Спрос на семилетние еврооблигации ХК «Металлоинвест» превысил 2 млрд долл, финальный диапазон доходности 4.85-4.9% годовых

«Металлоинвест» размещает долларовые еврооблигации со сроком обращения 7 лет, следует из материалов к размещению. В процессе сбора заявок инвесторов спрос уже превысил 2 млрд долл. Road show прошел 14-21 апреля. Встречи с инвесторами прошли в России, Европе и США. Ориентир доходности снижен до 4.85-4.9% годовых. Погашение – 2 мая 2024 г., техническое размещение – 2 мая 2017 г. Организаторами выступят CS, SBERBANK CIB, SG CIB (B&D), VTBC JOINT, BofAML, GAZPROMBANK, ING. Компания также проводи

«Металлоинвест» размещает долларовые еврооблигации со сроком обращения 7 лет, следует из материалов к размещению. В процессе сбора заявок инвесторов спрос уже превысил 2 млрд долл.

Road show прошел 14-21 апреля. Встречи с инвесторами прошли в России, Европе и США.

Ориентир доходности снижен до 4.85-4.9% годовых. Погашение – 2 мая 2024 г., техническое размещение – 2 мая 2017 г.

Организаторами выступят CS, SBERBANK CIB, SG CIB (B&D), VTBC JOINT, BofAML, GAZPROMBANK, ING.

Компания также проводит выкуп своих еврооблигаций выпуска на 1 млрд долл с погашением в апреле 2020 года (XS0918297382).

долл cib спрос 85-4 годовых доходности превысил металлоинвест

2017-4-24 17:32

Источник: ru.cbonds.info

долл cib → Результатов: 7 / долл cib - фото


Global Ports размещает еврооблигации на 350 млн долл с доходностью 6.5%

По данным Sberbank CIB, Global Ports установил доходность по семилетним еврооблигации на сумму 350 млн долл на уровне 6.5% годовых (погашение 22 сентября 2023 г.). Общий объем направленных заявок достиг 1 млрд долл. Как сообщалось ранее, исходный ориентир доходности составлял 6.75-7% годовых, затем снизился до 6.5-6.75%. Организаторы размещения – ING, J.P.Morgan, Raiffeisen Bank International, Sberbank CIB, UniCredit и VTB Capital. Средства привлекаются с целью рефинансирования текущей задол ru.cbonds.info »

2016-09-15 17:50

Global Ports готовится разместить семилетние еврооблигации на сумму до 350 млн долл.

Исходя из материалов Райффайзенбанка и Sberbank CIB, компания «Global Ports» готовится разместить семилетние еврооблигации на сумму до 350 млн долл. Ориентир доходности составляет 6.75-7% годовых. Организаторы размещения – ING, J.P.Morgan, Raiffeisen Bank International, Sberbank CIB, UniCredit и VTB Capital. Средства привлекаются с целью рефинансирования текущей задолженности. Гарантами выступают Global Ports Investments PLC, First Container Terminal,Incorporated, Joint-stock company «Petrole ru.cbonds.info »

2016-09-15 14:18

Партнеры