РЕГИОН: Ралли на первичном рынке долга продолжается

Ралли на первичном рынке долга, стартовавшее в конце прошлого года на фоне устойчивой макроэкономической ситуации и поддержанное очередным снижением ключевой ставки на 50 б.п. на заседании 15 декабря, продолжается. Если в целом по итогам 2017г. объем первичных размещений корпоративных облигаций составил 2,9 трлн руб. (без учета краткосрочных биржевых облигаций ВТБ), то в декабре корпоративными эмитентами были размещены облигации на рекордные 933 млрд. руб. (с учетом выпусков Роснефти), т.е. боле

Ралли на первичном рынке долга, стартовавшее в конце прошлого года на фоне устойчивой макроэкономической ситуации и поддержанное очередным

снижением ключевой ставки на 50 б.п. на заседании 15 декабря, продолжается. Если в целом по итогам 2017г. объем первичных размещений корпоративных

облигаций составил 2,9 трлн руб. (без учета краткосрочных биржевых облигаций ВТБ), то в декабре корпоративными эмитентами были размещены облигации на

рекордные 933 млрд. руб. (с учетом выпусков Роснефти), т.е. более трети годового объема размещения.В 

На первичном рынке субфедеральных и муниципальных облигаций в 2017г. общий объем размещений составил 212,28 млрд. руб., что на 33,7% превысило

показатель 2016г. Второе полугодие и особенно последние месяцы года традиционно является периодом высокой активности субфедеральных и муниципальных

заемщиков: в 2016г. порядка 83% от общего годового объема первичных размещений региональных эмитентов приходилось на вторую половину года, а в 2017г.

эта доля составила более 88% (в т.ч. около 32% за последний месяц). Более подробно об итогах рынка рублевых облигаций и основных тенденциях 2017 года, а

также перспективах на 2018 год в нашем годовом обзоре «Рынок рублевых облигаций: заоблачный спрос 2017 года».В 

Вчера три эмитента (БКС, ВБРР и АИЖК) закрыли книги заявок инвесторов на новые выпуски облигаций с существенным снижением ставок купонов против

первоначально озвученных ориентиров. Сегодня проводят book-building АФК Система и ЕАБР.В 

Комментарий к размещению АФК Система

В последнее время бумаги компании находились под давлением судебного

разбирательства с Роснефтью, Башнефтью и Республикой Башкортостан. В декабре

2017 г. было достигнуто мировое соглашение с условием выплаты в пользу Башнефти

100 млрд руб. в срок до 30.03.2018г. Рейтинговое агентство S&P в начале января 2018г.

изменило прогноз по рейтингам АФК и МТС, находящимся в списке CreditWatch, с

«развивающегося» на «негативный». На прошлой неделе агентство Fitch подтвердило

рейтинги двух этих компаний на уровне "BB-" и "BB+" соответственно с «негативным»

прогнозом.В 

До конца марта котировки бумаг будут чутко реагировать на новости, связанные с

исполнением обязательств перед Башнефтью.В 

Оценка РЕГИОНаВ В 

Присвоенный АФК Системе рейтинг от

Эксперт РА категории ruВВВ не позволяет

новому выпуску быть включенным в

Ломбардный список и рассчитывать на

инвестирование в них средств пенсионных

накоплений. В «спокойные» времена

компания размещалась довольно

агрессивно – со спрэдом над ОФЗ 115-145

б.п. По новому выпуску он составляет 335-

355 б.п. Премия за риск в размере порядка

200 б.п., на наш взгляд, выглядит

достаточной и может быть интересна

инвесторам с высокой толерантностью к

риску.В В 

Комментарий к размещению ЕАБР

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация,

учрежденная Россией (66% в капитале сейчас) и Казахстаном (33%). На данный момент

акционерами банка также являются Беларусь, Таджикистан, Армения и Кыргызстан с

общей долей 1%. Кредитные рейтинги банка выше суверенных рейтингов стран-

участниц. Уставный капитал – $7 млрд., в том числе оплаченный - $1,5 млрд.

