Сегодня «ГТЛК» завершил доразмещение облигаций серии БО-02 в количестве 7.85 млн штук, сообщает эмитент. По данным пресс-службы эмитента, всего в рамках процедуры букбилдинга было подано 19 заявок со стороны широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие, брокерские и страховые компании. Как сообщалось ранее, цена размещения допвыпуска облигаций ГТЛК серии БО-02 составила 96.25% от номинала (в расчете на одну облигацию – 577.50 рублей). Финальный ориентир цены размещения составил
Сегодня «ГТЛК» завершил доразмещение облигаций серии БО-02 в количестве 7.85 млн штук, сообщает эмитент. По данным пресс-службы эмитента, всего в рамках процедуры букбилдинга было подано 19 заявок со стороны широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие, брокерские и страховые компании.
Как сообщалось ранее, цена размещения допвыпуска облигаций ГТЛК серии БО-02 составила 96.25% от номинала (в расчете на одну облигацию – 577.50 рублей).
Финальный ориентир цены размещения составил 96.25% от номинала (доходность к погашению - 13.14% годовых). Ориентир повышался в ходе сбора заявок с 96% - 96.25% от номинала (доходность к погашению - 13.37% - 13.14% годовых). Первоначальный ориентир цены составлял 95.75%-96.25% от номинала (доходность к погашению - 13.61%-13.14% годовых).
Погашение бумаг – 20 сентября 2018 г. Ставка купона до погашения – 9.5% годовых.
Объем допвыпуска составляет 4.71 млрд рублей (7.85 млн штук облигаций по непогашенной номинальной стоимости 600 рублей за каждую бумагу). По допвыпуску предусмотрена амортизация по 10% от номинальной стоимости 22 сентября 2016 г., 23.03.2017, 21 сентября 2017 г., 22 марта 2018 г. и 20% от номинала 20 сентября 2018 г.
Выпуск включен в Ломбардный список ЦБ РФ. ru.cbonds.info
2016-6-30 16:54