Cbonds опубликовал рэнкинги глобальных и региональных эмитентов за 1 полугодие 2018 г

Cbonds подготовил рэнкинги глобальных и региональных эмитентов за 1 полугодие 2018 года по итогам размещений на внутренних и внешних долговых рынках в различных секторах экономики.

За 6 месяцев суверенные эмитенты заняли 128 млрд долл., по сравнению с 1 полугодием 2017 (Рэнкинги эмитентов еврооблигаций и облигаций, 1 пол. 2017), объем рынка сн

Cbonds подготовил рэнкинги глобальных и региональных эмитентов за 1 полугодие 2018 года

по итогам размещений на внутренних и внешних долговых рынках в различных секторах экономики.

За 6 месяцев суверенные эмитенты заняли 128 млрд долл., по сравнению

с 1 полугодием 2017 (Рэнкинги эмитентов еврооблигаций и облигаций, 1 пол. 2017), объем

рынка снизился на 11 млрд долл. Первое место занял Катар, год назад страна не размещала

еврооблигации и отсутствовала в рэнкинге. В этом году 12 апреля 2018 года эмират разместил

3 долларовых выпуска на 12 млрд долл. Второе место у Садовской Аравии. Королевство за два дня

до выпуска еврооблигаций Катара выпустило 3 долларовых выпуска на 11 млрд долл. Третье место

у представителя DM: Швеции. Страна заняла 10.9 млрд долл. в виде трех траншей.

Топ-5 суверенных эмитентов

#

Эмитент

Объем, млн. USD

Доля рынка, %

Кол-во выпусков

1

Катар

12 000

9.3

3

2

Саудовская Аравия

11 000

8.5

3

3

Швеция

10 907

8.4

3

4

Аргентина

9 000

6.9

6

5

Оман

6 500

5

3

Топ-5 нефинансовых компаний эмитентов

Нефинансовые компании из развитых и развивающихся стран заняли на внутреннем

и международном рынках 966 млрд долларов. По сравнению с 1 полугодием 2017

объем размещений сократился на 70 млрд долларов (или на 7%). Первая пятерка

полностью сменилась. В 1 полугодии 2017 года топ-5 занимали компании: Verizon, AT&T, Apple, Microsoft, Volkswagen.

В 1 полугодии 2018 года в пятерку попали: CVS Health, Bayer, Walmart, Amazon.com, Pemex.

Цели выпуска облигаций первых трех облигаций было финансирование сделок M&A.

Денежные средства американской компании сектора здравоохранения CVS Health

понадобились для приобретения страховой компании Aetna, немецкий производитель

лекарств Bayer приобретает биотехнологического гиганта Monsanto, американский

ритейлер Walmart инвестирует в индийского онлайн-ритейлера Flipkart. Суммарно первая

пятерка взяла в долг 108.8 млрд долл. или 11% рынка размещений нефинансовых эмитентов.

#

Эмитент

Объем, млн. USD

Доля рынка, %

Кол-во выпусков

1

CVS Health

40 000

4.1

9

2

Bayer

20 789

2.15

12

3

Walmart

16 250

1.6

7

4

Amazon.com

16 050

1.6

7

5

Pemex

15 958

1.6

7

Компании финансовой

отрасли привлекли на долговых рынках 1 216 млрд долл. Это на 11 млрд долл. меньше, чем год назад.

Первое место удерживает European Investment Bank.

Он разместил 61 выпуск на 41 млрд долл. Второе место у Deutsche Bank (33 эмиссий на 30 млрд долл.),

третьим стал Bank of America (11 облигаций на 26 млрд долл.) который в 1 квартале 2017 году занимал седьмое место.

Далее следуют Landesbank Hessen-Thueringen (203 выпуска на 23 млрд долл.)

и Европейский фонд финансовой стабильности (7 выпусков на 23 млрд долл.)

Рэнкинг финансовых компаний-эмитентов

#

Эмитент

Объем, млн. USD

Доля рынка, %

Кол-во выпусков

1

Катар

12 000

9.3

3

2

Саудовская Аравия

11 000

8.5

3

3

Швеция

10 907

8.4

3

4

Аргентина

9 000

6.9

6

5

Оман

6 500

5

3

Нефинансовые эмитенты из развивающихся рынков

в 1 полугодии 2018 году заняли на внешних рынках 154 млрд долларов против 151 млрд долл.

