Результатов: 230

Upstart предложит конвертируемые старшие облигации на сумму $300 млн с погашением в 2029 году

Компания Upstart Holdings, Inc. (UPST) сообщила в понедельник о планах предложить $300 миллионов в виде конвертируемых старших облигаций с погашением в 2029 году. Это будет сделано через частное размещение, нацеленное на квалифицированных институциональных покупателей. news.instaforex.com »

2024-9-16 19:27

Permian Resources предложит частное размещение старших облигаций на сумму $750 млн с погашением в 2033 году

Permian Resources Corp. (PR) объявила в понедельник, что её дочерняя компания, Permian Resources Operating, LLC, намерена провести частное размещение старших необеспеченных облигаций на сумму $750 миллионов с погашением в 2033 году. news.instaforex.com »

2024-7-29 20:27

Enova объявляет о частном размещении старших облигаций на $400 млн с погашением в 2029 году

Enova International, Inc. (ENVA) объявила в понедельник о своем намерении предложить старшие облигации на сумму $400 миллионов с погашением в 2029 году, при условии рыночных условий и традиционных факторов. news.instaforex.com »

2024-7-29 20:27

Аукцион по размещению облигаций с погашением через 30 лет в Великобритании завершился ростом доходности до 4.636%

24 июля 2024 года в Великобритании прошел аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций (гильтов), который завершился значительным повышением доходности. Согласно последним данным, доходность по облигациям данного выпуска достигла отметки 4. news.instaforex.com »

2024-7-24 12:27

Завтра ЦБ РФ проведет аукционы по размещению выпусков КОБР-47, КОБР-46 и КОБР-45

Банк России принял решение о проведении 20 июля трех аукционов по размещению купонных облигаций 45-ой серии (с погашением 11 августа 2021 года), 46-ой серии (с погашением 8 сентября 2021 года) и 47-ой серии (с погашением 13 октября 2021 года), говорится в сообщении пресс-службы Банка России. Выпуск 45-ой серии будет предложен в объеме 45 734.3 млн рублей, 46-ой серии будет предложен в объеме 144 078.4 млн рублей и 47-ой серии – 126 681.4 млн рублей. Минимальная цена заявки – 100% от номинала. ru.cbonds.info »

2021-7-19 13:57

Финальный диапазон доходности евробондов Узбекистана в долларах – 3.9-4%, в сумах – 14-14.25%

Финальный диапазон доходности евробондов Узбекистана в долларах с погашением 19 октября 2031 года установлен на уровне 3.9-4%, а в сумах с погашением 19 июля 2024 года – 14-14.25%. Спрос по еврооблигациям в долларах превышает 2.25 млрд долларов США, по евробондам в сумах в долларовом эквиваленте – 350 млн долларов США. Ориентир доходности евробондов в долларах (https://cbonds.ru/bonds/1074279/) с погашением 19 октября 2031 года составляет 4,25-4,375%, евробондов в сумах (https://cbonds.ru/bon ru.cbonds.info »

2021-7-13 17:21

Узбекистан открыл книгу заявок на евробонды в долларах и сумах

Узбекистан открыл книгу заявок на евробонды в долларах и сумах. Ориентир доходности евробондов в долларах с погашением 19 октября 2031 года составляет 4.25-4.375%, евробондов в сумах с погашением 19 июля 2024 года – около 14.5%. Совокупный объем размещения составит в эквиваленте 870 млн долларов США. Эмитент с 8 июля провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. Организаторами выступают Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan и MUFG. ru.cbonds.info »

2021-7-12 11:14

«НЛМК» разместил евробонды на 500 млн евро

Параметры выпуска: Объем: 500 млн евро Погашение: 2 июня 2026 года Доходность: 1.45% Спрос инвесторов на бумаги превысил 1,5 млрд евро. Организаторами выступили BofA Securities, J.P. Morgan и Societe Generale. Компания провела 19-21 мая звонки с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. Выпуск с погашением в 2023 году компания выкупит на $266,391 млн, с погашением в 2024 году - на $204,177 млн. После выкупа в обращении останутся евробонды-2023 на $433,6 млн и евробонды-20 ru.cbonds.info »

2021-5-26 17:32

«НЛМК» выкупит свои евробонды с погашением в 2023 и 2024 гг на 470,6 млн долларов