Инвестиционный портфель на 01.01.2018г. – $6,1 млрд. По итогам 1П2017г. получена

чистая прибыль $17,8 млн., рост активов составил 4,7%, капитала 1,1%. Для банка

характерна сильная позиция в плане ликвидности: более половины (52%) активов

высоколиквидные, составляли на 30.06.2017г. $1,8 млрд. при общих активах $3,4 млрд.

ЕАБР является активным заемщиком на публичном рынке, однако выпуски

преимущественно неликвидны. В рынке находятся 9 выпусков банка общим объемом

42 млрд руб. в последний раз банк проводил размещение облигаций в октябре 2017г.

Новый выпуск размещается для финансирования инвестиционного портфеля. В начале

февраля 2018г. банку предстоит погашение выпуска на 5 млрд руб., в конце марта

оферта в объеме 5 млрд руб.В 

Оценка РЕГИОНа

Общий позитивный настрой, царящий на

рынке, позволяет эмитентам привлекать

средства с минимальными премиями:

вчера в ходе book-building книги заявок

инвесторов на облигации ВБРР и АИЖК

были закрыты со спрэдами к ОФЗ 110 б.п. и

60 б.п. соответственно. Предлагаемая

новым выпуском ЕАБР премия к

суверенной кривой в размере 105-121 б.п.

выглядит, на наш взгляд, завышено для

эмитента с двумя инвестиционными

рейтингами. Мы ожидаем формирование

спроса инвесторов ниже заявленного

индикативного диапазона купона, но не

ниже, чем 7,65% (YTP – 7,8%, 95 б.п. к

ОФЗ).

руб облигаций рынке 2017г еабр размещений 2018г афк

2018-1-26 14:17

Источник: ru.cbonds.info

руб облигаций → Результатов: 126 / руб облигаций - фото


«Домашние деньги» допустили техдефолт по реструктурированному выпуску

МФК «Домашние деньги» допустила очередной технический дефолт по выпуску облигаций серии БО-001Р-01, не выплатив инвесторам 5% номинальной стоимости бумаг (62.5 млн руб.) и купонный доход (28 050 000 руб.). Причиной неисполнения обязательств компания называет отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Напомним, что полное погашение облигаций выпуска БО-001Р-01 должно состояться в 2022 году. ru.cbonds.info »

2018-07-25 10:07

Регионы еще раз заплатят за кризис – КоммерсантЪ

Из-за невозможности рефинансировать дорогие облигационные выпуски прошлых лет региональные бюджеты в 2018–2023 годах потеряют около 30 млрд руб., подсчитали эксперты АКРА. Потери эти вызваны тем, что из-за существенного снижения долгосрочных процентных ставок на рынке заимствований ранее выпущенные регионами облигации сейчас стали дорогими для обслуживания и досрочного погашения. Доходность размещения региональных бумаг снизилась с 15–16% в 2014–2015 годах до среднего уровня 8% в конце 2017 год ru.cbonds.info »

2018-01-25 09:33

Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 ноября равен 10.8 трлн рублей, корпоративных еврооблигаций – 135 млрд долларов — релиз Cbonds

Индексы рынка корпоративных облигаций Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 ноября увеличился за месяц на 2.06%. Общий объем всех выпусков составил 10 802.37 млрд руб. (по непогашенному номиналу – 10 469.29 млрд руб.), из них 3 087.39 млрд руб. приходится на выпуски нефтегазовой отрасли, 2 397.56 млрд руб. — на облигаций банков, 2 076.65 млрд руб. — на финансовые институты, 3 240.77 млрд руб. — н ru.cbonds.info »

2017-11-01 16:47

Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 сентября равен 10.6 трлн рублей, корпоративных еврооблигаций – 136.5 млрд долларов — релиз Cbonds

