EVRAZ GROUP S.A. собирается выкупить еврооблигации с погашением в 2017 и 2018 годах на общую сумму до 500 млн долларов

EVRAZ GROUP S.A. собирается выкупить еврооблигации с погашением в 2017 году с доходностью 7.4% годовых (XS0652913558), в 2018 году с доходностью 9.5% годовых (XS0359381331), и также в 2018 году с доходностью 6.75% годовых (XS0618905219) на общую сумму до 500 млн долларов по минимальной цене 1 045 долл, 1 072 долл. и 1 011 долл. соответственно, сообщил эмитент. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 долларов. Первоначальный объем размещения бумаг этого выпуска составил 600, 550 и 850 млн долларо

Первоначальный объем размещения бумаг этого выпуска составил 600, 550 и 850 млн долларов соответственно. В обращении находятся бумаги на сумму 600, 509.2 и 850 млн долларов.

Заявки принимаются до 11 декабря, исполнение сделок – 18 декабря.

Агенты по размещению - Barclays Bank PLC, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, CJSC «Sberbank CIB», UniCredit Bank AG, VTB Capital plc. ru.cbonds.info

долларов годовых долл доходностью 2018 сумму бумаг 850

2015-12-9 18:01

0 +

→

Источник: ru.cbonds.info

долларов годовых → Результатов: 57 / долларов годовых - фото

Ставка 1-11 купонов по облигациям Экспобанка серии 02ВК установлена на уровне 7.5% годовых

Ставка 1-11 купонов по облигациям «Экспобанка» серии 02ВК установлена на уровне 7.5% годовых (в расчете на одну бумагу - 5 609.59 долл), говорится в сообщении эмитента. Общий размер дохода по каждому купону составит 2 243 836 долларов. Объем выпуска составит 60 млн долларов. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 150 000 долларов. Купонный период – 182 дня. Предусмотрен call-опцион через 11 купонных периодов. Уровень доходности к call-опциону – 7.64% годовых. Размещение пройдет по закрыт ru.cbonds.info »

2021-06-07 13:48

Экспобанк планирует в июне разместить выпуск бессрочных субординированных облигаций серии 02ВК на 60 млн долларов

Экспобанк планирует в июне разместить выпуск бессрочных субординированных облигаций серии 02ВК на 60 млн долларов, говорится в материалах эмитента. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 150 000 долларов. Купонный период – 182 дня. Предусмотрен call-опцион через 11 купонных периодов. Размещение пройдет по закрытой подписке. Цена размещения – 100% от номинала. Ориентир ставки купона установлен на уровне 7.5% годовых, ориентир по доходности к call-опциону – 7.64% годовых. Агент по размещ ru.cbonds.info »

2021-05-19 12:49

ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций до 350 млн долларов

ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций до 350 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Изначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения не менее 200 миллионов долларов и ориентир ставки купонов в диапазоне 3,25-3,5% годовых, что соответствует доходности к погашению 3,28-3,53% годовых. В ходе сбора заявок ориентир по купону был снижен до 3,25% годовых. "Общий спрос российских инвесторов превысил 450 миллионов долларов, что позволило эмитенту ru.cbonds.info »

2020-12-21 12:34

Компания «Борец» разместила выпуск 6-летних евробондов на 350 млн долларов с доходностью 6% годовых

Компания «Борец» разместила выпуск 6-летних евробондов на 350 млн долларов с доходностью 6% годовых, сообщается в материалах организаторов. Финальный спрос инвесторов на бумаги составил около 550 млн долларов. Первоначальный ориентир доходности составлял около 6.25% годовых. Параметры выпуска: Объем размещения: 350 млн долларов Доходность: 6% годовых Цена первичного размещения: 100% Погашение: 17 сентября 2026 года Спред к казначейским облигациям США: 559.6 б.п. Листинг: Ирландская ФБ Цели ru.cbonds.info »

2020-09-11 10:43

Финальный ориентир доходности 5-летних евробондов «Сибур» установлен на уровне около 3% годовых

«Сибур» установил финальный ориентир доходности 5-летних евробондов на 500 млн долларов на уровне около 3% годовых (+/- 5 базисных пунктов). Спрос инвесторов превышает 975 млн долларов. Как сообщалось ранее, серия звонков с инвесторами прошла 29 июня. Организаторами размещения выступят Citi, Газпромбанк, Goldman Sachs, J.P. Morgan и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2020-06-30 17:44

