ПМХ планирует разместить 5-летние евробонды на 350 млн долларов

ПМХ планирует разместить 5-летние евробонды на 350 млн долларов, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности по бумагам снижен до уровня около 6.125% годовых. Спрос превышает 600 млн долларов. Заемщиком выступает «Кокс». Организаторами выступят Citi, Ренессанс капитал, Альфа-банк, Газпромбанк, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. Одновременно эмитент намерен выкупить собственные еврооблигации с погашением в 2022 году.

ПМХ планирует разместить 5-летние евробонды на 350 млн долларов, сообщается в материалах организатора.

Ориентир доходности по бумагам снижен до уровня около 6.125% годовых. Спрос превышает 600 млн долларов. Заемщиком выступает «Кокс».

Организаторами выступят Citi, Ренессанс капитал, Альфа-банк, Газпромбанк, Sberbank CIB и ВТБ Капитал.

Одновременно эмитент намерен выкупить собственные еврооблигации с погашением в 2022 году.

долларов капитал разместить пмх планирует 5-летние 350 евробонды

2020-9-17 15:01

Источник: ru.cbonds.info

долларов капитал → Результатов: 7 / долларов капитал - фото


Новый ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах «ГТЛК» составляет 5.25-5.375% годовых

Новый ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах «ГТЛК» составляет 5.25-5.375% годовых. Спрос инвесторов превышает 1.15 млрд долларов. Организаторами размещения выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, Ренессанс капитал, Совкомбанк и ВТБ Капитал. Одновременно компания планирует выкупить собственные евробонды с погашением в 2021 году на сумму до 150 млн долларов. ru.cbonds.info »

2020-10-19 15:13

Финальный ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах «ГТЛК» составил 4.65-4.75% годовых, спрос превысил 900 млн долларов

Финальный ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах «ГТЛК» составил 4.65-4.75% годовых, сообщается в материалах организатора. Спрос превысил 900 млн долларов. Срок обращения выпуска составит 7 лет. Встречи с инвесторами в рамках road show прошли в Лондоне. Организаторами размещения выступят Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Ренессанс Капитал, Sova Capital, Совкомбанк и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2020-03-03 16:32

«ТМК» завершил размещение еврооблигаций в долларах на 500 млн долларов

Вчера завершилось размещение евробондов производителя трубной продукции «ТМК» (B1/BB-/-). Спрос на бумаги превысил 1.6 млрд долларов, совокупный объем размещения составил 500 млн долларов. Купон был установлен на нижней границе финального ориентира доходности и составил 4.3% годовых. Спред к UST составил 273.7 б.п., к mid-свопам – 278.9 б.п. Организаторами размещения выступили JP Morgan, Ренессанс Капитал, Альфа-банк, BofA Merrill Lynch, Газпромбанк, Sova Capital, UBS и ВТБ Капитал. Листинг ru.cbonds.info »

2020-02-06 12:26

Совкомбанк разместит выпуск бессрочных евробондов на 300 млн долларов

Совкомбанк 6 февраля разместит выпуск бессрочных евробондов на 300 млн долларов, сообщается в материалах организатора. 24-29 января эмитент проводил встречи с инвесторами. Ориентир доходности составляет 8.25% годовых. Организаторами размещения выступают J.P. Morgan, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, «Ренессанс капитал», Sberbank CIB и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2020-01-30 12:24

«Ренессанс Капитал» разместил пятилетние еврооблигации на сумму 200 млн долларов

«Ренессанс Капитал» разместил пятилетние еврооблигации на сумму 200 млн долларов, следуем из материалов Renaissance Securities Trading Ltd. Доходность бумаг составила 9.5% годовых. По бондам предусмотрена двухлетняя оферта put. В рамках данного выпуска реализовывается обмен евробондов «Ренессанс Капитал» с погашением в апреле 2016 года и доходностью 11% годовых (объем выпуска в обращении на момент объявления предложения об обмене – 125.915 млн долл) на сумму 96.31 млн долларов из 200 млн долл ru.cbonds.info »

2016-04-13 13:00

Prime News: Китай ратифицировал соглашение о банке БРИКС

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) сообщило о ратификации международного соглашения об учреждении Нового банка развития БРИКС и договора о создании пула условных валютных резервов стран-участниц. mt5.com »

2015-07-01 18:01

Prime News: В 2015 году российским компаниям придется рефинансировать 90 млрд долларов за счет внутренних источников

До конца следующего 2015 года компаниям РФ необходимо будет рефинансировать не менее 90 млрд долларов за счет своих внутренних источников ввиду закрытия мировых финансовых рынков, о чем заявил глава Министерства экономического развития Алексей Улюкаев, выступая в Государственной думе. mt5.com »

2014-10-08 19:43

Prime News: Россия внесет 2 млрд долларов в банк, создаваемый БРИКС

Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, входящие в БРИКС, собираются в течение 7 лет пополнить капитал создаваемого ими банка развития на 10 млрд долларов. Министерство финансов РФ сообщило, что Россия внесет в банк развития БРИКС 2 млрд долларов. mt5.com »

2014-07-09 17:34

Партнеры