«НЛМК» выкупит свои евробонды с погашением в 2023 и 2024 гг на 470,6 млн долларов, говорится в сообщении эмитента. Выпуск с погашением в 2023 году компания выкупит на $266,391 млн, с погашением в 2024 году - на $204,177 млн. После выкупа в обращении останутся евробонды - 2023 на $433,6 млн и евробонды-2024 на $295,8 млн. ru.cbonds.info »

2021-5-26 14:11

Книга заявок по 5-летним еврооблигациям «НЛМК» на 500 млн евро открылась сегодня

Книга заявок по 5-летним еврооблигациям «НЛМК» на 500 млн евро открылась сегодня, говорится в сообщении эмитента. Ориентир доходности составляет 190-200 б.п. к среднерыночным свопам. Компания провела 19-21 мая звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов (https://cbonds.ru/bonds/1038915/). Организаторами выступают BofA Securities, J.P. Morgan и Societe Generale. Одновременно компания планирует выкупить собственные долларовые евробонды выпусков с погашением в 2023 и 20 ru.cbonds.info »

2021-5-25 12:15

Минфин РФ открыл книгу заявок на 15-летние евробонды в евро и доразмещение бумаг с погашением в 2027 году

Минфин РФ открыл книгу заявок на 15-летние евробонды в евро и доразмещение бумаг с погашением в 2027 году. Ориентир доходности новых евробондов в евро составляет около 2.875%, ориентир цены доразмещения бумаг с погашением в 2027 году – не ниже 98.5%. Ранее, во вторник, Минфин России объявил, что выбрал ВТБ Капитал, Газпромбанк и SberCIB организаторами размещения евробондов РФ в 2021 году. ru.cbonds.info »

2021-5-20 12:12

Минфин РФ планирует разместить новые 15-летние евробонды в евро и доразместить бумаги с погашением в 2027 году

В зависимости от рыночных условий Минфин РФ намерена разместить новые 15-летние евробонды в евро и доразместить бумаги с погашением в ноябре 2027 года. Организаторами выбраны ВТБ Капитал, Газпромбанк и SberCIB. ru.cbonds.info »

2021-5-18 12:39

11 мая ЦБ РФ проведет аукционы по размещению выпусков КОБР-43 на 118.88 млрд рублей, КОБР-44 на 127.19 млрд рублей и КОБР-45 на 300 млрд рублей

Банк России принял решение о проведении 11 мая трех аукционов по размещению купонных облигаций 43-ой серии (с погашением 9 июня 2021 года), 44-ой серии (с погашением 14 июля 2021 года) и 45-ой серии (с погашением 11 августа 2021 года), говорится в сообщении пресс-службы Банка России. Выпуск 43-ой серии будет предложен в объеме 118 877.1 млн рублей, 44-ой серии будет предложен в объеме 127 193 млн рублей и 45-ой серии – 300 млрд рублей. Минимальная цена заявки – 100% от номинала. Номинальная ст ru.cbonds.info »

2021-5-7 18:37

4 мая ЦБ РФ проведет аукционы по размещению выпусков КОБР-43 на 118.88 млрд рублей и КОБР-44 на 127.19 млрд рублей

Банк России принял решение о проведении 4 мая двух аукционов по размещению купонных облигаций 43-ей серии (с погашением 9 июня 2021 года) и 44-ой серии (с погашением 14 июля 2021 года), говорится в сообщении пресс-службы Банка России. Выпуск 43-ей серии будет предложен в объеме 118 877.1 млн рублей и 44-ой серии – 127 193 млн рублей. Минимальная цена заявки – 100% от номинала. Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 000 рублей. Продолжительность купонного периода – квартал. Ставка купона ru.cbonds.info »

2021-4-30 13:11

Завтра ЦБ РФ проведет аукционы по размещению выпусков КОБР-42 на 18.63 млрд рублей, КОБР-43 на 130.89 млрд рублей и КОБР-44 на 149.04 млрд рублей

