евробондам - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 24

«РЖД» снизили ориентир доходности по евробондам в рублях до 7.44-7.5%

«РЖД» снизили ориентир доходности по евробондам в рублях до 7.44-7.5%. Спрос инвесторов на бумаги превышает 34 млрд рублей. Заявки инвесторов на евробонды с погашением в сентябре 2028 года компания собирает в четверг. С 4 марта эмитент провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению. Организаторами размещения выступают Евразийский банк развития, Газпромбанк, J.P. Morgan, Sova Capital и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2021-3-11 16:40

«РЖД» снизили ориентир доходности по евробондам в рублях до 7.5-7.625%

«РЖД» снизили ориентир доходности по евробондам в рублях до 7.5-7.625%. Спрос инвесторов на бумаги превышает 28 млрд рублей. Заявки инвесторов на евробонды с погашением в сентябре 2028 года компания собирает в четверг. С 4 марта эмитент провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению. Организаторами размещения выступают Евразийский банк развития, Газпромбанк, J.P. Morgan, Sova Capital и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2021-3-11 16:28

Минфин РФ снизил ориентир доходности по евробондам в евро

Минфин РФ снизил ориентир доходности по евробондам в евро. Ориентир доходности по евробондам с погашением в 2027 году – около 1.125% годовых, с погашением в 2032 году – около 1.875% годовых. Спрос инвесторов превышает 2.2 млрд евро. Как сообщалось ранее, сегодня Минфин РФ открыл книгу заявок на два транша евробондов в евро на 7 и 12 лет. 10 ноября Минфин выбрал ВТБ Капитал, Газпромбанк и Sber CIB в качестве организаторов размещений. ru.cbonds.info »

2020-11-12 14:38

Финальный ориентир доходности по 10-летним долларовым евробондам «Лукойл» составляет 3.875 - 4.125% годовых

«Лукойл» установил финальный ориентир доходности по 10-летним долларовым евробондам на уровне 3.875 - 4.125% годовых, сообщается в материалах организаторов. Спрос инвесторов превышает 2.7 млрд долларов. Организаторами размещения выступят Citi и Societe Generale. ru.cbonds.info »

2020-4-28 15:50

Ориентир доходности по 10-летним долларовым евробондам «Лукойл» составляет около 4.25% годовых

Ориентир доходности по 10-летним долларовым евробондам «Лукойл» составляет около 4.25% годовых, сообщается в материалах организаторов. На данный момент спрос превышает 2.3 млрд долларов. Организаторами размещения выступят Citi и Societe Generale. ru.cbonds.info »

2020-4-28 15:18

Новый ориентир по евробондам в евро «Газпром» составляет 2.95% годовых

Новый ориентир по евробондам в евро «Газпром» установлен на уровне 2.95% годовых, сообщается в материалах организатора. Спрос составляет около 3 млрд евро. Первонача ru.cbonds.info »

2020-4-8 16:16

Новый ориентир по евробондам в евро «Газпром» установлен на уровне около 3.125% годовых

Новый ориентир по евробондам в евро «Газпром» установлен на уровне 3.125% годовых, сообщается в материалах организатора. Спрос составляет 2.3 млрд евро. Первоначальны ru.cbonds.info »

2020-4-8 14:29

Книга заявок по «зеленым» евробондам в швейцарских франках «РЖД» открыта

Книга заявок по «зеленым» евробондам в швейцарских франках «РЖД» открыта, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Ориентир доходности – 0.873-0.973% годовых, срок обращения выпуска – 6 лет. Организаторами размещения выступают J.P. Morgan, UBS и ВТБ Капитал. Встречи с инвесторами в рамках road show были запланированы на 27 февраля в Цюрихе. ru.cbonds.info »

2020-3-5 13:22

Книга по 7-летним евробондам в долларах «ГТЛК» открыта

Книга заявок по 7-летним евробондам в долларах «ГТЛК» открыта, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности – выше 4% годовых. Срок обращения выпуска составит 7 лет. Встречи с инвесторами в рамках road show прошли в Лондоне. Организаторами размещения выступят Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Ренессанс Капитал, Sova Capital, Совкомбанк и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2020-3-3 12:48

Книга по долларовым евробондам Газпрома открыта

Книга по долларовым евробондам Газпрома открыта, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска составит 10 лет. Ориентир доходности – 3.625% годовых. Дата размещения – 25 февраля. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit. Встречи с инвесторами прошли в трех городах: 13 февраля в Бостоне, 14 февраля в Нью-Йорке и 17 февраля в Лондоне. ru.cbonds.info »

2020-2-18 13:48

Финальный ориентир по евробондам Альфа-Банка составил 6.8% годовых

Финальный ориентир доходности по евробондам Альфа-Банка составил 6.8% годовых. Срок обращения выпуска составляет 5 лет. Организаторами размещения выступают Citi и Альфа-Банк. Листинг запланирован на Ирландской бирже. ru.cbonds.info »

2020-1-23 15:24

Книга заявок по евробондам Альфа-Банка открыта

Срок обращения выпуска составляет 5 лет. Ориентир доходности – 7% годовых. Организаторами размещения выступают Citi и Альфа-Банк. Листинг запланирован на Ирландской бирже. ru.cbonds.info »

2020-1-23 12:10

Ориентир доходности по евробондам Украины снижен до 4.75% годовых, спрос превысил 4.5 млрд долл.

