ИА Cbonds подготовило ряд рэнкингов глобальных и региональных эмитентов за I квартал 2017 года по итогам размещений на внутренних и внешних долговых рынках в различных секторах экономики. В I квартале 2017 года страны-эмитенты разместили долговые бумаги на сумму 2 430 млрд долл. на внутреннем и внешнем рынках. Первые пять позиций заняли представители G7. Первое место в глобальном рэнкинге занимает США с объемом размещений обл

ИА Cbonds подготовило ряд рэнкингов глобальных и региональных эмитентов за I квартал 2017 года по итогам размещений на внутренних и внешних долговых рынках в различных секторах экономики.

В I квартале 2017 года страны-эмитенты разместили долговые бумаги на сумму 2 430 млрд долл. на внутреннем и внешнем рынках. Первые пять позиций заняли представители G7. Первое место в глобальном рэнкинге занимает США с объемом размещений облигаций и еврооблигаций 1 075 млрд долл. Их рыночная доля составляет 44%. На втором месте находится Японии: она одолжила 390 млрд долл., что соответствует рыночной доли в размере 16%. Далее следует Италия с объемом нового долга 130 млрд долл., доля на рынке – 5.4%. Франция и Германия замыкают пятёрку лидеров. Они одолжили на рынке 82 млрд долл. и 77 млрд долл. соответственно. Их рыночные доли составили 3.4% и 3.2% соответственно. За ними следуют Бразилия (72 млрд долл.), Китай (69.5 млрд долл.), Испания (56 млрд долл.), Великобритания (45.82 млрд долл.) и Канада (42 млрд долл.). Объем размещения долговых бумаг ТОП-10 участников данного рэнкинга Cbonds составил 2 038 млрд долл. или 83% мирового рынка гособлигаций.

За первые три месяца 2017 года на глобальном рынке суверенных еврооблигаций было привлечено 67 млрд долл. Из тридцати крупнейших заемщиков на внешнем рынке присутствует лишь одна страна из сегмента DM – Швеция. Первое место занял Кувейт, разместив 2 выпуска на общую сумму 8 млрд долл.

Согласно рэнкингу эмитентов корпоративных нефинансовых облигаций и еврооблигаций в сегментах DM и EM в I квартале 2017 года было привлечено 518 млрд долл. Первые пять мест достались американским компаниям из сектора IT и телекоммуникаций: Verizon Communications, Microsoft, Broadcom, AT&T Inc. и Apple. В частности, Verizon Communications разместил 9 выпусков на 21 млрд долл. Microsoft, заняв второе место, провел эмиссию сразу 7 выпусков на общую сумму 17 млрд долл. Broadcom разместил четыре выпуска на 14 млрд долл., чем обеспечил себе третье место в рэнкинге Cbonds. AT&T и Apple заняли на рынке 12 млрд долл. и 11 млрд долл. соответственно. С шестого по десятое места разместились европейские компании: Volkswagen, Siemens, Deutsche Telekom, Mylan NV, и BMW. Эти же ТОП-10 корпораций являются крупнейшими эмитентами рэнкинга Cbonds в секторе нефинансовых еврооблигаций сегментов DM и EM.

Компании финансовой отрасли привлекли на внутреннем и внешнем долговых рынках 678 млрд долл. Доля ТОП-30 эмитентов DM и EM этого сектора составляет 41%. Первые десять мест достались банкам из США и Европы. Возглавляет рэнкинг European Investment Bank. В его мультивалютные выпуски долговых бумаг проинвестировали на сумму 34.3 млрд долл., что соответствует 5% рынка. Deutsche Bank, Goldman Sachs, Landesbank Hessen-Trueringen и Morgan Stanley заняли 21.4 млрд долл., 15.8 млрд долл., 14.3 млрд долл. и 13 млрд долл. соответственно.

На рынке еврооблигаций финансовых корпораций сегментов DM и EM были размещены долговые бумаги на 469 млрд долл. по итогам I квартала 2017 года. European Investment Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, IBRD, Asian Development Bank сумели привлечь совокупно 85 млрд долл.

Нефинансовые корпорации сегмента EM привлекли 59.5 млрд долл. В первую пятёрку попали Pemex, Petrobras, China Evergrande Group, «Газпром», Korea National Oil Corp. Все кроме строительной China Evergrande Group стали первыми также в рэнкинге нефтегазовых компаний-эмитентов еврооблигаций на развивающихся рынках.

Asian Development Bank, с объемом 10.5 млрд долл., занял первое место в рэнкинге эмитентов еврооблигаций финансовых компаний сегмента EM. За ним следуют China Development Bank и African Development Bank.

Совокупный объём новых размещений еврооблигаций финансовых и нефинансовых компаний региона СНГ составил 10.1 млрд долл. Первое место занимает «Газпром»: инвесторы приобрели два выпуска на общую сумму 1.8 млрд долл. Далее следует украинский «Метинвест», который обменял старые выпуски на новый объёмом 1.2 млрд долл. На третьем месте находится азербайджанский «Южный газовый коридор» с объемом 1 млрд долл. Четвёртое и пятое место заняли российские компании «Полюс» (ранее «Полюс Золото») и «РЖД». Они разместили в I квартале еврооблигации на 800 млн долл. и 761 млн долл. соответственно.

Рэнкинги эмитентов учитывают облигации plain vanilla выпущенные правительствами, компаниями и банками. Из расчетов исключаются облигации со сроком обращения меньше 365 дней, CDO, секьюритизация и структурные продукты. Валютой рэнкингов является доллар США. Все размещенные в других валютах выпуски были конвертированы в доллары на момент размещения облигаций. ru.cbonds.info

2017-4-6 15:50