ПМХ размещает разместить 5-летние евробонды на 350 млн долларов, доходность составит 5.9% годовых

ПМХ размещает 5-летние евробонды на 350 млн долларов, сообщается в материалах организатора. Спрос на евробонды превышает $650 млн. Доходность составит 5.9% годовых. Заемщиком выступает «Кокс». Первоначальный ориентир доходности составлял 6-6.5% годовых. Организаторами выступят Citi, Ренессанс капитал, Альфа-банк, Газпромбанк, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. Одновременно эмитент намерен выкупить собственные еврооблигации с погашением в 2022 году.

ПМХ размещает 5-летние евробонды на 350 млн долларов, сообщается в материалах организатора. Спрос на евробонды превышает $650 млн. Доходность составит 5.9% годовых.

Заемщиком выступает «Кокс». Первоначальный ориентир доходности составлял 6-6.5% годовых.

Организаторами выступят Citi, Ренессанс капитал, Альфа-банк, Газпромбанк, Sberbank CIB и ВТБ Капитал.

Одновременно эмитент намерен выкупить собственные еврооблигации с погашением в 2022 году.

евробонды годовых капитал пмх составит долларов доходность размещает

2020-9-18 17:46

Источник: ru.cbonds.info

евробонды годовых → Результатов: 29 / евробонды годовых - фото


Компания «Борец» разместит 6-летние долларовые евробонды с доходностью 6% годовых

Компания «Борец» разместит 6-летние долларовые евробонды с доходностью 6% годовых. Финальный спрос инвесторов составляет около 550 млн долларов. Планируемый объем размещения – от 300 млн долларов. Первоначальный ориентир доходности составлял около 6.25% годовых. Организаторами выступят Goldman Sachs, Sberbank СIB, Barclays и Raiffeisen Bank International. ru.cbonds.info »

2020-09-10 17:46

«Veon» разместит 5-летние евробонды в рублях с доходностью 6.5% годовых

«Veon» разместит 5-летние евробонды в рублях с доходностью 6.5% годовых, сообщается в материалах организаторов. Ожидаемый объем размещения составляет около 10 млрд рублей при спросе со стороны инвесторов свыше 20 млрд рублей. ru.cbonds.info »

2020-09-03 17:55

«Газпром» разместит евробонды на 1 млрд евро, доходность составит 2.95% годовых

«Газпром» разместит евробонды в евро на 1 млрд евро, доходность составит 2.95% годовых, сообщается в материалах организаторов. Спрос инвесторов составил около 3 млрд ru.cbonds.info »

2020-04-08 17:24

Спрос на бессрочные евробонды Совкомбанка составил 1.9 млрд долларов, финальный ориентир доходности – 7.75% годовых

Книга заявок на бессрочные евробонды Совкомбанка закрылась при спросе 1.4 млрд долларов, финальный ориентир доходности составил 7.75% годовых, сообщается в материалах организатора. 24-29 января эмитент проводил встречи с инвесторами. Первоначальный ориентир доходности составлял 8.25% годовых. Организаторами размещения выступают J.P. Morgan, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, «Ренессанс капитал», Sberbank CIB и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2020-01-31 10:00

«Фосагро» размещает пятилетние евробонды в долларах, ориентир доходности – 3.375% годовых

«Фосагро» размещает евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 5 лет (дата погашения – 23.01.2025). Ориентир доходности – 3.375% годовых. C 13 января компания проводила встречи с инвесторами в Лондоне и Нью-Йорке. Организаторы размещения – BofA Securities, Citi, Газпромбанк, JP Morgan, Renaissance Capital, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2020-01-15 11:25

Альфа-Банк доразмещает субординированные евробонды в долларах

Альфа-Банк доразмещает субординированные евробонды в долларах, говорится в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 11 лет. Ориентир цены доразмещения – 100.5% от номинала, ориентир эффективной доходности – 5.84% годовых. Ставка купона – 5.95% годовых, после 15 апреля 2025 года – 5-летний UST + 454.6 б.п. Организаторы размещения – Альфа-Банк и JP Morgan. ru.cbonds.info »

2019-11-21 11:47

«Русгидро» размещает пятилетние евробонды в рублях, ориентир доходности – 7-7.15% годовых

