«Совкомфлот» размещает 7-летние евробонды на 430 млн долларов с доходностью 3.85%

«Совкомфлот» размещает 7-летние евробонды на 430 млн долларов с доходностью 3.85%. Заявки на евробонды с погашением в апреле 2028 года компания собирает сегодня. Эмитент с 14 по 16 апреля провел road show, посвященное возможному размещению бумаг. Одновременно компания планирует выкупить собственные евробонды выпуска с погашением в 2023 году на сумму 401.6 млн долларов. Организаторами выступают Citi, ВТБ Капитал, Альфа-банк, ING, J.P.Morgan, SberCIB, Societe Generale и Uniсredit.

«Совкомфлот» размещает 7-летние евробонды на 430 млн долларов с доходностью 3.85%.

Заявки на евробонды с погашением в апреле 2028 года компания собирает сегодня. Эмитент с 14 по 16 апреля провел road show, посвященное возможному размещению бумаг.

Одновременно компания планирует выкупить собственные евробонды выпуска с погашением в 2023 году на сумму 401.6 млн долларов.

Организаторами выступают Citi, ВТБ Капитал, Альфа-банк, ING, J.P.Morgan, SberCIB, Societe Generale и Uniсredit.

евробонды долларов погашением компания размещает 430 совкомфлот доходностью

2021-4-20 17:35

Источник: ru.cbonds.info

евробонды долларов → Результатов: 26 / евробонды долларов - фото


Альфа-банк разместил евробонды на 350 млн долларов с доходностью 5.5%

Альфа-банк разместил евробонды на 350 млн долларов с доходностью 5.5%. Параметры выпуска: Объем выпуска: 350 млн долларов Купонный период: полгода Дата погашения: 26 октября 2031 года Call-опцион: 26 октября 2026 года Листинг: Ирландская ФБ Спред к казначейским облигациям США: 454.7 б.п. Спрос инвесторов на бумаги превысил 650 млн долларов. Организаторами выступили сам Альфа-банк и J.P. Morgan. ru.cbonds.info »

2021-04-20 10:06

Альфа-банк размещает евробонды на 350 млн долларов с доходностью 5.5%

Альфа-банк размещает евробонды на 350 млн долларов с доходностью 5.5%. прос инвесторов на бумаги превысил 650 млн долларов. Альфа-банк ("Ba1 / BB+ / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) размещает субординированные евробонды (https://cbonds.ru/bonds/992201/) на 10.5 лет с колл-опционом через 5.5 лет для пополнения капитала второго уровня. Купонный период: полгода Дата погашения: 26 октября 2031 года С 13 апреля Эмитент провел телефонную конференцию с глобальными инвесторами, а ru.cbonds.info »

2021-04-19 17:22

Грузия разместила евробонды на 500 млн долларов

Грузия разместила евробонды на 500 млн долларов. Параметры выпуска: Объем: 500 млн долларов Ставка купона: 2.75% годовых Купонный период: полгода Дата погашения: 22 апреля 2026 года Спред к казначейским облигациям США: 207.4 б.п. Спред к mid-свопам: 198.7 б.п. Листинг: Лондонская ФБ Организаторами выступили Galt & Taggart, Goldman Sachs, ICBC, JP Morgan, TBC Capital. ru.cbonds.info »

2021-04-16 13:17

«Aragvi Holding International» (Молдова) разместил евробонды на 400 млн долларов

«Aragvi Holding International» (Молдова) разместил евробонды на 400 млн долларов. Параметры выпуска: Объем: 400 млн долларов Ставка купона: 8.45% Дата погашения: 29 апреля 2026 Купонный период: полгода Спред: 759.5 б.п. Первоначальный ориентир по купону составлял 9%. Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования еврооблигаций с погашением в 2024 году и для общекорпоративных целей. Организаторами выступили Citigroup, ING Bank, Renaissance Capital, ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2021-04-15 15:12

«ГТЛК» выкупит свои евробонды с погашением в 2021 году на 95.3 млн долларов

«ГТЛК» выкупит свои евробонды с погашением в 2021 году на 95.3 млн долларов, сообщает компания. Цена выкупа была установлена в размере 1 021.5 долларов за бумагу номиналом 1 000 долларов. Пятилетний выпуск объемом 500 млн долларов был размещен в июле 2016 года под 5.95% годовых. По итогам выкупа в обращении останутся бумаги выпуска на 254.7 млн долларов. ru.cbonds.info »

