ПМХ разместил 5-летние евробонды на 350 млн долларов

ПМХ разместил 5-летние евробонды на 350 млн долларов, сообщается в материалах организаторов. Заемщиком выступил «Кокс» – один из крупнейших в России производителей и экспортеров металлургического кокса, входит в ПМХ. Параметры выпуска: Объем размещения: 350 млн долларов Спрос: 650 млн долларов Дата погашения: 23 сентября 2025 года Купонный период: полгода Ставка купона: 5.9% годовых Листинг: Ирландская ФБ Спред к казначейским облигациям США: 562.8 б.п. Первоначальный ориентир доходности соста

ПМХ разместил 5-летние евробонды на 350 млн долларов, сообщается в материалах организаторов.

Заемщиком выступил «Кокс» – один из крупнейших в России производителей и экспортеров металлургического кокса, входит в ПМХ.

Параметры выпуска:

Объем размещения: 350 млн долларов

Спрос: 650 млн долларов

Дата погашения: 23 сентября 2025 года

Купонный период: полгода

Ставка купона: 5.9% годовых

Листинг: Ирландская ФБ

Спред к казначейским облигациям США: 562.8 б.п.

Первоначальный ориентир доходности составлял 6-6.5% годовых.

Организаторами выступили Citi, Ренессанс капитал, Альфа-банк, Газпромбанк, Sberbank CIB и ВТБ Капитал.

долларов 350 пмх годовых 5-летние разместил евробонды

2020-9-18 10:24

Источник: ru.cbonds.info

долларов 350 → Результатов: 3 / долларов 350 - фото


Альфа-банк разместил евробонды на 350 млн долларов с доходностью 5.5%

Альфа-банк разместил евробонды на 350 млн долларов с доходностью 5.5%. Параметры выпуска: Объем выпуска: 350 млн долларов Купонный период: полгода Дата погашения: 26 октября 2031 года Call-опцион: 26 октября 2026 года Листинг: Ирландская ФБ Спред к казначейским облигациям США: 454.7 б.п. Спрос инвесторов на бумаги превысил 650 млн долларов. Организаторами выступили сам Альфа-банк и J.P. Morgan. ru.cbonds.info »

2021-04-20 10:06

ПМХ планирует разместить 5-летние евробонды на 350 млн долларов

ПМХ планирует разместить 5-летние евробонды на 350 млн долларов, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности по бумагам снижен до уровня около 6.125% годовых. Спрос превышает 600 млн долларов. Заемщиком выступает «Кокс». Организаторами выступят Citi, Ренессанс капитал, Альфа-банк, Газпромбанк, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. Одновременно эмитент намерен выкупить собственные еврооблигации с погашением в 2022 году. ru.cbonds.info »

2020-09-17 15:01

Компания «Борец» разместила выпуск 6-летних евробондов на 350 млн долларов с доходностью 6% годовых

Компания «Борец» разместила выпуск 6-летних евробондов на 350 млн долларов с доходностью 6% годовых, сообщается в материалах организаторов. Финальный спрос инвесторов на бумаги составил около 550 млн долларов. Первоначальный ориентир доходности составлял около 6.25% годовых. Параметры выпуска: Объем размещения: 350 млн долларов Доходность: 6% годовых Цена первичного размещения: 100% Погашение: 17 сентября 2026 года Спред к казначейским облигациям США: 559.6 б.п. Листинг: Ирландская ФБ Цели ru.cbonds.info »

2020-09-11 10:43

Prime News: Ближневосточный конкурент Uber привлек $350 млн

Сервис по заказу такси Careem – конкурент сервиса Uber на Ближнем Востоке – привлек 350 млн долларов, о чем сообщает портал TechCrunch. В организованном для получения займа инвестиционном раунде приняли участие следующие компании: японская корпорация Rakuten, саудовский фонд Saudi Telecom Company, Abraaj Group, Beco Capital, Endure Capital, Lumia Capital, Wamda Capital и SQM Frontier. mt5.com »

2016-12-20 13:34

Партнеры