Доходность десятилетних еврооблигаций «ЛУКОЙЛа» составила 4.75% годовых, объем 1 млрд долл. – СМИ / релиз

По данным ПРАЙМ, объем размещения «ЛУКОЙЛа» составляет 1 млрд долларов, доходность – 4.75% годовых. В процессе букбилдинга ориентир доходности десятилетних еврооблигаций LUKOIL International Finance B.V. был снижен до около 4.875% годовых. По последним данным, спрос на бумаги превышал 3.5 млрд долларов. Организаторами размещения выступают Citi и J.P. Morgan. На данный момент в обращении у «ЛУКОЙЛа» находится 6 выпусков еврооблигаций на сумму до 5.6 млрд долларов с погашением в 2017, 2018, 2019 ru.cbonds.info »

2016-10-27 14:13

Ощадбанк договорился с кредиторами о реструктуризации $1,3 млрд долга

Входящий в группу крупнейших Государственный Ощадный банк договорился с кредиторами о реструктуризации внешних долгов на 1,3 млрд долларов. Об этом сообщил предправления Ощадбанка Андрей Пышный. "Хочу объявить о том, что сегодня в Лондоне мы договорились об успешной реструктуризации на тех условиях, над которыми работала наша команда", - сказал он. Стороны договорились о том, что еврооблигации с погашением 10 марта 2016 года на 700 млн долларов с купоном 8,25% годовых будут обменяны на облигации ru.cbonds.info »

2015-08-03 17:58

Банки привлекли 3.942 млрд долларов на аукционе валютного РЕПО на срок 28 дней

Банки привлекли 3.942 млрд долларов на аукционе валютного РЕПО на срок 28 дней при лимите в 5 млрд долларов, следует из материалов регулятора. Ставка отсечения составила 0.7000% годовых. Средневзвешенная ставка составила 1.4351% годовых. Дата исполнения первой части сделок – 24.12 2014, второй части – 21.01.2015. ru.cbonds.info »

2014-12-22 17:08

Банки привлекли 732.6 млн долларов на аукционе валютного РЕПО на срок 1 неделя

Банки привлекли 732.6 млн долларов на аукционе валютного РЕПО на срок 1 неделя при лимите в 2 млрд долларов, следует из материалов регулятора. Ставка отсечения составила 0.6320% годовых. Средневзвешенная ставка составила 1.5361% годовых. Дата исполнения первой части сделок – 18.12 2014, второй части – 24.12.2014. ru.cbonds.info »

2014-12-16 16:05

Банки привлекли 113.3 млн долларов на аукционе валютного РЕПО на срок 28 дней

Банки привлекли 113.3 млн долларов на аукционе валютного РЕПО на срок 28 дней при лимите в 1.5 млрд долларов, следует из материалов регулятора. Ставка отсечения составила 0.67% годовых. Средневзвешенная ставка составила 0.7427% годовых. Дата исполнения первой части сделки РЕПО – 10 декабря 2014 года, дата исполнения второй части сделки РЕПО – 14 января 2015 года. ru.cbonds.info »

2014-12-08 14:33

Банки привлекли 2.2 млн долларов на аукционе валютного РЕПО на срок 1 неделя

Банки привлекли 2.2 млн долларов на аукционе валютного РЕПО на срок 1 неделя при лимите в 2 млрд долларов, следует из материалов регулятора. Ставка отсечения составила 1.6262% годовых. Средневзвешенная ставка составила 1.6266% годовых. Дата исполнения первой части сделки РЕПО – 4 декабря 2014 года, дата исполнения второй части сделки РЕПО – 11 декабря 2014 года. ru.cbonds.info »

2014-12-02 16:13

Банки привлекли 564.7 млн долларов на аукционе валютного РЕПО на срок 28 дней

Банки привлекли 564.7 млн долларов на аукционе валютного РЕПО на срок 28 дней при лимите в 1.5 млрд долларов, следует из материалов регулятора. Ставка отсечения составила 1.6540% годовых. Средневзвешенная ставка составила 1.6546% годовых. Дата исполнения первой части сделки РЕПО – 3 декабря 2014 года, дата исполнения второй части сделки РЕПО – 30 декабря 2014 года. ru.cbonds.info »

