Cbonds опубликовал рэнкинги глобальных и региональных эмитентов за 1 квартал 2018 г

Cbonds подготовил рэнкинги глобальных и региональных эмитентов за 1 квартал 2018 года по итогам размещений на внутренних и внешних долговых рынках в различных секторах экономики.

В 1 квартале государства привлекли на международном рынке 78.9 млрд долл., по сравнению с 1 кварталом 2017 (Рэнкинги эмитентов еврооблигаций и облигаций, 1 кв. 2017), объем рынка вырос на 11 млрд долл. Первое мест

Cbonds подготовил рэнкинги глобальных и региональных эмитентов за 1 квартал 2018 года

по итогам размещений на внутренних и внешних долговых рынках в различных секторах экономики.

В 1 квартале государства привлекли на международном рынке

78.9 млрд долл., по сравнению с 1 кварталом 2017 (Рэнкинги эмитентов еврооблигаций и облигаций, 1 кв. 2017),

объем рынка вырос на 11 млрд долл. Первое место неожиданно заняла Швеция, у которой в предыдущем году было 13 место. Стоит отметить, что страны DM нечасто

используют внешние рынки для заимствований. Швеция является единственной страной DM, попавшей в топ-30. В этом году Королевство разместило 3 выпуска

на 10.9 млрд долл. Второе место удерживает Аргентина. Латиноамериканская страна разместила 3 выпуска на 9 млрд. долл. Третье место сохраняет Оман,

инвесторы приобрели 3 выпуска общей стоимостью 6.5 млрд.

Рэнкинг государств-эмитентов еврооблигаций

#

ЭмитентОбъем, млрд. USDДоля рынка, %Кол-во выпусков

1

Аргентина

39

17,8513

2

Саудовская Аравия

22

9,725

3

Индонезия

11

511

Нефинансовые компании из развитых и развивающихся стран заняли на внутреннем и международном

рынках 423 млрд долларов. По сравнению с 1 кварталом 2017 объем размещений сократился на 95 млрд долларов (или на 18%). Первая пятерка почти полностью

сменилась. В 1 квартале 2017 года топ-5 занимали американские компании: Verizon, Microsoft, Broadcom, AT&T, Apple. В 1 квартале 2018 года в пятерку попали

компании из разных стран. Первое место досталось американской CVS Health. Компания разместила 9 выпусков на 40 млрд долл., это составило 9.4% всего рынка

нефинансовых компаний! Далее следует французский Sanofi: 6 выпусков стоимостью 9.8 млрд долл. Третье место у американского Broadcom (5 выпусков на 9.2 млрд долл.).

Четвертое место занял китайский China National Chemical Corporation. Компания разместила 6 выпусков номинальной стоимостью 6.4 млрд долл. Закрывает

пятерку бельгийский AB Inbev. Эмитент продал 4 выпуска на 6 млрд долл.


Рэнкинг нефинансовых компаний-эмитентов

#

ЭмитентОбъем, млрд. USDДоля рынка, %Кол-во выпусков

1

Verizon Communications

52

2,4828

2

AT&T Inc

47

2,2325

3

Apple

36

1,6930

4

British American Tobacco

21

1,0112

5

Petrobras

19

0,917


Компании финансовой отрасли привлекли на долговых рынках 682 млрд долл.

Это на 4 млрд долл. больше, чем в 1 квартале 2017 года. Первое место сохранил European Investment Bank. Он разместил 47 выпусков на 30 млрд долл.

Второе место у Европейского фонда финансовой стабильности (5 эмиссий на 17 млрд долл.), третьим стал Deutsche Bank (14 эмиссий на 13 млрд долл.)

который в 1 квартале 2017 году занимал второе место. Далее следуют Landesbank Hessen-Thueringen (94 выпуска на 12 млрд долл.) и Bank of America

(6 выпусков на 11 млрд долл.).
Нефинансовые эмитенты из развивающихся рынков в 1 квартале 2018 году заняли на внешних рынках 79 млрд долларов

против 60 млрд долл. в 1 кв. 2017 года. Рост рынка составил 31%! В первой четверке: China National Chemical Corporation, Pemex, Tencent Holdings,

Teva Pharmaceutical Industries. Пятое место поделили между собой Petrobras и Tsinghua Unigroup. В относительном выражении доля шести крупнейших

заемщиков составила 32%.
Финансовые институты сегмента EM заняли 68 млрд долл. Это на 9 млрд долл. меньше, чем в 1 квартале 2017 года. Первое

и третье места у банков развития: Asian Development Bank и African Development Bank. Второе место у Qatar National Bank, четвертое и пятое места

у China Cinda Holdings Company и Bank of China (Hong Kong) соответственно. Доля первой пятерки на рынке еврооблигаций финансовых компаний EM

составила 31.5%.
Общий объем размещений государственного и корпоративного сектора региона СНГ на рынке еврооблигаций составил 11.2 млрд долл.