Банк России принял решение о проведении 27 апреля трех аукционов по размещению купонных облигаций 42-ой серии (с погашением 12 мая 2021 года), 43-ой серии (с погашением 9 июня 2021 года) и 44-ой серии (с погашением 14 июля 2021 года), говорится в сообщении пресс-службы Банка России. Выпуск 42-ой серии будет предложен в объеме 18 626 млн рублей, 43-ой серии будет предложен в объеме 130 887.1 млн рублей и 43-ой серии – 149 040.5 млн рублей. Минимальная цена заявки – 100% от номинала. Номинальная ru.cbonds.info »

2021-4-26 14:52

«Совкомфлот» размещает 7-летние евробонды на 430 млн долларов с доходностью 3.85%

«Совкомфлот» размещает 7-летние евробонды на 430 млн долларов с доходностью 3.85%. Заявки на евробонды с погашением в апреле 2028 года компания собирает сегодня. Эмитент с 14 по 16 апреля провел road show, посвященное возможному размещению бумаг. Одновременно компания планирует выкупить собственные евробонды выпуска с погашением в 2023 году на сумму 401.6 млн долларов. Организаторами выступают Citi, ВТБ Капитал, Альфа-банк, ING, J.P.Morgan, SberCIB, Societe Generale и Uniсredit. ru.cbonds.info »

2021-4-20 17:35

«Совкомфлот» снизил ориентир доходности по евробондам до уровня около 4.125%

«Совкомфлот» снизил ориентир доходности по евробондам до уровня около 4.125%. Спрос инвесторов на бумаги превышает 1.4 млрд долларов. Заявки на евробонды с погашением в апреле 2028 года компания собирает сегодня. Эмитент с 14 по 16 апреля провел road show, посвященное возможному размещению бумаг. Одновременно компания планирует выкупить у держателей собственные еврооблигации с погашением в 2023 году на сумму до 400 млн долларов. Цена выкупа установлена в размере 1071.25 долларов за бумагу номи ru.cbonds.info »

2021-4-20 14:50

Ориентир доходности 7-летних евробондов «Совкомфлота» в долларах – около 4.375%

Ориентир доходности 7-летних евробондов «Совкомфлота» в долларах – около 4.375%. Заявки на евробонды с погашением в апреле 2028 года компания собирает сегодня. Эмитент с 14 по 16 апреля провел road show, посвященное возможному размещению бумаг. Одновременно компания планирует выкупить у держателей собственные еврооблигации с погашением в 2023 году на сумму до 400 млн долларов. Цена выкупа установлена в размере 1071.25 долларов за бумагу номиналом 1 000 долларов. Организаторами выступают Citi, ru.cbonds.info »

2021-4-20 10:35

Завтра ЦБ РФ проведет аукционы по размещению выпусков КОБР-42 на 23.6 млрд рублей, КОБР-43 на 164.5 млрд рублей и КОБР-44 на 186.2 млрд рублей

Банк России принял решение о проведении 20 апреля трех аукционов по размещению купонных облигаций 42-ой серии (с погашением 12 мая 2021 года), 43-ой серии (с погашением 9 июня 2021 года) и 44-ой серии (с погашением 14 июля 2021 года), говорится в сообщении пресс-службы Банка России. Выпуск 42-ой серии будет предложен в объеме 23 601 млн рублей, 43-ой серии будет предложен в объеме 164 547,7 млн рублей и 44-ой серии – 186 198 млн рублей. Минимальная цена заявки – 100% от номинала. Номинальная с ru.cbonds.info »

2021-4-19 13:31

Завтра ЦБ РФ проведет аукционы по размещению выпусков КОБР-42 на 23.6 млрд рублей, КОБР-43 на 196.77 млрд рублей и КОБР-44 на 300 млрд рублей

Банк России принял решение о проведении 13 апреля трех аукционов по размещению купонных облигаций 42-ой серии (с погашением 12 мая 2021 года), 43-ой серии (с погашением 9 июня 2021 года) и 44-ой серии (с погашением 14 июля 2021 года), говорится в сообщении пресс-службы Банка России. Выпуск 42-ой серии будет предложен в объеме 23 601 млн рублей, 43-ой серии будет предложен в объеме 196 773.1 млн рублей и 44-ой серии – 300 млрд рублей. Минимальная цена заявки – 100% от номинала. Номинальная стои ru.cbonds.info »

