Совкомбанк выступит единственным организатором выпуска валютных биржевых облигаций «ГТЛК» на 170 млн долл – релиз

Совкомбанк победил в конкурсе организаторов размещения биржевых облигаций «ГТЛК», сообщается в пресс-релизе банка. Итоги открытого запроса предложений были подведены 25.07.2017 г. Номинальный объем выпуска – до 170 млн долл, срок обращения – 7 лет с даты начала размещения. Рублевый эквивалент выпуска облигаций ГТЛК на сегодняшний день составляет более 10 млрд рублей. Облигации планируется погашать частями в соответствии с графиком амортизации. Ценные бумаги будут размещаться в рамках программы

Номинальный объем выпуска – до 170 млн долл, срок обращения – 7 лет с даты начала размещения. Рублевый эквивалент выпуска облигаций ГТЛК на сегодняшний день составляет более 10 млрд рублей. Облигации планируется погашать частями в соответствии с графиком амортизации. Ценные бумаги будут размещаться в рамках программы 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 г.

С начала 2017 года Совкомбанк уже выступил организатором 41 сделки по выпуску облигаций для корпоративных и субфедеральных заемщиков на общую сумму более 268 млрд рублей. ru.cbonds.info

облигаций гтлк выпуска размещения совкомбанк рублей 2017 долл

2017-7-27 16:09

0 +

→

Источник: ru.cbonds.info

облигаций гтлк → Результатов: 42 / облигаций гтлк - фото

Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ГТЛК серии 001P на 151 млрд рублей

Московская биржа сегодня зарегистрировала программу облигаций ГТЛК серии 001P, говорится в материалах биржи. Программе присвоен идентификационный номер 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016. Объем облигаций, размещаемых в рамках программы, составит до 151 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Срок погашения - не более 15 лет (5 460 дней) с даты начала размещения. Программа облигаций действует бессрочно. Программа биржевых облигации была утверждена советом ди ru.cbonds.info »

2016-08-23 17:22

Организатором размещения облигаций «ГТЛК» серии БО-08 выбран Газпромбанк

Из протокола открытого одноэтапного конкурса на определение организатора размещения облигаций «ГТЛК» серии БО-08 следует, что данную функцию исполнит Газпромбанк. Другим претендентов на оказание консультационных и организационных услуг по подготовке и размещению выпуска был Альфа-Банк. Договор действует до конца текущего года. Как сообщалось ранее, Московская Биржа присвоила облигациям «ГТЛК» серии БО-08 идентификационный номер 4B02-08-32432-H от 01.08.2016 г. Облигации включены в первый уровен ru.cbonds.info »

2016-08-03 12:26

«ГТЛК» рассмотрит вопрос об утверждении проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы

2 августа «ГТЛК» рассмотрит вопрос об утверждении проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 7 июля «ГТЛК» принял решение утвердить первую часть решения о выпуске облигаций программы серии 001P на сумму до 151 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения не более 5 460 дней (15 лет). Программа – бессрочная, бумаги размещаются по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2016-07-26 10:16

«ГТЛК» готовит программу биржевых облигаций на сумму до 151 млрд рублей

Сегодня «ГТЛК» принял решение утвердить первую часть решения о выпуске облигаций программы серии 001P на сумму до 151 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения не более 5 460 дней (15 лет), сообщает эмитент. Программа – бессрочная, бумаги размещаются по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2016-07-07 17:27

«ГТЛК» готовит десятилетний выпуск облигаций серии БО-08 на сумму 5 млрд рублей

Согласно данным сайта Госзакупки, «ГТЛК» готовит десятилетний выпуск облигаций серии БО-08 на сумму 5 млрд рублей. номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Для целей определения начальной (максимальной) цены договора установлено, что размер процентной ставки первого купона не может превышать 13.75% годовых и составлять менее 11% годовых. Бумаги размещаются по открытой подписке. Компания объявит итоги тендера по отбору организаторов выпуска 1 августа. Как сообщалось ранее, 20 июня был соста ru.cbonds.info »

2016-07-04 12:14

«ГТЛК» завершил доразмещение облигаций серии БО-02 в количестве 7.85 млн штук

Сегодня «ГТЛК» завершил доразмещение облигаций серии БО-02 в количестве 7.85 млн штук, сообщает эмитент. По данным пресс-службы эмитента, всего в рамках процедуры букбилдинга было подано 19 заявок со стороны широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие, брокерские и страховые компании. Как сообщалось ранее, цена размещения допвыпуска облигаций ГТЛК серии БО-02 составила 96.25% от номинала (в расчете на одну облигацию – 577.50 рублей). Финальный ориентир цены размещения составил ru.cbonds.info »

2016-06-30 16:54

«ГТЛК» принял решение разместить облигации серии БО-08 в количестве 5 млн штук

Сегодня «ГТЛК» принял решение разместить облигации серии БО-08 в количестве 5 млн штук, сообщает эмитент. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Цена размещения – 100% от номинала. Бумаги размещаются по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2016-04-21 19:45

«ГТЛК» определил цену размещения облигаций серии БО-08

14 апреля «ГТЛК» определил цену размещения облигаций серии БО-08 равной 1 000 рублей за биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости), сообщает эмитент. ru.cbonds.info »

2016-04-15 19:02

«ГТЛК» откроет книгу заявок на вторичное размещение облигаций серии 01 объемом до 2 млрд рублей в четверг, 11 февраля

