В 2018 году суверенные эмитенты разместили еврооблигаций на 177 млрд долл. Годом ранее (см.рэнкинги эмитентов еврооблигаций и облигаций, 2017) объём новых размещений составлял 221 млрд долл., т.е. за год новые размещения снизились на 44 млрд долл. Первое место у Саудовской Аравии. Королевство разместило 4 еврооблигации на 13 млрд долл. За ним следует Катар, разместивший 3 выпуска на 12 млрд долл. Тр
В 2018 году суверенные эмитенты разместили еврооблигаций на 177 млрд долл. Годом ранее (см.рэнкинги эмитентов еврооблигаций и облигаций, 2017) объём новых размещений составлял 221 млрд долл., т.е.
за год новые размещения снизились на 44 млрд долл. Первое место у Саудовской Аравии. Королевство разместило 4 еврооблигации на 13 млрд долл. За ним следует Катар, разместивший 3 выпуска на 12 млрд долл. Третье место у Аргентины.
Страна заняла 11.7 млрд долларов с помощью продаж 11 облигаций.
Топ-5 суверенных эмитентов
#
Эмитент
Объем, млрд. USD
Доля рынка, %
Кол-во выпусков
1
Саудовская Аравия
13
7.3
4
2
Катар
12
6.7
3
3
Аргентина
11.7
6.6
11
4
Швеция
10.9
6.6
3
5
Индонезия
9.1
5.17
11
Нефинансовые компании продали облигаций на сумму 1 831 млрд долл., что существенно ниже 2017 года.
В тот год нефинансовый сектор привлёк 2 117 млрд долл. Почти полностью сменилась пятёрка лидеров.
В 2017 году в рэнкинге были Verizon Communications, AT&T Inc, Apple, British American Tobacco и Petrobras, которые суммарно заняли 175 млрд долл., что составляло 8.2% всех размещений.
В 2018 году в топ-5 вошли: CVS Health (40 млрд долл.), AT&T Inc (34.8 млрд долл.),
China Railway Construction Corporation (31 млрд долл.), Comcast (30 млрд долл.), AB InBev (29.5 млрд долл.). Общий объём размещений «большой пятёрки» составил 165 млрд долл. или 9% всего рынка новых размещений нефинансовых компаний.
Топ-5 нефинансовых компаний эмитентов (глобальный рэнкинг)
#
Эмитент
Объем, млрд. USD
Доля рынка, %
Кол-во выпусков
1
CVS Health
40
2.18
9
2
AT&T Inc
34.8
1.9
42
3
China Railway Construction Corporation
31
1.7
20
4
Comcast
30.2
1.65
15
5
AB InBev
29.5
1.6
7
Так же как у нефинансовых и суверенных эмитентов снижение
объёмов привлечения заёмного капитала произошло в финансовом секторе. В прошлом году финансовые компании привлекли
2 264 млрд долл. , что ниже результатов 2017 года на 226 млрд долл. США. В пятёрку крупнейших эмитентов в 2018 году
попали следующие финансовые институты: European Investment Bank (67 млрд долл.), Deutsche Bank (46 млрд долл.), Landesbank Hessen-Thueringen (45.7 млрд долл.), Bank of America Corporation (36 млрд долл.) и Европейский фонд финансовой стабильности (33.6 млрд долл.).
Их суммарный объём займов составил 228 млрд долл. или 10% всего мирового рынка.
Топ-5 финансовых компаний эмитентов (глобальный рэнкинг)
#
Эмитент
Объем, млрд. USD
Доля рынка, %
Кол-во выпусков
1
European Investment Bank
67
2.98
83
2
Deutsche Bank
46
2.04
55
3
Landesbank Hessen-Thueringe (Helaba)
45.7
2.02
409
4
Bank of America
36
1.6
18
5
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС)
33.6
1.48
9
Компании нефинансового сектора из стран с развивающимися рынками
сократили новые размещения еврооблигаций на 37 млрд долл. с 307 млрд долл. до 270 млрд долл. В пятёрку крупнейших
попали Pemex, Petrobras, Teva Pharmaceutical Industries, China National Chemical Corporation и Sands China.