2021-4-12 12:20

Завтра ЦБ РФ проведет аукционы по размещению выпусков КОБР-41 на 38.92 млрд рублей, КОБР-42 на 23.6 млрд рублей и КОБР-43 на 196.8 млрд рублей

Банк России принял решение о проведении 6 апреля трех аукционов по размещению купонных облигаций 41-ой серии (с погашением 14 апреля 2021 года), 42-ой серии (с погашением 12 мая 2021 года) и 43-ой серии (с погашением 9 июня 2021 года), говорится в сообщении пресс-службы Банка России. Выпуск 41-ой серии будет предложен в объеме 38 924.3 млн рублей, 42-ой серии будет предложен в объеме 23 601 млн рублей и 43-ой серии – 196 773.1 млн рублей. Минимальная цена заявки – 100% от номинала. Номинальная ru.cbonds.info »

2021-4-6 14:30

Завтра ЦБ РФ проведет аукционы по размещению выпусков КОБР-41 на 38.92 млрд рублей, КОБР-42 на 23.6 млрд рублей и КОБР-43 на 222.01 млрд рублей

Банк России принял решение о проведении 30 марта трех аукционов по размещению купонных облигаций 41-ой серии (с погашением 14 апреля 2021 года), 42-ой серии (с погашением 12 мая 2021 года) и 43-ой серии (с погашением 9 июня 2021 года), говорится в сообщении пресс-службы Банка России. Выпуск 41-ой серии будет предложен в объеме 38 924.3 млн рублей, 42-ой серии будет предложен в объеме 23 601 млн рублей и 43-ой серии – 222.01 млрд рублей. Минимальная цена заявки – 100% от номинала. Номинальная ru.cbonds.info »

2021-3-29 11:57

Завтра ЦБ РФ проведет аукционы по размещению выпусков КОБР-41 на 38.92 млрд рублей, КОБР-42 на 24.3 млрд рублей и КОБР-43 на 222.01 млрд рублей

Банк России принял решение о проведении 23 марта трех аукционов по размещению купонных облигаций 41-ой серии (с погашением 14 апреля 2021 года), 42-ой серии (с погашением 12 мая 2021 года) и 43-ой серии (с погашением 9 июня 2021 года), говорится в сообщении пресс-службы Банка России. Выпуск 41-ой серии будет предложен в объеме 38 924.3 млн рублей, 42-ой серии будет предложен в объеме 24 301 млн рублей и 43-ой серии – 222 010 млн рублей. Минимальная цена заявки – 100% от номинала. Номинальная с ru.cbonds.info »

2021-3-22 14:25

Завтра ЦБ РФ проведет аукционы по размещению выпусков КОБР-41 на 38.92 млрд рублей, КОБР-42 на 24.3 млрд рублей и КОБР-43 на 223.41 млрд рублей

Банк России принял решение о проведении 16 марта трех аукционов по размещению купонных облигаций 41-ой серии (с погашением 14 апреля 2021 года), 42-ой серии (с погашением 12 мая 2021 года) и 43-ой серии (с погашением 9 июня 2021 года), говорится в сообщении пресс-службы Банка России. Выпуск 41-ой серии будет предложен в объеме 38 924.3 млн рублей, 42-ой серии будет предложен в объеме 24 301 млн рублей и 43-ой серии – 223 410 млн рублей. Минимальная цена заявки – 100% от номинала. Номинальная ru.cbonds.info »

2021-3-15 14:23

9 марта ЦБ РФ проведет аукционы по размещению выпусков КОБР-41 на 38.92 млрд рублей, КОБР-42 на 24.3 млрд рублей и КОБР-43 на 300 млрд рублей

Банк России принял решение о проведении 9 марта трех аукционов по размещению купонных облигаций 41-ой серии (с погашением 14 апреля 2021 года), 42-ой серии (с погашением 12 мая 2021 года) и 43-ой серии (с погашением 9 июня 2021 года), говорится в сообщении пресс-службы Банка России. Выпуск 41-ой серии будет предложен в объеме 38 924.3 млн рублей, 42-ой серии будет предложен в объеме 24 301 млн рублей и 43-ой серии – 300 млрд рублей. Минимальная цена заявки – 100% от номинала. Номинальная стоим ru.cbonds.info »

