С утра тон торгам задал австралийский доллар, который с восторгом среагировал скорее не на неизменный уровень ставки от РБА, а на комментарии регулятора. Дело в том, что Банк Австралии видоизменил фразу про девальвацию национальной валюты с «дальнейшая девальвация вероятна и необходима» на «австралийский доллар корректируется под влиянием динамики цен на сырье».

Это явный сигнал, что ЦБ устраивает текущий курс, поэтому AUD/USD может почувствовать себя гораздо увереннее в ближайшие дни. На закрытии пара торговалась выше 0,7370. Вечером доллар вернул часть позиций против большинства валют в связи с агрессивным высказыванием представителя ФРС Локхарта по поводу сентябрьского повышения ставки.

Фондовые рынки вели себя довольно сдержанно, хотя американские индексы все еще остаются под давлением распродаж Apple (AAPL), причем поверх этого прибавилась и уверенность в повышении ставки ФРС в сентябре. Товарно-сырьевые рынки в режиме коррекции. Brent вернулась чуть выше 50,00 долл. /барр. Золото торгуется в районе $1087 за унцию.

График дня:

Экономические данные предыдущего дня:

Прогноз на среду, 5 августа

Фондовый рынок

Компания HSBC Holdings на днях опубликовала финансовый отчет, который порадовал 10%-ным приростом прибыли в первой половине года, благодаря хорошим показателям, отмеченным в Гонконге. Кроме того, компания планирует продавать свой бизнес в Бразилии за $5,2 млрд. Эта продажа станет часть стратегичеcкого плана главы HSBC, направленного на очищение корпорации от неприбыльного бизнеса и сокращение расходов (включая увольнение 50 тыс. работников). Стоит особое внимание обратить на то, что банк смог получить хорошие прибыли, благодаря буму китайского рынка. Тем временем, ни европейский бизнес, ни американский не давал впечатляющих результатов. Таким образом, очевидные проблемы Китая и обвал акций может затруднить возможности HSBC по дальнейшему наращиванию своих прибылей. Кроме того, стоит отметить и широкую филиальную сеть корпорации во все еще неспасенной Греции. Если проблемы банковского сектора, да и всей греческой экономики не будут решены, это грозит финансовой организации убытками. Итак, у акции есть все шансы перейти в нисходящий тренд уже в ближайшие месяцы, так как по мере ослабления китайской экономики и усугубления кризиса в Афинах, инвесторы будут закладывать в цену актива снижение прибыли.

Товарно-сырьевой рынок

Brent уже начала разворот и вернулась выше 50 долл. /барр. , однако неуверенное поведение актива говорит об одном – инвесторы могут вновь начать распродажи актива при первом же удобном случае. Сегодня как раз такой может подвернуться, так как будут опубликованы еженедельные данные по объемам нефти в подземных хранилищах США. Если показатель покажет резкий рост выше прогнозов, это может стать тем самым толчком в пользу падения актива. Однако велика вероятность, что по достижении район 47,50 долл. /барр. Brent развернется на двух факторах: традиционное «покупай на фактах», а также подготовка к публикации данных по действующим буровым установкам от Baker Hughes. Тем не менее, мы полагаем, что высока вероятность увидеть очередное сокращение показателя запасов, так как опубликованные прошлой ночью данные от API (Американский институт нефти) показали, что запасы за неделю на 31 июля сократились значительнее, чем ожидалось: -2,4 млн баррелей против прогноза -1,406 млн баррелей. Таким образом, мы при обоих сценариях делаем ставку на рост, правда, в первом случае Brent стоит ловить вблизи январских минимумов, а во втором – выставлять отложенный ордер на пробой 52,00.

С самого начала недели рынок вновь переваривает данные по состоянию китайской экономики, переживая по поводу динамики сырьевого рынка. Как показало недавно частное исследование, деловая активность в Китае упала максимальными за последние два года темпами, причем немалую лепту в этот процесс внесло снижение показателя новых заказов. Это, фактически, убило все надежды на то, что вторая по размерам экономика мира просто перешла в режим стабилизации и вот-вот вновь начнет потреблять. Недавняя паника на фондовом рынке Китая только усиливает давление на деловую активность в стране и снижает шансы на восстановления спроса на промышленные товары в ближайшем будущем. Все это создает все условия для дальнейшего падения цен на медь (HG), однако для входа на рынок короткими позициями имеет смысл дождаться коррекции вверх в район $2,4.

