Финальный ориентир ставки купона по вечным евробондам Альфа-банка составил 8% годовых (колл-опцион через 5.25 лет), спрос превышает 500 млн долл

Альфа-банк реализует первое публичное размещение частным российским банком капитала I уровня по Базель III в соответствии с измененным положением 395-П, следует из презентации для инвесторов, анонсированной эмитентом. Заявки будут собираться сегодня до 15:00 UKT (17:00 мск). В процессе букбилдинга ориентир купона по евробондам был снижен до 8-8.25% годовых (колл-опцион через 5.25 лет), а спрос превысил 500 млн долл. Первичный ориентир – 8.25-8.5% годовых. Финальный ориентир – 8% годовых. Выпу

Альфа-банк реализует первое публичное размещение частным российским банком капитала I уровня по Базель III в соответствии с измененным положением 395-П, следует из презентации для инвесторов, анонсированной эмитентом. Заявки будут собираться сегодня до 15:00 UKT (17:00 мск).

В процессе букбилдинга ориентир купона по евробондам был снижен до 8-8.25% годовых (колл-опцион через 5.25 лет), а спрос превысил 500 млн долл. Первичный ориентир – 8.25-8.5% годовых. Финальный ориентир – 8% годовых.

Выпуск – бессрочный, ставка фиксируется до февраля 2022 года, купон – квартальный. Далее процентная ставка изменяется каждые 5 лет: сумма соответствующей казначейской ставки и исходной Кредитной маржи.

Размещение запланировано на 3 ноября. Организаторы - Alfa Bank и UBS Investment Bank.

Как сообщалось ранее, Альфа-банк провел 24-25 октября road show вечных еврооблигаций, номинированных в долларах.

ориентир годовых спрос 500 альфа-банк финальный размещение долл

2016-10-27 16:47

Источник: ru.cbonds.info

ориентир годовых → Результатов: 126 / ориентир годовых - фото


Ориентир доходности по пятилетним долларовым евробондам «ФосАгро» снижен до 3.125–3.25% годовых

«ФосАгро» установил новый ориентир доходности на уровне 3.125–3.25% годовых, сообщается в материалах организатора. Первоначальный ориентир составлял 3.375% годовых. Как сообщалось ранее, «ФосАгро» принял решение о размещении евробондов на 500 млн долларов. Срок обращения выпуска – 5 лет (дата погашения – 23.01.2025). C 13 января компания проводила встречи с инвесторами в Лондоне и Нью-Йорке. Организаторы размещения – BofA Securities, Citi, Газпромбанк, JP Morgan, Renaissance Capital, Sberban ru.cbonds.info »

2020-01-15 14:49

Ориентир доходности по пятилетним долларовым евробондам Уралкалия снижен до 4.125-4.25% годовых

Уралкалий установил новый ориентир доходности на уровне 4.125-4.25% годовых. Первоначальный ориентир составлял 4.375% годовых. Как сообщалось ранее, Уралкалий принял решение о размещении евробондов в долларах США. Срок обращения выпуска – 5 лет (дата погашения – 22.10.2024). 9–14 октября компания проводила встречи с инвесторами в Нью-Йорке, Лондоне, Франкфурте, Бостоне и Цюрихе. Организаторами размещения выступают Credit Agricole CIB, ING, Natixis, Renaissance Capital, UBS, JP Morgan, Sberba ru.cbonds.info »

2019-10-15 14:38

Ориентир доходности по евробондам «Северстали» снижен до 3.375% годовых

«Северсталь» снизила ориентир доходности по еврооблигациям до 3.375% годовых, спрос превысил 1.8 млрд долларов, сообщается в материалах организатора. Книга открыта до 16:30 (мск). Как сообщалось ранее, сегодня «Северсталь» размещает евробонды в долларах. Срок обращения выпуска – 5 лет. Первоначальный ориентир доходности – 3.5% годовых. С 5 сентября компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Лондоне, Нью-Йорке и Франкфурте. О ru.cbonds.info »

2019-09-09 13:38

Ориентир купона по облигациям «Тойота Банк» серии БО-001P-02 установлен на уровне 8.85-9.05% годовых

Сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) «Тойота Банк» собирает заявки по облигациям серии БО-001P-02. Ориентир ставки купона составит 8.85-9.05% годовых, ориентир доходности – 9.05-9.25% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска – 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей каждая. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 183 дня. Предварительная дата размещения – 19 февраля. Организаторы – Райффайзенбанк, РОСБАНК. Агент по размещению – РОСБАНК. Размещение п ru.cbonds.info »