Индексы рынка корпоративных облигаций Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 сентября увеличился за месяц на 1.1%. Общий объем всех выпусков составил 10 633.8 млрд руб. (по непогашенному номиналу – 10 323.43 млрд руб.), из них 2 986.42 млрд руб. приходится на выпуски нефтегазовой отрасли, 2 329.66 млрд руб. — на облигаций банков, 2 067.52 млрд руб. — на финансовые институты, 3 250.2 млрд руб. — н ru.cbonds.info »

2017-09-01 15:38

Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 августа равен 10.5 трлн рублей, корпоративных еврооблигаций – 136.3 млрд долларов — релиз Cbonds

Индексы рынка корпоративных облигаций Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 августа увеличился за прошлый месяц на 2.8%. Общий объем всех выпусков составил 10 519.51 млрд руб. (по непогашенному номиналу – 10 208.7 млрд руб.), из них 2 973.34 млрд руб. приходится на выпуски нефтегазовой отрасли, 2 336.68 млрд руб. — на облигаций банков, 1 989.23 млрд руб. — на финансовые институты, 3 220.26 млрд ru.cbonds.info »

2017-08-01 16:24

Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 июля равен 10.2 трлн рублей, корпоративных еврооблигаций – 134.8 млрд долларов — релиз Cbonds

Индексы рынка корпоративных облигаций Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 июля увеличился за прошлый месяц на 2%. Общий объем всех выпусков составил 10 230.31 млрд руб. (по непогашенному номиналу – 9 934.04 млрд руб.), из них 2 706.21 млрд руб. приходится на выпуски нефтегазовой отрасли, 2 340.87 млрд руб. — на облигаций банков, 1 974.54 млрд руб. — на финансовые институты, 3 208.69 млрд руб. ru.cbonds.info »

2017-07-03 13:29

Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 июня равен 10 024.89 млрд рублей, корпоративных еврооблигаций – 134.093 млрд долларов — релиз Cbonds

Индексы рынка корпоративных облигаций Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 июня увеличился за прошлый месяц на 2.5%. Общий объем всех выпусков составил 10 024.89 млрд руб. (по непогашенному номиналу – 9 744.26 млрд руб.), из них 2 700.14 млрд руб. приходится на выпуски нефтегазовой отрасли, 2 200.08 млрд руб. — на облигаций банков, 1 874.4 млрд руб. — на финансовые институты, 3 250.27 млрд руб. ru.cbonds.info »

2017-06-01 12:42

Республика Саха (Якутия) завершила размещение облигаций серии 35009 в количестве 5 млн штук

18 мая 2017 года на Московской Бирже были полностью размещены облигации Республики Саха (Якутия) RU35009RSY0, сообщается в релизе БК Регион. В ходе букбилдинга эмитентом была установлена ставка первого купона в размере 8.59% годовых, что соответствует доходности 8.87% годовых. Начальный ориентир по купону составлял 8.8-9%. В книгу было собрано 36 заявок общим объемом более 38.8 млрд руб. Объем выпуска – 5 млрд руб. Срок обращения облигаций – 7 лет. Облигации имеют 28 квартальных купонов. Амо ru.cbonds.info »

2017-05-18 15:35

Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 мая равен 9 779.54 млрд рублей, корпоративных еврооблигаций – 135.937 млрд долларов — релиз Cbonds

Индексы рынка корпоративных облигаций Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 мая увеличился за прошлый месяц на 1.2%. Общий объем всех выпусков составил 9 779.54 млрд руб. (по непогашенному номиналу – 9 482.77 млрд руб.), из них 2 616.21 млрд руб. приходится на выпуски нефтегазовой отрасли, 2 118.37 млрд руб. — на облигаций банков, 1 865.85 млрд руб. — на финансовые институты, 3 179.11 млрд руб. ru.cbonds.info »

2017-05-02 15:03

Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 апреля равен 9 659.61 млрд рублей, корпоративных еврооблигаций – 183.53 млрд долларов — релиз Cbonds

