Липецкая область полностью разместила облигации серии 34009 объемом 5 млрд руб., следует из материалов биржи. В день размещения на ММВБ с облигациями было зафиксировано 111 сделок. Как сообщалось ранее, 4 июня состоялось закрытие книги заявок на приобретение облигаций. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 тыс. рублей. Срок обращения – 1820 дней. Ориентир ставки первого купона, объявленный организатором в ходе маркетинга займа, находился в диапазоне 11,25-11,5% годовых, но в процессе
Липецкая область полностью разместила облигации серии 34009 объемом 5 млрд руб., следует из материалов биржи. В день размещения на ММВБ с облигациями было зафиксировано 111 сделок.
Как сообщалось ранее, 4 июня состоялось закрытие книги заявок на приобретение облигаций. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 тыс. рублей. Срок обращения – 1820 дней. Ориентир ставки первого купона, объявленный организатором в ходе маркетинга займа, находился в диапазоне 11,25-11,5% годовых, но в процессе маркетинга трижды понижался. Финальный ориентир по ставке купона составил 10,5% годовых. По выпуску предусмотрено 20 купонных периодов длиной 91 день. Ставки 2-20-го купонов равны ставке 1-го купона. Согласно графику амортизации долга, в дату выплаты 5-го купона будет погашено 10% номинальной стоимости бумаг, 8-го, 12-го и 16-го купонов – 20%; 20-го купона – 30%.
В ходе сбора заявок на приобретение облигаций инвесторами было подана 71 заявка на общую сумму свыше 18,5 млрд. рублей в диапазоне 10,50-11,25% годовых. Ставка первого купона по выпуску установлена по результатам конкурса в размере 10,50% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению - 10,92% годовых. Дюрация займа составила 2,85 года.
Синдикат по выпуску сформировали:
со-организаторы: ВнешПромБанк, УК Капиталъ, КИТ Финанс Брокер, Номос-Банк, Промсвязьбанк, АБ Россия, ФК УралСиб;
андеррайтеры: БФГ Кредит Банк, ВБРР, ИК Велес Капитал, Московский кредитный банк, РГС Банк, Ронинвест, Росэнерго банк, СКБ, Совкомбанк, Финсервис Банк, ИК ЦентрКапитал;
со-андеррайтеры: Атон, Белгородсоцбанк, Банк Держава, НБД Банк, Первобанк, БК Регион, Социнвестбанк, Универ Капитал.
Организаторами займа выступили «ВТБ Капитал», Sberbank CIB. Генеральным агентом выпуска и техническим андеррайтером выступает ВТБ Капитал. Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ. ru.cbonds.info
2014-6-11 09:01