смягчения. Все слухи о том, что председателя не поддерживает добрая половина совета, были нейтрализованы комментариями самого Драги. Он заявил, что решения принимаются единогласно, и намекнул, что никто из его коллег не сомневается в необходимости радикальных мер в условиях замедляющихся темпов роста европейской экономики. Все это говорит только об одном – европейский фондовый рынок может получить хорошую подпитку в видя ультрамягкой политики уже в ближайшие месяцы, и этот факт инвесторы могут начать закладывать в цену уже сейчас. Несомненно, выиграть от этого могут, в первую очередь, европейский индексы – естественно, германский DAX, но отчасти и британский FTSE в связи с тесными партнерскими отношениями между Великобританией и еврозоной. DAX уже сумел немало восстановиться от октябрьских минимумов, однако пока далек от июньских максимумов. Именно район 10000 может стать среднесрочной целью для бенчмарки.

Товарно-сырьевой рынок

Цены на золото получили хороший толчок в пятницу, так как данные из США вышли чуть слабее, чем ожидалось. Но даже этой слабости было достаточно, что драгоценный металл отметил недельный максимум. Такая реакция только подтверждает перепроданность актива и его предрасположенность к резким разнонаправленным движениям. Скорее всего, в ближайшее время мы продолжим наблюдать колебания золота в рамках довольно широкого диапазона 1100-1200 за унцию. В условиях, когда на актив влияет слишком много факторов, можно избрать тактику «подбирай на дне – продавай на крыше». После попытки дальнейшего падения в район нижней границы недавнего диапазона XAU/USD вполне может вновь попытаться вернуться к 1200.

Валютный рынок

Впереди у американского доллара непростая неделя – все ключевые события, способные повлиять на его динамику, мы получили за последние дни, причем отчет по рынку труда немного разочаровал, а ведь именно на него инвесторы делали очень большую ставку. Недавнее сопроводительное заявление FOMC заставило рынки ожидать очень сильных уровней занятости, однако показатели NFP даже немного не дотянули до прогнозных, говоря о том, что Федрезерв вряд ли ускорит процесс перехода к повышению ставок. Публикуемый в конце недели отчет по розничным продажам США станет единственным стоящим нашего внимания релизом, а этого мало, чтобы поддержать новую волну спроса на доллар. Таким образом, мы не исключаем широкомасштабную коррекцию перекупленной американской валюты против основных соперников на фиксации прибыли. И на это есть сразу несколько причин:

В текущих условиях можно избрать две стратегии в зависимости от временных промежутков, в рамках которых вы работаете. Если вы краткосрочный трейдер, имеет смысл рассмотреть покупки EUR/USD c ближайшей целью на 1,26. Однако долгосрочным инвесторам можно дождаться роста пары и входить на этих уровнях шортами, так как общий тренд по паре остается нисходящим, и будет наблюдаться довольно долгое время.

USD/RUB вполне может продолжить коррекцию вниз, причем сразу по нескольким причинам. Во-первых, центробанк четко дал понять, что текущие спекуляции он так просто не оставит, намекнув на широкомасштабное вмешательство в любой самый неподходящий момент для инвесторов. Это ограничит число желающих спекулировать на курсе национальной валюты. Во-вторых правительство России начало проводить «вербальные интервенции». Министр экономического развития Улюкаев на выходных сказал немало для того, чтобы убедить рынки, что рубль уже перепродан, сославшись на положительное сальдо текущего счета, которое «будет значительно выше, чем отрицательное сальдо капитального счета» при нынешнем курсе. В-третьих, как мы говорили выше, есть вероятность масштабной коррекции доллара США в ближайшие дни, что тоже может сыграть на руку рублю.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

вторник, 11 ноября

24h

CAN

00:00

День Памяти

Банки будут закрыты по случаю Дня памяти погибших воинов.

Исторические данные

График

Таблица

24h

FRA

00:00

День перемирия

Банки закрыты по случаю Дня перемирия.

Исторические данные

График

Таблица

24h

POL

00:00

День Независимости

Банки закрыты по случаю Дня Независимости.

Исторические данные

График

Таблица

24h

USA

00:00

День Ветеранов

Банки закрыты по случаю Дня Ветеранов.

Исторические данные

График

Таблица

00:01

GBR

00:01

Данные по розничной торговле от BRC (г/г)(октябрь)

-2. 1

-0. 5

%

-2,1%

Прошлое значение

-0,5%

Прогноз

- Фактическое значение

Отчет BRC по розничным продажам, публикуемый Британским консорциумом розничной торговли (BRC), оценивает изменения фактического объема розничных продаж компаниями, входящими в состав консорциума, на основе регулярно предоставляемой ими достоверной информации. Данный показатель демонстрирует динамику в секторе розничной торговли. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным.

