Cbonds опубликовал рэнкинги глобальных и региональных эмитентов за 9 месяцев 2017 г.

Cbonds подготовил

Cbonds подготовилВ рэнкинги глобальных и региональных эмитентов за 9 месяцев

2017 годаВ по итогам размещений на внутренних и внешних

долговых рынках в различных секторах экономики.В 


В первые три квартала года суверенные заёмщики

привлекли на международном рынке 183 млрд долл, по сравнению с первым

полугодием объём вырос на 44 млрд долл. Первое место продолжает занимать Аргентина.

За это время заёмщик разместил 10 выпусков на сумму 36 млрд долл., в третьем

квартале страна не осуществляла новых размещений. Второе место удерживает Саудовская

Аравия. В конце сентября Королевство разместило три транша на 12.5 млрд долл

соВ  сроками обращении: 5.5 лет, 10.5 лет и 30 лет. С начала

года объём размещений Саудовской Аравии составил 22 млрд долларов. Третье место

изменилось, Турция сменила Кувейт, который опустился на четвёртую строчку. В

сентябре Турция осуществила доразмещение на 1.75 млрд долларов. Среди стран DM,

использующих международные рынки, в ТОП-30 попала лишь одна страна - Швеция.

Она заняла 10 место, размещённый объём составил 5 млрд долл.



За 9 месяцев года нефинансовые компании из

развивающихся и развитых стран привлекли на внутреннем и международном рынках

1В 547 млрд долларов. По сравнению с первым полугодием объём размещений

вырос на 511 млрд долларов. Первые пять мест достались AT&T Inc. (46

млрд долларов), В Verizon Communications (42 млрд долларов), Apple (29

млрд долларов), British American Tobacco (19 млрд долларов) и Petrobras (18 млрд долларов). Отметим,

что British American Tobacco не выходил на долговые рынки в первом полугодии, все

его размещения были осуществлены в третьем квартале (http://cbonds.ru/emissions/issue/339987). Petrobras в

предыдущих рэнкингах был в середине списка крупнейшей тридцатки нефинансовых

заёмщиков. В сентябре компания осуществила обмены старых выпусков на новые

эмиссии, что позволило ей попасть в ТОП-5.



Компании финансовой отрасли привлекли на

внутреннем и внешнем долговых рынках 1 808 млрд долл. Первое место удерживает

European Investment Bank. Он разместил 90 выпусков на 53 млрд долл. Далее

следуют Deutsche Bank (58 эмиссий на 51 млрд долл.), Европейский фонд финансовой

стабильности (12 эмиссий на 43 млрд долл.), Landesbank Hessen-Thueringen (262

выпуска на 38 млрд долл.) и Goldman Sachs (32 выпуска на 31 млрд долл.).


Нефинансовые корпорации из развивающихся рынков

привлекли 236 млрд долларов против 151 млрд долл в первом полугодии. В первой пятёрке:

Petrobras, Pemex, China Evergrande Group, Sinopec, China National Chemical

Corporation. В сумме они разместили 48 млрд долл, или 20% этого рынка.В 


Банки и финансовые институты сегмента EM заняли 189 млрд долл. Asian

Development Bank продолжает удерживать лидерство. Он разместил 41 облигацию на

общую сумму 23 млрд долл. За ним следует Postal Savings Bank of China, банк

разместил за 9 месяцев всего один субординированный выпуск на 7.2 млрд долларов

(http://cbonds.ru/emissions/issue/357159).

Третье место у African Development Bank, который разместил 31 выпуск общей

номинальной стоимостью 5.2 млрд долл.


По итогам 9 месяцев общий объём размещений

государственного и корпоративного сектора региона СНГ составил 41 млрд долл.

ТОП-5 крупнейших корпоративных размещений: «КазМунайГаз» (2.75 млрд долл),

«Газпром» (2.321 млрд долл), «ГМК Норильский Никель» (1.5 млрд долл), «VEON Holdings» (1.5

млрд долл) и Русал (1.32 млрд долл).