В 1 квартале 2017 года результаты были чуть похуже: 10.1 млрд долл. В первой пятерке места распределились следующим образом: Россия (4 млрд долл.),

«Газпром» (1.7 млрд долл.), «Полюс» (0.75 млрд долл.), Беларусь (0.6 млрд долл.), «Мироновский Хлебопродукт (0.55 млрд долл.).

долл 2017 квартале выпусков bank рынка первое еврооблигаций

2018-4-3 16:53

Источник: ru.cbonds.info

долл 2017 → Результатов: 26 / долл 2017 - фото


Cbonds опубликовал рэнкинги глобальных и региональных эмитентов за 2017 г

Cbonds подготовил рэнкинги глобальных и региональных эмитентов за 2017 год по итогам размещений на внутренних и внешних долговых рынках в различных секторах экономики.
В 2017 году государства привлекли на международном рынке 221 млрд долл, по сравнению с 2016 (Рэнкинги эмитентов еврооблигаций и облигаций, 2016), объём рынка вырос на 45 млрд долл. Первое место в 2017 году, так же как и в 2016 ru.cbonds.info »

2018-01-26 12:30

Объем средств Резервного фонда за ноябрь увеличился на 1.1% и составил 17.05 млрд долл, ФНБ уменьшился на 3.5% – 66.94 млрд долл

Минфин России информирует о результатах размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния за период с 1 января по 30 ноября 2017 г.

Резервный фонд

По состоянию на 1 декабря 2017 г. объем Резервного фонда составил 994,64 млрд. рублей, что эквивалентно 17,05 млрд. долл. США. Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда составили:

- 7,62 млрд. долл. США;
- 6,71 млрд. евро;
- 1,10 млр ru.cbonds.info »

2017-12-06 15:55

Новый выпуск: 28 ноября 2017 г. Минфин Украины разместил ОВГЗ UA4000199608 на 73 млн. долл.

28 ноября 2017 г. Минфин Украины разместил валютные ОВГЗ UA4000199608 на 73 млн. долл. Дата погашения - 29.05.2019, предусмотрена возможность досрочного погашения. Бумаги были проданы по цене 100.01% от номинала с доходностью 3.85%. ru.cbonds.info »

2017-11-29 11:35

Новый выпуск: 28 ноября 2017 г. Минфин Украины разместил ОВГЗ UA4000199590 на 73 млн. долл.

28 ноября 2017 г. Минфин Украины разместил валютные ОВГЗ UA4000199590 на 73 млн. долл. Дата погашения - 22.05.2019, предусмотрена возможность досрочного погашения. Бумаги были проданы по цене 100.084% от номинала с доходностью 3.85%. ru.cbonds.info »

2017-11-29 11:33

Новый выпуск: 28 ноября 2017 г. Минфин Украины разместил ОВГЗ UA4000199582 на 73 млн. долл.

28 ноября 2017 г. Минфин Украины разместил валютные ОВГЗ UA4000199582 на 73 млн. долл. Дата погашения - 01.05.2019, предусмотрена возможность досрочного погашения. Бумаги были проданы по цене 100.304% от номинала с доходностью 3.85%. ru.cbonds.info »

2017-11-29 11:31

Новый выпуск: 21 ноября 2017 г. Минфин Украины разместил ОВГЗ UA4000199491 на 87.6 млн. долл.

21 ноября 2017 г. Минфин Украины разместил валютные ОВГЗ UA4000199491 на 87.6 млн. долл. Бумаги были проданы по цене 101.46% от номинала с доходностью 5.4%. Срок обращения - 2 года. ru.cbonds.info »

2017-11-21 18:05

УРАЛСИБ: Petropavlovsk PLC возвращается на рынок долларового долга

Крупный российский золотодобытчик… 26 октября Petropavlovsk PLC начал встречи с инвесторами, по результатам которых планирует разместить евробонды общим объемом до 500 млн долл. с листингом на Ирландской бирже. Роуд-шоу нового выпуска должно завершиться 6 ноября. Эмитент начал маркетировать срок обращения 5–7 лет для ru.cbonds.info »