«Русгидро» размещает евробонды в рублях, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 5 лет (дата погашения – 25.11.2024). Ориентир доходности – 7-7.15% годовых. 12–15 ноября компания проводила встречи с инвесторами в Сингапуре, Лондоне и Франкфурте. Организаторы размещения – Газпромбанк, JP Morgan, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2019-11-18 11:18

«Норильский никель» размещает пятилетние евробонды в долларах, ориентир доходности – 3.625% годовых

«Норильский никель» размещает евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 5 лет (дата погашения – 28.10.2024). Ориентир доходности – 3.625% годовых. 16–18 октября компания проводила встречи с инвесторами в Лондоне, Франкфурте и Нью-Йорке. Организаторы размещения – Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Газпромбанк, ING, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2019-10-21 11:12

Альфа-Банк размещает субординированные евробонды в долларах, ориентир доходности – 6% годовых

Сегодня Альфа-Банк размещает субординированные евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 10.5 лет, call-опцион – через 5.5 лет. Ориентир доходности – 6% годовых. С 1-2 октября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Швейцарии. Организаторы размещения – Альфа-Банк, JP Morgan и UBS. ru.cbonds.info »

2019-10-07 11:24

VEON размещает евробонды в долларах, ориентир доходности – 4% годовых

VEON размещает евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 5.5 лет. Ориентир доходности – 4% годовых. Организаторы размещения – Citi, HSBC, JP Morgan и Societe Generale. Эмитент планирует направить вырученные средства от размещения на общие корпоративные цели и рефинансирование непогашенных обязательств, включая возобновляемую кредитную линию для финансирования предложения по Global Telecom Holding. В группу VEON входят российский сотовый оператор « ru.cbonds.info »

2019-10-02 12:35

«СИБУР» размещает евробонды в долларах, ориентир доходности – 3.75% годовых

Сегодня «СИБУР» размещает евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 5 лет. Ориентир доходности по евробондам – 3.75% годовых. С 9 сентября компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Лондоне, Франкфурте, Цюрихе, Бостоне и Нью-Йорке. Организаторы размещения – Газпромбанк, Goldman Sachs International, JP Morgan и Sberbank CIB. ru.cbonds.info »

2019-09-16 13:14

«Северсталь» успешно вернулась на международный рынок

Вчера «Северсталь» через SPV Steel Capital разместила 5-летние евробонды на $800 млн. Ставка купона по бумагам оказалась самой низкой среди всех выпусков эмитента – 3.15% годовых, спред к UST – 167.8 б.п. Расчёты пройдут 16 сентября. Листинг бумаг – на Ирландской бирже. Организаторы размещения – Sberbank CIB, ВТБ Капитал, JP Morgan, Societe Generale, Citi и ING. Спрос на выпуск превысил $2.2 млрд с учётом доли организаторов. Среди инвесторов – резиденты Великобритании (30%), России (30%), конти ru.cbonds.info »

2019-09-10 14:59

Нафтогаз Украины размещает евробонды в долларах и евро

Сегодня Нафтогаз Украины размещает евробонды, сообщается в материалах организатора. Планируемый объем размещения – не менее 300 млн долларов и 500 млн евро. Срок обращения долларового выпуска – 3 года, выпуска в евро – 5 лет. Ориентир доходности по долларовым евробондам – 7.75% годовых, евробондов в евро – 7.5% годовых. С 8 июля компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Лондоне и Франкфурте. Организаторы размещения – Citi и ru.cbonds.info »

2019-07-12 10:54

«ММК» размещает 5-летние евробонды на 500 млн долларов, ориентир доходности – 4.75% годовых

Сегодня «Магнитогорский металлургический комбинат» размещает евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения – 5 лет. Дата погашения – 13 июня 2024 года. Ориентир доходности составляет около 4.75% годовых. С 30 мая компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли Москве, городах Европы и США. Организаторы размещения – JP Morgan, Societe Generale и Citi. ru.cbonds.info »

2019-06-05 12:10

«НЛМК» размещает 7-летние евробонды на 500 млн долларов, ориентир доходности – 4.875% годовых

Сегодня «НЛМК» размещает евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения – 7 лет. Дата погашения – 30 мая 2026 года. Ориентир доходности составляет около 4.875% годовых. С 16 мая компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в США, Лондоне, Цюрихе и Франкфурте с 16 мая. Организаторы размещения – JP Morgan, Societe Generale, ING и UniCredit. ru.cbonds.info »