2021-02-17 18:29

Аэропорт «Домодедово» разместил 7-летние евробонды на 453 млн долларов

Аэропорт «Домодедово» разместил 7-летние евробонды на 453 млн долларов, сообщается в материалах организаторов. Параметры выпуска: Объем: 453 млн долларов Погашение: 8 февраля 2028 года Ставка купона: 5.35% годовых Купонный период: полгода Спрос: 1.35 млрд долларов Листинг: Ирландская ФБ Организаторами выступили JP Morgan, RBI Group, Societe Generale, Альфа-Банк, Ренессанс Капитал, Совкомбанк. Эмитент с 20 января провел серию конференций с инвесторами, посвященную возможному размещению бума ru.cbonds.info »

2021-02-02 09:53

Аэропорт «Домодедово» планирует открыть книгу заявок на 7-летние евробонды в долларах 28 января

Аэропорт «Домодедово» планирует открыть книгу заявок на 7-летние евробонды в долларах 28 января, сообщается в материалах организаторов. 20 января эмитент объявил о намерении выкупить собственные еврооблигации с погашением в 2021 и 2023 годах. Евробонды выпуска объемом $300 млн с погашением в 2023 году компания планирует выкупить на сумму до 150 млн долларов. Бумаги выпуска объемом 350 млн долларов с погашением в 2021 году предлагаются к выкупу в полном объеме. Средства от размещения новых евро ru.cbonds.info »

2021-01-26 15:53

Аэропорт «Домодедово» планирует разместить 7-летние евробонды в долларах

Аэропорт «Домодедово» планирует разместить 7-летние евробонды в долларах. Компания планирует провести с 20 января серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению. Сегодня "Домодедово" объявило о намерении выкупить собственные еврооблигации с погашением в 2021 и 2023 годах. Евробонды выпуска с погашением в 2023 году компания планирует выкупить на сумму до 150 млн долларов. Евробонды выпуска с погашением в 2021 году предлагаются к выкупу в полном объеме (350 млн долларов). Средст ru.cbonds.info »

2021-01-20 12:18

Veon разместит 7-летние евробонды на 1-1.25 млрд долларов с доходностью 3.375%

Veon разместит 7-летние евробонды на 1-1.25 млрд долларов с доходностью 3.375%. Спрос инвесторов на бумаги превышает 2.8 млрд долларов. Первоначальный ориентир доходности бумаг с погашением в ноябре 2027 года составлял около 3.625% годовых. Эмитент (Veon Holdings B.V.) с 16 ноября провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. Привлеченные средства планируется использовать на общекорпоративные цели. Организаторами выступают Citi, ING и J.P. Morgan. ru.cbonds.info »

2020-11-18 18:21

Украинский агрохолдинг «Кернел» разместил евробонды на 300 млн долларов

Украинский агрохолдинг «Кернел» разместил евробонды на 300 млн долларов. Параметры выпуска: Объем выпуска: 300 млн долларов Номинал: 1000 долларов Дата погашения: 27 октября 2027 года Ставка купона: 6.75% годовых Купонный период: полгода Одновременно эмитент планирует выкуп евробондов с погашением в 2022 году на сумму до 350 млн долларов. Организаторами выступили JPMorgan, Credit Agricole и Natixis. ru.cbonds.info »

2020-10-23 16:50

«ГТЛК» разместила 7-летние евробонды на 500 млн долларов

«ГТЛК» разместила 7-летние евробонды на 500 млн долларов. Параметры выпуска: Объем: 500 млн долларов Дата погашения: 26 февраля 2028 года Ставка купона: 4.8% годовых Листинг: Ирландская ФБ Спрос на бумаги составит 1.6 млрд долларов «Большую часть выпуска приобрели иностранные инвесторы: 34% бумаг ушло инвесторам из Континентальной Европы, 24% - из Великобритании, 21% купили азиатские инвесторы, 14% - российские инвесторы и 8% пришлось на инвесторов из США и других стран», - сообщил Андрей Со ru.cbonds.info »