2017-11-07 15:24

Выручка "Северстали" за 2017 год может вырасти на 30%

По нашим оценкам, "Северсталь" сможет удержать сильные финансовые результаты по итогам всего 2017 г. за счет роста ср. цены реализации и физических объемов продаж на внутреннем рынке. Выручка компании за год в целом может вырасти на 25%-30% г/г, при этом EBITDA margin, вероятно, будет балансировать на уровне 30%-32%. finam.ru »

2017-10-19 16:00

Объем средств Резервного фонда за сентябрь уменьшился на 0.29% и составил 17.01 млрд долл, ФНБ уменьшился на 3.7% – 72.57 млрд долл

Минфин России информирует о результатах размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния за период с 1 января по 30 сентября 2017 г. Резервный фонд По состоянию на 1 октября 2017 г. объем Резервного фонда составил 986.71 млрд. рублей, что эквивалентно 17.01 млрд. долл. США. Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда составили: - 7.62 млрд. долл. США; - 6.71 млрд. евро; - 1.10 млрд. фунтов стерлингов. Совокупная расчетная сумма дохода от размеще ru.cbonds.info »

2017-10-05 13:24

Объем средств Резервного фонда за август увеличился на 0.9% и составил 17.06 млрд долл, ФНБ увеличился на 0.9% – 75.36 млрд долл

Минфин России информирует о результатах размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния за период с 1 января по 31 августа 2017 г. Резервный фонд По состоянию на 1 сентября 2017 г. объем Резервного фонда составил 1 001.73 млрд. рублей, что эквивалентно 17.06 млрд. долл. США. Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда составили: - 7.62 млрд. долл. США; - 6.71 млрд. евро; - 1.10 млрд. фунтов стерлингов. Совокупная расчетная сумма дохода от раз ru.cbonds.info »

2017-09-04 10:39

Объем средств Резервного фонда за июль увеличился на 1.2% и составил 16.91 млрд долл, ФНБ увеличился на 0.7% – 74.72 млрд долл

Минфин России информирует о результатах размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния за период с 1 января по 31 июля 2017 г. Резервный фонд По состоянию на 1 августа 2017 г. объем Резервного фонда составил 1 006,62 млрд. рублей, что эквивалентно 16,91 млрд. долл. США. Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда составили: - 7,62 млрд. долл. США; - 6,71 млрд. евро; - 1,10 млрд. фунтов стерлингов. Совокупная расчетная сумма дохода ru.cbonds.info »

2017-08-02 17:20

Совкомбанк выступит единственным организатором выпуска валютных биржевых облигаций «ГТЛК» на 170 млн долл – релиз

Совкомбанк победил в конкурсе организаторов размещения биржевых облигаций «ГТЛК», сообщается в пресс-релизе банка. Итоги открытого запроса предложений были подведены 25.07.2017 г. Номинальный объем выпуска – до 170 млн долл, срок обращения – 7 лет с даты начала размещения. Рублевый эквивалент выпуска облигаций ГТЛК на сегодняшний день составляет более 10 млрд рублей. Облигации планируется погашать частями в соответствии с графиком амортизации. Ценные бумаги будут размещаться в рамках программы ru.cbonds.info »

2017-07-27 16:09

Реализации государственных облигаций Республики Беларусь по состоянию на 1 июля 2017 г.

Министерство финансов сообщает, что за период с 1 января по 30 июня 2017 г. на внутреннем финансовом рынке реализовано государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь, номинированных в иностранной валюте, на сумму 351,9 млн. долл. США и 51,0 млн. евро, в том числе в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» на сумму 250,0 млн. долл. США и 50,0 млн. евро. ru.cbonds.info »

2017-07-04 22:49

Объем средств Резервного фонда за июнь увеличился на 1.3% и составил 16.71 млрд долл, ФНБ увеличился на 0.05% – 74.22 млрд долл

Минфин России информирует о результатах размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния за период с 1 января по 30 июня 2017 г. Резервный фонд По состоянию на 1 июля 2017 г. объем Резервного фонда составил 987.27 млрд. рублей, что эквивалентно 16.71 млрд. долл. США. Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда составили: - 7.62 млрд. долл. США; - 6.71 млрд. евро; - 1.10 млрд. фунтов стерлингов. Совокупная расчетная сумма дохода от размещения ср ru.cbonds.info »

