размещений - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Vistra Corp. (VST) объявила во вторник о планах по выпуску частных старших обеспеченных облигаций с погашением в 2026 и 2034 годах. Компания намерена собрать по крайней мере 1,25 миллиарда долларов за счет этого выпуска. news.instaforex.com »
Enova International, Inc. (ENVA) объявила в понедельник о своем намерении предложить старшие облигации на сумму $400 миллионов с погашением в 2029 году, при условии рыночных условий и традиционных факторов. news.instaforex.com »
В пятницу компания Delcath Systems, Inc. (DCTH) сообщила о заключении соглашения с сертифицированными инвесторами, в число которых входят текущие инвесторы, руководители Delcath и члены совета директоров, о проведении конфиденциальной сделки. news.instaforex.com »
Momentus Inc. , известное коммерческое космическое предприятие, сообщило во вторник о завершении сделки с американским институциональным инвестором по продаже своих 4 624 280 акций на сумму около 4 миллионов долларов. news.instaforex.com »
Компания Nektar Therapeutics, котирующаяся под тегом "NKTR", сообщила в понедельник, что заключила договор с TCGX, сертифицированным институциональным инвестором. Сделка включает в себя соглашение о частном размещении финансирования, также известное как PIPE-сделка, на общую сумму 30 миллионов долларов, не считая дополнительных расходов. news.instaforex.com »
Вчера МФК «КарМани» приняла решение о размещении выпуска облигаций серии 01, говорится в сообщении эмитента. ru.cbonds.info »
Cbonds подготовил рэнкинг организаторов размещений казахстанских облигаций за прошедшие 6 месяцев 2021 года. В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 10 организаторов, разместивших 28 выпусков ru.cbonds.info »
Сегодня Совет директоров «Солид-Лизинг» принял решение о размещении выпуска облигаций серии КО-09, говорится в сообщении эмитента. ru.cbonds.info »
Сегодня Совет директоров «Маныч-Агро» принял решение о размещении выпуска облигаций серии 01, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска – 300 млн рублей. Способ размещения – закрытая подписка. Срок обращения облигаций – 1 638 дней. ru.cbonds.info »
Вчера совет директоров Газпромбанка принял решение о размещении выпусков облигаций серий ГПБ-КИ-01-ГПБ-КИ-04, говорится в сообщении эмитента. Объем каждого выпуска – 500 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 1820 дней. Предусмотрено досрочное погашение на усмотрение эмитента. ru.cbonds.info »
Министр финансов Антон Силуанов: "Минфин РФ разместил наиболее длинный в истории (https://cbonds.ru/bonds/1037339/) размещений в евро новый 15-летний выпуск, иностранцы по-прежнему проявляют достаточный интерес к вложениям в долговые инструменты РФ, несмотря на расширение антироссийских санкций. Удалось существенно "удлинить" суверенную кривую в евро, разместив наиболее длинный в истории размещений в евро новый 15-летний выпуск. До сегодняшнего дня самым долгосрочным был 12-летний выпуск, размещ ru.cbonds.info »
Сегодня единственный участник «Урожая» принял решение о размещении выпуска облигаций серии БО-02, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска – 150 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 1 092 дня. Досрочное погашение по усмотрению эмитента не предусмотрено. ru.cbonds.info »
Вчера Совет директоров РосДорБанка принял решение о размещении выпуска облигаций серии БО-3, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска – 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 91 день. Срок обращения облигаций – 1820 дней. Предусмотрено досрочное погашение на усмотрение эмитента. ru.cbonds.info »
Cbonds подготовил рэнкинг организаторов размещений казахстанских облигаций за прошедший I квартал 2021 года. В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 7 организаторов, разместивших 13 выпусков на 309.127 млрд тенге.
Лидером общего рэнкинга стал Halyk Finance, организовавший размещение 5 эмиссий 3 эмитентов на 119.5 млрд тенге. Доля рынка размещений банка составила 38.66%. Второе место заняла инвестиционная компания Фридом Финанс (Казахстан), организовавшая 5 эмиссий 2 эмитенто ru.cbonds.info »
Совет директоров Эталона предлагает ВОСА рассмотреть возможность увеличения объявленного уставного капитала для потенциального размещения до 88. 5 млн акций (30% от текущего акционерного капитала). Средства, которые компания может получить от размещения, предлагается использоваться для приобретения земельных участков. finam.ru »
Cbonds подготовил рэнкинги глобальных и региональных эмитентов за 2020 год по итогам размещений на внутренних и внешних долговых рынках в различных секторах экономики. В 2020 году объем новых размещений на долговом рынке вырос по сравнению с 2019 на 28.5%.
