Минфин РФ разместил наиболее длинный в истории размещений в евро выпуск

Министр финансов Антон Силуанов: "Минфин РФ разместил наиболее длинный в истории (https://cbonds.ru/bonds/1037339/) размещений в евро новый 15-летний выпуск, иностранцы по-прежнему проявляют достаточный интерес к вложениям в долговые инструменты РФ, несмотря на расширение антироссийских санкций. Удалось существенно "удлинить" суверенную кривую в евро, разместив наиболее длинный в истории размещений в евро новый 15-летний выпуск. До сегодняшнего дня самым долгосрочным был 12-летний выпуск, размещ

Министр финансов Антон Силуанов: "Минфин РФ разместил наиболее длинный в истории (https://cbonds.ru/bonds/1037339/) размещений в евро новый 15-летний выпуск, иностранцы по-прежнему проявляют достаточный интерес к вложениям в долговые инструменты РФ, несмотря на расширение антироссийских санкций. Удалось существенно "удлинить" суверенную кривую в евро, разместив наиболее длинный в истории размещений в евро новый 15-летний выпуск. До сегодняшнего дня самым долгосрочным был 12-летний выпуск, размещенный Российской Федерацией в 2020 году. Размещение дополнительного выпуска еврооблигаций с погашением в 2027 году позволило увеличить объем данного выпуска в обращении, что повысит его ликвидность".

Параметры нового выпуска:

Объем: 1 млрд евро

Погашение: 27 мая 2036 года

Ставка купона: 2.65% годовых

Купонный период: год

Листинг: Ирландская ФБ

Спред к mid-свопам: 220,9 б.п.

Иностранные инвесторы выкупили 53% новых 15-летних еврооблигаций РФ в евро и 35% доразмещаемых бумаг (https://cbonds.ru/bonds/838959/) с погашением в 2027 году. Инвесторы из России выкупили 47% нового выпуска, Германии/Австрии – 22%, Азии и Ближнего Востока – 14%, Великобритании – 7%, Франции – 6%, остальным ушло 4%. Инвесторы из России выкупили 65% доразмещаемого выпуска, Азии и Ближнего Востока – 20%, Франции – 11%, остальным ушло 4%.

Организаторами выступили ВТБ Капитал, Газпромбанк и SberCIB.

евро выпуск размещений длинный выпуска наиболее 15-летний выкупили

2021-5-21 10:08

Источник: ru.cbonds.info

евро выпуск → Результатов: 7 / евро выпуск - фото


Акционер Альфа-Банка Украина компания ABH Ukraine Limited успешно зарегистрировала очередной выпуск еврооблигаций на 50 млн евро

26 июня 2019 года, компания ABH Ukraine Limited – мажоритарный акционер АО «АЛЬФА-БАНК», которая владеет 90,1% акций банка, осуществила новый выпуск еврооблигаций объемом 50 млн евро. Дата погашения 6 июля 2021 г. (ISIN XS2018607098, срочность 2 года). Ставка купона по выпуску – 6,75% годовых с ежеквартальной выплатой. Еврооблигации были выпущены по правилам, обозначенным в Положении “S” Комиссии по ценным бумагам и биржам США с листингом на Франкфуртской фондовой бирже. Данный выпуск еврооблиг ru.cbonds.info »

2019-06-27 17:19

Спрос на евробонды России превысил 2.5 млрд евро и 5.5 млрд долларов, ориентиры снижены

Ориентир доходности на доразмещаемые еврооблигации в евро снижен до 2.375-2.5% годовых, по новым евробондам в долларах – до 5.125-5.25% годовых, сообщается в материалах организатора. Спрос на выпуск в долларах превысил 5.5 млрд долларов, на выпуск в евро – 2.5 млрд евро. Как сообщалось ранее, сегодня Минфин России собирает заявки по выпускам в евро и долларах. Первоначальный ориентир доходности по долларовому выпуску – 5.5% годовых, по выпуску в евро – 2.625% годовых. Выпуск в евро доразмещает ru.cbonds.info »

2019-03-21 16:05

Спрос на долларовые евробонды России превысил 3 млрд, на выпуск в евро – 1.6 млрд

Спрос на выпуск евробондов Минфина России в долларах превысил 3 млрд, в евро – 1.6 млрд, сообщает организатор размещения. Как сообщалось ранее, сегодня Минфин России собирает заявки по выпускам в евро и долларах. Ориентир доходности по долларовому выпуску – 5.5% годовых, по выпуску в евро – 2.625% годовых. Выпуск в евро доразмещается, размещенный объем эмиссии составляет 1 млрд. Срок обращения – 16 лет по долларовому выпуску (дата погашения – 28 марта 2035 года) и 6 лет по выпуску в евро (да ru.cbonds.info »

2019-03-21 12:55

Латвия выпустила евробонды на 700 млн евро

Выпуск был размещен вчера на Люксембургской бирже. До этого страна привлекала средства на внешнем рынке в сентябре 2018 года. Срок обращения облигаций – 30 лет. Ежегодный купон в размере 1.875% годовых выплачивается в феврале, доходность при размещении – 1.929% годовых. Выпуск был размещен среди 70 инвесторов из европейских стран. Агентами по размещению стали Citi, Credit Agricole и Goldman Sachs. В бюджете страны ранее было запланировано привлечение 1 млрд евро в 2019 году и 2 млрд евро в 2 ru.cbonds.info »

2019-02-13 17:27

МИБ закрыл книгу по облигациям на рынке долгового капитала Румынии в объеме 300 млн румынских леев

В сентябре 2016 года Международный инвестиционный банк (МИБ) вновь вышел на румынский фондовый рынок со вторым выпуском бондов. В условиях повышенного интереса как со стороны румынских, так и международных инвесторов МИБ сегодня закрыл книгу заявок по облигациям на Бухарестской фондовой бирже. Это уже третий выпуск Банка в Европейском союзе и второй на рынке Румынии в национальной валюте. Окончательный объем выпуска установлен на уровне 300 млн румынский леев (около 65 млн евро), со сроком обра ru.cbonds.info »

2016-09-26 15:16

Акционер Альфа-Банка Украина компания ABH Ukraine успешно зарегистрировала очередной выпуск еврооблигаций на сумму 30 млн евро

8 сентября 2016 года компания ABH Ukraine – единственный акционер Альфа-Банка Украина, которая владеет 100% акций банка, выпустила еврооблигации на сумму 30 млн евро, с купонным доходом в размере 7,5% годовых, ежеквартальным купоном и погашением в 2018 году. Еврооблигации были выпущены с учетом правил, обозначенных в Положении “S” Комиссии по ценным бумагам и биржам США с листингом на Франкфуртской фондовой бирже. Данный выпуск еврооблигаций стал четвертым подобным выпуском компании ABH Ukrain ru.cbonds.info »

2016-09-12 15:27

Prime News: Daimler AG нарастит выпуск Mercedes-Benz в КНР и вложит 1 млрд евро в расширение бизнеса

Немецкий автопроизводитель Daimler AG планирует увеличить выпуск Mercedes-Benz в Китайской Народной Республике и вложит 1 млрд евро совместно с китайским партнером в расширение бизнеса на фоне сильного спроса на автомобили класса «люкс». mt5.com »

2014-10-13 16:49

Партнеры