2019-02-12 11:35

Минфин России сегодня размещает евробонды в евро, ориентир доходности – 3% годовых

Сегодня Минфин РФ размещает евробонды в евро, сообщается в материалах организатора. Срок обращения – 7 лет (дата погашения – 4 декабря 2025 года). Ориентир доходности – 3% годовых. Организатор размещения – ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2018-11-27 11:32

Ориентир ставки купона по облигациям Республики Саха (Якутия) серии 35009 повторно снижен до 8.3-8.6% годовых

В процессе сбора заявок ориентир ставки купона по облигациям Республики Саха (Якутия) серии 35009 был вновь снижен до 8.3-8.6% годовых, сообщает организатор размещения БК «РЕГИОН». Как сообщалось ранее, Республика Саха (Якутия) собирает заявки на сумму 5 млрд рублей сегодня, 15 мая, с 09:30 до 15:00 (мск). Начальный ориентир по купону составлял 8.8-9% годовых. Прежний ориентир – 8.6-8.9% годовых. Размещение состоится 18 мая на Московской Бирже. Срок обращения облигаций – 7 лет. Структурой в ru.cbonds.info »

2017-05-15 14:57

Ориентир доходности шестилетних еврооблигаций «Норникеля» снижен до 4.25% годовых

По данным банка-организатора, «Норникель» размещает шестилетние еврооблигации, номинированные в долларах. Первичный ориентир доходности – 4.5% годовых. В процессе сбора заявок ориентир был снижен до 4.25% годовых. Объем книги превысил 2.5 млрд долл. Погашение – 11 апреля 2023 г. Техническое размещение - 11 апреля 2017 г. Также известно, что организаторами выпуска выступят Citi, GPB, HSBC, ING, Sberbank CIB, UniCredit и VTBC. ru.cbonds.info »

2017-04-04 13:40

Новый ориентир доходности по бессрочным еврооблигациям Альфа-Банка составил 7.75-8%, спрос превысил 375 млн долл

В процессе сбора заявок новый ориентир доходности по бессрочным еврооблигациям Альфа-Банка составил 7.75-8%, спрос превысил 375 млн долл, следует из материалов эмитента. Как сообщалось ранее, до конца недели Альфа-Банк намерен доразместить бессрочные долларовые еврооблигации. Ориентир доходности – 8% годовых. Техническое размещение – 23 декабря, заявки принимаются сегодня, 20 декабря. Ставка купона по бумагам установлена на уровне 8% годовых до 3 февраля 2022 года (колл-опцион через 5.25 лет). ru.cbonds.info »

2016-12-20 15:55

Ориентир купона по пятилетним евробондам МКБ с погашением в ноябре 2021 года снижен до 5.875% годовых, спрос превышает 500 млн долл

По данным Sberbank CIB, Московский Кредитный банк (CBOM Finance p.l.c.) размещает долларовые еврооблигации с погашением в ноябре 2021 года. первичный ориентир доходности – до 6% годовых. В процессе букбилдинга он был снижен до 5.875% годовых. Срок обращения – 5 лет. Организаторы размещения – Citi (B&D), Sberbank CIB и SG CIB. Банк с 24 октября провел road show еврооблигаций. ru.cbonds.info »

2016-10-27 15:39

Ориентир купона по вечным евробондам Альфа-банка снижен до 8-8.25% годовых (колл-опцион через 5.25 лет), спрос превышает 500 млн долл

Альфа-банк реализует первое публичное размещение частным российским банком капитала I уровня по Базель III в соответствии с измененным положением 395-П, следует из презентации для инвесторов, анонсированной эмитентом. Заявки будут собираться сегодня до 15:00 UKT (17:00 мск). В процессе букбилдинга ориентир купона по евробондам был снижен до 8-8.25% годовых (колл-опцион через 5.25 лет), а спрос превысил 500 млн долл. Первичный ориентир – 8.25-8.5% годовых. Выпуск – бессрочный, ставка фиксирует ru.cbonds.info »

2016-10-27 15:18

Ориентир доходности десятилетних еврооблигаций «ЛУКОЙЛа» снижен до 4.875% годовых – СМИ / релиз

