Permian Resources Corp. (PR) объявила в понедельник, что её дочерняя компания, Permian Resources Operating, LLC, намерена провести частное размещение старших необеспеченных облигаций на сумму $750 миллионов с погашением в 2033 году.

Выпуск этих облигаций зависит от текущих рыночных условий. Эти облигации будут обеспечены старшими необеспеченными гарантиями от Permian Resources и всех её дочерних компаний, которые поддерживают её обязательства по старшему обеспеченному кредитному соглашению.

Одновременно компания объявила тендерное предложение на выкуп всех непогашенных старших облигаций со ставкой 7,75% с погашением в 2026 году.

Чистая выручка от этой инициативы будет использована для: выкупа непогашенных облигаций 2026 года посредством тендерного предложения; финансирования выкупа оставшихся облигаций 2026 года; частичного финансирования приобретения активов у подразделений Occidental Petroleum; и погашения части действующей кредитной задолженности.

Это предложение не зарегистрировано в соответствии с Законом о ценных бумагах и доступно только квалифицированным институциональным покупателям и лицам, которые не являются гражданами США.

2024-7-29 20:27