Индексы рынка корпоративных облигаций Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 апреля увеличился за прошлый месяц на 1.1%. Общий объем всех выпусков составил 9 659.61 млрд руб. (по непогашенному номиналу – 9 366 млрд руб.), из них 2 148.68 млрд руб. приходится на выпуски облигаций банков, 2 580.81 млрд руб. — на нефтегазовую отрасль, 1 840.73 млрд руб. — на финансовые институты, 3 089.39 млрд руб. — ru.cbonds.info »

2017-04-03 17:44

Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 марта равен 9 558.86 млрд рублей, корпоративных еврооблигаций – 136.374 млрд долларов — релиз Cbonds

Индексы рынка корпоративных облигаций Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 марта увеличился за прошлый месяц на 0.76%. Общий объем всех выпусков составил 9 558.86 млрд руб. (по непогашенному номиналу – 9 279.6 млрд руб.), из них 2 098.35 млрд руб. приходится на выпуски облигаций банков, 2 560.92 млрд руб. — на нефтегазовую отрасль, 1 833.66 млрд руб. — на финансовые институты, 3 065.93 млрд руб. ru.cbonds.info »

2017-03-01 16:53

Объем рынка российских корпоративных облигаций по состоянию на 1 февраля равен 9 486.86 млрд рублей, корпоративных еврооблигаций – 186.484 млрд долларов — релиз Cbonds

Индексы рынка корпоративных облигаций Объем рынка российских корпоративных облигаций по состоянию на 1 февраля увеличился за прошлый месяц на 0.5%. Общий объем всех выпусков составил 9 486.86 млрд руб., из них: 2 104.66 млрд руб. приходится на выпуски облигаций банков, 2 531.18 млрд руб. — на нефтегазовую отрасль, 1 851.79 млрд руб. — на финансовые институты, 2 999.23 млрд руб. — на выпуски остальных отраслей экономики ru.cbonds.info »

2017-02-01 17:35

Объем рынка российских корпоративных облигаций по состоянию на 1 ноября равен 8 674.56 млрд рублей, корпоративных еврооблигаций – 139.08 млрд долларов — релиз Cbonds

Индексы рынка корпоративных облигаций Объем рынка российских корпоративных облигаций по состоянию на 1 ноября увеличился за прошлый месяц на 0.7%. Общий объем всех выпусков составил 8 674.56 млрд руб., из них: 2 035.89 млрд руб. приходится на выпуски облигаций банков, 1 907.66 млрд руб. — на нефтегазовую отрасль, 1 823.23 млрд руб. — на финансовые институты, 2 907.78 млрд руб. — на выпуски остальных отраслей экономики ru.cbonds.info »

2016-11-03 13:19

Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 октября равен 8 614.49 млрд рублей, корпоративных еврооблигаций – 136.61 млрд долларов — релиз Cbonds

Индексы рынка корпоративных облигаций Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 октября увеличился за прошлый месяц на 1.6%. Общий объем всех выпусков составил 8 614.49 млрд руб., из них 2 060.27 млрд руб. приходится на выпуски облигаций банков, 1 888.26 млрд руб. — на нефтегазовую отрасль, 1 764.88 млрд руб. — на финансовые институты, 2 901.08 млрд руб. — на выпуски остальных отраслей экономики РФ. ru.cbonds.info »

2016-10-04 17:35

Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 сентября – 8 476.2 млрд рублей, корпоративных еврооблигаций – 135.68 млрд долларов — релиз Cbonds

Индексы рынка корпоративных облигаций Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 сентября увеличился за прошлый месяц на 0.6%. Общий объем всех выпусков составил 8 476.18 млрд руб., из них 2 104.21 млрд руб. приходится на выпуски облигаций банков, 1 875.39 млрд руб. — на нефтегазовую отрасль, 1 756.01 млрд руб. — на финансовые институты, 2 740.57 млрд руб. — на выпуски остальных отраслей экономики РФ. ru.cbonds.info »

2016-09-07 13:57

Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 августа составил 8 427.97 млрд рублей — релиз Cbonds