2014-12-01 14:58

Банки привлекли 3.7 млн долларов на аукционе валютного РЕПО на срок 1 неделя

Банки привлекли 3.7 млн долларов на аукционе валютного РЕПО на срок 1 неделя при лимите в 2 млрд долларов, следует из материалов регулятора. Ставка отсечения составила 1.6200% годовых. Средневзвешенная ставка составила 1.6210% годовых. Дата исполнения первой части сделки РЕПО – 20 ноября 2014 года, дата исполнения второй части сделки РЕПО – 28 ноября 2014 года. ru.cbonds.info »

2014-11-18 16:41

Банки привлекли 87.7 млн долларов на аукционе валютного РЕПО на срок 12 месяцев

Банки привлекли 87.7 млн долларов на аукционе валютного РЕПО на срок 12 месяцев при лимите в 10 млрд долларов, следует из материалов регулятора. Ставка отсечения составила 2.0633% годовых. Средневзвешенная ставка составила 2.1388% годовых. Дата исполнения первой части сделки РЕПО – 19 ноября 2014 года, дата исполнения второй части сделки РЕПО – 18 ноября 2015. Как отметил ЦБ в своем релизе, сравнительно низкий объем спроса на аукционе годового РЕПО в долларах США 17 ноября 2014 года демонстриру ru.cbonds.info »

2014-11-17 15:04

Банки привлекли на депозитном аукционе Федерального Казначейства 2.13 млрд долларов

Банки привлекли на сегодняшнем депозитном аукционе Федерального Казначейства 2.13 млрд долларов из лимита в 3 млрд долларов, следует из материалов ведомства. Процентная ставка отсечения была определена на уровне 1.7% годовых. Средневзвешенная процентная ставка размещения по подлежащим удовлетворению заявкам – 1.71% годовых. В аукционе приняли участие 4 кредитные организации, заявки всех были удовлетворены. ru.cbonds.info »

2014-11-17 13:08

Банки привлекли 12.5 млн долларов на аукционе валютного РЕПО на срок 1 неделя

Банки привлекли 12.5 млн долларов на аукционе валютного РЕПО на срок 1 неделя при лимите в 2 млрд долларов, следует из материалов регулятора. Ставка отсечения составила 1.6220% годовых. Средневзвешенная ставка составила 1.6269% годовых. Дата исполнения первой части сделки РЕПО – 12 ноября, дата исполнения второй части сделки РЕПО – 20 ноября. ru.cbonds.info »

2014-11-10 16:24

Банки привлекли 199.9 млн долларов на аукционе валютного РЕПО на срок 28 дней

Банки привлекли 199.9 млн долларов на аукционе валютного РЕПО на срок 28 дней при лимите 1.5 млрд долларов, следует из материалов регулятора. Ставка отсечения составила 1.6573% годовых. Средневзвешенная ставка составила 1.6573 % годовых. Дата исполнения первой части сделки РЕПО – 12 ноября, дата исполнения второй части сделки РЕПО – 10 декабря. ru.cbonds.info »

2014-11-10 14:37

Банки привлекли 51.1 млн долларов на аукционе валютного РЕПО на срок 1 неделя

Банки привлекли 51.1 млн долларов на аукционе валютного РЕПО на срок 1 неделя при лимите в 2 млрд долларов, следует из материалов регулятора. Ставка отсечения составила 2.1207% годовых. Средневзвешенная ставка составила 2.1207% годовых. Дата исполнения первой части сделки РЕПО – 5 ноября, дата исполнения второй части сделки РЕПО – 12 ноября. ru.cbonds.info »

2014-10-30 17:19

Банки привлекли 201.2 млн долларов на аукционе валютного РЕПО на срок 28 дней

Банки привлекли 201.2 млн долларов на аукционе валютного РЕПО на срок 28 дней при лимите 1.5 млрд долларов, следует из материалов регулятора. Ставка отсечения составила 2.4036% годовых. Средневзвешенная ставка составила 2.4039% годовых. Дата исполнения первой части сделки РЕПО – 31 октября, дата исполнения второй части сделки РЕПО – 28 ноября. ru.cbonds.info »

2014-10-29 17:09

дальше еще 8 новостей →