годом ранее. Объем рынка практически не изменился.

Первая пятерка Pemex, Teva Pharmaceutical Industries, China National Chemical Corporation,

Tencent Holdings, Center Holdings. На пятерых компании продали облигаций на 39.5 млрд долл.

Рэнкинг нефинансовых компаний-эмитентов еврооблигаций (EM)

#

Эмитент

Объем, млн. USD

Доля рынка, %

Кол-во выпусков

1

Катар

12 000

9.3

3

2

Саудовская Аравия

11 000

8.5

3

3

Швеция

10 907

8.4

3

4

Аргентина

9 000

6.9

6

5

Оман

6 500

5

3

Финансовые эмитенты из развивающихся рынков

в 1 полугодии 2018 году заняли на внешних рынках 118 млрд долл. или на 20 млрд долл. меньше

чем в 1 полугодии 2017 года. Первые пять мест поделили: Asian Development Bank,

Qatar National Bank, Itau Unibanco Nassau Branch, African Development Bank, KEXIM.

Общая доля банков составила 26.4%.

Рэнкинг финансовых компаний-эмитентов еврооблигаций (EM)

#

Эмитент

Объем, млн. USD

Доля рынка, %

Кол-во выпусков

1

Катар

12 000

9.3

3

2

Саудовская Аравия

11 000

8.5

3

3

Швеция

10 907

8.4

3

4

Аргентина

9 000

6.9

6

5

Оман

6 500

5

3

Общий объем размещений государственного и корпоративного сектора региона

СНГ на рынке еврооблигаций составил 16 млрд долл. В 1 полугодии 2017 года

результаты были чуть гораздо лучше: 26 млрд долл. Первую пятерку мест

заняли: Россия (4 млрд долл.), «КазМунайГаз» (3.2 млрд долл.), «Газпром» (1.7 млрд долл.), Metinvest (1.35 млрд долл.), «Полюс» (0.75 млрд долл.).

Рэнкинг эмитентов еврооблигаций (СНГ)

#

Эмитент

Объем, млн. USD

Доля рынка, %

Кол-во выпусков

1

Катар

12 000

9.3

3

2

Саудовская Аравия

11 000

8.5

3

3

Швеция

10 907

8.4

3

4

Аргентина

9 000

6.9

6

5

Оман

6 500

5

3

Общий объем рынка корпоративных и муниципальных эмитентов green bonds составил

19 млрд долл. Первое место у European Investment Bank. Банк продал

8 выпусков на 4.4 млрд долл. Вторым идёт Nederlandse Waterschapsbank

с 3 выпусками общей суммой 2.4 млрд долл. Следующие места

у эмитентов: Enel, African Development Bank, SpareBank 1 Boligkreditt,

каждый разместил один выпуск на сумму: 1.49 млрд долл., 1.47 млрд долл. и 1.2 млрд долл. соответственно.

#

Эмитент

Объем, млн. USD

Доля рынка, %

Кол-во выпусков

1

Катар

12 000

9.3

3

2

Саудовская Аравия

11 000

8.5

3

3

Швеция

10 907

8.4

3

4

Аргентина

9 000

6.9

6

5

Оман

6 500

5

3

В июне 2018 Cbonds изменило классификацию сектора

центральных банков. Ранее они были обозначены как корпоративный сектор, отрасли банки. Сейчас они

классифицируются, как эмитенты суверенного сектора. Данное изменение оказало влияние на формирование

и объем рынка финансовых и суверенных эмитентов.

Рэнкинги эмитентов учитывают облигации

plain vanilla выпущенные правительствами, компаниями

и банками. Из расчетов исключаются облигации со сроком

обращения меньше 365 дней, CDO, секьюритизация и структурные

продукты. Валютой рэнкингов является доллар США. Все размещенные

в других валютах выпуски были конвертированы в доллары на момент

размещения облигаций.