Валютный рынок

Рубль хотя и прекратил попытки упасть ниже 63,00 против доллара США, однако не торопится укрепляться, даже несмотря на то, что нефть сорта Brent уже вернулась выше 50 долл. /барр. Дело в том, что на рынке появляется еще один фактор давления на российскую валюту – инвесторы начинают опасаться по поводу выплат внешнего долга, запланированных на август. Вполне возможно, что увеличение объемов погашений на 26% по сравнению с июльским показателем может и дальше удерживать USD/RUB вблизи текущих максимумов. Поддержать российскую валюту на текущий момент могут два фактора: возобновление роста нефти и интервенции со стороны Банка России. И то, и другое действующее лицо вполне способно на непредсказуемые действия, поэтому мы не исключаем возвращения USD/RUB в район 61,90 уже в течение текущего дня.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Сегодня мы видим недооцененность нефти Brent и переоцененность акций нефтяных компаний, Exxon Mobil. Мы будем использовать данные инструменты в нашей новой инвестиционной идее «Нефтяной хедж» сроком 4 месяца с целью получения дохода от 200 до 800 долларов на каждую вложенную тысячу.

Заявка на подключение

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

среда, 5 августа

01:35

JPN

01:35

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit

(июль)

51. 8

51. 2

51,80

Прошлое значение

-

Прогноз

51,20 Фактическое значение

Индекс деловой активности в сфере услуг PMI , публикуемый Markit Economics, составляется на основе опросов менеджеров японских компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора. Поскольку состояние сектора услуг Японии, является вполне стабильным в течение длительного времени, этот показатель не оказывает такого сильного влияния на окончательные данные по ВВП, как более волатильный PMI в секторе обрабатывающей промышленности. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

01:45

CHN

01:45

Индекс PMI Caixin в секторе услуг

(июль)

51. 8

53. 8

51,80

Прошлое значение

-

Прогноз

53,80 Фактическое значение

Индекс активности менеджеров по закупкам Caixin (PMI), публикуемый Markit Economics, представляет собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности. Поскольку экономка Китая является одной из крупнейших в мире, данный индикатор может оказывать сильное влияние на рынок Forex.

Исторические данные

График

Таблица

02:30

HKG

02:30

Индекс деловой активности в промышленности Markit

(июль)

48. 2

Индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) публикуется Markit Economics и является индикатором экономической ситуации в Гонконге. Показатель, превышающий отметку 50, сигнализирует о росте экономики и является позитивным (или бычьим) фактором для национальной валюты, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

04:00

IDN

04:00

Валовой внутренний продукт (г/г)

(второй квартал)

4. 71

4. 67

4,71

Прошлое значение

-

Прогноз

4,67 Фактическое значение

Отчет по валовому внутреннему продукту (ВВП), публикуемый Бюро статистики Индонезии, отражает совокупную стоимость всех товаров и услуг, произведенных экономикой страны. Считается основным индикатором активности и состояния здоровья национальной экономики. Высокое значения показателя является позитивным фактором для рупии, а его снижение - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

04:00

IDN

04:00

Валовой внутренний продукт (кв/кв)

(второй квартал)

-0. 18

3. 78

%

-0,18%

Прошлое значение

-

Прогноз

3,78% Фактическое значение

Отчет по валовому внутреннему продукту (ВВП), публикуемый Бюро статистики Индонезии, отражает совокупную стоимость всех товаров и услуг, произведенных экономикой страны. Считается основным индикатором активности и состояния здоровья национальной экономики. Высокое значения показателя является позитивным фактором для рупии, а его снижение - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

GBR

06:00

Индекс цен на жилье Halifax (м/м)

(июль)

1. 7

0. 5

%

1,70%

Прошлое значение

0,50%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на жилье Halifax – этот показатель, публикуемый HBOS, имеет самую долгую историю существования среди всех исследований месячной динамики цен на недвижимость, рассчитываемой на эквивалентной основе. Цены на жилье считаются ключевым индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

GBR

06:00

Индекс цен на жилье Halifax (3 месяца/г/г)

(июль)

9. 6

%

9,60%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на жилье Halifax – этот показатель, публикуемый HBOS, имеет самую долгую историю существования среди всех исследований месячной динамики цен на недвижимость, рассчитываемой на эквивалентной основе. Цены на жилье считаются ключевым индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

CZE

07:00

Розничные продажи (г/г)

(июнь)

5. 4

%

5,40%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Розничные продажи - показатель, публикуемый Чешским офисом статистики и оценивающий общий объем продаж в точках розничной торговлистраны. Месячное процентное изменение показателя отражает изменение объема и динамику таких продаж. Традиционно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для чешской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

HUN

07:00

Розничные продажи (г/г)

(июнь)

5. 2

%

5,20%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Розничные продажи, публикуемые Центральной статистической службой Венгрии, оценивают изменение объемов продаж в розничном секторе страны. Месячное процентное изменение показателя отражает динамику таких продаж. Изменение розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для форинта, а низкое – негативным или медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

RUS

07:00

Индекс деловой активности в сфере услуг

(июль)

49. 5

49,50

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс, подготовленный Markit Economics, отражает состояние сферы услуг Российской Федерации. Результат выше 50 укрепляет RUB, ниже 50 - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

07:15

CHE

07:15

Индекс потребительских цен (г/г)

(июль)

-1

-1. 1

%

-1,00%

Прошлое значение

-1,10%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен, выпускаемый Федеральным офисом статистики Швейцарии, измеряет среднее изменение цен на все товары и услуги, покупаемые домохозяйствами для личного потребления. CPI – это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. В целом высокое значение показателя является позитивным для CHF, а низкое – негативным.