2019-05-22 14:37

«ГТЛК» размещает долларовые евробонды на 500 млн, доходность – 6.125% годовых

«ГТЛК» разместит евробонды на 500 млн долларов, доходность составит 6.125% годовых, сообщается в материалах организатора. Как сообщалось ранее, сегодня «ГТЛК» размещает евробонды в долларах. Первоначальный ориентир доходности – 6.375-6.5% годовых. Срок обращения – 6 лет (дата погашения – 17 апреля 2025 года). Ожидаемый объем размещения составляет 500 млн долларов. С 9 апреля «ГТЛК» проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Лон ru.cbonds.info »

2019-04-10 17:35

Спрос на долларовые евробонды «ГТЛК» превысил 1.3 млрд долларов, ориентир доходности снижен до 6.25% годовых

Спрос на долларовые евробонды «ГТЛК» превысил 1.3 млрд долларов, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности снижен до 6.25% годовых. Как сообщалось ранее, сегодня «ГТЛК» размещает евробонды в долларах. Первоначальный ориентир доходности – 6.375-6.5% годовых. Срок обращения – 6 лет (дата погашения – 17 апреля 2025 года). Ожидаемый объем размещения составляет 500 млн долларов. С 9 апреля «ГТЛК» проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road ru.cbonds.info »

2019-04-10 14:45

«ГТЛК» размещает долларовые евробонды, ориентир доходности – 6.375-6.5% годовых

Сегодня «ГТЛК» размещает евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности – 6.375-6.5% годовых. Срок обращения – 6 лет (дата погашения – 17 апреля 2025 года). С 9 апреля ГТЛК проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Лондоне, Цюрихе и Франкфурте. Организаторы размещения – JP Morgan, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Societe Generale, Совкомбанк и Ренессанс Капитал. ru.cbonds.info »

2019-04-10 10:34

«АЛРОСА» размещает пятилетние евробонды в долларах, ориентир доходности – 5-5.125% годовых

Сегодня «АЛРОСА» размещает долларовые евробонды, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности – 5-5.125% годовых. Срок обращения – 5 лет (дата погашения – 9 апреля 2024 года). С 26 марта компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах. Road show прошли в Москве, Цюрихе, Лондоне, Франкфурте, Бостоне и Нью-Йорке. Организаторы размещения – JP Morgan, ВТБ Капитал и Газпромбанк. ru.cbonds.info »

2019-04-02 11:03

«РЖД» размещают рублевые евробонды, ориентир доходности – 9-9.125% годовых

Сегодня «РЖД» размещают евробонды в рублях, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности – 9-9.125% годовых. Срок обращения – 6.5 лет (дата погашения – 5 октября 2025 года). С 28 марта РЖД проводили встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в рублях. Road show прошло в Лондоне. Организаторы размещения – JP Morgan, ВТБ Капитал и Sberbank CIB. ru.cbonds.info »

2019-03-29 10:12

ЕВРАЗ размещает пятилетние евробонды в долларах, ориентир доходности – 5.625-5.75% годовых

Сегодня ЕВРАЗ размещает евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности – 5.625-5.75% годовых. Дата погашения – 2 апреля 2024 года. С 20 марта ЕВРАЗ проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах. Road show прошли в Москве, Цюрихе, Лондоне, Франкфурте, Бостоне и Нью-Йорке. Организаторы размещения – JP Morgan, BofA Merrill Lynch, Газпромбанк, ING и Sberbank CIB. ru.cbonds.info »

2019-03-26 12:03

«Еврохим» размещает пятилетние евробонды в долларах, ориентир доходности – 5.875% годовых

Сегодня «Еврохим» планирует разместить пятилетние евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности – 5.875% годовых. Дата погашения – 13 марта 2024 года. Купонный период – полгода. Как сообщалось ранее, с 26 февраля эмитент проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Цюрихе, Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне. Организаторами размещения выступают Citi, J.P. Morgan, Sberbank CIB, Societe Generale, UniCredi ru.cbonds.info »

