Спрос на семилетние еврооблигации ХК «Металлоинвест» превысил 1.6 млрд долл

«Металлоинвест» готовится разместить долларовые еврооблигации со сроком обращения 7 лет, следует из материалов к размещению. В процессе сбора заявок инвесторов спрос уже превысил 1.6 млрд долл. Road show прошел 14-21 апреля. Встречи с инвесторами прошли в России, Европе и США. Ориентир доходности – около 5% годовых. Погашение – 2 мая 2024 г., техническое размещение – 2 мая 2017 г. Организаторами выступят CS, SBERBANK CIB, SG CIB (B&D), VTBC JOINT, BofAML, GAZPROMBANK, ING. Компания также про

«Металлоинвест» готовится разместить долларовые еврооблигации со сроком обращения 7 лет, следует из материалов к размещению. В процессе сбора заявок инвесторов спрос уже превысил 1.6 млрд долл.

Road show прошел 14-21 апреля. Встречи с инвесторами прошли в России, Европе и США.

Ориентир доходности – около 5% годовых. Погашение – 2 мая 2024 г., техническое размещение – 2 мая 2017 г.

Организаторами выступят CS, SBERBANK CIB, SG CIB (B&D), VTBC JOINT, BofAML, GAZPROMBANK, ING.

Компания также проводит выкуп своих еврооблигаций выпуска на 1 млрд долл с погашением в апреле 2020 года (XS0918297382).

cib долл еврооблигации превысил спрос металлоинвест

2017-4-24 14:50

Источник: ru.cbonds.info

cib долл → Результатов: 7 / cib долл - фото


Спрос на семилетние еврооблигации ХК «Металлоинвест» превысил 2 млрд долл, финальный диапазон доходности 4.85-4.9% годовых

«Металлоинвест» размещает долларовые еврооблигации со сроком обращения 7 лет, следует из материалов к размещению. В процессе сбора заявок инвесторов спрос уже превысил 2 млрд долл. Road show прошел 14-21 апреля. Встречи с инвесторами прошли в России, Европе и США. Ориентир доходности снижен до 4.85-4.9% годовых. Погашение – 2 мая 2024 г., техническое размещение – 2 мая 2017 г. Организаторами выступят CS, SBERBANK CIB, SG CIB (B&D), VTBC JOINT, BofAML, GAZPROMBANK, ING. Компания также проводи ru.cbonds.info »

2017-04-24 17:32

«Металлоинвест» планирует выкупить еврооблигации на 1 млрд долл с погашением в 2020 г.

«Металлоинвест» планирует выкупить еврооблигации выпуска с погашением в апреле 2020 году на сумму до 1 млрд долл, говорится в сообщении компании. Компания будет выкупать бонды по цене 1065 долларов за бумагу номиналом 1 тысяча долларов. Заявки на выкуп бумаг компания будет собирать до 24 апреля. Агенты по приобретению: VTB, BofA Merrill Lynch, CS, ING, Sberbank CIB, SG CIB. ru.cbonds.info »

2017-04-13 11:08

Polyus Gold размещает шестилетние еврооблигации на 800 млн долл с доходностью 5.25% годовых

Вчера Polyus Gold собирал заявки на шестилетний выпуск еврооблигаций, следует из материалов к размещению Sberbank CIB. Финальный ориентир доходности – 5.25% годовых. Объем размещения – 800 млн долл. Выпуск погашается 7 февраля 2023 года. Книга собрала порядка 1.7 млрд долл. Первичный ориентир доходности – 5.25-5.5% годовых, финальный – 5.1-5.25% годовых. Техническое размещение запланировано на 7 февраля. Организаторами выпуска выступают Alfa-Bank, Gazprombank, JP Morgan(B&D), Renaissance Capi ru.cbonds.info »

2017-02-01 10:13

Компания BORETS планирует выкупить евробонды на сумму до 50 млн долл с погашением в сентябре 2018 года

Компания BORETS планирует выкупить еврооблигации выпуска с погашением 26.09.2018 г. на 50 миллионов долларов, следует из материалов Sberbank CIB. Компания будет выкупать бонды по цене 1 000 долл за бумагу номиналом 1 000 долл. Заявки на выкуп бумаг компания собирает до 24 января. Дата проведения расчетов – 31 января. Агенты по сделке – Sberbank CIB, Deutsche Bank AG. ru.cbonds.info »

2017-01-18 16:48

Финальный ориентир доходности еврооблигаций «ЕвроХима» составил 3.85% годовых, спрос 1.8 млрд долл

В процессе букбилдинга ориентир доходности еврооблигаций «ЕвроХима» снижался с 4.25% и 4% годовых до 3.85% годовых, спрос превысил 1.8 млрд долл, следует из материалов Sberbank CIB. Срок обращения выпуска – 3.5 года (погашение 12 апреля 2020 года). Размещение запланировано 12 октября. Организаторы – Citi (B&D), Goldman Sachs International, HSBC, ING, J.P. Morgan, Sberbank CIB, со-организатор – ADS Securities. Компания с 28 сентября провела road show новых еврооблигаций в Европе и США. ru.cbonds.info »

2016-10-05 17:06

Global Ports размещает еврооблигации на 350 млн долл с доходностью 6.5%

По данным Sberbank CIB, Global Ports установил доходность по семилетним еврооблигации на сумму 350 млн долл на уровне 6.5% годовых (погашение 22 сентября 2023 г.). Общий объем направленных заявок достиг 1 млрд долл. Как сообщалось ранее, исходный ориентир доходности составлял 6.75-7% годовых, затем снизился до 6.5-6.75%. Организаторы размещения – ING, J.P.Morgan, Raiffeisen Bank International, Sberbank CIB, UniCredit и VTB Capital. Средства привлекаются с целью рефинансирования текущей задол ru.cbonds.info »

2016-09-15 17:50

Global Ports готовится разместить семилетние еврооблигации на сумму до 350 млн долл.

Исходя из материалов Райффайзенбанка и Sberbank CIB, компания «Global Ports» готовится разместить семилетние еврооблигации на сумму до 350 млн долл. Ориентир доходности составляет 6.75-7% годовых. Организаторы размещения – ING, J.P.Morgan, Raiffeisen Bank International, Sberbank CIB, UniCredit и VTB Capital. Средства привлекаются с целью рефинансирования текущей задолженности. Гарантами выступают Global Ports Investments PLC, First Container Terminal,Incorporated, Joint-stock company «Petrole ru.cbonds.info »

2016-09-15 14:18

Партнеры