NASDAQ: индекс получает поддержку в районе 4475СЕРЕБРО: цель роста - 18,000В довольно скупой на новости день финансовые рынки все же нашли причины для высокой волатильности. На валютном рынке доминировала тема коррекции доллара США.

Основывалась она на утреннем выступлении одного из представителей ФРС – Чарльз Эванс во время конференции в Стокгольме признал, что не выступает за скорое повышение ставки, однако вполне может себе представить ситуацию, при которой ужесточение монетарной политики возможно даже этим июнем. Инвесторы сосредоточились на второй части его высказывания и начали скупать доллар. В итоге, EUR/USD вернулась к 1,13, GBP/USD – к 1,5650, а USD/JPY – выше 120,00.

Фондовые рынки и драгметаллы, напротив, отыгрывают снижение шансов повышения ставки ФРС. Золото дорастало до 1232,39, а серебро уходило к 17,76. Brent торговалась в районе 66,30 долл. /барр.

График дня:

Экономические данные:

Прогноз на вторник, 19 мая

Фондовый рынок

Американская экономика последнее время поставляет все больше аргументов в пользу того, чтобы Федрезерв не торопился повышать ставку. Каждый новый отчет анализируется рынком очень внимательно, поэтому запланированный к публикации на этой недели протокол прошлого заседания FOMC может произвести фурор. Впрочем, также как и данные по инфляции на потребительском уровне (CPI). Первый должен пролить свет на позицию американского регулятора в отношении курса монетарной политики. Если инвесторы усмотрят намеки на то, что представители FOMC отсрочили свои планы по повышению ставки на неопределенный период в связи со слабым ВВП и низкими потребительскими расходами, это даст фондовому рынку новый толчок вверх. Аналогичным образом могут поддержать рост акций и индексов падение CPI. Любые подтверждения более продолжительного, чем предполагалось, периода ультрамягкой монетарной политики подтолкнут Dow (YM) и NASDAQ (NQ) вверх с ближайшими целями на отметках 14500 и 18360, соответственно.

Товарно-сырьевой рынок

На прошлой неделе слабость американских отчетов как нельзя кстати пришлась ко двору драгоценным металлам. По аналогии, текущая неделя может стать неделей новых возможностей для золота, если показатели из США продолжат указывать на слабость экономики и необходимость более продолжительного периода «мягкой» монетарной политики. Таким образом, нашего внимания достойны отчеты по рынку жилья, протокол прошлого заседания FOMC, а также данные по инфляции CPI. На самом деле, смена рыночных ожиданий и понимание, что две крупнейших экономических системы мира (США и Китай) не могут вернуться в режим ускорения темпов роста, может поддерживать спрос на безрисковые активы, ключевое место среди которых занимает именно золото. Однако будьте осторожны с металлом – он демонстрирует укрепление уже две недели подряд, поэтому не исключена некоторая коррекция перед новой волной роста. Ближайшей целью на пути вверх может стать отметка $1239 за унцию, но точки входа рекомендуем ниже текущих уровней.

Валютный рынок

Рубль особо не реагирует на происходящее с долларом США, перейдя в режим консолидации вблизи недавних многомесячных максимумов. Учитывая ограниченные колебания цен на нефть, сниженную геополитическую напряженность, а также все еще переживаемый российский рынком налоговый период, предпосылок для роста USD/RUB выше 50,00 пока не наблюдается. Впрочем и сил для пробоя технического барьера в районе 48,80 пока тоже нет. Недавно опубликованные данные по ВВП за 1 квартал еще больше успокоили инвесторов, так как оказались сильнее изначального предполагаемого падения темпов роста, но не смогли продвинуть пару дальше. Теперь остается ждать катализаторов с американских полей – слабых экономических отчетов по рынку жилья или инфляции может стать достаточно, чтобы мы увидели попытки движения к 48,00.

Все обратили внимание, что динамика GBP/USD носит более сдержанный характер в сравнении с евро-парой. Однако стоит понимать что и падение единой валюты носило более масштабную природу, поэтому ее росту помогало активное закрытие коротких позиций. В ситуации с фунтом стерлингом все по-другому. Тут были негативные факторы в виде неготовности Банка Англии к ужесточению монетарной политики, а также в виде низких уровней инфляции и темпов роста. В таких условиях одной слабости доллара недостаточно, чтобы GBP/USD продемонстрировала полномасштабное укрепление. Необходимо и фундаментальное подспорье. И таковое мы можем получить уже на текущей неделе, так как к публикации запланированы не только данные по инфляции, но и протокол прошлого заседания MPC, а также розничные продажи. Любые намеки на смену настроений в Комитете или на увеличение потребления со стороны населения могут дать новый толчок паре с ближайшей целью на отметке 1,5780 и далее на 1,5830.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