2020-10-20 11:50

«ГТЛК» разместит 7-летние евробонды на 500 млн долларов

«ГТЛК» разместит 7-летние евробонды на 500 млн долларов. Финальный ориентир доходности – 5,05% годовых. Спрос инвесторов на бумаги составляет около 1.6 млрд долларов. Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, Ренессанс капитал, Совкомбанк и ВТБ Капитал. Одновременно компания планирует выкупить собственные евробонды с погашением в 2021 году на сумму до 150 млн долларов. ru.cbonds.info »

2020-10-19 18:13

На прошлой неделе белорусский «Евроторг» разместил 5-летние долларовые евробонды на 300 млн долларов

На прошлой неделе белорусский «Евроторг» разместил 5-летние долларовые евробонды на 300 млн долларов.

Параметры выпуска:
Ставка купона: 9% годовых
Купонный период: полгода
Дата погашения: 22 октября 2025 года
Спред к mid-свопам: 861 б.п.
Листинг: Ирландская ФБ

Организаторами размещения выступили J.P. Morgan и Ренессанс капитал.

Одновременно эмитент планирует выкупать собственные евробонды с погашением ru.cbonds.info »

2020-10-19 15:18

«Газпром» размещает бессрочные евробонды в евро на 1 млрд евро

«Газпром» размещает бессрочные евробонды в евро на 1 млрд евро, сообщается в материалах организаторов.

Доходность бумаг, номинированных в евро, составит 3.9% годовых.

Также эмитент собирает заявки по выпуску евробондов в долларах: ориентир доходности снижен до 4,625-4,75% годовых. Ожидается, что максимальный объем размещения составит 1.4 млрд долларов. Спрос на бумаги ru.cbonds.info »

2020-10-13 17:31

ПМХ разместил 5-летние евробонды на 350 млн долларов

ПМХ разместил 5-летние евробонды на 350 млн долларов, сообщается в материалах организаторов. Заемщиком выступил «Кокс» – один из крупнейших в России производителей и экспортеров металлургического кокса, входит в ПМХ. Параметры выпуска: Объем размещения: 350 млн долларов Спрос: 650 млн долларов Дата погашения: 23 сентября 2025 года Купонный период: полгода Ставка купона: 5.9% годовых Листинг: Ирландская ФБ Спред к казначейским облигациям США: 562.8 б.п. Первоначальный ориентир доходности соста ru.cbonds.info »

2020-09-18 10:24

ПМХ размещает разместить 5-летние евробонды на 350 млн долларов, доходность составит 5.9% годовых

ПМХ размещает 5-летние евробонды на 350 млн долларов, сообщается в материалах организатора. Спрос на евробонды превышает $650 млн. Доходность составит 5.9% годовых. Заемщиком выступает «Кокс». Первоначальный ориентир доходности составлял 6-6.5% годовых. Организаторами выступят Citi, Ренессанс капитал, Альфа-банк, Газпромбанк, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. Одновременно эмитент намерен выкупить собственные еврооблигации с погашением в 2022 году. ru.cbonds.info »

2020-09-17 17:46

ПМХ планирует разместить 5-летние евробонды на 350 млн долларов

ПМХ планирует разместить 5-летние евробонды на 350 млн долларов, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности по бумагам снижен до уровня около 6.125% годовых. Спрос превышает 600 млн долларов. Заемщиком выступает «Кокс». Организаторами выступят Citi, Ренессанс капитал, Альфа-банк, Газпромбанк, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. Одновременно эмитент намерен выкупить собственные еврооблигации с погашением в 2022 году. ru.cbonds.info »

2020-09-17 15:01

Компания «Борец» разместит 6-летние долларовые евробонды с доходностью 6% годовых

Компания «Борец» разместит 6-летние долларовые евробонды с доходностью 6% годовых. Финальный спрос инвесторов составляет около 550 млн долларов. Планируемый объем размещения – от 300 млн долларов. Первоначальный ориентир доходности составлял около 6.25% годовых. Организаторами выступят Goldman Sachs, Sberbank СIB, Barclays и Raiffeisen Bank International. ru.cbonds.info »