2019-03-06 11:09

Минфин разместил евробонды на 1 млрд евро, доходность составила 3% годовых

Вчера Министерство финансов РФ разместило евробонды на 1 млрд евро, сообщается в материалах ведомства. Номинальная стоимость бумаг – 100 000 евро. Срок обращения – 7 лет (дата погашения – 4 декабря 2025 года). Цена размещения – 99.221% от номинала. Купонный период – 1 год. Ставка купона – 2.875% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 3% годовых. Техническое размещение состоится 4 декабря 2018 года. Как сообщалось ранее, в ходе сбора заявок по еврооблигациям России фи ru.cbonds.info »

2018-11-28 09:50

Минфин России сегодня размещает евробонды в евро, ориентир доходности – 3% годовых

Сегодня Минфин РФ размещает евробонды в евро, сообщается в материалах организатора. Срок обращения – 7 лет (дата погашения – 4 декабря 2025 года). Ориентир доходности – 3% годовых. Организатор размещения – ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2018-11-27 11:32

Спрос на рублевые евробонды «РусГидро» превысил 40 млрд

Сегодня «РусГидро» размещает выпуск еврооблигаций в рублях. Объем спроса превысил 40 млрд рублей, сообщается в материалах организатора. Индикативная доходность – 9.125 - 9.25% годовых. Срок обращения – 3 года (дата погашения – 27 января 2022 года). Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Sberbank CIB, JP Morgan и Газпромбанк. Как сообщалось ранее, 12-15 ноября «РусГидро» предлагал инвесторам рублевые евробонды со сроком обращения 3-5 лет и трехлетние dim sum. Встречи проходили в Гонконге, Си ru.cbonds.info »

2018-11-20 12:23

«РусГидро» размещает трехлетние евробонды в юанях, ориентир доходности составит 6.25% годовых

Сегодня «РусГидро» размещает выпуск еврооблигаций в юанях, сообщается в материалах организатора. Индикативная доходность – 6.25% годовых. Срок обращения – 3 года (дата погашения – 21 ноября 2021 года). Организаторы размещения – ВТБ Капитал, JP Morgan и Газпромбанк. Как сообщалось ранее, «РусГидро» предлагал инвесторам рублевые евробонды со сроком обращения 3-5 лет и трехлетние dim sum. Встречи проходили в Гонконге, Сингапуре и Лондоне. ru.cbonds.info »

2018-11-15 10:48

«Газпром» размещает 5-летние евробонды в швейцарских франках с доходностью 2.25-2.5% годовых

По данным банка-организатора, Gaz Capital S.A. готовится разместить сегодня 5-летние евробонды в швейцарских франках, погашение – 19.07.2022 г. Ориентир доходности – 2.25-2.5% годовых. Объем выпуска зависят от рыночной конъюнктуры. Техническое размещение запланировано на 19.07.2017 г. Организаторы выпуска – Deutsche Bank, Gazprombank, J.P. Morgan, VTB Capital. ru.cbonds.info »

2017-07-13 11:17

Россия размещает евробонды на 10 лет в объеме 1 млрд долл и на 30 лет в объеме 2 млрд долл

По итогам сбора заявок МинФин РФ принял решение разместить евробонды на 10 лет в объеме 1 млрд долл и на 30 лет в объеме 2 млрд долл, следует из материалов к размещению. Финальный ориентир доходности – 4.25% годовых для 10-летних бумаг и 5.25% годовых для 30-летних. Спрос достиг 6.6 млрд долл. Первичный ориентир доходности по 10-летнему выпуску составляет 4.25-4.5% годовых, по 30-летнему – 5.25-5.5% годовых. Организатором выступает «ВТБ Капитал». Техническое размещение – 23 июня. ru.cbonds.info »

2017-06-20 15:49

«Газпром» размещает семилетние евробонды с ориентиром доходности 4.375-4.5% годовых

Сегодня «Газпром» размещает семилетние евробонды в фунтах стерлингах с ориентиром доходности 4.375-4.5% годовых, следует из материалов к размещению Газпромбанка. Погашение выпуска – 6 апреля 2024 года. Техническое размещение запланировано на 6 апреля 2017 года. Организаторами выпуска выступают DEUTSCHE BANK, GAZPROMBANK, J.P.MORGAN (B&D) и VTB CAPITAL. ru.cbonds.info »

2017-03-29 10:35

Партнеры