вторник, 19 мая

00:00

AUS

00:00

Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии от Conference Board

(март)

0. 5

-0. 1

%

0,50%

Прошлое значение

-

Прогноз

-0,10% Фактическое значение

Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии от Conference Board является барометром будущих трендов общей экономической активности, включая занятость, среднюю продолжительность рабочей недели в производственном секторе, первичные обращения за пособием по безработице, разрешения на новое жилищное строительство, цены на акции, а также кривую доходности. Индикатор прогнозирует состояние австралийской экономики в кратко- и среднесрочной перспективе. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

24h

TUR

00:00

День памяти Ататюрка, молодежи и спорта

Банки закрыты по случаю Дня памяти Ататюрка.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Протокол заседания Резервного Банка Австралии

Протокол заседания Резервного Банка Австралии публикуется через две недели после решения по процентной ставке. В рамках протокола предоставляется полный отчет по обсуждению решения, включая расхождения во мнениях. Здесь также фиксируются голоса отдельных членов Комитета. Если РБА проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как более высокую вероятность повышения ставки, что также является позитивным фактором для AUD.

Исторические данные

График

Таблица

03:00

NZL

03:00

Инфляционные ожидания Резервного Банка Новой Зеландии (кв/кв)

(второй квартал)

1. 8

1. 85

%

1,80%

Прошлое значение

-

Прогноз

1,85% Фактическое значение

Инфляционные ожидания, публикуемые Резервным Банком Новой Зеландии, оценивает ожидания бизнес-менеджеров в отношении годового CPI в 2-летней перспективе. Рост ожиданий считается инфляционным и может спровоцировать повышение процентных ставок. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для NZD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

AUT

07:00

Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г)

(апрель)

0. 9

0. 9

0,90

Прошлое значение

-

Прогноз

0,90 Фактическое значение

HICP,публикуемый институтом статистики Австрии, представляет собой индекс потребительских цен, рассчитываемый на основании статистической методологии, согласованной между всеми странами Евросоюза подобно национальным индексам потребительских цен (CPI). В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для евро, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

AUT

07:00

Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)

(апрель)

1. 4

0. 1

1,40

Прошлое значение

-

Прогноз

0,10 Фактическое значение

HICP, публикуемый институтом статистики Австрии, представляет собой индекс потребительских цен, рассчитываемый на основании статистической методологии, согласованной между всеми странами Евросоюза подобно национальным индексам потребительских цен (CPI). В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для евро, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

CZE

07:00

Индекс цен производителей (м/м)

(апрель)

0. 5

0. 4

%

0,50%

Прошлое значение

-

Прогноз

0,40% Фактическое значение

Индекс цен производителей, публикуемый Чешским офисом статистики, оценивает среднее изменение уровня цен производителей на рынке сырьевых товаров Чехии на всех этапах обработки и изготовления. Изменение показателя PPI традиционно считается индикатором инфляции на рынке сырья. В целом, высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для чешской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

CZE

07:00

Индекс цен производителей (г/г)

(апрель)

-2. 9

-2. 6

%

-2,90%

Прошлое значение

-

Прогноз

-2,60% Фактическое значение

Индекс цен производителей, публикуемый Чешским офисом статистики, оценивает среднее изменение уровня цен производителей на рынке сырьевых товаров Чехии на всех этапах обработки и изготовления. Изменение показателя PPI традиционно считается индикатором инфляции на рынке сырья. В целом, высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для чешской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

SVK

07:00

Норма инфляции ЕС (г/г)

(апрель)

-0. 4

-0. 1

%

-0,40%

Прошлое значение

-

Прогноз

-0,10% Фактическое значение

Индекс (норма ЕС) отражает ценовую динамику, согласованную среди всех стран Евросоюза. Подобно национальному индексу потребительских цен (CPI), данный индикатор также включает в себя ПК, новые автомобили и стоимость авиабилетов; индекс не учитывает муниципальные налоги. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для единой валюты, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

SVK

07:00

Норма инфляции ЕС (м/м)

(апрель)

0. 2

0. 3

%

0,20%

Прошлое значение

-

Прогноз

0,30% Фактическое значение

Индекс (норма ЕС) отражает ценовую динамику, согласованную среди всех стран Евросоюза. Подобно национальному индексу потребительских цен (CPI), данный индикатор также включает в себя ПК, новые автомобили и стоимость авиабилетов; индекс не учитывает муниципальные налоги. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для единой валюты, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:01

