Компания «Борец» разместила выпуск 6-летних евробондов на 350 млн долларов с доходностью 6% годовых, сообщается в материалах организаторов. Финальный спрос инвесторов на бумаги составил около 550 млн долларов. Первоначальный ориентир доходности составлял около 6.25% годовых. Параметры выпуска: Объем размещения: 350 млн долларов Доходность: 6% годовых Цена первичного размещения: 100% Погашение: 17 сентября 2026 года Спред к казначейским облигациям США: 559.6 б.п. Листинг: Ирландская ФБ Цели
Компания «Борец» разместила выпуск 6-летних евробондов на 350 млн долларов с доходностью 6% годовых, сообщается в материалах организаторов.
Финальный спрос инвесторов на бумаги составил около 550 млн долларов. Первоначальный ориентир доходности составлял около 6.25% годовых.
Параметры выпуска:
Объем размещения: 350 млн долларов
Доходность: 6% годовых
Цена первичного размещения: 100%
Погашение: 17 сентября 2026 года
Спред к казначейским облигациям США: 559.6 б.п.
Листинг: Ирландская ФБ
Цели размещения: для погашения еврооблигаций с погашением в 2022 году, для погашения банковской задолженности и общекорпоративных целей.
Организаторами выступили Goldman Sachs, Sberbank СIB, Barclays и Raiffeisen Bank International. ru.cbonds.info
2020-9-11 10:43