Компания Upstart Holdings, Inc. (UPST) сообщила в понедельник о планах предложить $300 миллионов в виде конвертируемых старших облигаций с погашением в 2029 году. Это будет сделано через частное размещение, нацеленное на квалифицированных институциональных покупателей.

Кроме того, компания рассчитывает предоставить первоначальным покупателям опцию на приобретение дополнительных облигаций на $45 миллионов.

Эти облигации, срок погашения которых наступает 1 октября 2029 года, могут быть конвертированы в наличные деньги, обыкновенные акции Upstart или в комбинацию этих двух вариантов.

Upstart планирует использовать привлечённые средства для финансирования сделок с ограниченным коллом. Эти сделки предназначены для смягчения потенциального размывания акций в результате конверсий облигаций и снижения соответствующих денежных выплат. Кроме того, средства будут направлены на выкуп части существующих старших конвертируемых облигаций компании с процентной ставкой 0,25% с погашением в 2026 году и на другие общекорпоративные цели.

Что касается предрыночных торгов на Nasdaq, акции в настоящее время стоят $35,89, что отражает снижение на 5,63%.

2024-9-16 19:27