IDN

08:01

Ставка Банка Индонезии

(май)

7. 5

7. 5

%

7,50%

Прошлое значение

-

Прогноз

7,50% Фактическое значение

Решение по процентной ставке оглашается Банком Индонезии. Монетарная политика относится к мерам, принятым монетарными властями страны, Центробанком или правительством. Меры направлены на достижение определенных национальных экономических целей. Политика основана на отношениях между процентными ставками, по которым возможно осуществление займа денежных средств, и общим объемом предложения.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

GBR

08:30

Индекс розничных цен (г/г)

(апрель)

0. 9

0. 9

0. 9

%

0,90%

Прошлое значение

0,90%

Прогноз

0,90% Фактическое значение

Индекс розничных цен, выпускаемый Офисом национальной статистики Великобритании, показывает средневзвешенную стоимость определённой группы товаров и услуг, приобретаемых потребителями. Данный показатель считается ключевым индикатором инфляции, достоверно отражающим прожиточный минимум. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:30

GBR

08:30

Индекс потребительских цен (м/м)

(апрель)

0. 2

0. 4

0. 4

%

0,30%

Прошлое значение

0,80%

Прогноз

0,40% Фактическое значение

(Хуже прогноза)

Индекс закупочных цен производителей – показатель, ежемесячно публикуемый Офисом национальной статистики Великобритании и оценивающий уровень инфляции, с которой сталкиваются британские производители, закупающие товары и услуги. Данный показатель отражает изменение средней стоимости определённой группы товаров и услуг, приобретаемых производителями. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:30

GBR

08:30

Индекс потребительских цен (г/г)

(апрель)

0

0

0. 8

%

1,00%

Прошлое значение

1,00%

Прогноз

0,80% Фактическое значение

(Хуже прогноза)

Основной индекс потребительских цен – показатель, публикуемый Офисом национальной статистики и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Основной индекс не учитывает товары, демонстрирующие высокую сезонную волатильность, такие как продукты питания и энергоносители, что помогает получить более точные значения при расчете показателя. Индекс является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:30

GBR

08:30

Индекс закупочных цен производителей(г/г)

(апрель)

-13

-11. 5

-1. 7

%

-1,70%

Прошлое значение

-1,60%

Прогноз

-1,70% Фактическое значение

(Хуже прогноза)

Индекс отпускных цен производителей – показатель, ежемесячно публикуемый Офисом национальной статистики Великобритании и оценивающий уровень изменения цен на товары, выпускаемые британскими производителями. В целом рост этих цен обуславливает повышение розничных цен для потребителей. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:30

GBR

08:30

Индекс цен на жилье DCLG (г/г)

(апрель)

7. 2

7. 7

9,60% Фактическое значение

(лучше прогноза)

Индекс цен на жилье публикуется Офисом национальной статистики Британии и измеряет динамику цен на жилье. Индекс дает представление о трендах рынка жилья и считается ключевым индикатором инфляционного давления. Обычно высокий показатель является позитивным (или бычьим) для GBP, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:30

GBR

08:30

Индекс отпускных цен производителей (м/м)

(апрель)

0. 2

0. 2

41. 9

53,30

Прошлое значение

49,00

Прогноз

41,90 Фактическое значение

(Хуже прогноза)

Индекс экономических настроений от института ZEW, публикуемый Центром европейских экономических исследований, оценивает настроения финансовых инвесторов, отражая разницу между долей оптимистично и пессимистично настроенных инвесторов. В целом оптимистичный настрой является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

DEU

09:00

Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW

(май)

70. 2

68

19. 7B

?

22,00?

Прошлое значение

22,90?

Прогноз

19,70? Фактическое значение

(Хуже прогноза)

Разница между экспортом и импортом товаров и услуг, публикуется Евростатом. Положительный результат укрепляет EUR, а негативный указывает на дефицит и ослабляет EUR.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

EMU

09:00

Торговый баланс без учета сезонных колебаний

(апрель)

20. 3B

22. 8B

23,40? Фактическое значение

(лучше прогноза)

Разница между экспортом и импортом товаров и услуг, публикуется Евростатом. Положительный результат укрепляет EUR, а негативный указывает на дефицит и ослабляет EUR.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

EMU

09:00

Индекс деловых ожиданий института ZEW

(май)

64. 8

62. 4

. fxclub.org

2015-5-19 00:40