На пятерых компании продали облигаций на 55.4 млрд долл., заняв 20% долю новых размещений.
Топ-5 нефинансовых компаний-эмитентов еврооблигаций EM
#
Эмитент
Объем, млрд. USD
Доля рынка, %
Кол-во выпусков
1
Pemex
23.7
8.7
11
2
Petrobras
10.9
4.04
3
3
Teva Pharmaceutical Industries
8.9
3.31
4
4
China National Chemical Corporation
6.4
2.3
6
5
Sands China
5.5
2
3
Финансовый сектор эмитентов из развивающихся рынков занял на рынке еврооблигаций
189 млрд долл., что на 25% ниже показателей 2017 года в котором удалось занять 251 млрд долл. Первые 5 мест
достались: Asian Development Bank, African Development Bank, Qatar National Bank, Bank of China (Hong Kong),
Itau Unibanco Nassau Branch, которые вместе разместили еврооблигаций на сумму 38 млрд долл. или обеспечили 20% рынка новых размещений.
Топ-5 финансовых компаний-эмитентов еврооблигаций EM
#
Эмитент
Объем, млрд. USD
Доля рынка, %
Кол-во выпусков
1
Asian Development Bank
19.1
10
37
2
African Development Bank
7.108
3.75
34
3
Qatar National Bank
7.1
3.75
31
4
Bank of China (Hong Kong
5.7
3.05
6
5
Itau Unibanco Nassau Branch
5
2.65
4
Суммарный объём размещений еврооблигаций региона СНГ составил 25 млрд долл., что на 44% хуже результата 2017 года. В 2017 году объём размещений составил 44.9 млрд долл.
Крупнейшими эмитентами еврооблигаций в 2018 году стали Россия (5.1 млрд долл.), «Газпром» (3.4 млрд долл.), КазМунайГаз (3.25 млрд долл.), Украина (2 млрд долл.) и Mikro Kapital (1.5 млрд долл.).
Топ-5 эмитентов еврооблигаций СНГ
#
Эмитент
Объем, млн. USD
Доля рынка, %
Кол-во выпусков
1
Россия
5129
20.4
3
2
Газпром
3427
13.6
4
3
КазМунайГаз
3250
12.92
3
4
Украина
2000
7,95
2
5
Mikro Kapital
1556
6.19
47
Общий объем рынка корпоративных и муниципальных эмитентов green bonds составил 46 млрд долл. Первое место у European Investment Bank. Банк продал 10 выпусков на 6.1 млрд долл. Вторым идёт Nederlandse Waterschapsbank с 5 выпусками общей суммой 4 млрд долл. Третье место у KFW (3 выпуска на сумму 1.9 млрд долл.), чётвертое и пятое у Enel и African Development Bank, каждый разместил один выпуск на сумму: 1.49 млрд долл., 1.47 млрд долл. соответственно.
Топ-5 корпоративных и муниципальных эмитентов green bonds (глобальный рэнкинг)
#
Эмитент
Объем, млн. USD
Доля рынка, %
Кол-во выпусков
1
European Investment Bank (EIB)
6182
13.94
10
2
Nederlandse Waterschapsbank
4068
9.17
5
3
KFW
1911
4.31
3
4
Enel
1491
3.36
1
5
African Development Bank
1475
3.33
1
Рэнкинги эмитентов учитывают облигации plain vanilla выпущенные правительствами, компаниями и банками. Из расчетов исключаются облигации со сроком обращения меньше 365 дней, CDO, секьюритизация и структурные продукты. Валютой рэнкингов является доллар США. Все размещенные в других валютах выпуски были конвертированы в доллары на момент размещения облигаций.
2019-1-9 17:10