Enova International, Inc. (ENVA) объявила в понедельник о своем намерении предложить старшие облигации на сумму $400 миллионов с погашением в 2029 году, при условии рыночных условий и традиционных факторов.

Эти облигации будут гарантированы нынешними и будущими внутренними дочерними предприятиями Enova, за исключением конкретных случаев.

Компания планирует использовать чистую выручку от этого предложения для различных ключевых целей. К ним относятся запуск одновременного тендерного предложения для всех действующих старших облигаций с процентной ставкой 8,500%, погашаемых в 2025 году, проведение запроса на согласование и выкуп оставшихся облигаций 2025 года, а также покрытие оплаты накопившихся процентов, связанных сборов и расходов. Дополнительно, выручка будет использована для общих корпоративных целей.

Enova подчеркнула, что это предложение не зарегистрировано в соответствии с законом о ценных бумагах и будет доступно исключительно квалифицированным институциональным покупателям и лицам, не являющимся гражданами США.

2024-7-29 20:27