Бум на рынке облигаций во многом стал реакцией на условия, сложившиеся в результате пандемии. Мягкая денежно-кредитная политика центральных банков всего мира спо ru.cbonds.info »
Cbonds подготовил рэнкинг организаторов размещений казахстанских облигаций за 2020 год. В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 12 организаторов, разместивших 51 выпуск на 2.3 трлн тенге.
Лидером общего рэнкинга этого года стал Альфа-Банк Казахстан, который организовал 5 эмиссий на общую сумму 700 млрд тенге. Доля рынка размещений банка составила 30.46%. Второе место занял Halyk Finance, разместивший и организовавший 19 эмиссий семи эмитентов на 633.9 млрд тенге. На тр ru.cbonds.info »
Cbonds подготовил рэнкинг организаторов размещений белорусских облигаций за 2020 год. Общее количество участников рэнкинга осталось неизменным – 20 компаний, а размещенный ими объем по сравнению с 2019 годом упал на 52% – с 2 032 млн до 975 млн долларов.
Первое место в общем рэнкинге этого года занял Банк развития Республики Беларусь, ru.cbonds.info »
Cbonds подготовил рэнкинг организаторов размещений казахстанских облигаций за прошедшие 9 месяцев 2020 года. В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 12 организаторов, разместивших 32 выпуска на 1.093 трлн тенге.
Лидером общего рэнкинга стала дочерняя организация Народного банка Казахстана - инвестиционный банк Halyk Finance, организовавший 11 эмиссий 5 различных эмитентов на общую сумму 316.73 млрд тенге. Доля рынка размещений компании составила 28.96%.
Второе м ru.cbonds.info »
Cbonds подготовил рэнкинг организаторов размещений белорусских облигаций за I полугодие 2020 года. Общее количество участников рэнкинга – 20 компаний, разместившие за первые 6 месяцев 2020 года 94 выпуска облигаций.
Первое место в общем рэнкинге заняли Беларусбанк и его дочерняя компания «АСБ БРОКЕР», организовавшие 7 эмиссий 5 эмитентов на общую сумму 181 млн долларов. Его доля рынка размещений в I полугодии текущего года составила 30.55%. Второе место занял «Банк развития Р ru.cbonds.info »
Cbonds подготовил рэнкинг организаторов размещений казахстанских облигаций за первое полугодие 2020 года. В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 14 организаторов, разместивших 26 выпусков на 645.39 млрд тенге.
Лидером общего рэнкинга в первом полугодии стал Альфа-Банк в Казахстане, который организовал 1 эмиссию АО «Байтерек девелопмент» на общую сумму 200 млрд тенге. Доля рынка размещений банка составила 30.99%. Второе место занял Halyk Finance, разместивший и организовавши ru.cbonds.info »
Cbonds подготовил рэнкинг организаторов размещений белорусских облигаций за I квартал 2020 года. Общее количество участников рэнкинга – 16 компаний, разместившие за первые 3 месяца 2020 года 62 выпуска облигаций.
Первое место в общем рэнкинге заняли Беларусбанк и его дочерняя компания «АСБ БРОКЕР», организовавшие 6 эмиссий 4 эмитентов на общую сумму 165 млн долларов. Его доля рынка размещений в I квартале текущего года составила 49.28%. Второе место занял «БПС-Сбербанк» ru.cbonds.info »
Cbonds подготовил рэнкинг организаторов размещений казахстанских облигаций за первый квартал 2020 года. В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 9 организаторов, разместивших 16 выпусков на 257.88 млрд тенге.
Лидером общего рэнкинга в первом квартале стал Halyk Finance, который организовал 5 эмиссий 2 эмитентов на общую сумму 143.37 млрд тенге. Доля рынка размещений инвестбанка составила 55.6%. Второе место заняла банковская группа Банк ЦентрКредит / BCC Invest, размест ru.cbonds.info »
Обновлены данные размещений политических банко ru.cbonds.info »
По итогам декабря первые три места распределили между собой ВТБ Капитал, Sberbank CIB и Газпромбанк. Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 47.9%, что на 2.7% меньше показателя предыдущего года.
Объем рыночных размещений за 2019 год составил 2 трлн рублей, 2018 года – 1.2 трлн рублей. Среди организаторов рыночных размещений лидируют Газпромбанк, Sberbank CIB и БК РЕГИОН – им принадлежит 41.5% данного сектора рынка.
По итогам декабря в рэ ru.cbonds.info »
В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошло 44 организатора, разместивших облигации на 1.9 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года в рэнкинге оказалось на 2 инвестбанка больше, а объем организованных размещений выше на 33.8%.
