На прошлой неделе белорусский «Евроторг» разместил 5-летние долларовые евробонды на 300 млн долларов

На прошлой неделе белорусский «Евроторг» разместил 5-летние долларовые евробонды на 300 млн долларов.

Параметры выпуска:
Ставка купона: 9% годовых
Купонный период: полгода
Дата погашения: 22 октября 2025 года
Спред к mid-свопам: 861 б.п.
Листинг: Ирландская ФБ

Организаторами размещения выступили J.P. Morgan и Ренессанс капитал.

Одновременно эмитент планирует выкупать собственные евробонды с погашением

На прошлой неделе белорусский «Евроторг» разместил 5-летние долларовые евробонды на 300 млн долларов.В

Параметры выпуска:В В
Ставка купона: 9% годовых
Купонный период: полгодаВ
Дата погашения: 22 октября 2025 годаВ В
Спред к mid-свопам: 861 б.п.В
Листинг: Ирландская ФБВ В

Организаторами размещения выступили J.P. Morgan и Ренессанс капитал.В

Одновременно эмитент планирует выкупать собственные евробонды с погашением в 2022В году в объеме 240 977 000 долларов (объем выпуска в обращении без учета бумаг, держателем которых является сам эмитент или его дочерние компании).

Установленный ранний срок приема заявок на участие в обмене – 14 октября. На данный момент заявки подали 79.97% держателей бумаг (без учета собственных бумаг эмитента и его дочерних компаний). Совокупный объем поданных заявок составляет 192 700 000 долларов. ru.cbonds.info

долларов евробонды выпуска прошлой эмитент октября 300 бумаг

2020-10-19 15:18

0 +

→

Источник: ru.cbonds.info

долларов евробонды → Результатов: 13 / долларов евробонды - фото

«ГТЛК» разместит 7-летние евробонды на 500 млн долларов

«ГТЛК» разместит 7-летние евробонды на 500 млн долларов. Финальный ориентир доходности – 5,05% годовых. Спрос инвесторов на бумаги составляет около 1.6 млрд долларов. Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, Ренессанс капитал, Совкомбанк и ВТБ Капитал. Одновременно компания планирует выкупить собственные евробонды с погашением в 2021 году на сумму до 150 млн долларов. ru.cbonds.info »

2020-10-19 18:13

«Газпром» размещает бессрочные евробонды в евро на 1 млрд евро

«Газпром» размещает бессрочные евробонды в евро на 1 млрд евро, сообщается в материалах организаторов.

Доходность бумаг, номинированных в евро, составит 3.9% годовых.

Также эмитент собирает заявки по выпуску евробондов в долларах: ориентир доходности снижен до 4,625-4,75% годовых. Ожидается, что максимальный объем размещения составит 1.4 млрд долларов. Спрос на бумаги ru.cbonds.info »

2020-10-13 17:31

ПМХ разместил 5-летние евробонды на 350 млн долларов

ПМХ разместил 5-летние евробонды на 350 млн долларов, сообщается в материалах организаторов. Заемщиком выступил «Кокс» – один из крупнейших в России производителей и экспортеров металлургического кокса, входит в ПМХ. Параметры выпуска: Объем размещения: 350 млн долларов Спрос: 650 млн долларов Дата погашения: 23 сентября 2025 года Купонный период: полгода Ставка купона: 5.9% годовых Листинг: Ирландская ФБ Спред к казначейским облигациям США: 562.8 б.п. Первоначальный ориентир доходности соста ru.cbonds.info »

2020-09-18 10:24

ПМХ размещает разместить 5-летние евробонды на 350 млн долларов, доходность составит 5.9% годовых

ПМХ размещает 5-летние евробонды на 350 млн долларов, сообщается в материалах организатора. Спрос на евробонды превышает $650 млн. Доходность составит 5.9% годовых. Заемщиком выступает «Кокс». Первоначальный ориентир доходности составлял 6-6.5% годовых. Организаторами выступят Citi, Ренессанс капитал, Альфа-банк, Газпромбанк, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. Одновременно эмитент намерен выкупить собственные еврооблигации с погашением в 2022 году. ru.cbonds.info »

2020-09-17 17:46

ПМХ планирует разместить 5-летние евробонды на 350 млн долларов

ПМХ планирует разместить 5-летние евробонды на 350 млн долларов, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности по бумагам снижен до уровня около 6.125% годовых. Спрос превышает 600 млн долларов. Заемщиком выступает «Кокс». Организаторами выступят Citi, Ренессанс капитал, Альфа-банк, Газпромбанк, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. Одновременно эмитент намерен выкупить собственные еврооблигации с погашением в 2022 году. ru.cbonds.info »

2020-09-17 15:01

Компания «Борец» разместит 6-летние долларовые евробонды с доходностью 6% годовых