Рэнкинги эмитентов учитывают облигации plain

vanilla выпущенные правительствами, компаниями и банками. Из расчетов

исключаются облигации со сроком обращения меньше 365 дней, CDO, секьюритизация

и структурные продукты. Валютой рэнкингов является доллар США. Все размещенные

в других валютах выпуски были конвертированы в доллары на момент размещения

облигаций.

долл долларов размещений cbonds объём разместил месяцев bank

2017-10-12 18:50

долл долларов → Результатов: 6 / долл долларов - фото


«Металлоинвест» планирует выкупить еврооблигации на 1 млрд долл с погашением в 2020 г.

«Металлоинвест» планирует выкупить еврооблигации выпуска с погашением в апреле 2020 году на сумму до 1 млрд долл, говорится в сообщении компании. Компания будет выкупать бонды по цене 1065 долларов за бумагу номиналом 1 тысяча долларов. Заявки на выкуп бумаг компания будет собирать до 24 апреля. Агенты по приобретению: VTB, BofA Merrill Lynch, CS, ING, Sberbank CIB, SG CIB. ru.cbonds.info »

2017-04-13 11:08

«Ренессанс Капитал» разместил пятилетние еврооблигации на сумму 200 млн долларов

«Ренессанс Капитал» разместил пятилетние еврооблигации на сумму 200 млн долларов, следуем из материалов Renaissance Securities Trading Ltd. Доходность бумаг составила 9.5% годовых. По бондам предусмотрена двухлетняя оферта put. В рамках данного выпуска реализовывается обмен евробондов «Ренессанс Капитал» с погашением в апреле 2016 года и доходностью 11% годовых (объем выпуска в обращении на момент объявления предложения об обмене – 125.915 млн долл) на сумму 96.31 млн долларов из 200 млн долл ru.cbonds.info »

2016-04-13 13:00

Банки привлекли 19.5 млн долл на аукционе валютного РЕПО с ЦБ РФ

Банки привлекли 19.5 млн долларов на аукционе РЕПО с ЦБ РФ в иностранной валюте сроком на 7 дней, следует из материалов регулятора. Спрос со стороны банков также составил также 19.5 млн долларов (заявленный лимит ЦБ – 100 млн долл). Ставка отсечения была определена на уровне 2.5% годовых. Средневзвешенная ставка составила 2.5092 % годовых. Минимальная заявленная ставка – 2.5% годовых, максимальная – 2.51% годовых. Дата исполнения первой части РЕПО – 10 февраля, второй части – 17 февраля. ru.cbonds.info »

2016-02-09 16:07

EVRAZ GROUP S.A. собирается выкупить еврооблигации с погашением в 2017 и 2018 годах на общую сумму до 500 млн долларов

EVRAZ GROUP S.A. собирается выкупить еврооблигации с погашением в 2017 году с доходностью 7.4% годовых (XS0652913558), в 2018 году с доходностью 9.5% годовых (XS0359381331), и также в 2018 году с доходностью 6.75% годовых (XS0618905219) на общую сумму до 500 млн долларов по минимальной цене 1 045 долл, 1 072 долл. и 1 011 долл. соответственно, сообщил эмитент. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 долларов. Первоначальный объем размещения бумаг этого выпуска составил 600, 550 и 850 млн долларо ru.cbonds.info »

2015-12-08 18:01

Prime News: Прибыль Procter & Gamble превзошла ожидания рынка

Американская компания существенно нарастила чистую прибыль по итогам четвертого финквартала. Крупнейший в мире производитель потребительских товаров увеличил показатель до 2,58 млрд долларов. В перерасчете на одну ценную бумагу прибыль составила 0,89 долл. mt5.com »

2014-08-01 18:36

Prime News: Goldman Sachs значительно увеличил свою прибыль

Прибыль Goldman Sachs значительно превысила ожидания. Финансовый кангломерат в прошлом квартале поднял чистую прибыль до 2,04 млрд долларов. В перерасчете на одну акцию прибыль составила 4,1 долл. mt5.com »

2014-07-15 21:12