«ГТЛК» откроет книгу заявок на вторичное размещение облигаций серии 01 объемом до 2 млрд рублей в четверг, 11 февраля, в 11:00 (мск), говорится в материалах Совкомбанка. Закрытие книги заявок состоится также 11 февраля в 16:00 (мск). Планируемая дата вторичного размещения – 12 февраля. Ориентир цены вторичного размещения – 99.75% - 100.25% от номинала, что соответствует доходности к погашению 15.71% - 15.38% годовых. Ставка текущего купона 15%. Погашение предусмотрено 23.01.2018 года, плани ru.cbonds.info »

2016-02-05 16:42

«ГТЛК» выкупила по оферте 3.7 млн облигаций серии 02

Сегодня «ГТЛК» выкупила 3 745 828 облигаций серии 02 по требованию владельцев, сообщает эмитент. Совокупная номинальная стоимость - 3 745.828 млн руб., сумма выплаченного НКД - 6 143 158 руб. Обязательство выполнено в срок. Объем эмиссии составляет 5 млрд рублей, со сроком обращения 5 лет. Бумаги имеют полугодовые купоны. ru.cbonds.info »

2016-02-02 18:01

«ГТЛК» выкупила по оферте 4.1 млн облигаций серии 01

Сегодня «ГТЛК» выкупила 4 105 685 облигаций серии 01 по требованию владельцев, сообщает эмитент. Совокупная номинальная стоимость - 4 105.685 млн руб., сумма выплаченного НКД - 3 366 661 руб. Обязательство выполнено в срок. Объем эмиссии составляет 5 млрд рублей каждая, со сроком обращения 5 лет. Бумаги имеют полугодовые купоны. ru.cbonds.info »

2016-01-28 17:26

ГТЛК завершила размещение облигаций сери БО-07 на 4 млрд рублей

ГТЛК сегодня завершила размещений облигаций серии БО-07 объемом 4 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Компания провела букбилдинг по облигациям 25 декабря с 11:00 (мск) до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона находился в диапазоне 14.5%-14.9% годовых (доходность к оферте - 15.31%-15.76% годовых). По итогам сбора заявок ставка 1-8 купонов была установлена на уровне 14.775% годовых. Оферта предусмотрена через 2 года. Срок обращения бумаг – 10 лет с даты начала размещения. Номинальная сто ru.cbonds.info »

2015-12-29 16:49

ГТЛК заключила договор на оказание услуг маркет-мейкера с Совкомбанком

ГТЛК заключила договор о поддержании (стабилизации) цен на облигации серий 01-02, БО-01 - БО-02 и БО-04 - БО-06, говорится в сообщении компании. Функции маркет-мейкера с 24.12.2015 по 31.05.2016 по облигациям будет выполнять Совкомбанк. Договор вступает в силу с 23.12.2015. Облигации ГТЛК серий 01-02 и БО-01 - БО-02 включены в третий уровень листинга Московской биржи, серий БО-04 - БО-06 - в первый уровень листинга. ru.cbonds.info »

2015-12-23 16:35

«ГТЛК» разместила облигации серии БО-06 на 4 млрд рублей

«ГТЛК» разместила облигации серии БО-06 на 4 млрд рублей, сообщает эмитент. Ранее компания установила ставку 1-12 купонов по облигациям серии БО-06 на уровне 14.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 36.77 рублей). Размер дохода по 1-12 купонам составляет 147.08 млн рублей. Финальный ориентир ставки первого купона облигаций «ГТЛК» серии БО-06 составил 14.75% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 15.59% годовых. «ГТЛК» провела букбилдинг по облигациям серии БО-06 вчера, 2 ru.cbonds.info »

2015-11-02 16:29

«ГТЛК» завершил размещение облигаций серии БО-05 на сумму 4 млрд рублей

«ГТЛК» завершил размещение облигаций серии БО-05 на сумму 4 млрд рублей, сообщает эмитент. «ГТЛК» установил ставку 1-4 купонов по облигациям серии БО-05 на уровне 14% годовых (в расчете на одну бумагу – 34.90 рублей). Размер дохода по 1-4 купонам составляет 139.6 млн рублей. Как сообщалось ранее, финальный ориентир ставки первого купона облигаций «ГТЛК» серии БО-05 составил 14% годовых. Букбилдинг по облигациям серии БО-05 прошел 28 октября, с 11:00 (мск) до 16:00 (мск). Первичный ориент ru.cbonds.info »

2015-10-30 16:53

ГТЛК рассмотрит вопрос о размещении дополнительного выпуска биржевых облигаций

6 октября на заседании совета директоров ГТЛК будет рассмотрен вопрос о размещении дополнительного выпуска биржевых облигаций, говорится в сообщении эмитента. Параметры выпуска не раскрываются. ru.cbonds.info »

2015-09-30 09:51

«ГТЛК» разместила допвыпуск облигаций серии БО-01 на 5 млрд рублей

ПАО «ГТЛК» 4 августа завершило размещение дополнительного выпуска облигаций серии БО-01 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Компания разместила 6.25 млн облигаций по цене 91.5% от непогашенной части номинальной стоимости (текущий номинал одной бумаги – 800 рублей). Способ размещения – открытая подписка. Основной выпуск номинальным объемом 5 млрд рублей был размещен в сентябре 2013 года сроком на 5 лет. По выпуску предусмотрена амортизация, текущий номинал бумаг – 800 рубл ru.cbonds.info »

2015-08-05 11:39