Хоум Кредит Банк размещает бессрочные субординированные евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Объем размещения – $300 млн. Сall-опцион – через 5.25 лет. Ориентир доходности – 9.25-9.5% годовых. 24-29 октября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Цюрихе и Лондоне. Организаторы размещения – Альфа-Банк, JP Morgan, BCS Global Markets, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал и UBS.
Хоум Кредит Банк размещает бессрочные субординированные евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора.
Объем размещения – $300 млн. Сall-опцион – через 5.25 лет.
Ориентир доходности – 9.25-9.5% годовых.
24-29 октября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Цюрихе и Лондоне.
Организаторы размещения – Альфа-Банк, JP Morgan, BCS Global Markets, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал и UBS. ru.cbonds.info
2019-10-31 12:24