Cbonds подготовил рэнкинги глобальных и региональных эмитентов за 1 полугодие 2017 года по итогам размещений на внутренних и внешних долговых рынках в различных секторах экономики. В первом полугодии суверенные заёмщики привлекли на международном рынке 139 млрд долл, нарастив объём на 72 млрд долл. Первое место занимает Аргентина. Заёмщик разместил 10 выпусков на сумму 36 млрд долл. Последним выпуском Аргентины на данный момент являются столетние еврооблигации. На втором месте – Саудовская Ар

Cbonds подготовил рэнкинги глобальных и региональных эмитентов за 1 полугодие 2017 года по итогам размещений на внутренних и внешних долговых рынках в различных секторах экономики.

В первом полугодии суверенные заёмщики привлекли на международном рынке 139 млрд долл, нарастив объём на 72 млрд долл. Первое место занимает Аргентина. Заёмщик разместил 10 выпусков на сумму 36 млрд долл. Последним выпуском Аргентины на данный момент являются столетние еврооблигации. На втором месте – Саудовская Аравия. Королевство в апреле разместило два транша на 9 млрд долларов. Это был крупнейший выпуск облигаций-sukuk в истории. Третье место занял Кувейт, который разместил 2 выпуска в марте на общую сумму 8 млрд долл. Как и в первом квартале, в тридцатке крупнейших заёмщиков присутствует лишь одна страна из сегмента DM – это Швеция.

За первые два квартала нефинансовые компании из развивающихся и развитых стран привлекли на внутреннем и международном рынке 1 036 млрд долл. Первые пять мест заняли Verizon Communications, AT&T Inc., Apple, Microsoft и Volkswagen. За первое полугодие Verizon Communications разместил 15 выпусков на 24 млрд долл. AT&T переместился с четвертого места на второе: долг увеличился в два раза до 24 млрд долл. Apple переместился с пятого место на третье, увеличив заем до 22 млрд долл. Microsoft не осуществлял размещение облигаций во втором квартале, но остался в пятёрке крупнейших заёмщиков первого полугодия. Volkswagen привлёк на долговом рынке 14 млрд долл.

Компании финансовой отрасли привлекли на внутреннем и внешнем долговых рынках 1 227 млрд долл. Первое место удерживает European Investment Bank. Он разместил 80 выпусков на 48 млрд долл. Deutsche Bank, Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), Landesbank Hessen-Thueringen и Goldman Sachs заняли по 37 млрд долл, 31 млрд долл, 25 млрд долл и 24 млрд долл соответственно.

Нефинансовые корпорации из развивающихся рынков привлекли 151 млрд долл. В первой пятёрке компании из Азии и Латинской Америки: China Evergrande Group, Petrobras, State Grid Corporation of China, Pemex и Kaisa Group Holding. В сумме они разместили 30 млрд долл, или 19% этого рынка.

Банки и финансовые институты сектора EM заняли 138 млрд долл. Среди лидеров: Asian Development Bank, African Development Bank и KEXIM с объемами 17.1 млрд долл, 4.6 млрд долл и 4.3 млрд долл соответственно.

Общий объём размещений государственного и корпоративного сектора региона СНГ составил 26 млрд долл по итогам полугодия. ТОП-5 крупнейших корпоративных размещения: «КазМунайГаз» (2.75 млрд долл), «Газпром» (1.805 млрд долл), «ГМК Норильский Никель» (1.5 млрд долл), «VimpelCom Holdings B.V.» ( 1.5 млрд долл) и Московский Кредитный банк (1.3 млрд долл).

Рэнкинги эмитентов учитывают облигации plain vanilla выпущенные правительствами, компаниями и банками. Из расчетов исключаются облигации со сроком обращения меньше 365 дней, CDO, секьюритизация и структурные продукты. Валютой рэнкингов является доллар США. Все размещенные в других валютах выпуски были конвертированы в доллары на момент размещения облигаций. ru.cbonds.info

2017-7-5 17:14