Индексы рынка корпоративных облигаций Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 августа увеличился за прошлый месяц на 0.3%. Общий объем всех выпусков составил 8 427.97 млрд руб., из них 2 101.21 млрд руб. приходится на выпуски облигаций банков, 1 848.24 млрд руб. — на нефтегазовую отрасль, 1 768.4 млрд руб. — на финансовые институты, 2 710.12 млрд руб. — на выпуски остальных отраслей экономики РФ. ru.cbonds.info »

2016-08-02 13:14

Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 июля составил 8 517.17 млрд рублей

Индексы рынка корпоративных облигаций Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 июля увеличился за прошлый месяц на 2.6%. Общий объем всех выпусков составил 8 517.17 млрд руб., из них 2 122.41 млрд руб. приходится на выпуски облигаций банков, 1 833.86 млрд руб. — на нефтегазовую отрасль, 1 768.78 млрд руб. — на финансовые институты, 2 792.12 млрд руб. — на выпуски остальных отраслей экономики РФ. В ru.cbonds.info »

2016-07-04 14:08

Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 апреля составил 7 924.08 млрд рублей

Индексы рынка корпоративных облигаций Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 апреля сократился в течение месяца на 0.3%, составив 7 924.08 млрд руб. (все выпуски), из них 2 034.78 млрд руб. приходится на выпуски облигаций банков, 1 686.60 млрд руб. – на нефтегазовую отрасль, 1 594.19 млрд руб. – на финансовые институты и 2 608.51 млрд руб. на выпуски остальных отраслей экономики РФ. В обраще ru.cbonds.info »

2016-04-08 18:21

Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 марта составил 7 946.27 млрд рублей

Индексы рынка корпоративных облигаций Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 марта сократился в течение месяца на 1.8%, составив 7 946.27 млрд руб. (все выпуски), из них 2 034.72 млрд руб. приходится на выпуски облигаций банков, 1 757.46 млрд руб. – на нефтегазовую отрасль, 1 590.65 млрд руб. – на финансовые институты и 2 563.44 млрд руб. на выпуски остальных отраслей экономики РФ. В обращен ru.cbonds.info »

2016-03-02 15:59

Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 декабря составил 7 910.73 млрд рублей

Индексы рынка корпоративных облигаций Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 декабря 2015 года вырос в течение месяца на 2.5%, составив 7 910.73 млрд руб. (все выпуски), из них 2 108.44 млрд руб. приходится на выпуски облигаций банков, 1 818.79 млрд руб. – на нефтегазовую отрасль, 1 551.53 млрд руб. – на финансовые институты и 2 431.97 млрд руб. на выпуски остальных отраслей экономики РФ. В обр ru.cbonds.info »

2015-12-08 09:34

Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 ноября составил 7 720.79 млрд рублей

Индексы рынка корпоративных облигаций Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 ноября 2015 года вырос в течение месяца на 1%, составив 7 720.79 млрд руб. (все выпуски), из них: 2 089.29 млрд руб. (или 27%) приходится на выпуски облигаций банков, 1 739.45 млрд руб. (или 22.5%) - на нефтегазовую отрасль, 1 516.97 млрд руб. (19.6%) – на финансовые институты и 2 375.08 млрд руб. (30.9%) на выпуски оста ru.cbonds.info »

2015-11-06 12:13

Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 октября составил 7 647.24 млрд рублей

Индексы рынка корпоративных облигаций Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 октября 2015 года вырос на 0.8% в сравнении с августом 2015 г., составив 7 647.24 млрд руб. (все выпуски), из них: 2 073.32 млрд руб. или 27% приходится на выпуски облигаций банков, 1 777.35 млрд руб. или 23% - на нефтегазовую отрасль, 1 494.97 млрд руб. (19.5%) – на другие финансовые институты и 2 301.6 млрд руб. (30.5%) на в ru.cbonds.info »

2015-10-02 18:01

Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 сентября составил 7 585.3 млрд рублей

