ЗОЛОТО: данные из США открывают путь внизNASDAQ: индекс возвращается к ростуС самого утра Резервный Банк Новой Зеландии поднял волнения, понизив ставку на 0,25% (некоторые все же ждали 0,5%), поэтому стандартная покупка на фактах привела NZD/USD к недельному максимуму 0,6695, правда, ненадолго.

Днем внимание рынка привлекли слабоватые розничные продажи Великобритании, которые прервали рост GBP/USD и вернули пару к 1,5520. Тем временем, USD/RUB при поддержке слабой нефти продолжила расти и отметила 4-месчный максимум 57,73.

Фондовые рынки демонстрировали внушительный обвал на фоне опасений по поводу назревших пузырей, а также той самой темы «угрозы сильного доллара американской экономике», которую мы обсуждали в предыдущем обзоре. Brent торговалась вблизи 4-месячных минимумов - у 55,10 долл. /барр. Золото колебалось неподалеку от $1088,4 за унцию.

График дня:

Экономические данные пятницы:

Прогноз на пятницу, 24 июля

Фондовый рынок

Фондовые рынки всего мира переживают новую волну распродаж, вызванную опасениями на счет темпов роста основных экономических систем мира. Дело в том, что вчера крупнейший хедж-фонд Bridgewater Associates предупредил, что резкие колебания на фондовом рынке Китая могут привести к серьезным негативным последствиям. Кроме того, тема сильного доллара США, который давит на американскую экономику, еще не исчерпана. Добавим к этому исследование от Caterpillar (CAT), которое указывает на то, что судя по спросу на промышленное оборудование, мир переживает рецессию, и картина готова: рискованные активы вновь не в моде. Как мы можем использовать сложившуюся ситуацию с выгодой для себя? Конечно, покупать падающие активы, обладающие еще хорошим фундаментально обоснованным потенциалом роста. В этот раз мы о DAX (FDAX). Вчера греческий парламент выполнил последнее условие перехода к переговорам по третьему траншу – реформы судебной и банковской систем. Сегодня Афины начнут переговоры по спасению. Затем к 7 августа парламент должен будет утвердить все действия, оговоренные кредиторами. К 13 августа национальные парламенты еврозоны должны будут утвердить спасительный транш в размере 86 млрд евро, а на 20 августа назначен последний срок завершения переговоров с кредиторами. Пока все идет по схеме, и нет оснований полагать, что Греция собьется с пути – самое сложное в виде реформ уже пройдено. Остались условности, а, значит, уже к середине августа ситуация разрешится и у DAX не будет преград для возобновления роста. Ловите германский индекс при первых же признаках разворота.

Кроме того, хотелось бы сказать и про японский Nikkei (NKD). Он также значится в нашем списке привлекательных активов для покупки на распродажах, однако пока он торгуется на слишком высоких уровнях и даже всемирная фондовая паника и неожиданные комментарии МВФ не смогли его поколебать. Вчера Фонд заявил, что Японии стоит подумать над «непомерным» долгом, который у нее накопился. По его мнению, иена слабее, чем обосновано фундаментальными  показателями. Более того, есть угроза увидеть рост долга, который будет в три раза превышать размеры ВВП. Если на эту тему мы услышим еще серию комментариев, Nikkei может все-таки пойти вниз – район 20100 выглядит привлекательным для покупок.

Товарно-сырьевой рынок

Brent возвращается к апрельским минимумам и, похоже, мало что может остановить актив на текущий момент. Сырьевая атака продолжается – минимумы обновляет и медь, и уголь, и драгметаллы, причем все это привязывается к проблемам Китая, которые не смогут быть решены слишком быстро. Добавим к этому мрачные прогнозы от Morgan Stanley: компания заявила, что текущая ситуация на рынке нефти  - одна из худших за последние три десятилетия. Аналитики банковского холдинга даже сравнили спад с обвалом 1986 года, уточнив вчера, что ситуация может быть хуже. Главной причиной они назвали растущие объемы предложения со стороны стран ОПЕК, которые перекрывают даже снижающиеся объемы американской добычи.

На самом деле, Brent подошла вплотную к той самой нижней границе диапазона 55,00 – 60,00, о котором мы постоянно говорим последнее время.   Вполне вероятно, что вся эта паника уляжется в ближайшие дни в связи с отсутствием серьезных негативных факторов для динамики нефти, помимо обычных рыночных спекуляций. И вполне вероятно, что именно район 55,00 долл. /барр. станет разворотной точкой для актива. Если пробой вниз не подтвердится – самое время открывать позиции на покупку.