2017-07-04 17:03

Объем средств Резервного фонда за май увеличился на 1% и составил 16.50 млрд долл, ФНБ увеличился на 0.8% – 74.18 млрд долл

Минфин России информирует о результатах размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния за период с 1 января по 31 мая 2017 г. Резервный фонд По состоянию на 1 июня 2017 г. объем Резервного фонда составил 932.70 млрд. рублей, что эквивалентно 16.50 млрд. долл. США. Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда составили: - 7.62 млрд. долл. США; - 6.71 млрд. евро; - 1.10 млрд. фунтов стерлингов. Совокупная расчетная сумма дохода от размещения сре ru.cbonds.info »

2017-06-02 12:38

Объем средств Резервного фонда за апрель увеличился на 0.9% и составил 16.34 млрд долл, ФНБ увеличился на 0.3% – 73.57 млрд долл

Минфин России информирует о результатах размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния за период с 1 января по 30 апреля 2017 г. Резервный фонд По состоянию на 1 мая 2017 г. объем Резервного фонда составил 931.25 млрд. рублей, что эквивалентно 16.34 млрд. долл. США. Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда составили: - 7.62 млрд. долл. США; - 6.71 млрд. евро; - 1.10 млрд. фунтов стерлингов. Совокупная расчетная сумма дохода от размещения с ru.cbonds.info »

2017-05-04 12:52

Cbonds опубликовал рэнкинги эмитентов облигаций и еврооблигаций глобального и региональных рынков по итогам I кв. 2017 г. – релиз

ИА Cbonds подготовило ряд рэнкингов глобальных и региональных эмитентов за I квартал 2017 года по итогам размещений на внутренних и внешних долговых рынках в различных секторах экономики. В I квартале 2017 года страны-эмитенты разместили долговые бумаги на сумму 2 430 млрд долл. на внутреннем и внешнем рынках. Первые пять позиций заняли представители G7. Первое место в глобальном рэнкинге занимает США с объемом размещений обл ru.cbonds.info »

2017-04-06 15:50

Объем средств Резервного фонда за март увеличился на 0.7% и составил 16.19 млрд долл, ФНБ увеличился на 1% – 73.33 млрд долл

Минфин России информирует о результатах размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния за период с 1 января по 31 марта 2017 г. Резервный фонд По состоянию на 1 апреля 2017 г. объем Резервного фонда составил 912.95 млрд. рублей, что эквивалентно 16.19 млрд. долл. США. Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда составили: - 7.62 млрд. долл. США; - 6.71 млрд. евро; - 1.10 млрд. фунтов стерлингов. Совокупная расчетная сумма дохода от размещения ru.cbonds.info »

2017-04-05 13:40

Fitch присвоило ОК РУСАЛ, Россия, рейтинг «B+», прогноз «Стабильный»

Fitch Ratings присвоило рейтинги производителю алюминия Объединенная компания РУСАЛ, Россия: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») на уровне «B+» и краткосрочный РДЭ «B». Прогноз по долгосрочному РДЭ – «Стабильный». Также Fitch присвоило планируемой эмиссии облигаций Rusal Capital D.A.C. ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг «B+(EXP)» и рейтинг возвратности активов «RR4». Долгосрочный РДЭ ОАО РУСАЛ Братск (Россия), 100-процентной дочерней компании РУСАЛа, также подтвержден на у ru.cbonds.info »

2017-01-19 16:54

К концу 2017 года доллар будет стоить 57-60 рублей

В 2017 году можно ожидать укрепление рубля По нашим оценкам, к концу 2017 г. можно ожидать укрепление рубля по отношению к доллару, преодоление курсом оценки уровня 60 руб. /долл. и переход в диапазон 57-60 руб. finam.ru »

2016-11-23 15:20

Evraz Group S.A. выкупит еврооблигации с погашением в 2017 и 2018 годах и бумаги «Распадской» с погашением в 2017 году

Evraz Group S.A. выкупит еврооблигации с погашением в 2017 и 2018 годах и бумаги «Распадской» (Raspadskaya Securities Limited ) с погашением в 2017 году на общую сумму до 184.4 млн долл, сообщает эмитент. Выкупаемый объем собственных бумаг Evraz Group S.A. с погашением в 2017 году (доходность 7.4% годовых) составляет 15.735 млн долл по цене 105% от номинала, с погашением в 2018 году (доходность 9.5% и 6.75% годовых соответственно) – 29.608 млн долл по цене 108.5% от номинала и 123.584 млн долл ru.cbonds.info »

2016-04-26 17:50

Партнеры