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Индекс цен на жилье (г/г) (третий квартал)

10. 1

%

10,1%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на жильё, публикуемый Австралийским бюро статистики, показывает изменения в ценах на дома в крупных городах Австралии. Индекс цен на жильё считается ключевым индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Индекс цен на жилье (кв/кв) (третий квартал)

1. 8

1. 5

%

1,8%

Прошлое значение

1,5%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на жильё, публикуемый Австралийским бюро статистики, показывает изменения в ценах на дома в крупных городах Австралии. Индекс цен на жильё считается ключевым индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Индекс уверенности в деловой среде Национального банка Австралии(октябрь)

5

5

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт Национального банка Австралии по деловому доверию – это исследование текущих деловых условий в Австралии. Он показывает динамику развития австралийской экономики в целом в краткосрочной перспективе. Положительный экономический рост является бычьим фактором для AUD, а отрицательный – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Индекс условий в деловой среде Национального банка Австралии(октябрь)

1

1

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по деловым условиям от NAB, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает картину в сфере торговли, показывает ситуацию с доходами, а также на рынке труда Австралии. Он является краткосрочным индикатором экономической ситуации в целом. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

02:00

CHN

02:00

Агрегат денежной массы M2 (г/г)(октябрь)

12. 9

12. 9

%

12,9%

Прошлое значение

12,9%

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по денежной массе М2, выпускаемый Народным Банком Китая, отражает объём юаней, находящихся в обращении, включая наличные средства, банкноты и мелкие монеты, а также деньги, находящиеся на банковских счетах. Данный отчёт считается важным индикатором инфляции, так как рост денежной массы способствует увеличению давления на процентные ставки. В целом ускорение роста денежной массы М2 позитивно влияет на юань, тогда как снижение показателя провоцирует падение китайской национальной валюты.

Исторические данные

График

Таблица

02:00

CHN

02:00

Новые кредиты(октябрь)

857. 2B

650B

857,2B

Прошлое значение

650,0B

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по новым кредитам, выпускаемый Народным Банком Китая, показывает размер новых кредитов в юанях, выданных потребителям и компаниям в предыдущем месяце.

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Индекс текущей ситуации от Eco Watchers (октябрь)

47. 4

47,4

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Исследование экономических наблюдателей, публикуемое Секретариатом кабинета министров, отслеживает региональные экономические тренды. Оно считается базовым материалом для оценки краткосрочных трендов экономики Японии. Высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Прогноз развития событий от Eco Watchers (октябрь)

48. 7

48,7

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Исследование экономических наблюдателей, публикуемое Секретариатом кабинета министров, отслеживает региональные экономические тренды. Оно считается базовым материалом для оценки краткосрочных трендов экономики Японии. Высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Индекс потребительского доверия(октябрь)

39. 9

39,9

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительского доверия – показатель, публикуемый кабинетом министров Японии и оценивающий настроения и степень доверия граждан к экономике страны. Высокий уровень потребительского доверия является фактором, стимулирующим рост экономики, в то время как низкое доверие ведет к экономическому спаду. Как правило, результат, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а значение, не дотягивающее до уровня 50 - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

JPN

06:00

Заказы на машины и оборудование (г/г)(октябрь)

34. 8

%

34,8%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Предварительный отчет по заказам на машины и оборудование, публикуемый Национальной ассоциацией станкостроителей Японии, отражает изменения в динамике заказов на оборудование со стороны производителей. Он указывает на коммерческие условия и общие экономические условия в Японии. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

HUN

08:00

Индекс потребительских цен (г/г)(октябрь)

-0. 5

%

-0,5%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, публикуемый Центральной статистической службой Венгрии и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность форинта. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для форинта, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

HUN

08:00

Основной индекс потребительских цен (г/г)(октябрь)

2. 5

%

2,5%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Базовый индекс потребительских цен (CPI) – показатель, публикуемый Центральной статистической службой Венгрии и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины без учёта таких волатильных компонентов, как продукты питания, электроэнергия, компенсируемые фармацевтические препараты. Базовый индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для форинта, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ROU

08:00

Индекс потребительских цен(октябрь)

1. 5

%

1,5%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) - показатель отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность RON. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для RON, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

10:00

RUS

10:00

Баланс внешней торговли(сентябрь)

15. 8B

$

$15,8B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Баланс экспорта и импорта всех товаров и услуг, публикуется центральным банком Российской Федерации. Положительный результат укрепляет RUB, отрицательный - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

11:00

ZAF

11:00

Индекс промышленного производства (г/г)(сентябрь)

2. 2

%

2,2%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

fxclub.org

2014-11-11 00:00