Индексы рынка корпоративных облигаций Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 сентября 2015 года вырос на 0.5% в сравнении с июлем 2015 г., составив 7 585.3 млрд руб. (все выпуски), из них: 2 070.9 млрд руб. или 27% приходится на выпуски облигаций банков, 1 768.60 млрд руб. или 23% - на нефтегазовую отрасль, 1 406.10 млрд руб. (18.5%) – на другие финансовые институты и 2 339.7 млрд руб. (31.5%) на ru.cbonds.info »

2015-09-04 16:00

Райффайзенбанк: несмотря на повышение активности, эмитенты пока не торопятся выходить на «первичку»

По данным СМИ, ВЭБ планирует в 2015 г. на пенсионные средства приобрести 20-летние облигации РЖД в объеме 40 млрд руб., 15-летние облигации Почты России и КАМАЗа и 5-летние облигации ВЭБ-лизинга на сумму 4,3 млрд руб., также 30-летние бумаги Россетей - на 7,1 млрд руб. Минимальный уровень плавающей ставки будет определяться исходя из инфляции и ключевой ставки ЦБ, увеличенной на 100 б.п. (сейчас 13,5% годовых). Для ВЭБ-лизинга минимальный уровень доходности установлен на уровне ОФЗ + 235 б.п. (с ru.cbonds.info »

2015-05-22 15:21

Объем рынка корпоративных облигаций по состоянию на конец июня составил 5 535 млрд рублей

Объем рынка корпоративных облигаций по состоянию на 30 июня 2014 года составил 5 535 млрд руб. (все выпуски), из них 1 806 млрд руб. приходится на выпуски облигаций банков и 1 027 млрд руб. на выпуски остальных финансовых институтов. В обращении на данный момент находится 1 033 эмиссии облигаций, выпущенные 347 эмитентами. За май на рынок вышли 25 эмитентов, разместивших выпуски облигаций на сумму 91.8 млрд руб. Индексы ru.cbonds.info »

2014-07-01 19:47

Зарегистрирован выпуск облигаций «Ноябрьской ПГЭ» серии 01

Главное управление ЦБ РФ по Свердловской области зарегистрировало облигации ООО «Ноябрьская парогазовая электрическая станция» серии 01, говорится в сообщении эмитента. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-10024-R от 27 июня 2014 года. Как сообщалось ранее, "Ноябрьская ПГЭ" планирует разместить облигации объемом 300 млн рублей. Номинальная стоимость каждой бумаги - 1000 руб. Срок обращения - 6 лет (2184 руб). По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облиг ru.cbonds.info »

2014-07-01 17:35

Оренбургская область в полном объеме разместила облигации серии 35002 объемом 6 млрд рублей

23 июня 2014 года на ЗАО «ФБ ММВБ» состоялось размещение государственных облигаций Оренбургской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга номинальным объемом 6 млрд руб. (государственный регистрационный номер выпуска RU35002AOR0 от 11.06.2014). Срок обращения займа – 7 лет. Номинал одной бумаги равен 1000 рублей. В процессе размещения было удовлетворено 23 заявки. Выпуск облигаций размещен в полном объеме. В ходе бук-билдинга было принято 19 заявок общим объёмом 9,4 млрд. руб ru.cbonds.info »

2014-06-23 18:31

Ярославская область имеет шансы найти спрос на облигации по нижней границе - Промсвязьбанк

Ярославская область планирует 26 июня провести сбор заявок на 5-летние облигации серии 35013 объемом 7 млрд руб. (предлагается 5 млрд руб.). Индикатив ставки 1 купона составляет 10,8-11,04% годовых (YTM 11,25-11,50% годовых, дюр. 2,8 г.). Размещение бумаг намечено на 1 июля. Ярославская область по размерам экономики и масштабам бюджета, а также обеспеченности собственными доходами и уровню госдолга в большей степени сопоставима с Липецкой областью, которая в первой декаде разместила свои о ru.cbonds.info »

2014-06-19 10:51

"Трансфин-М" может разместить конвертируемые облигации объемом до 10 млрд руб.