По итогам октября первые три места распределили между собой ВТБ Капитал, Sberbank CIB и Газпромбанк. Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 48.4%, что на 3.62% меньше по ru.cbonds.info »
В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошло 47 организаторов, разместивших облигации на 1.5 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года в рэнкинге оказалось на 10 инвестбанков больше, а объем организованных размещений выше на 30.2%.
По итогам сентября первые три места распределили Sberbank CIB, ВТБ Капитал и Газпромбанк. Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 46.8%, что на 6.37% меньше показател ru.cbonds.info »
В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошло 44 организатора, разместивших облигации на 1.3 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года в рэнкинге оказалось на 6 инвестбанков больше, а объем организованных размещений выше на 32.4%.
По итогам августа первые три места распределили ВТБ Капитал, Sberbank CIB и Газпромбанк. Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 47.4%, что на 4.6% меньше показателя предыдущего г ru.cbonds.info »
Завтра Совет директоров компании «АВТОБАН-Финанс» рассмотрит вопрос о размещении коммерческих облигаций серии КО-01, сообщает эмитент. Планируемый объем эмиссии – 5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года (1 092 дня). Способ размещения – закрытая подписка. ru.cbonds.info »
Компания Booking отчиталась за второй квартал 2019-го прибылью в $23,59 на одну акцию, что оказалось лучше ожиданий инвесторов и подтвердило статус компании, как одной из самых фундаментально сильных в растущей сфере онлайн-туризма. finam.ru »
Глобальные площадки. Валюты развивающихся стран испытывают на себе умеренное давление на фоне укрепления доллара США после выхода сильной статистики в Штатах накануне. Вчера вечером был опубликован американский индекс деловой активности в непроизводственном секторе (ISM), который вырос до 59. finam.ru »
Вчера Банк России опубликовал Проект Указания о порядке предоставления уведомления о размещении евробондов за пределами РФ. Предложения и замечания по проекту принимаются до 5 марта. Вступившие в конце 2018 года изменения в ФЗ «О рынке ценных бумаг», направленные на упрощение эмиссии, позволили российским эмитентам размещать бонды на внешнем рынке. Эмитент должен только уведомить о размещении Банк России. Российские эмитенты и раньше могли размещать облигации без уведомления/разрешения, если ru.cbonds.info »
Cbonds подготовил рэнкинг организаторов размещений российских облигаций за 2018 год. Кроме общего рэнкинга, отдельно доступны списки организаторов рыночных размещений, эмиссий корпоративного и муниципальных сегментов, корпоративного сектора без учета банков и финансовых институтов, рыночных выпусков корпоративных облигаций и рыночных выпусков корпоративных облигаций без учета банков и финансовых институтов, а также сделок секьюритизации и ипотечных облигаций.
В итоговую табл ru.cbonds.info »
Произошло ужесточение монетарной политики в США, за год ФРС 4 раза повышала целевую ставку по федеральным фондам, верхняя граница целевого коридора повысилась с 1.5% до 2.5%. Это привело к росту доходностей на всех рынках долларового капитала, а отдельные страны: Турция и Аргентина испытали финансовый шок, который затронул их внутренние финансовые рынки и экономики. Эти периоды напряжённости приводили к уменьшению объёмов размещений, либо к перен ru.cbonds.info »
В 2018 году суверенные эмитенты разместили еврооблигаций на 177 млрд долл. Годом ранее (см.рэнкинги эмитентов еврооблигаций и облигаций, 2017) объём новых размещений составлял 221 млрд долл., т.е. за год новые размещения снизились на 44 млрд долл. Первое место у Саудовской Аравии. Королевство разместило 4 еврооблигации на 13 млрд долл. За ним следует Катар, разместивший 3 выпуска на 12 млрд долл. Тр ru.cbonds.info »
9 ноября Совет директоров РосДорБанка принял решение о размещении выпуска облигаций серии 02, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска – 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок обращения облигаций – 6 лет (2 184 дня). Размещение пройдет по закрытой подписке квалифицированным инвесторам. Предусмотрено досрочное погашение на усмотрение эмитента. Ставка купонов будет определяться эмитентом исходя ru.cbonds.info »
Сегодня на Совете директоров Севергазбанк принял решение о размещении дебютных выпусков субординированных облигаций серий 01, 02 и 03, сообщает эмитент. Объем выпусков 01 и 02 серий – по 400 млн рублей каждый, объем выпуска 03 серии – 450 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение проводится по закрытой подписке среди юридических лиц, являющихся квалифицированными инвесторами. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10% годов ru.cbonds.info »
Вчера на Совете директоров компания «РОСНАНО» приняла решение о размещении выпуска облигаций серии 08, сообщает эмитент. Объем выпуска – 13.4 млрд рублей. Срок обращения – 3 276 дней. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. По выпуску предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента. Размещение проводится по открытой подписке. Цена размещения – 100% от номинала. ru.cbonds.info »
Ралли на первичном рынке долга, стартовавшее в конце прошлого года на фоне устойчивой макроэкономической ситуации и поддержанное очередным снижением ключевой ставки на 50 б.п. на заседании 15 декабря, продолжается. Если в целом по итогам 2017г. объем первичных размещений корпоративных облигаций составил 2,9 трлн руб. (без учета краткосрочных биржевых облигаций ВТБ), то в декабре корпоративными эмитентами были размещены облигации на рекордные 933 млрд. руб. (с учетом выпусков Роснефти), т.е. боле ru.cbonds.info »
По общим показателям 2017 год стал более благоприятным для российского облигационного рынка: общий объем размещений увеличился на 147 млрд рублей. Объем рыночных размещений увеличился на 38 млрд рублей, объем размещений корпоративного сектора увеличился на 10 млрд рублей. Более значительное изменение произошло в муниципальном сегменте – общий объем муниципальных размещений увеличился на 53 млрд рублей.