Исторические данные

График

Таблица

07:15

CHE

07:15

Индекс потребительских цен (м/м)

(июль)

0. 1

-0. 4

%

0,10%

Прошлое значение

-0,40%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен, выпускаемый Федеральным офисом статистики Швейцарии, измеряет среднее изменение цен на все товары и услуги, покупаемые домохозяйствами для личного потребления. CPI – это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. В целом высокое значение показателя является позитивным для CHF, а низкое – негативным.

Исторические данные

График

Таблица

07:15

ESP

07:15

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit

(июль)

56. 1

55. 5

56,10

Прошлое значение

55,50

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в секторе услуг, публикуемый Markit Economics, оценивает деловой климат в секторе услуг. Индикатор составляется на основе опросов менеджеров испанских компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

07:45

ITA

07:45

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit

(июль)

53. 4

53

53,40

Прошлое значение

53,00

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI), публикуемый Markit Economics, представляет собой индикатор экономической ситуации в итальянской сфере услуг. Индикатор оценивает условия продаж и занятости. Показатель, превышающий 50, сигнализирует о росте, а значение ниже 50 – о спаде активности в секторе. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

07:50

FRA

07:50

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit

(июль)

52

52

52,00

Прошлое значение

52,00

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в сфере услуг PMI , публикуемый Markit Economics , составляется на основе опросов менеджеров немецких компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

07:50

FRA

07:50

Составной индекс деловой активности Markit

(июль)

51. 5

51,50

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Составной индекс, подготовленный Markit Economics, основан на опросе руководителей в сфере услуг и в производственном секторе. Данные обычно публикуется в третий рабочий день месяца. Результаты соотносятся в зависимости от размеров компании и ее значимости. Результат выше 50 говорит об улучшении ситуации в экономике, ниже 50 - об ухудшении.

Исторические данные

График

Таблица

07:55

DEU

07:55

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit

(июль)

53. 7

53. 7

53,70

Прошлое значение

53,70

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в сфере услуг PMI , публикуемый Markit Economics , составляется на основе опросов менеджеров немецких компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора. Поскольку состояние сектора услуг Германии является вполне стабильным в течение длительного времени, этот показатель не оказывает такого сильного влияния на окончательные данные по ВВП, как более волатильный PMI в секторе обрабатывающей промышленности. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

07:55

DEU

07:55

Cоставной индекс деловой активности Markit

(июль)

53. 4

53,40

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Составной индекс, подготовленный Markit Economics, основан на опросе руководителей в сфере услуг и в производственном секторе. Данные обычно публикуется в третий рабочий день месяца. Результаты соотносятся в зависимости от размеров компании и ее значимости. Результат выше 50 говорит об улучшении ситуации в экономике, ниже 50 - об ухудшении.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

EMU

08:00

Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit

(июль)

53. 7

53,70

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Составной индекс, подготовленный Markit Economics, основан на опросе 300 руководителей в сфере услуг и 300 руководителей в производственном секторе. Данные обычно публикуется в третий рабочий день месяца. Результаты соотносятся в зависимости от размеров компании и ее значимости. Результат выше 50 говорит об улучшении ситуации в экономике, ниже 50 - об ухудшении.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

EMU

08:00

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit

(июль)

53. 8

53,80

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс оценивает экономические условия в сфере услуг. Важный индикатор состояния экономики Еврозоны в целом. Обыкновенно результат выше 50 укрепляет евро, ниже 50 - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ITA

08:00

Промышленное производство (м/м)

(июнь)

0. 9

-0. 3

%

0,90%

Прошлое значение

-0,30%

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Национальным институтом статистики, отражает объем производства, выпускаемого итальянскими промышленными предприятиями, такими как заводы и производственные объекты. Рост объемов производства может спровоцировать ускорение темпов инфляции, что может обусловить повышение процентной ставки. Высокий объем промышленного производства является позитивным (или бычьим) фактором для евро.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ITA

08:00

Промышленное производство (г/г)

(июнь)

3

%

3,00%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Национальным институтом статистики, отражает объем производства, выпускаемого итальянскими промышленными предприятиями, такими как заводы и производственные объекты. Рост объемов производства может спровоцировать у fxclub.org

2015-8-5 00:52