Ориентир доходности по евробондам Украины снижен до 4.75% годовых, спрос превысил 4.5 млрд долл.

Новый ориентир доходности по евробондам Украины установлен на уровне 4.75% годовых, спрос превысил 4.5 млрд долл. Как сообщалось ранее, сегодня Украина открыла книгу заявок инвесторов на еврооблигации, номинированные в евро. Организаторами выступают BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International AG.

Новый ориентир доходности по евробондам Украины установлен на уровне 4.75% годовых, спрос превысил 4.5 млрд долл.

Как сообщалось ранее, сегодня Украина открыла книгу заявок инвесторов на еврооблигации, номинированные в евро.

Организаторами выступают BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International AG.

превысил долл ориентир годовых спрос доходности украины евробондам

2020-1-22 15:42

Источник: ru.cbonds.info

превысил долл → Результатов: 8 / превысил долл - фото


Спрос на евробонды России на 10 и 30 лет превысил 3 млрд долл.

Российская Федерация размещает два транша долларовых еврооблигаций на 10 и 30 лет, следует из материалов к размещению. Сегодня спрос превысил 3 млрд долл. Ориентир доходности по 10-летнему выпуску составляет 4.25-4.5% годовых, по 30-летнему – 5.25-5.5% годовых. Организатором выступает «ВТБ Капитал». Техническое размещение – 23 июня. По сообщению ПРАЙМ, министр финансов Антон Силуанов заявил сегодня о готовности разместить еврооблигации на 3 млрд долл. По его словам, Минфин рассчитывает на и ru.cbonds.info »

2017-06-19 17:15

«КОКС» размещает 5-летние еврооблигации на 350 млн долл с доходностью 7.5% годовых, спрос превысил 950 млн долл

«КОКС» (KOKS Finance D.A.C.) размещает 5-летние долларовые еврооблигации с целью выкупа облигаций выпуска с погашением в 2018 году и рефинансирования текущей задолженности, следует из материалов к размещению. Доходность бумаг – 7.5% годовых. Дата погашения – 4 мая 2022 г. Техническое размещение – 4 мая 2017 года. Объем размещения составит 350 млн долл, спрос инвесторов превысил 950 млн долл. Организаторами выступят Citi (B&D), Gazprombank, Renaissance Capital, Sberbank CIB, VTB Capital. ru.cbonds.info »

2017-04-26 16:17

«Русал» размещает 6-летние еврооблигации с доходностью 5.3% годовых, спрос превысил 1 млрд долл

«Русал» размещает долларовые еврооблигации со сроком обращения 6 лет с целью рефинансирования текущей задолженности, следует из материалов к размещению. В процессе сбора заявок была определена доходность на уровне 5.3% годовых, спрос инверторов превысил 1 млрд долл. ожидаемый объем размещения – 500 млн долл. Организаторами выступят CITI, CS, GAZPROMBANK, JPM,RENCAP, SBERBANK, CIB, SOVCOMBANK, VTBC. ru.cbonds.info »

2017-04-25 15:43

Ориентир доходности еврооблигаций «Фосагро» – 4-4.125% годовых, спрос превысил 1.45 млрд долл

«Фосагро» готовится разместить еврооблигации со сроком обращения 4.5 года с целью рефинансирования текущей задолженности и на общекорпоративные нужды, следует из материалов к размещению. Спрос превысил 1.45 млрд долл. Объем размещения – до 500 млн долл. Ориентир доходности – 4-4.125% годовых. Срок погашения – 3 ноября 2021 года, техническое размещение выпуска – 3 мая. Гарантами по выпуску выступают компании «Апатит» и «ФосАгро-Череповец». Организаторами выступят Citi (B&D), Sberbank CIB, VTB ru.cbonds.info »

2017-04-25 15:39

Спрос на еврооблигации «Фосагро» превысил 1.3 млрд долл, доходность – 4% годовых или чуть выше, объем – до 500 млн долл

«Фосагро» готовится разместить еврооблигации со сроком обращения 4.5 года с целью рефинансирования текущей задолженности и на общекорпоративные нужды, следует из материалов к размещению. Спрос превысил 1.3 млрд долл. Объем размещения – до 500 млн долл. Ориентир доходности – 4% годовых или чуть выше. Срок погашения – 3 ноября 2021 года, техническое размещение выпуска – 3 мая. Гарантами по выпуску выступают компании «Апатит» и «ФосАгро-Череповец». Организаторами выступят Citi (B&D), Sberban ru.cbonds.info »

2017-04-25 13:40

Спрос на семилетние еврооблигации ХК «Металлоинвест» превысил 2 млрд долл, финальный диапазон доходности 4.85-4.9% годовых

«Металлоинвест» размещает долларовые еврооблигации со сроком обращения 7 лет, следует из материалов к размещению. В процессе сбора заявок инвесторов спрос уже превысил 2 млрд долл. Road show прошел 14-21 апреля. Встречи с инвесторами прошли в России, Европе и США. Ориентир доходности снижен до 4.85-4.9% годовых. Погашение – 2 мая 2024 г., техническое размещение – 2 мая 2017 г. Организаторами выступят CS, SBERBANK CIB, SG CIB (B&D), VTBC JOINT, BofAML, GAZPROMBANK, ING. Компания также проводи ru.cbonds.info »

2017-04-24 17:32

Спрос на семилетние еврооблигации ХК «Металлоинвест» превысил 1.6 млрд долл

«Металлоинвест» готовится разместить долларовые еврооблигации со сроком обращения 7 лет, следует из материалов к размещению. В процессе сбора заявок инвесторов спрос уже превысил 1.6 млрд долл. Road show прошел 14-21 апреля. Встречи с инвесторами прошли в России, Европе и США. Ориентир доходности – около 5% годовых. Погашение – 2 мая 2024 г., техническое размещение – 2 мая 2017 г. Организаторами выступят CS, SBERBANK CIB, SG CIB (B&D), VTBC JOINT, BofAML, GAZPROMBANK, ING. Компания также про ru.cbonds.info »

2017-04-24 14:50

Новый ориентир доходности по бессрочным еврооблигациям Альфа-Банка составил 7.75-8%, спрос превысил 375 млн долл

В процессе сбора заявок новый ориентир доходности по бессрочным еврооблигациям Альфа-Банка составил 7.75-8%, спрос превысил 375 млн долл, следует из материалов эмитента. Как сообщалось ранее, до конца недели Альфа-Банк намерен доразместить бессрочные долларовые еврооблигации. Ориентир доходности – 8% годовых. Техническое размещение – 23 декабря, заявки принимаются сегодня, 20 декабря. Ставка купона по бумагам установлена на уровне 8% годовых до 3 февраля 2022 года (колл-опцион через 5.25 лет). ru.cbonds.info »

2016-12-20 15:55

Партнеры