В итоге в рэнкинг 2017 года попали 263 выпусков облигаций 148 ru.cbonds.info »
28 ноября 2017 года совет директоров «Трансконтейнера» рассмотрит вопрос о размещении облигаций серии БО-01, говорится в сообщении эмитента. Планируемый объем выпуска – 6 млрд рублей, бумаги номинальной стоимостью 1 000 рублей. Цена размещения – 100%. Срок обращения облигаций – 3 года. Выпуск зарегистрирован 26 октября 2012 года. ru.cbonds.info »
2 октября Совет директоров «Левенгук» рассмотрит вопрос о размещении биржевых облигаций и утверждении решения о выпуске, говорится в сообщении эмитента. ru.cbonds.info »
17 августа «РЖД» завершили размещение облигаций серии 001P-04R в количестве 15 млн штук, на участие в первичном размещении облигаций было подано около 30 заявок от инвесторов с суммарным спросом свыше 28 млрд руб, сообщается в пресс-релизе банка-организатора. В размещении приняли участие практически все основные категории инвесторов, включая банки, управляющие и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы. Как сообщалось ранее, объем эмиссии составил 15 млрд рублей, номинальная стоимос ru.cbonds.info »
Сегодня «Восточная Горнорудная Компания» приняла и утвердила решение о дебютном размещении биржевых облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей, сообщает эмитент. Срок обращения выпуска – 3 года (1092 дня). Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Выпуск размещается по открытой подписке. По биржевым облигациям предусмотрено обеспечение в форме поручительства ООО «Солнцевский Угольный Разрез». ru.cbonds.info »
Сегодня «Восточная Горнорудная Компания» приняла решение о дебютном размещении биржевых облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей, сообщает эмитент. Срок обращения выпуска – 3 года (1092 дня). Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Выпуск размещается по открытой подписке. По биржевым облигациям предусмотрено обеспечение в форме поручительства ООО «Солнцевский Угольный Разрез». ru.cbonds.info »
АО "Нурбанк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE пресс-релиз, в котором сообщается следующее: начало цитаты АО "Нурбанк" сообщает о размещении купонных облигаций NRBNb11 номинальным объемом 20 млрд тенге со сроком обращения до 26.05.2018 года. Данные облигации размещаются на АО "Казахстанская фондовая биржа" по "грязной" цене, т.е. с накопленным купоном. конец цитаты ru.cbonds.info »
10 мая в рамках заседания совета директоров ГК «Автодор» выставил на повестку заочного голосования вопрос о размещении облигаций серии 04, сообщает эмитент. ru.cbonds.info »
10 мая наблюдательный совет Россельхозбанк на заседании рассмотрит вопрос о принятии и утверждении решений о внесении изменений в решения о размещении и решения о выпуске субординированных облигаций серий 01Т1, 02Т1, 03Т1, 04Т1, 05Т1, 09Т1 и 10Т1, сообщает эмитент ru.cbonds.info »
13 марта совет директоров АО «Открытие Холдинг» на заседании рассмотрит вопрос о принятии и утверждении решения о размещении дополнительного выпуска №5 облигаций серии БО-04, сообщает эмитент. Основной выпуск облигаций на 5 млрд рублей был размещен в октябре 2014 года, дополнительные выпуски по 10 млрд рублей каждый размещены октябре и декабре 2015 года, а также в октябре и ноябре 2016 года. 18 марта 2016 года «Открытие Холдинг» внес изменения в эмиссионную документацию и продлил срок обращен ru.cbonds.info »