Новый ориентир доходности по евробондам Украины установлен на уровне 4.75% годовых, спрос превысил 4.5 млрд долл. Как сообщалось ранее, сегодня Украина открыла книгу заявок инвесторов на еврооблигации, номинированные в евро. Организаторами выступают BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International AG. ru.cbonds.info »

2020-1-22 15:42

Ориентир доходности по евробондам «ГТЛК» снижен до 5.125% годовых

«ГТЛК» снизила ориентир доходности по еврооблигациям до 5.125% годовых, спрос превысил 1.25 млрд долларов, сообщается в материалах организатора. Книга открыта до 16:00 (мск). Как сообщалось ранее, сегодня «ГТЛК» размещает евробонды в долларах. Срок обращения выпуска – 6 лет. Первоначальный ориентир доходности по евробондам – 5.25-5.375% годовых. С 23-24 сентября компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Изначально речь шла о размещении в швейц ru.cbonds.info »

2019-9-25 13:38

Финальный ориентир доходности по евробондам «Северстали» составил 3.15-3.25% годовых

«Северсталь» снизила ориентир доходности по еврооблигациям до 3.15-3.25% годовых, спрос превысил 2.4 млрд долларов, сообщается в материалах организатора. Книга открыта до 16:30 (мск). Как сообщалось ранее, сегодня «Северсталь» размещает евробонды в долларах. Срок обращения выпуска – 5 лет. Первоначальный ориентир доходности по евробондам – 3.5% годовых. С 5 сентября компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Лондоне, Нью-Йорк ru.cbonds.info »

2019-9-9 16:11

Ориентир доходности по евробондам «АЛРОСА» снижен до 4.875% годовых, спрос превысил 2 млрд долларов

Ориентир доходности по евробондам «АЛРОСА» снижен до 4.875% годовых, сообщается в материалах организатора. Спрос на бумаги превысил 2 млрд долларов. Как сообщалось ранее, сегодня «АЛРОСА» планирует разместить пятилетние евробонды в долларах. Первоначальный доходности – 5-5.125%% годовых. Дата погашения – 9 апреля 2024 года. С 26 марта компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах. Road show прошли в Москве, Цюрихе, Лондо ru.cbonds.info »

2019-4-2 13:30

Ориентир доходности по евробондам «РЖД» снижен до 8.875-9% годовых, спрос превысил 40 млрд рублей

Ориентир доходности по евробондам «РЖД» в рублях снижен до 8.875-9% годовых, сообщается в материалах организатора. Спрос на бумаги превысил 40 млрд рублей. Как сообщалось ранее, сегодня «РЖД» размещают евробонды в рублях. Первоначальный ориентир доходности – 9-9.125% годовых. Срок обращения – 6.5 лет (дата погашения – 5 апреля 2025 года). С 28 марта РЖД проводили встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в рублях. Road show прошло в Лондоне. Орг ru.cbonds.info »

2019-3-29 13:24

Ориентир доходности по евробондам «Еврохим» снижен до 5.75% годовых, спрос превысил 1 млрд долларов

Ориентир доходности по евробондам «Еврохим» снижен до 5.75% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем спроса превысил 1 млрд долларов. Как сообщалось ранее, сегодня «Еврохим» планирует разместить пятилетние евробонды в долларах. Первоначальный ориентир доходности – 5.875% годовых. Дата погашения – 13 марта 2024 года. Купонный период – полгода. С 26 февраля эмитент проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Цюрихе, Ло ru.cbonds.info »

2019-3-6 15:13

Новый ориентир доходности по евробондам «РусГидро» установлен на уровне 6.125-6.25% годовых

В ходе букбилдинга «Русгидро» снизил ориентир доходности по евробондам до 6.125-6.25% годовых, сообщается в материалах организатора размещения. Сбор заявок продлится до 12:30 (мск). Как сообщалось ранее, сегодня «Русгидро» собирает заявки по выпуску евробондов в юанях. Первоначальный ориентир доходности – 6.25% годовых. Срок обращения – 3 года (дата погашения – 21 ноября 2021 года). Организаторы размещения – ВТБ Капитал, JP Morgan и Газпромбанк. Ранее «РусГидро» предлагал инвесторам рублевые ru.cbonds.info »

2018-11-15 11:14

Ориентир доходности по евробондам Petropavlovsk составил менее 8% годовых

Ориентир доходности по евробондам Petropavlovsk составил менее 8% годовых, сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Как сообщалось ранее, с 26 октября по 6 ноября Petropavlovsk провел road show еврооблигаций в Европе и США. Объем эмиссии – до 500 млн долларов. Компания намеревается разместить ноты участия в кредите сроком обращения – 5 лет. Организаторы размещения - Citi, J.P. MORGAN, Sberbank CIB, ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2017-11-7 12:26

Ориентир доходности по евробондам РусГидро скорректирован до 8-8.125% годовых

Ориентир доходности по евробондам РусГидро скорректирован до 8-8.125% годовых, сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Как сообщалось ранее, РусГидро собирает сегодня заявки на размещение рублевых евробондов. Компания намеревается разместить ноты участия в кредите сроком обращения 5 лет. Объем эмиссии не раскрывается. Предполагается фиксированная ставка с полугодовыми выплатами. Первоначальный ориентир доходности - 8.25% годовых, спрос со стороны инвесторов превышает 15 млрд. ru.cbonds.info »

2017-9-21 14:29

Ориентир купона по вечным евробондам Альфа-банка снижен до 8-8.25% годовых (колл-опцион через 5.25 лет), спрос превышает 500 млн долл

Альфа-банк реализует первое публичное размещение частным российским банком капитала I уровня по Базель III в соответствии с измененным положением 395-П, следует из презентации для инвесторов, анонсированной эмитентом. Заявки будут собираться сегодня до 15:00 UKT (17:00 мск). В процессе букбилдинга ориентир купона по евробондам был снижен до 8-8.25% годовых (колл-опцион через 5.25 лет), а спрос превысил 500 млн долл. Первичный ориентир – 8.25-8.5% годовых. Выпуск – бессрочный, ставка фиксирует ru.cbonds.info »

2016-10-27 15:18

Партнеры