2021-3-5 13:44

Завтра ЦБ РФ проведет аукционы по размещению выпусков КОБР-40 на 293.72 млрд рублей, КОБР-41 на 38.92 млрд рублей и КОБР-42 на 24.3 млрд рублей

Банк России принял решение о проведении 2 марта трех аукционов по размещению купонных облигаций 40-ой серии (с погашением 10 марта 2021 года), 41-ой серии (с погашением 14 апреля 2021 года) и 42-ой серии (с погашением 12 мая 2021 года), говорится в сообщении пресс-службы Банка России. Выпуск 40-ой серии будет предложен в объеме 293 724.3 млн рублей, 41-ой серии будет предложен в объеме 38 924.3 млн рублей и 42-ой серии – 24 301 млн рублей. Минимальная цена заявки – 100% от номинала. Номинальна ru.cbonds.info »

2021-3-1 13:50

24 февраля ЦБ РФ проведет аукционы по размещению выпусков КОБР-40 на 293.72 млрд рублей, КОБР-41 на 38.92 млрд рублей и КОБР-42 на 26.7 млрд рублей

Банк России принял решение о проведении 24 февраля трех аукционов по размещению купонных облигаций 40-ой серии (с погашением 10 марта 2021 года), 41-ой серии (с погашением 14 апреля 2021 года) и 42-ой серии (с погашением 12 мая 2021 года), говорится в сообщении пресс-службы Банка России. Выпуск 40-ой серии будет предложен в объеме 293 724.3 млн рублей, 41-ой серии будет предложен в объеме 38 924.3 млн рублей и 42-ой серии – 26 701 млн рублей. Минимальная цена заявки – 100% от номинала. Номинал ru.cbonds.info »

2021-2-20 11:36

«ГТЛК» завершила частичный выкуп евробондов с погашением в июле 2021 года

Источник: пресс-релиз «ГТЛК» Сегодня GTLK Europe DAC, дочерняя компания «ГТЛК», осуществила досрочный выкуп части выпуска еврооблигаций GTLKOA 21 c погашением 19 июля 2021 года в объеме 95 229 000 долларов по номиналу. Выкуп был проведен в рамках тендерной оферты, объявленной 8 февраля 2021 года, с дисконтом к рыночным котировкам по цене 102.15% от номинала. Оферта проводилась в формате «any-and-all», эмитент выкупил весь объем бумаг, предъявленных держателями к выкупу. Совместными дилер-мене ru.cbonds.info »

2021-2-18 15:09

«ГТЛК» выкупит свои евробонды с погашением в 2021 году на 95.3 млн долларов

«ГТЛК» выкупит свои евробонды с погашением в 2021 году на 95.3 млн долларов, сообщает компания. Цена выкупа была установлена в размере 1 021.5 долларов за бумагу номиналом 1 000 долларов. Пятилетний выпуск объемом 500 млн долларов был размещен в июле 2016 года под 5.95% годовых. По итогам выкупа в обращении останутся бумаги выпуска на 254.7 млн долларов. ru.cbonds.info »

2021-2-18 18:29

Завтра ЦБ РФ проведет аукционы по размещению выпусков КОБР-40 на 300 млрд рублей, КОБР-41 на 38.92 млрд рублей и КОБР-42 на 65.36 млрд рублей

Банк России принял решение о проведении 16 февраля трех аукционов по размещению купонных облигаций 40-ой серии (с погашением 10 марта 2021 года), 41-ой серии (с погашением 14 апреля 2021 года) и 42-ой серии (с погашением 12 мая 2021 года), говорится в сообщении пресс-службы Банка России. Выпуск 40-ой серии будет предложен в объеме 300 млрд рублей, 41-ой серии будет предложен в объеме 38 924.3 млн рублей и 42-ой серии – 65 360.4 млн рублей. Минимальная цена заявки – 100% от номинала. Номинальн ru.cbonds.info »

2021-2-15 14:43

«ГТЛК» планирует выкупить собственные евробонды с погашением в 2021 году

«ГТЛК» планирует выкупить у держателей находящиеся в обращении собственные еврооблигации выпуска с погашением в июле 2021 года, говорится в сообщении компании. Цена выкупа составит 1021.5 долларов за бумагу номиналом 1 000 долларов. ru.cbonds.info »