По данным ПРАЙМ, в процессе букбилдинга ориентир доходности десятилетних еврооблигаций LUKOIL International Finance B.V. был снижен до около 4.875% годовых. По сообщениям Интерфакса, объем размещения может достигать 1 млрд долл. РИА Новости сообщает, что спрос на бумаги уже превышает 3 миллиарда долларов. Как сообщалось ранее, организаторами размещения выступают Citi и J.P. Morgan. На данный момент в обращении у «ЛУКОЙЛа» находится 6 выпусков еврооблигаций на сумму до 5.6 млрд долларов с пога ru.cbonds.info »

2016-10-26 15:27

Ориентир ставки купона по облигациям Красноярского края серии 34012 сужен до 9.6-9.75% годовых

В процессе букбилдинга ориентир ставки купона по облигациям Красноярского края серии 34012 сужен до 9.6-9.75% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.83-9.99% годовых, сообщается в материалах Совкомбанка. Предлагаемый инвесторам объем составит 18.231 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Номинал облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 7 лет (2 548 дней). Ставки 2-14 купонов равны ставке первого купона. Длительность купонов – 182 дня. Первичный ориентир ставки купона соста ru.cbonds.info »

2016-10-26 14:24

Ориентир ставки купона по облигациям Омской области серии 35003 снижен до 9.3% годовых

В процессе букбилдинга, ориентир ставки купона по облигациям Омской области серии 35003 снижен до 9.3% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.63% годовых, сообщается в материалах Совкомбанка. Как сообщалось ранее, размещение облигаций Омской области серии 35003 запланировано на 1 ноября. Предлагаемый инвесторам объем составит 5 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Номинал облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 5 лет (1 826 дней). Ставки 2-20 купонов равны ставке первого ку ru.cbonds.info »

2016-10-24 14:12

Ставка 1-6 купонов по облигациям «СУЭК-Финанс» серии 001Р-01R составит 10.5% годовых

Ставка 1-6 купонов по облигациям «СУЭК-Финанс» серии 001Р-01R составит 10.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 52.36 рубля), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 418.88 млн рублей. Как сообщалось ранее, 20 октября «СУЭК-Финанс» утвердил условия выпуска серии 001P-01R в рамках программы биржевых облигаций 4-36393-R-001P-02E от 19.05.2016 года. Финальный ориентир ставки купона по итогам букбилдинга составил 10.5% годовых, что соответствует доходности к погашению 10.78% годовых. При э ru.cbonds.info »

2016-10-21 11:42

«СУЭК-Финанс» утвердил условия выпуска облигаций серии 001P-01R на сумму 8 млрд рублей

20 октября «СУЭК-Финанс» утвердил условия выпуска серии 001P-01R в рамках программы биржевых облигаций 4-36393-R-001P-02E от 19.05.2016 года, сообщает эмитент. Вчера эмитент провел букбилдинг по данному выпуску. Финальный ориентир ставки купона составил 10.5% годовых, что соответствует доходности к погашению 10.78% годовых. При этом по итогу сбора заявок был увеличен объем размещения с 5 до 8 млрд рублей. Также в процессе сбора заявок ориентир ставки купона сужался дважды до 10.4-10.5% годо ru.cbonds.info »

2016-10-21 11:22

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «СУЭК-ФИНАНС» серии 001Р-01R составил 10.5% годовых, объем увеличен до 8 млрд рублей

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «СУЭК-ФИНАНС» серии 001Р-01R составил 10.5% годовых, что соответствует доходности к погашению 10.78% годовых, следует из материалов Sberbank CIB. При этом по итогу букбилдинга был увеличен объем размещения с 5 до 8 млрд рублей. Также в процессе сбора заявок ориентир ставки купона сужался дважды до 10.4-10.5% годовых и 10.4-10.55% годовых. СУЭК-ФИНАНС» провел букбилдинг 20 октября с 11:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4- ru.cbonds.info »

2016-10-20 16:57

Новый ориентир ставки купона по облигациям «СУЭК-ФИНАНС» серии 001Р-01R составил 10.4-10.55% годовых

В процессе букбилдинга ориентир ставки купона по облигациям «СУЭК-ФИНАНС» серии 001Р-01R вторично сужен до 10.4-10.5% годовых, что соответствует доходности к погашению 10.67-10.78% годовых, следует из материалов Sberbank CIB. Прежний ориентир – 10.4-10.55% годовых. Как сообщалось ранее, «СУЭК-ФИНАНС» проводит букбилдинг 20 октября с 11:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-36393-R-001P-02E от 19.05.2016 г. Первичный ориентир ставки купона – 10.3-10.6% годовых, что соответ ru.cbonds.info »