Валютный рынок

Рубль не смог противостоять напору панических настроений на мировых рынках вкупе с падающей к 4-месячным минимумам нефти. Обратите внимание, корреляция с Brent на текущий момент  восстановилась, указывая на то, что рынком российской валюты сейчас правят не спекулянты и не экспортеры с их налоговыми выплатами. Оба актива сейчас вернулись к уровням начала апреля и вполне могут вернуться в диапазон, наблюдавшийся в последние две недели марта. Это означает, что при условии продолжающейся паники на сырьевых рынках пара USD/RUB вполне может вернуться в район 58,20. Правда, мы не думаем, что там она задержится надолго – скорее всего, цены на нефть начнут коррекцию вверх, как только спекуляции на тему спада мировых темпов роста уйдут на второй план, а на первый выйдут вербальные интервенции представителей ОПЕК.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

пятница, 24 июля

01:35

JPN

01:35

Индекс деловой активности в производственной сфере Nomura/ JMMA

(июль)

50. 1

50,10

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в производственной сфере Nomura/JMMA дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Индекс деловой активности в производственной сфере – важный индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии. Значение показателя выше 50 сигнализирует о росте и является бычьим фактором для JPY, а значение показателя ниже 50 - медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

01:45

CHN

01:45

Индекс деловой активности в производственном секторе HSBC

(июль)

49. 4

49. 7

49,40

Прошлое значение

49,70

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности (PMI™) HSBC в сфере обрабатывающей промышленности, публикуемый Markit Economics, это опережающий индикатор экономического здоровья сектора обрабатывающей промышленности Китая. Значение выше 50 говорит о росте в секторе, а ниже 50 – о падении. А поскольку экономика Китая оказывает влияние на глобальную экономику, данный индикатор имеет большое значение для рынка Форекс.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

FIN

06:00

Индекс цен производителей (г/г)

(июнь)

-0. 6

%

-0,60%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен производителей, публикуемый Службой статистики Финляндии, отражает усредненные колебания цен финских производителей на всех стадиях обработки сырьевых материалов. Изменения PPI привлекают к себе пристальное внимание в качестве индикатора инфляции товарного рынка. В целом, высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

FIN

06:00

Цены на экспорт (г/г)

(июнь)

0. 3

%

0,30%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на экспорт – показатель, публикуемый Службой статистики Финляндии и отражающий изменение уровня цен на экспорт товаров и услуг из страны. Рост цен представляет собой угрозу в среднесрочной перспективе, поскольку может обусловить снижение спроса на экспорт.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

FIN

06:00

Цены на импорт (г/г)

(июнь)

-4. 1

%

-4,10%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на импорт, публикуемый Службой статистики Финляндии, отражает изменение цен на товары, импортируемые Финляндией. Повышение стоимости импортируемых товаров способствует ускорению темпов инфляции, что в свою очередь вызывает рост вероятности повышения ставки. Поэтому рост показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

AUT

07:00

Промышленное производство (г/г)

(май)

0. 8

%

0,80%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое институтом статистики Австрии, отражает объем производства, выпускаемого австрийскими промышленными предприятиями, такими как заводы и производственные объекты. Рост объемов производства может спровоцировать ускорение темпов инфляции, что может обусловить повышение процентной ставки. Высокий объем промышленного производства является позитивным (или бычьим) фактором для евро.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

FRA

07:00

Индекс деловой активности в производственном секторе Markit

(июль)

50. 7

50. 7

50,70

Прошлое значение

50,70

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) в секторе обрабатывающей промышленности публикуется Markit Economics и оценивает деловой климат и условия в секторе обрабатывающей промышленности. Поскольку данный сектор формирует значительную часть итогового показателя ВВП, производственный индекс PMI является важным индикатором деловой конъюнктуры и общего состояния экономики Франции. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

FRA

07:00

Составной индекс деловой активности Markit

(июль)

53. 3

53,30

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Составной индекс, подготовленный Markit Economics, основан на опросе руководителей в сфере услуг и в производственном секторе. Данные обычно публикуется в третий рабочий день месяца. Результаты соотносятся в зависимости от размеров компании и ее значимости. Результат выше 50 говорит об улучшении ситуации в экономике, ниже 50 - об ухудшении.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

FRA

07:00

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit

(июль)

54. 1

53. 8

54,10

Прошлое значение

53,80

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в сфере услуг PMI , публикуемый Markit Economics , составляется на основе опросов менеджеров немецких компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

07:30

DEU

07:30

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit

(июль)