В период с 01 июня 2014 года по 31 декабря 2017 года «Трансфин-М» планирует разместить несколькими выпусками конвертируемые процентные документарные облигации общей номинальной стоимостью не более 10 млрд руб, говорится в сообщении эмитента. В частности, эмитент принял решение о размещении облигаций серии 27 объемом 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей. Срок обращения бумаг составляет 3 года с даты начала размещения. Предусмотрены 6 купонных периодов длительностью ru.cbonds.info »

2014-06-18 12:13

Зарегистрирован выпуск облигаций "Курганского машиностроительного завода" серии К-01 объемом 3 млрд руб.

ЦБ РФ зарегистрировал выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций "Курганского машиностроительного завода" серии К-01, предназначенных для квалифицированных инвесторов, размещаемых путем закрытой подписки. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-45213-D от 11 июня 2014 года. Как сообщалось ранее, в конце марта совет директоров ОАО "Курганмашзавод" утвердил решение о размещении облигаций серии К-01 объемом 3 млрд руб. Номинальная стоимость каждой б ru.cbonds.info »

2014-06-17 16:02

Moody's присвоило облигациям "Ипотечного агента МКБ" класса "А" рейтинг "Baa3(sf)"

Moody's присвоило облигациям "Ипотечного агента МКБ" класса "А" рейтинг "Baa3(sf)", говорится в сообщении эмитента. Дата присвоения рейтинга: 10 июня 2014 года. Как сообщалось ранее, "Ипотечный агент МКБ" планирует 16 июня разместить облигации класса «А» объемом 3.702 млрд руб. и облигации класса «Б» объемом 984.114 млн руб. Ставка первого купона по облигациям класса «А» составила 10.65% годовых. Выпуски подлежат полному погашению 7 июня 2039 года. Организатором размещения выступает «ВТБ Капи ru.cbonds.info »

2014-06-11 09:17

"КИТ Финанс Капитал" в полном объеме разместил облигации серии БО-03 объемом 2 млрд руб.

"КИТ Финанс Капитал" в полном объеме разместил облигации серии БО-03 объемом 2 млрд руб., говорится в сообщении эмитента. Как сообщалось ранее, ставка первого купона составила 8% годовых. Ставка 2-6 купонов равна ставке первого купона. Размещение облигаций проходило в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период. Облигации размещались по цене 100% от номинала. Срок обращения - 3 года. Номинальная стоимость - 1000 руб. По бумагам предусмотрена возможность доср ru.cbonds.info »

2014-06-09 18:50

Зарегистрирован выпуск облигаций "Росинтруд" серии 01 объемом 1.5 млрд руб.

ЦБ РФ зарегистрировал выпуск облигаций ООО "Росинтруд" серии 01 объемом 1.5 млрд руб., говорится в сообщении регулятора. Выпуску облигаций присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36441-R от 5 июня 2014 года. Способ размещения облигаций - закрытая подписка. Номинальная стоимость каждой бумаги - 1000 руб. Дата погашения выпуска - 5 февраля 2021 г. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: ООО ИК "Спарта-финанс", ООО "ФинРезерв", ООО Страховая компания "Инстант Гар ru.cbonds.info »

2014-06-09 17:12

"РГС Недвижимость" полностью разместила облигации серии 01 объемом 3.2 млрд руб.

"РГС Недвижимость" полностью разместила облигации серии 01, следует из материалов биржи. В день размещения на ММВБ с облигациями было зафиксировано 16 сделок. Как сообщалось ранее, ставка первого купона составила 11% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через полгода. Объем эмиссии составляет 3.2 млрд руб. Книга заявок была открыта со 2 по 3 июня. Номинальная стоимость каждой бумаги - 1000 руб. Срок обращения - 3 года. ru.cbonds.info »

2014-06-09 09:30

"Ипотечный агент МКБ" 9 июня открывает книгу заявок по облигациям класса «А»