2021-2-8 14:33

Завтра ЦБ РФ проведет аукционы по размещению выпусков КОБР-41 на 48.42 млрд рублей и КОБР-42 на 300 млрд рублей

Банк России принял решение о проведении 9 февраля двух аукционов по размещению купонных облигаций 41-ой серии (с погашением 14 апреля 2021 года) и 42-ой серии (с погашением 12 мая 2021 года), говорится в сообщении пресс-службы Банка России. Выпуск 41-ой серии будет предложен в объеме 48 424.3 млн рублей и 42-ой серии – 300 млрд рублей. Минимальная цена заявки – 100% от номинала. Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 000 рублей. Продолжительность купонного периода – квартал. Ставка купо ru.cbonds.info »

2021-2-8 12:08

Аэропорт «Домодедово» размещает 7-летние евробонды в объеме 453 млн долларов с доходностью 5.35% годовых

Аэропорт «Домодедово» размещает 7-летние евробонды в объеме 453 млн долларов с доходностью 5.35% годовых. По последним данным организаторов, спрос инвесторов на бумаги превысил 1.35 млрд долларов. Объем размещения евробондов с погашением в феврале 2028 года составит 453 млн долларов. Компания с 20 января провела серию конференций с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг. Средства от размещения новых евробондов пойдут на финансирование выкупа находящихся в обращении бумаг. Как соо ru.cbonds.info »

2021-2-1 20:02

Финальный ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах «Домодедово» объемом от 350 млн долларов – 5.5-5.625% годовых

Финальный ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах «Домодедово» объемом от 350 млн долларов – около 5.375% годовых. Спрос инвесторов на бумаги превышает 1.7 млрд долларов. Объем размещения евробондов с погашением в феврале 2028 года составит до 453 млн долларов. Компания с 20 января провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг с погашением в феврале 2028 года. Средства от размещения новых евробондов объемом от 350 млн долларов пойдут на финансирование в ru.cbonds.info »

2021-2-1 19:28

Новый ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах «Домодедово» объемом от 350 млн долларов – 5.5-5.625% годовых

Новый ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах «Домодедово» объемом от 350 млн долларов – 5.5-5.625% годовых. Спрос инвесторов на бумаги превышает 1.4 млрд долларов. Компания с 20 января провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг с погашением в феврале 2028 года. Средства от размещения новых евробондов объемом от 350 млн долларов пойдут на финансирование выкупа находящихся в обращении бумаг. Ранее сообщалось, что держатели евробондов с погашением в ru.cbonds.info »

2021-2-1 18:16

Ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах «Домодедово» объемом от 350 млн долларов – около 6% годовых

Компания с 20 января провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг с погашением в феврале 2028 года. Средства от размещения новых евробондов объемом от 350 млн долларов пойдут на финансирование выкупа находящихся в обращении бумаг. Ориентир доходности составляет около 6% годовых. Ранее сообщалось, что держатели евробондов с погашением в 2021 году предъявили к выкупу бумаги на 219.603 млн долларов, бондов с погашением в 2023 году – на 95.081 млн долларов, при этом ru.cbonds.info »

2021-2-1 12:23

Аэропорт «Домодедово» планирует открыть книгу заявок на 7-летние евробонды в долларах 28 января

Аэропорт «Домодедово» планирует открыть книгу заявок на 7-летние евробонды в долларах 28 января, сообщается в материалах организаторов. 20 января эмитент объявил о намерении выкупить собственные еврооблигации с погашением в 2021 и 2023 годах. Евробонды выпуска объемом $300 млн с погашением в 2023 году компания планирует выкупить на сумму до 150 млн долларов. Бумаги выпуска объемом 350 млн долларов с погашением в 2021 году предлагаются к выкупу в полном объеме. Средства от размещения новых евро ru.cbonds.info »

2021-1-26 15:53

Аэропорт «Домодедово» планирует разместить 7-летние евробонды в долларах

Аэропорт «Домодедово» планирует разместить 7-летние евробонды в долларах. Компания планирует провести с 20 января серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению. Сегодня "Домодедово" объявило о намерении выкупить собственные еврооблигации с погашением в 2021 и 2023 годах. Евробонды выпуска с погашением в 2023 году компания планирует выкупить на сумму до 150 млн долларов. Евробонды выпуска с погашением в 2021 году предлагаются к выкупу в полном объеме (350 млн долларов). Средст ru.cbonds.info »