2020-09-10 17:46

Украина планирует разместить 12-летние евробонды в долларах

Украина планирует разместить 12-летние евробонды в долларах. Сегодня запланирован конференц-звонок с инвесторами. Организаторами размещения выступят Goldman Sachs и J.P.Morgan. Кроме того, Минфин Украины планирует выкупить собственные еврооблигации выпусков с погашением в 2021 году (цена выкупа – 1 035 долларов за бумагу) и 2022 году (1 042.5 долларов за бумагу) на сумму до 750 млн долларов. ru.cbonds.info »

2020-06-30 17:20

Petropavlovsk размещает 5-летние конвертируемые евробонды в долларах

Сегодня компания «Petropavlovsk» размещает 5-летние конвертируемые евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Объем размещения – 100 млн долларов. Ставка доходности – 8-8.5% годовых. Дата погашения – 3 июля 2024 года. По выпуску предусмотрен опцион на увеличение объема до 125 млн долларов. При соблюдении определенных условий облигации будут конвертированы в обыкновенные акции компании с премией в диапазоне 20-25% к средневзвешенной цене акций на Лондонской фондовой бирже за ru.cbonds.info »

2019-06-19 15:13

«ГТЛК» размещает долларовые евробонды на 500 млн, доходность – 6.125% годовых

«ГТЛК» разместит евробонды на 500 млн долларов, доходность составит 6.125% годовых, сообщается в материалах организатора. Как сообщалось ранее, сегодня «ГТЛК» размещает евробонды в долларах. Первоначальный ориентир доходности – 6.375-6.5% годовых. Срок обращения – 6 лет (дата погашения – 17 апреля 2025 года). Ожидаемый объем размещения составляет 500 млн долларов. С 9 апреля «ГТЛК» проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Лон ru.cbonds.info »

2019-04-10 17:35

Спрос на долларовые евробонды «ГТЛК» превысил 1.3 млрд долларов, ориентир доходности снижен до 6.25% годовых

Спрос на долларовые евробонды «ГТЛК» превысил 1.3 млрд долларов, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности снижен до 6.25% годовых. Как сообщалось ранее, сегодня «ГТЛК» размещает евробонды в долларах. Первоначальный ориентир доходности – 6.375-6.5% годовых. Срок обращения – 6 лет (дата погашения – 17 апреля 2025 года). Ожидаемый объем размещения составляет 500 млн долларов. С 9 апреля «ГТЛК» проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road ru.cbonds.info »

2019-04-10 14:45

Спрос на долларовые евробонды «ГТЛК» превысил 1 млрд долларов

Спрос на долларовые евробонды «ГТЛК» превысил 1 млрд долларов, ожидаемый объем размещения составляет 500 млн долларов, сообщается в материалах организатора. Как сообщалось ранее, сегодня «ГТЛК» размещает евробонды в долларах. Ориентир доходности – 6.375-6.5% годовых. Срок обращения – 6 лет (дата погашения – 17 апреля 2025 года). С 9 апреля ГТЛК проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Лондоне, Цюрихе и Франкфурте. Организат ru.cbonds.info »

2019-04-10 13:05

«Евроторг» выкупит евробонды на 30 млн долларов

Bonitron DAC (ирландская SPV компании «Евроторг») анонсировала программу досрочного выкупа евробондов в январе-феврале 2019 года, говорится в сообщении эмитента на LSE. Максимальная сумма выкупа - 30 млн долларов. Облигации предъявляются к выкупу со 2 января по 28 февраля. Агентом по приобретению выступит Renaissance Securities (Cyprus) Limited. «Евроторг» разместил пятилетние евробонды в октября 2017 года на общую сумму 350 млн долларов со ставкой купона 8.75% годовых. С августа 2018 года ком ru.cbonds.info »

2019-01-08 12:46

Prime News: Украина выпустит евробонды на 1 млрд долларов под гарантии правительства США

Украина планирует в апреле-мае нынешнего года выпустить еще один транш евробондов на 1 млрд долларов, обеспеченных гарантиями правительства США, сообщается в пресс-релизе Министерства финансов Украины. mt5.com »

2015-03-23 19:04

Prime News: Уругвай выпустит 36-летние евробонды на 2 млрд долларов

Правительство Уругвая разместит евробонды на общую сумму в 2 млрд долларов сроком на 36 лет. Об этом сообщили организаторы выпуска облигаций. В качестве букраннеров выступят финансовые конгломераты HSBC и JPMorgan. mt5.com »

2014-06-11 16:07

Партнеры