"Ипотечный агент МКБ" 9 июня в 10.00 (мск) открывает книгу заявок по облигациям класса «А», говорится в сообщении эмитента. Закрытие книги заявок состоится 10 июня в 16.45 (мск). Объем эмиссии составляет 3.702 млрд руб. Размещение облигаций на бирже запланировано на 16 июня. Способ размещения – открытая подписка. Также 16 июня состоится размещение облигаций класса «Б» объемом 984.114 млн руб. Размещение состоится по закрытой подписке в пользу Московского Кредитного Банка. Выпуски подлежат полн ru.cbonds.info »

2014-06-09 09:15

"Кит Финанс Капитал" выкупил 700 тысяч облигаций серии 03

"Кит Финанс Капитал" выкупил 700 тысяч облигаций серии 03 на сумму 700 млн руб., говорится в сообщении эмитента. Также эмитент выплатил накопленный купонный доход за часть пятого купонного периода в размере 2.107 млн рублей (или 3.01 руб. в расчете на одну облигацию). Обязательство исполнено в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »

2014-06-06 17:54

Зарегистрирован выпуск облигаций "Т-Генерация" серии 01 объемом 1.15 млрд руб.

ЦБ РФ приянл решение зарегистрировать выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций ЗАО «Т-Генерация» серии 01 объемом 1.15 млрд руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-81226-Н от 3 июня 2014 года. Как сообщалось ранее, в конце марта Совет директоров ЗАО "Т-Генерация" утвердил решение о размещении облигаций серии 01. Номинальная стоимость каждой бумаги - 1000 руб. Срок обращения - 5 лет с даты начала размещения. Предусмотрена возможность досрочного погашения ru.cbonds.info »

2014-06-06 09:08

Зарегистрированы выпуски облигаций ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ" серий БО-01 и БО-02 объемом 3 млрд руб.

Биржевые облигаций Закрытого акционерного общества "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ" включены в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ". Выпускам присвоены следующие идентификационные номера: 4B02-01-12372-J и 4B02-02-12372-J от 05.06.2014. Как сообщалось ранее, в апреле Совет директоров ЗАО "Балтийский берег" утвердил решение о размещении облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд руб. и серии БО-02 объемом 2 млрд руб. Номинальная стоимость каждой бумаги - 1000 руб. Срок обращения - 3 года. ru.cbonds.info »

2014-06-05 17:45

Цб РФ зарегистрировал облигации ВТБ 24 серии 6-ИП классов А и Б

Банк России принял решение зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя серии 6-ИП класса "А" и "Б" ЗАО "ВТБ 24", размещаемых путем закрытой подписки. Выпускам ценных бумаг присвоить государственный регистрационные номера 41601623В и 41701623В соответственно. Номинальный объем выпуска бумаг класса "А" составляет 4 000 000 бумаг по цене 1000 руб. за каждую облигацию, класса "Б" - 2 000 000 бумаг по цене 1000 руб. за ru.cbonds.info »

2014-06-05 17:35

ВЭБ обсуждает размещение пенсий в облигации на 440 млрд руб

Внешэкономбанк рассматривает предложения российских компаний по размещению в 2013 году средств пенсионных накоплений в корпоративные облигации на сумму 440 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, на заседании набсовета ВЭБа, где будут утверждены основные параметры сделок по инвестированию пенсионных накоплений. iguru.ru »

2013-03-18 16:35

"Газпром нефть" разместит облигации на 55 млрд руб

Совет директоров ОАО "Газпром нефть", входящего в пятерку крупнейших российских нефтяных компаний, утвердил проспекты десятилетних облигаций серий 17-23 на общую сумму 55 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. iguru.ru »

2013-02-22 08:50

"Вымпелком" размещает облигации на $1,6 млрд и 12 млрд руб

"Вымпелком" размещает два транша еврооблигаций общим объемом 1,6 миллиарда долларов и 5-летний рублевый выпуск на 12 миллиардов рублей, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах. iguru.ru »

2013-02-07 10:49

дальше еще 77 новостей →

Партнеры