Совкомбанк планирует разместить социальные евробонды в объеме от 300 млн долларов, новый ориентир доходности составляет около 3.625% годовых

Совкомбанк планирует разместить социальные евробонды в объеме от 300 млн долларов, сообщается в материалах организаторов. Новый ориентир доходности составляет около 3.625% годовых. Привлеченные в рамках размещения средства банк намерен направить на развитие проекта карт рассрочки «Халва» . Заявки на евробонды с погашением в январе 2025 года банк собирает сегодня. Банк с 14 января провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению ценных бумаг. В зависимости от рыночных услов

Совкомбанк планирует разместить социальные евробонды в объеме от 300 млн долларов, сообщается в материалах организаторов. Новый ориентир доходности составляет около 3.625% годовых.

Привлеченные в рамках размещения средства банк намерен направить на развитие проекта карт рассрочки «Халва» .

Заявки на евробонды с погашением в январе 2025 года банк собирает сегодня. Банк с 14 января провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению ценных бумаг. В зависимости от рыночных условий банк планировал разместить евробонды с погашением через 3-5 лет.

Организаторами выступают J.P. Morgan, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, HSBC, ING, Ренессанс капитал, Sber CIB, Sova Capital, UniCredit и ВТБ Капитал.

банк евробонды разместить доходности 625 совкомбанк погашением ориентир

2021-1-19 15:29

Источник: ru.cbonds.info

банк евробонды → Результатов: 11 / банк евробонды - фото


Совкомбанк разместит социальные евробонды на 300 млн долларов, финальный ориентир доходности составляет 3.4-3.5% годовых

Совкомбанк разместит социальные евробонды на 300 млн долларов, финальный ориентир доходности составляет 3.4-3.5% годовых, сообщается в материалах организаторов. Привлеченные в рамках размещения средства банк намерен направить на развитие проекта карт рассрочки «Халва» . Банк с 14 января провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению ценных бумаг. В зависимости от рыночных условий банк планировал разместить евробонды с погашением через 3-5 лет. Организаторами выступают J ru.cbonds.info »

2021-01-19 18:10

Ориентир доходности социальных евробондов Совкомбанка в долларах 3.75-3.875% годовых

Ориентир доходности социальных евробондов Совкомбанка в долларах 3.75-3.875% годовых, сообщается в материалах организаторов. Заявки на евробонды с погашением в январе 2025 года банк собирает сегодня. Банк с 14 января провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению ценных бумаг. В зависимости от рыночных условий банк планировал разместить евробонды с погашением через 3-5 лет. Организаторами выступают J.P. Morgan, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, HSBC, ING, Ренессанс кап ru.cbonds.info »

2021-01-19 13:15

Московский кредитный банк размеcтил 5-летние евробонды на 600 млн евро с доходность 3.1% годовых

Московский кредитный банк размеcтил 5-летние евробонды на 600 млн евро с доходность 3.1% годовых. Параметры выпуска: Объем: 600 млн евро Погашение: 21 января 2026 года Купонный период: год Доходность: 3.1% годовых Листинг: Ирландская ФБ Спрос инвесторов на бумаги превысил 1.1 млрд евро. Организаторами выступили Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, БК Регион, Emirates NBD Capital, Ренессанс капитал, Sova Capital и Совкомбанк. ru.cbonds.info »

2021-01-14 09:44

Московский кредитный банк размещает 5-летние евробонды на 600 млн евро с доходностью 3.1% годовых

Московский кредитный банк размещает 5-летние евробонды на 600 млн евро с доходностью 3.1% годовых, сообщается в материалах организаторов. Сегодня эмитент собирал заявки на евробонды с погашением в январе 2026 года. Первоначальный ориентир доходности составлял около 3.5% годовых. Спрос инвесторов на бумаги превысил 1.1 млрд евро. С 11 января Московский кредитный банк провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг. Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan, Societ ru.cbonds.info »

2021-01-13 17:24

Московский кредитный банк планирует разместить евробонды в евро

С 11 января эмитент планирует провести серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению еврооблигаций. В зависимости от рыночных условий банк намерен разместить евробонды с погашением через 5 лет. Организаторами выступят Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, БК Регион, Emirates NBD Capital, Ренессанс капитал, Sova Capital и Совкомбанк. ru.cbonds.info »

2021-01-11 11:29

Московский Кредитный банк планирует выкуп евробондов в долларах и евро

Московский Кредитный банк планирует выкупить евробонды 2021, 2023, 2024 и 2025 годов в долларах и евро, говорится в сообщении банка. Евробонды в долларах 2021 года будут выкуп ru.cbonds.info »

2020-03-20 17:25

Хоум Кредит Банк размещает бессрочные субординированные евробонды на 300 млн долларов

Хоум Кредит Банк размещает бессрочные субординированные евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Объем размещения – $300 млн. Сall-опцион – через 5.25 лет. Ориентир доходности – 9.25-9.5% годовых. 24-29 октября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Цюрихе и Лондоне. Организаторы размещения – Альфа-Банк, JP Morgan, BCS Global Markets, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал и UBS. ru.cbonds.info »

2019-10-31 12:24

Черноморский банк торговли и развития размещает 5-летние евробонды в долларах

Сегодня Черноморский банк торговли и развития размещает евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения – 5 лет. Дата погашения – 26 июня 2024 года. Ориентир доходности – mid-swap + 200 б.п. С 13 июня банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в городах Европы и Азии. Организаторами размещения выступают HSBC, JP Morgan и Societe Generale. ru.cbonds.info »

2019-06-19 11:19

Банк развития Республики Беларусь завтра планирует разместить евробонды

18 апреля Банк развития Республики Беларусь планирует разместить евробонды, сообщается в материалах организатора. Планируемый объем размещения составляет 300 млн долларов. Банк также рассматривает возможность выпуска трехлетних еврооблигаций в белорусских рублях, выплаты по которым будут осуществляться в долларах. Обратная связь от инвесторов по долларовым евробондам концентрируется на доходности 7% годовых. С 10 апреля банк проводит встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению ru.cbonds.info »

2019-04-17 11:29

Московский Кредитный Банк размещает пятилетние евробонды в долларах

Сегодня Московский Кредитный Банк планирует разместить пятилетние евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности – 7.25% годовых. Дата погашения – 25 июня 2024 года. Как сообщалось ранее, с 14 марта Московский кредитный банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах. Road show прошли в Европе и США. Организаторами размещения выступают Citi, Societe Generale, Commerzbank, ING и Sova Capital. ru.cbonds.info »

2019-03-18 12:17

Московский Кредитный Банк размещает пятилетние евробонды на 300 млн евро

Сегодня Московский Кредитный Банк планирует разместить пятилетние евробонды объемом до 300 млн евро, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности – 5.25-5.5% годовых. Дата погашения – 20 февраля 2024 года. Как сообщалось ранее, с 7 февраля Московский кредитный банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в евро. Road show прошли в Европе и США. Организаторами размещения выступают Citi, Societe Generale, Газпромбанк, ING и ru.cbonds.info »

2019-02-12 13:18

Партнеры