Альфа-Банк доразмещает субординированные евробонды в долларах

Альфа-Банк доразмещает субординированные евробонды в долларах, говорится в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 11 лет. Ориентир цены доразмещения – 100.5% от номинала, ориентир эффективной доходности – 5.84% годовых. Ставка купона – 5.95% годовых, после 15 апреля 2025 года – 5-летний UST + 454.6 б.п. Организаторы размещения – Альфа-Банк и JP Morgan.

Альфа-Банк доразмещает субординированные евробонды в долларах, говорится в материалах организатора.

Срок обращения выпуска – 11 лет.

Ориентир цены доразмещения – 100.5% от номинала, ориентир эффективной доходности – 5.84% годовых.

Ставка купона – 5.95% годовых, после 15 апреля 2025 года – 5-летний UST + 454.6 б.п.

Организаторы размещения – Альфа-Банк и JP Morgan.

альфа-банк ориентир годовых долларах евробонды субординированные доразмещает

2019-11-21 11:47

Источник: ru.cbonds.info

альфа-банк ориентир → Результатов: 21 / альфа-банк ориентир - фото


Ориентир доходности по субординированным евробондам Альфа-Банка снижен до 5.95% годовых

Альфа-Банк снизил ориентир доходности по субординированным еврооблигациям до 5.95% годовых, спрос превысил 450 млн долларов, сообщается в материалах организатора. Как сообщалось ранее, сегодня банк размещает евробонды в долларах. Срок обращения выпуска – 10.5 лет, call-опцион – через 5.5 лет. С 1-2 октября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Швейцарии. Организаторы размещения – Альфа-Банк, JP Morgan и UBS. ru.cbonds.info »

2019-10-07 15:50

Альфа-Банк размещает субординированные евробонды в долларах, ориентир доходности – 6% годовых

Сегодня Альфа-Банк размещает субординированные евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 10.5 лет, call-опцион – через 5.5 лет. Ориентир доходности – 6% годовых. С 1-2 октября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Швейцарии. Организаторы размещения – Альфа-Банк, JP Morgan и UBS. ru.cbonds.info »

2019-10-07 11:24

Объем размещения по облигациям Альфа-Банка увеличен до 10 млрд рублей, финальный ориентир ставки купона – 8.55% годовых

Сегодня с 11:00 до 16:00 (мск) Альфа-Банк собирал заявки по облигациям серии 002Р-04. Финальный ориентир ставки купона составил 8.55% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.73% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска увеличен до 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигаций – 1 000 рублей. Срок обращения – 2 года (732 дня). Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 183 дня. Предварительная дата начала размещения – 12 апреля. Организаторо ru.cbonds.info »

2019-04-02 17:42

Финальный ориентир купона по облигациям Альфа-Банка серии 002Р-04 составил 8.55-8.6% годовых

Сегодня с 11:00 до 16:00 (мск) Альфа-Банк собирает заявки по облигациям серии 002Р-04. Финальный ориентир ставки купона составил 8.55-8.6% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.73-8.78% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска – от 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигаций – 1 000 рублей. Срок обращения – 2 года (732 дня). Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 183 дня. Предварительная дата начала размещения – 12 апреля. Организатор ru.cbonds.info »

2019-04-02 15:53

Новый ориентир купона по облигациям Альфа-Банка серии 002Р-04 составил 8.6-8.7% годовых

Сегодня с 11:00 до 16:00 (мск) Альфа-Банк собирает заявки по облигациям серии 002Р-04. Новый ориентир ставки купона составил 8.6-8.7% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.78-8.89% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска – от 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигаций – 1 000 рублей. Срок обращения – 2 года (732 дня). Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 183 дня. Предварительная дата начала размещения – 12 апреля. Организатором ра ru.cbonds.info »

2019-04-02 12:56

Ориентир купона по облигациям Альфа-Банка серии 002Р-04 снижен до 8.6-8.8% годовых

Сегодня с 11:00 до 16:00 (мск) Альфа-Банк собирает заявки по облигациям серии 002Р-04. Ориентир ставки купона снижен до 8.6-8.8% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.78-8.99% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска – от 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигаций – 1 000 рублей. Срок обращения – 2 года (732 дня). Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 183 дня. Предварительная дата начала размещения – 12 апреля. Организатором размеще ru.cbonds.info »

2019-04-02 11:42

Ориентир доходности по рублевым еврооблигациям Альфа-Банка составит 9.5% годовых, эмитент ориентируется на инвесторов из Лондона

Ориентир доходности по рублевым еврооблигациям Альфа-Банка установлен на уровне 9.5% годовых, сообщается в материалах организатора. Как уточнили в пресс-службе, эмитент ориентируется на инвесторов из Лондона. Купонный период – 6 месяцев. Дата погашения – 6 августа 2022 года. Как сообщалось ранее, сегодня Альфа-Банк собирает заявки по выпуску рублевых евробондов. Как сообщила пресс-служба банка, проанализировав результаты встреч и текущую конъюнктуру, эмитент принял решение открыть книгу заяво ru.cbonds.info »