долл объем эмитентов рынка выпусков 2017 bank

2018-7-4 17:58

Источник: ru.cbonds.info

долл объем → Результатов: 19 / долл объем - фото


Форекс: мнение Scotiabank о курсе американского доллара против евро и других валют

Аналитики банка Scotiabank, после публикации еженедельного отчета CFTC резюмировали: большинство спекулянтов избавлялось от американской валюты против подавляющего большинства валют G10, за исключением единой европейской валюты. teletrade.ru »

2018-01-22 09:17

Форекс: мнение Scotiabank о курсе американского доллара против евро и других валют

Аналитики банка Scotiabank, после публикации еженедельного отчета CFTC резюмировали: большинство спекулянтов избавлялось от американской валюты против подавляющего большинства валют G10, за исключением единой европейской валюты. teletrade.ru »

2018-01-22 09:17

Ориентир доходности 5-летних еврооблигаций «КОКСа» сужен до 7.75% годовых, объем – от 350 млн долл

«КОКС» (KOKS Finance D.A.C.) размещает 5-летние долларовые еврооблигации с целью выкупа облигаций выпуска с погашением в 2018 году и рефинансирования текущей задолженности, следует из материалов к размещению. Ориентир доходности бумаг – 7.75% годовых. Дата погашения – 4 мая 2022 г. Техническое размещение – 4 мая 2017 года. Объем размещения составит не менее 350 млн долл, спрос инвесторов превысил 600 млн долл. Организаторами выступят Citi (B&D), Gazprombank, Renaissance Capital, Sberbank ru.cbonds.info »

2017-04-26 15:58

Еврооблигации «Фосагро» размещаются с доходностью 3.95% годовых, объем – 500 млн долл

«Фосагро» готовится разместить еврооблигации со сроком обращения 4.5 года с целью рефинансирования текущей задолженности и на общекорпоративные нужды, следует из материалов к размещению. Спрос превысил 1.45 млрд долл. Объем размещения – 500 млн долл. Доходность установлена на уровне 3.95% годовых. Срок погашения – 3 ноября 2021 года, техническое размещение выпуска – 3 мая. Гарантами по выпуску выступают компании «Апатит» и «ФосАгро-Череповец». Организаторами выступят Citi (B&D), Sberbank ru.cbonds.info »

2017-04-25 18:01

Спрос на еврооблигации «Фосагро» превысил 1.3 млрд долл, доходность – 4% годовых или чуть выше, объем – до 500 млн долл

«Фосагро» готовится разместить еврооблигации со сроком обращения 4.5 года с целью рефинансирования текущей задолженности и на общекорпоративные нужды, следует из материалов к размещению. Спрос превысил 1.3 млрд долл. Объем размещения – до 500 млн долл. Ориентир доходности – 4% годовых или чуть выше. Срок погашения – 3 ноября 2021 года, техническое размещение выпуска – 3 мая. Гарантами по выпуску выступают компании «Апатит» и «ФосАгро-Череповец». Организаторами выступят Citi (B&D), Sberban ru.cbonds.info »

2017-04-25 13:40

«Фосагро» размещает 4.5-летние еврооблигации, доходность – 4% годовых или чуть выше, объем – до 500 млн долл

«Фосагро» готовится разместить еврооблигации со сроком обращения 4.5 года с целью рефинансирования текущей задолженности и на общекорпоративные нужды, следует из материалов к размещению. Объем размещения – до 500 млн долл. Ориентир доходности – 4% годовых или чуть выше. Срок погашения – 3 ноября 2021 года, техническое размещение выпуска – 3 мая. Гарантами по выпуску выступают компании «Апатит» и «ФосАгро-Череповец». Организаторами выступят Citi (B&D), Sberbank CIB, VTB Capital и BofA Merrill ru.cbonds.info »

2017-04-25 10:47

«О1 Пропертиз Финанс» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-П01, объем – 335 млн долл

«О1 Пропертиз Финанс» утвердил условия выпуска серии БО-П01 в рамках программы биржевых облигаций 4-71827-H-001P-02E от 27.12.2016 г., сообщает эмитент. Объем выпуска – 335 млн долл. Срок обращения – 4 года (1 456 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 долл. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2017-01-20 18:30

Объем государственного внешнего долга РФ по итогу февраля уменьшился год к году на 7.9%

По данным Минфина, объем государственного внешнего долга РФ по итогу февраля уменьшился год к году на 7.9% и составил 49 995.5 млн долл. При этом, задолженность по внешним облигационным займам составила 35 908.3 млн долл. Из них бумаги с погашением до 2020 года включительно составляют порядка 31%, с погашением до 2030 года включительно – более 55%. Остальное приходится на займы с погашением в 2042 и 2043 годах. ru.cbonds.info »