2021-1-20 12:18

Совкомбанк планирует разместить социальные евробонды в объеме от 300 млн долларов, новый ориентир доходности составляет около 3.625% годовых

Совкомбанк планирует разместить социальные евробонды в объеме от 300 млн долларов, сообщается в материалах организаторов. Новый ориентир доходности составляет около 3.625% годовых. Привлеченные в рамках размещения средства банк намерен направить на развитие проекта карт рассрочки «Халва» . Заявки на евробонды с погашением в январе 2025 года банк собирает сегодня. Банк с 14 января провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению ценных бумаг. В зависимости от рыночных услов ru.cbonds.info »

2021-1-19 15:29

Ориентир доходности социальных евробондов Совкомбанка в долларах 3.75-3.875% годовых

Ориентир доходности социальных евробондов Совкомбанка в долларах 3.75-3.875% годовых, сообщается в материалах организаторов. Заявки на евробонды с погашением в январе 2025 года банк собирает сегодня. Банк с 14 января провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению ценных бумаг. В зависимости от рыночных условий банк планировал разместить евробонды с погашением через 3-5 лет. Организаторами выступают J.P. Morgan, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, HSBC, ING, Ренессанс кап ru.cbonds.info »

2021-1-19 13:15

Украина планирует доразместить евробонды с погашением в 2033 г на $500 млн

Украина планирует доразместить выпуск еврооблигаций с погашением в марте 2033 года в объеме 500 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир доходности составляет около 6,4% годовых. Организаторами выступают BNP Paribas и Goldman Sachs. Украина разместила евробонды выпуска с погашением в 2033 году в объеме 2 миллиарда долларов с доходностью в размере 7,25% годовых в июле текущего года. ru.cbonds.info »

2020-12-11 14:00

Завтра ЦБ РФ проведет аукционы по размещению выпуска КОБР-38 на 164.969 млрд рублей и КОБР-39 на 70.5728 млрд рублей

Банк России принял решение о проведении 8 декабря аукционов по размещению купонных облигаций 38-ой серии (с погашением 13 января 2021 года) и 39-ой серии (в погашением 10 февраля 2021 года), говорится в сообщении пресс-службы Банка России. Выпуск 38-ой серии будет предложен в объеме 164 969 млн рублей, 39-ой серии – 70 572.8 млн рублей. Минимальная цена заявки – 100% от номинала. Объем каждого выпуска составляет 300 млрд рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 000 рублей. Продолж ru.cbonds.info »

2020-12-7 16:24

Завтра ЦБ РФ проведет аукционы по размещению выпуска КОБР-37 на 40.369 млрд рублей, КОБР-38 на 164.969 млрд рублей и КОБР-39 на 92.057 млрд рублей

Банк России принял решение о проведении 10 ноября аукционов по размещению купонных облигаций 37-ой серии (с погашением 9 декабря 2020 года) и 38-ой серии (с погашением 13 января 2021 года), говорится в сообщении пресс-службы Банка России. Выпуск 37-ой серии будет предложен в объеме 40 369 млн рублей, 38-ой серии – 164 969 млн рублей, 39-ой серии – 92 057 млн рублей. Минимальная цена заявки – 100% от номинала. Объем каждого выпуска составляет 300 млрд рублей. Номинальная стоимость одной ценной ru.cbonds.info »

2020-11-23 14:46

Узбекистан размещает два транша еврооблигаций общим объёмом 750 млн долларов

Долларовый 10-летний транш Узбекистан размещает в объеме 555 млн долларов с доходностью 3.7% годовых, 3-летние бумаги в национальной валюте – на 2 трлн сумов (около 195 млн долларов) под 14.5% годовых. Все платежи по бумагам будут производиться в долларах. Спрос инвесторов на бумаги с погашением в ноябре 2030 года превысил 3.4 млрд долларов, на бумаги с погашением в ноябре 2023 года составил более 4.5 трлн сумов (около 450 млн долларов). Первоначальный ориентир доходности составлял около 4.25 ru.cbonds.info »