2019-01-30 11:48

Альфа-Банк разместит выпуск облигаций серии 002Р-01 на 10 млрд рублей

Альфа-Банк разместит выпуск облигаций серии 002Р-01 на 10 млрд рублей, говорится в сообщении банка-организатора. Сегодня, 19 июля, с 11:00 до 16:00 (мск) Альфа-Банк проводил букбилдинг по облигациям данной серии. В процессе букбилдинга по облигациям Альфа-Банка серии 002Р-01 установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 7.9% годовых, что соответствует доходности 8.06% годовыхПервоначальный ориентир по ставке купона составил 7.9-8.1% годовых, что соответствует доходности 8.06-8.26% годо ru.cbonds.info »

2018-07-19 17:24

Альфа-Банк завершил размещение облигаций серии БО-20 в количестве 5 млн штук

Сегодня Альфа-Банк завершил размещение облигаций серии БО-20 в количестве 5 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, ставка 1-6 купонов была установлена на уровне 8.7% годовых (в расчете на одну бумагу – 43.38 рубля). Размер дохода за 1-6 купонов составит 216.9 млн рублей. Альфа-Банк собирал заявки по облигациям серии БО-20 на сумму 5 млрд рублей 25 мая, с 11:00 до 17:00 (мск). В процессе букбилдинга ориентир снижался до 8.6-8.7% годовых. Финальный ориентир составил 8.7% годовых (дохо ru.cbonds.info »

2017-05-30 16:48

Ставка 1-6 купонов по облигациям Альфа-Банка серии БО-20 составит 8.7% годовых

Альфа-Банк установил ставку 1-6 купонов по облигациям серии БО-20 на уровне 8.7% годовых (в расчете на одну бумагу – 43.38 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода за 1-6 купонов составит 216.9 млн рублей. Как сообщалось ранее, Альфа-Банк собрал заявки по облигациям серии БО-20 на сумму 5 млрд рублей 25 мая, с 11:00 до 17:00 (мск). В процессе букбилдинга ориентир снижался до 8.6-8.7% годовых. Финальный ориентир составил 8.7% годовых (доходность к оферте – 8.89% годовых). начальны ru.cbonds.info »

2017-05-26 11:33

Альфа-Банк разместит пятилетние еврооблигации на 10 млрд рублей, финальный купон – 9.25% годовых

Альфа-Банк разместит пятилетние еврооблигации на сумму 10 млрд рублей, финальный ориентир ставки купона – 9.25% годовых, сообщает эмитент. Первичный ориентир купона был установлен ан уровне 9.25-9.5% годовых. Спрос со стороны инвесторов превысил 20 млрд рублей. Организаторами выступают Альфа-Банк и J.P. Morgan. Книга закрывается в четверг. ru.cbonds.info »

2017-02-10 11:44

Альфа-Банк готовится разместить пятилетние рублевые еворооблигации, ориентир ставки купона – 9.25-9.5% годовых

Альфа-Банк готовится разместить пятилетние рублевые еворооблигации, ориентир ставки купона – 9.25-9.5% годовых, сообщает эмитент. Организаторами выступают Альфа-Банк и J.P. Morgan. Книга закрывается в четверг. ru.cbonds.info »

2017-02-09 12:14

Альфа-Банк готовится разместить пятилетние рублевые еврооблигации, ориентир ставки купона – 9.25-9.5% годовых

Альфа-Банк готовится разместить пятилетние рублевые еврооблигации, ориентир ставки купона – 9.25-9.5% годовых, сообщает эмитент. Организаторами выступают Альфа-Банк и J.P. Morgan. Книга закрывается в четверг. ru.cbonds.info »

2017-02-09 12:14

Финальный ориентир доходности шестилетних еврооблигаций Polyus Gold – 5.1-5.25% годовых

Сегодня Polyus Gold собирает заявки на шестилетний выпуск долларовых еврооблигаций, следует из материалов к размещению Alfa-Bank. Книга собрала порядка 1.7 млрд долл. объем размещения – еще определяется. Первичный ориентир доходности – 5.25-5.5% годовых, финальный – 5.1-5.25% годовых. Размещение запланировано на февраль. Организаторами выпуска выступают Alfa-Bank, Gazprombank, JP Morgan(B&D), Renaissance Capital, Sberbank CIB, VTB Capital. ru.cbonds.info »

2017-01-31 17:51

Финальный ориентир ставки купона по облигациям Альфа-Банка серии БО-18 составил 9.45% годовых