2016-02-20 15:42

Объем международных резервов РФ по состоянию на 1 октября вырос на 4.924 млрд долл

Объем международных резервов по состоянию на 1 октября вырос на 4.924 млрд долл, или на 1.3% и составил 371.267 млрд долл, говорится в сообщении регулятора. К международным (золотовалютным) резервам страны относятся внешние активы, которые доступны и подконтрольны органам денежно-кредитного регулирования в целях удовлетворения потребностей в финансировании дефицита платежного баланса, проведения интервенций на валютных рынках для оказания воздействия на обменный курс валюты и в других соответст ru.cbonds.info »

2015-10-07 17:47

Объем средств Фонда национального благосостояния по состоянию на 1 октября уменьшился на 24.87 млрд рублей

Объем средств Фонда национального благосостояния за сентябрь уменьшился на 24.87 млрд рублей (0.1 млрд долл) или на 0.5% до 4 878.8 млрд рублей (73.66 млрд долл), сообщается в материалах Минфина. По состоянию на 1 октября объем средств Фонда национального благосостояния составляет 6.7% от ВВП. Совокупный объем средств Фонда национального благосостояния, выраженный в российских рублях и долларах США, согласно данным Минфина, соответствует сумме: 1) остатков на счетах Федерального казначейства в ru.cbonds.info »

2015-10-05 16:12

Объем средств Резервного фонда РФ по состоянию на 1 октября уменьшился на 29.03 млрд рублей

Объем средств Резервного фонда РФ за сентябрь уменьшился на 29.03 млрд рублей (0.18 млрд долл) или на 0.6% до 4 670.5 млрд рублей (70.51 млрд долл), сообщается в материалах Минфина. По состоянию на 1 октября объем Резервного фонда РФ составляет 6.4% от ВВП. Совокупный объем средств Резервного фонда, выраженный в российских рублях и долларах США, соответствует сумме остатков на счетах Федерального казначейства в Центральном банке Российской Федерации по учету средств Резервного фонда, пересчитан ru.cbonds.info »

2015-10-05 16:02

"Уралсиб Кэпитал": ЦБ возвращается к практике активного кредитования банков в валюте

Сегодня Центробанк объявил лимиты для двух аукционов валютного РЕПО сроком 12 месяцев и 28 дней: общий объем составит 4 млрд долл. Деньги поступят в банки в среду на следующей неделе. Дополнительно Федеральное казначейство проведет во вторник депозитный аукцион на сумму 1 млрд долл. на 28 дней, а также в начале следующей недели состоится аукцион недельного валютного РЕПО. Парадоксально, но минимальная ставка на депозитном аукционе оставлена на уровне 1,2%, в то время как на аукционе РЕПО на сро ru.cbonds.info »

2015-05-08 13:00

ИА Cbonds подготовило статистику по объему погашений еврооблигаций России в 2015г.

Уважаемые пользователи сайта Cbonds! Рады сообщить Вам, что теперь на сайтах группы Cbonds в разделе «Индексы» (http://ru.cbonds.info/indexes/indexdetail/?group_id=839) появилась статистика по ожидаемым данным рынка еврооблигаций России. В частности, на сайте появились следующие индексы: - Объем погашения еврооблигаций России, USD млрд - Объем погашения суверенных еврооблигаций России, USD млрд - Объем погашения еврообл ru.cbonds.info »

2015-02-24 16:35

Райффайзенбанк: В январе банки потратили накопленную валюту, но запас сохраняется

Вчера ЦБ РФ опубликовал обзор банковского сектора за январь, который свидетельствует о сохраняющемся оттоке валютных средств из банков, несмотря на произошедшее в конце прошлого - начале этого года повышение ставок по вкладам (как по рублевым, так и по валютным). В январе отток валютных средств с депозитов как физлиц, так и юрлиц (без учета валютных депозитов Казначейства) продолжился, составив в сумме 3,6 млрд долл., при этом население изъяло порядка 1,9 млрд долл. Таким образом, повышение про ru.cbonds.info »

2015-02-18 14:28

Центробанк еще активнее подтолкнул рубль к падению

Итак, по результатам вчерашнего решения по курсовой политике ЦБ РФ сделал две вещи: снизил объем накопленных интервенций для сдвига коридора бивалютной корзины на 5 копеек с 1. 5 млрд. долл. до 1 млрд. finam.ru »

2014-06-18 11:05

Партнеры