Компания «Борец» разместит 6-летние долларовые евробонды с доходностью 6% годовых. Финальный спрос инвесторов составляет около 550 млн долларов. Планируемый объем размещения – от 300 млн долларов. Первоначальный ориентир доходности составлял около 6.25% годовых. Организаторами выступят Goldman Sachs, Sberbank СIB, Barclays и Raiffeisen Bank International. ru.cbonds.info »

2020-09-10 17:46

Украина планирует разместить 12-летние евробонды в долларах

Украина планирует разместить 12-летние евробонды в долларах. Сегодня запланирован конференц-звонок с инвесторами. Организаторами размещения выступят Goldman Sachs и J.P.Morgan. Кроме того, Минфин Украины планирует выкупить собственные еврооблигации выпусков с погашением в 2021 году (цена выкупа – 1 035 долларов за бумагу) и 2022 году (1 042.5 долларов за бумагу) на сумму до 750 млн долларов. ru.cbonds.info »

2020-06-30 17:20

Petropavlovsk размещает 5-летние конвертируемые евробонды в долларах

Сегодня компания «Petropavlovsk» размещает 5-летние конвертируемые евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Объем размещения – 100 млн долларов. Ставка доходности – 8-8.5% годовых. Дата погашения – 3 июля 2024 года. По выпуску предусмотрен опцион на увеличение объема до 125 млн долларов. При соблюдении определенных условий облигации будут конвертированы в обыкновенные акции компании с премией в диапазоне 20-25% к средневзвешенной цене акций на Лондонской фондовой бирже за ru.cbonds.info »

2019-06-19 15:13

«ГТЛК» размещает долларовые евробонды на 500 млн, доходность – 6.125% годовых

«ГТЛК» разместит евробонды на 500 млн долларов, доходность составит 6.125% годовых, сообщается в материалах организатора. Как сообщалось ранее, сегодня «ГТЛК» размещает евробонды в долларах. Первоначальный ориентир доходности – 6.375-6.5% годовых. Срок обращения – 6 лет (дата погашения – 17 апреля 2025 года). Ожидаемый объем размещения составляет 500 млн долларов. С 9 апреля «ГТЛК» проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Лон ru.cbonds.info »

2019-04-10 17:35

Спрос на долларовые евробонды «ГТЛК» превысил 1.3 млрд долларов, ориентир доходности снижен до 6.25% годовых

Спрос на долларовые евробонды «ГТЛК» превысил 1.3 млрд долларов, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности снижен до 6.25% годовых. Как сообщалось ранее, сегодня «ГТЛК» размещает евробонды в долларах. Первоначальный ориентир доходности – 6.375-6.5% годовых. Срок обращения – 6 лет (дата погашения – 17 апреля 2025 года). Ожидаемый объем размещения составляет 500 млн долларов. С 9 апреля «ГТЛК» проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road ru.cbonds.info »

2019-04-10 14:45

Спрос на долларовые евробонды «ГТЛК» превысил 1 млрд долларов

Спрос на долларовые евробонды «ГТЛК» превысил 1 млрд долларов, ожидаемый объем размещения составляет 500 млн долларов, сообщается в материалах организатора. Как сообщалось ранее, сегодня «ГТЛК» размещает евробонды в долларах. Ориентир доходности – 6.375-6.5% годовых. Срок обращения – 6 лет (дата погашения – 17 апреля 2025 года). С 9 апреля ГТЛК проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Лондоне, Цюрихе и Франкфурте. Организат ru.cbonds.info »

2019-04-10 13:05

«Евроторг» выкупит евробонды на 30 млн долларов

Bonitron DAC (ирландская SPV компании «Евроторг») анонсировала программу досрочного выкупа евробондов в январе-феврале 2019 года, говорится в сообщении эмитента на LSE. Максимальная сумма выкупа - 30 млн долларов. Облигации предъявляются к выкупу со 2 января по 28 февраля. Агентом по приобретению выступит Renaissance Securities (Cyprus) Limited. «Евроторг» разместил пятилетние евробонды в октября 2017 года на общую сумму 350 млн долларов со ставкой купона 8.75% годовых. С августа 2018 года ком ru.cbonds.info »

2019-01-08 12:46

Prime News: Украина выпустит евробонды на 1 млрд долларов под гарантии правительства США

Украина планирует в апреле-мае нынешнего года выпустить еще один транш евробондов на 1 млрд долларов, обеспеченных гарантиями правительства США, сообщается в пресс-релизе Министерства финансов Украины. mt5.com »

2015-03-23 19:04

Prime News: Уругвай выпустит 36-летние евробонды на 2 млрд долларов

Правительство Уругвая разместит евробонды на общую сумму в 2 млрд долларов сроком на 36 лет. Об этом сообщили организаторы выпуска облигаций. В качестве букраннеров выступят финансовые конгломераты HSBC и JPMorgan. mt5.com »

2014-06-11 16:07