2020-11-19 18:49

Завтра ЦБ РФ проведет аукционы по размещению выпуска КОБР-37 на 40.369 млрд рублей, КОБР-38 на 164.969 млрд рублей и КОБР-39 на 133.756 млрд рублей

Банк России принял решение о проведении 10 ноября аукционов по размещению купонных облигаций 37-ой серии (с погашением 9 декабря 2020 года) и 38-ой серии (с погашением 13 января 2021 года), говорится в сообщении пресс-службы Банка России. Выпуск 37-ой серии будет предложен в объеме 40 369 млн рублей, 38-ой серии – 164 969 млн рублей, 39-ой серии – 133 756 млн рублей. Минимальная цена заявки – 100% от номинала. Объем каждого выпуска составляет 300 млрд рублей. Номинальная стоимость одной ценной ru.cbonds.info »

2020-11-16 15:05

Минфин РФ разместит евробонды в евро на 7 лет под 1.125% годовых в объеме 750 млн евро, на 12 лет – под 1.85% годовых в объеме 1.25 млрд евро

Минфин РФ разместит евробонды в евро на 7 лет под 1.125% годовых, на 12 лет – под 1.85% годовых. Объем размещения 7-летнего выпуска составит 750 млн евро, 12-летнего – 1.25 млрд евро. Финальный ориентир доходности бумаг с погашением в 2027 году составляет 1.125% годовых, бумаг с погашением в 2032 году – 1.85% годовых. Совокупный спрос инвесторов превышает 2.7 млрд евро. Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк и Sber CIB. ru.cbonds.info »

2020-11-12 16:49

Минфин РФ снизил ориентир доходности по евробондам в евро

Минфин РФ снизил ориентир доходности по евробондам в евро. Ориентир доходности по евробондам с погашением в 2027 году – около 1.125% годовых, с погашением в 2032 году – около 1.875% годовых. Спрос инвесторов превышает 2.2 млрд евро. Как сообщалось ранее, сегодня Минфин РФ открыл книгу заявок на два транша евробондов в евро на 7 и 12 лет. 10 ноября Минфин выбрал ВТБ Капитал, Газпромбанк и Sber CIB в качестве организаторов размещений. ru.cbonds.info »

2020-11-12 14:38

Минфин РФ открыл книгу заявок на два транша евробондов в евро на 7 и 12 лет

Минфин РФ открыл книгу заявок на два транша евробондов в евро на 7 и 12 лет. Ориентир доходности евробондов с погашением в 2027 году составляет около 1,25% годовых, с погашением в 2032 году - около 2% годовых.

Как сообщалось ранее, 10 ноября Минфин выбрал ВТБ Капитал, Газпромбанк и Sber CIB в качестве организаторов размещений. ru.cbonds.info »

2020-11-12 11:05

Завтра ЦБ РФ проведет аукционы по размещению выпуска КОБР-37 на 41.369 млрд рублей, КОБР-38 на 164.969 млрд рублей и КОБР-39 на 300 млрд рублей

Банк России принял решение о проведении 10 ноября аукционов по размещению купонных облигаций 37-ой серии (с погашением 9 декабря 2020 года) и 38-ой серии (с погашением 13 января 2021 года), говорится в сообщении пресс-службы Банка России. Выпуск 37-ой серии будет предложен в объеме 41 369 млн рублей, 38-ой серии – 164 969 млн рублей, 39-ой серии – 300 000 млн рублей. Минимальная цена заявки – 100% от номинала. Объем каждого выпуска составляет 300 млрд рублей. Номинальная стоимость одной ценной ru.cbonds.info »

2020-11-9 16:15

Завтра ЦБ РФ проведет аукционы по размещению выпуска КОБР-37 на 41.369 млрд рублей и КОБР-38 на 164.969 млрд рублей

Банк России принял решение о проведении 27 октября аукционов по размещению купонных облигаций 37-ой серии (с погашением 9 декабря 2020 года) и 38-ой серии (с погашением 13 января 2021 года), говорится в сообщении пресс-службы Банка России. Выпуск 37-ой серии будет предложен в объеме 41 369 млн рублей, 38-ой серии – 164 969 млн рублей. Минимальная цена заявки – 100% от номинала. Объем каждого выпуска составляет 300 млрд рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 000 рублей. Продолжите ru.cbonds.info »

2020-11-2 14:21