По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям Альфа-Банка серии БО-18 составил 9.45% годовых, доходность к оферте – 9.67% годовых, следует из материалов к размещению банка. В процессе сбора заявок ориентиры сужались до 9.4-9.5% годовых (доходность к оферте 9.62%-9.73% годовых), а ранее ориентир составлял 9.5-9.6% годовых. Как сообщалось ранее, сегодня Альфа-Банк повторно собирает заявки по облигациям серии БО-18 на сумму 5 млрд рублей. Облигации будут размещаться с 23 я ru.cbonds.info »

2017-01-18 16:59

Ориентир ставки купона по облигациям Альфа-Банка серии БО-18 снижен до 9.4-9.5% годовых

В процессе букбилдинга был вторично снижен ориентир ставки купона по облигациям Альфа-Банка серии БО-18 до 9.4-9.5% годовых (доходность к оферте 9.62%-9.73% годовых), следует из материалов к размещению банка. Ранее ориентир составлял 9.5-9.6% годовых. Как сообщалось ранее, сегодня Альфа-Банк повторно собирает заявки по облигациям серии БО-18 на сумму 5 млрд рублей. Облигации будут размещаться с 23 января. Первичная индикативная ставка купона – 9.5-9.7% годовых (доходность к оферте – 9.73-9.9 ru.cbonds.info »

2017-01-18 15:06

Альфа-Банк доразмещает бессрочные долларовые еврооблигации, ориентир доходности – 8% годовых

До конца недели Альфа-Банк намерен доразместить бессрочные долларовые еврооблигации, следует из материалов эмитента. Ориентир доходности – 8% годовых. Техническое размещение – 23 декабря, заявки принимаются сегодня, 20 декабря. Ставка купона по бумагам установлена на уровне 8% годовых до 3 февраля 2022 года (колл-опцион через 5.25 лет). Организаторы доразмещения – Alfa Bank и UBS Investment Bank. Выпуск бессрочных облигаций Альфа-Банка на 400.0 млн долл был размещен 3 ноября 2016 года. Бумаг ru.cbonds.info »

2016-12-20 12:13

Финальный ориентир ставки купона по вечным евробондам Альфа-банка составил 8% годовых (колл-опцион через 5.25 лет), спрос превышает 500 млн долл

Альфа-банк реализует первое публичное размещение частным российским банком капитала I уровня по Базель III в соответствии с измененным положением 395-П, следует из презентации для инвесторов, анонсированной эмитентом. Заявки будут собираться сегодня до 15:00 UKT (17:00 мск). В процессе букбилдинга ориентир купона по евробондам был снижен до 8-8.25% годовых (колл-опцион через 5.25 лет), а спрос превысил 500 млн долл. Первичный ориентир – 8.25-8.5% годовых. Финальный ориентир – 8% годовых. Выпу ru.cbonds.info »

2016-10-27 16:47

Ориентир купона по вечным евробондам Альфа-банка снижен до 8-8.25% годовых (колл-опцион через 5.25 лет), спрос превышает 500 млн долл

Альфа-банк реализует первое публичное размещение частным российским банком капитала I уровня по Базель III в соответствии с измененным положением 395-П, следует из презентации для инвесторов, анонсированной эмитентом. Заявки будут собираться сегодня до 15:00 UKT (17:00 мск). В процессе букбилдинга ориентир купона по евробондам был снижен до 8-8.25% годовых (колл-опцион через 5.25 лет), а спрос превысил 500 млн долл. Первичный ориентир – 8.25-8.5% годовых. Выпуск – бессрочный, ставка фиксирует ru.cbonds.info »

2016-10-27 15:18

АЛЬФА-БАНК завершил размещение облигаций серии БО-17 в количестве 5 млн рублей

Вчера АЛЬФА-БАНК завершил размещение облигаций серии БО-17 в количестве 5 млн рублей, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, ставка 1-10 купонов по облигациям АЛЬФА-БАНКа серии БО-17 составит 9.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 47.37 рублей). Размер дохода составляет 236.85 млн рублей по каждому из купонов. Финальный ориентир составил 9.5% годовых, доходность 9.73% годовых. Прежний ориентир – 9.4-9.5% годовых, доходность к оферте 9.62-9.73% годовых. Банк провел букбилдинг 29 сентября с 1 ru.cbonds.info »

2016-10-05 11:02

«Альфа-банк» установил финальный ориентир ставки первого купона по облигациям БО-11 на уровне 10.25% годовых

«Альфа-банк» установил финальный ориентир ставки первого купона по облигациям БО-11 на уровне 10.25% годовых (доходность к погашению 10.52% годовых), сообщается в материалах к размещению. В ходе бук-билдинга ориентир снижался дважды с первоначальных 10.5–10.75% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Размещение облигаций запланировано на 30 июня. Способ размещения выпуска – открытая подписка. Срок обращения выпуска составит 3 года с даты начала размещения. Выпуск соответствуе ru.cbonds.info »

2014-06-26 17:59

Партнеры