53. 8

53. 9

53,80

Прошлое значение

53,90

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в сфере услуг PMI , публикуемый Markit Economics , составляется на основе опросов менеджеров немецких компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора. Поскольку состояние сектора услуг Германии является вполне стабильным в течение длительного времени, этот показатель не оказывает такого сильного влияния на окончательные данные по ВВП, как более волатильный PMI в секторе обрабатывающей промышленности. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

07:30

DEU

07:30

Cоставной индекс деловой активности Markit

(июль)

53. 7

53,70

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Составной индекс, подготовленный Markit Economics, основан на опросе руководителей в сфере услуг и в производственном секторе. Данные обычно публикуется в третий рабочий день месяца. Результаты соотносятся в зависимости от размеров компании и ее значимости. Результат выше 50 говорит об улучшении ситуации в экономике, ниже 50 - об ухудшении.

Исторические данные

График

Таблица

07:30

DEU

07:30

Индекс деловой активности в производственном секторе Markit

(июль)

51. 9

51. 9

51,90

Прошлое значение

51,90

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) в секторе обрабатывающей промышленности публикуется Markit Economics и оценивает деловой климат и условия в секторе обрабатывающей промышленности. Поскольку данный сектор формирует значительную часть итогового показателя ВВП, производственный индекс PMI является важным индикатором деловой конъюнктуры и общего состояния экономики Германии. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

07:30

SWE

07:30

Торговый баланс (м/м)

(июнь)

2. 3B

B

B

2,30

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый центром статистики Швеции, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Данный индикатор вызывает некоторую волатильность SEK. Если шведские товары пользуются спросом, это положительно влияет на значение торгового баланса и является позитивным (или бычьим) фактором для SEK.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

EMU

08:00

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit

(июль)

54. 4

54. 2

54,40

Прошлое значение

54,20

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс оценивает экономические условия в сфере услуг. Важный индикатор состояния экономики Еврозоны в целом. Обыкновенно результат выше 50 укрепляет евро, ниже 50 - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

EMU

08:00

Индекс деловой активности в производственном секторе Markit

(июль)

52. 5

52. 5

52,50

Прошлое значение

52,50

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс оценивает экономические условия в производственном секторе. Важный индикатор состояния экономики Еврозоны в целом. Обыкновенно результат выше 50 укрепляет евро, ниже 50 - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

EMU

08:00

Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit

(июль)

54. 2

54

54,20

Прошлое значение

54,00

Прогноз

- Фактическое значение

Составной индекс, подготовленный Markit Economics, основан на опросе 300 руководителей в сфере услуг и 300 руководителей в производственном секторе. Данные обычно публикуется в третий рабочий день месяца. Результаты соотносятся в зависимости от размеров компании и ее значимости. Результат выше 50 говорит об улучшении ситуации в экономике, ниже 50 - об ухудшении.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ITA

08:00

Инфляция заработной платы (г/г)

(июнь)

1. 1

%

1,10%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Инфляция заработной платы, публикуемая Национальным институтом статистики, представляет собой индикатор инфляции затрат на рабочую силу и плотности рынка труда. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ITA

08:00

Инфляция заработной платы (м/м)

(июнь)

0

%

0,00%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Инфляция заработной платы, публикуемая Национальным институтом статистики, представляет собой индикатор инфляции затрат на рабочую силу и плотности рынка труда. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

11:00

IND

11:00

Валютные резервы (USD)

354. 36B

B

B

$

354,36$

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Валютные резервы, публикуемые Резервным банком Индии, отражают изменения в объемах официальных резервных активов, оценивая покупки и продажи (включая свопы) валюты Центробанком, прибыль от иностранных ценных бумаг и транзакции с официальными иностранными институтами. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для рупии, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

11:30

IND

11:30

Рост банковского кредитования

9. 3

%

9,30%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчет по банковскому кредитованию, публикуемый Резервным банком Индии, оценивает сумму кредитов, выданных финансовой системой страны. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для рупии, а низкое - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

13:00

BEL

13:00

Опережающий индикатор

-3. 9

-3,90

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Опережающий индикатор, публикуемый Национальным Банком Бельгии, оценивает будущие тренды общей экономической активности, включая доверие в производственном секторе, притоки/спрос на заказы, тенденцию в секторе обрабатывающей промышленности и т. д. Данный индикатор считается барометром экономической стабильности в Бельгии и вызывает волатильность курса евро. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором.

Исторические данные

График

Таблица

13:00

MEX

13:00

Уровень безработицы

4. 45

%

4,45%

Прош fxclub.org

2015-7-24 00:41