2016-10-20 15:38

Новый ориентир ставки купона по облигациям г.Омска серии 34002 составил 9.9-10.5% годовых

В процессе букбилдинга ориентир ставки купона по облигациям г.Омска серии 34002 снижен до 9.9-10.5% годовых, что соответствует доходности к погашению 10.27-10.92% годовых, следует из материалов Совкомбанка. Размещение облигаций запланировано на 25 октября. Объём выпуска составит 2.5 млрд рублей. Номинал – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года (1 096 дней). Бумаги размещаются по открытой подписке. Ставка первого купона определяется по результатам букбилдинга. Первичный ориентир по ставке перво ru.cbonds.info »

2016-10-20 13:35

Ставка 1-4 купонов по облигациям «Европлана» серии БО-07 составит 11.75% годовых

Ставка 1-4 купонов по облигациям «Европлана» серии БО-07 составит 11.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 58.59 рублей), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 292.95 млн рублей по каждому из купонов. Как сообщалось ранее, по итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 11.75% годовых, что соответствует доходности к оферте 12.1% годовых. Ориентир ставки купона уже был снижен до 11.75-12% годовых, что соответствовало доходности к оферте 12.1-12.36% годов ru.cbonds.info »

2016-10-07 13:29

Ставка 1-3 купонов по облигациям «Фольксваген Банк РУС» серии 001Р-01 составит 9.8% годовых

Ставка 1-3 купонов по облигациям «Фольксваген Банк РУС» серии 001Р-01 составит 9.8% годовых (в расчете на одну бумагу – 49.13 рублей), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 245.65 млн рублей по каждому из купонов. Как сообщалось ранее, по итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 9.8% годовых, что соответствует доходности к оферте 10.04% годовых. Ранее ориентир ставки купона уже был снижен до 9.6-9.8% годовых, что соответствовало доходности к оферте 9.8 ru.cbonds.info »

2016-10-07 11:17

Банк Интеза утвердил условия выпуска облигаций серии 001P-01R на сумму 3 млрд рублей

Вчера Банк Интеза утвердил условия выпуска серии 001P-01R в рамках программы биржевых облигаций 402216B001P02E от 26.11.2015 г., сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, по итогам проведенного 6 октября букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям Банка Интеза серии 001P-01R был установлен на уровне 9.75% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.99% годовых. Первичный ориентир ставки купона составил 9.5-9.8% годовых, что соответствовало доходности к погашению 9.73-10. ru.cbonds.info »

2016-10-07 09:54

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Европлана» серии БО-07 установлен на уровне 11.75% годовых

По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям «Европлана» серии БО-07 был установлен на уровне 11.75% годовых, что соответствует доходности к оферте 12.1% годовых, сообщается в материалах к размещению Альфа-Банка. Как сообщалось ранее, ориентир ставки купона уже был снижен до 11.75-12% годовых, что соответствовало доходности к оферте 12.1-12.36% годовых. Сегодня «Европлан» провел сбор заявок. Первичный ориентир ставки купона был равен 12-12.5% годовых, что соответствов ru.cbonds.info »

2016-10-06 16:12

Финальный ориентир ставки купона по облигациям Фольксваген Банк РУС серии 001Р-01 установлен на уровне 9.8% годовых

По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям Фольксваген Банк РУС серии 001Р-01 был установлен на уровне 9.8% годовых, что соответствует доходности к оферте 10.04% годовых, сообщается в материалах к размещению Райффайзенбанка. Как сообщалось ранее, ориентир ставки купона уже был снижен до 9.6-9.8% годовых, что соответствовало доходности к оферте 9.83-10.04% годовых. Фольксваген Банк РУС провел букбилдинг сегодня, 6 октября с 11:00 (мск) до 16:00 (мск). Прежний ориенти ru.cbonds.info »

2016-10-06 16:07

Финальный диапазон значений ставки купона по облигациям «Европлана» серии БО-07 установлен на уровне 11.75-11.9% годовых

По итогам букбилдинга финальный диапазон значений ставки купона по облигациям «Европлана» серии БО-07 был установлен на уровне 11.75-11.9% годовых, что соответствует доходности к оферте 12.1-12.25% годовых, сообщается в материалах к размещению Совкомбанка. Как сообщалось ранее, ориентир ставки купона уже был снижен до 11.75-12% годовых, что соответствовало доходности к оферте 12.1-12.36% годовых. Сегодня «Европлан» проводит сбор заявок до 16:00 (мск). Первичный ориентир ставки купона – 12-12 ru.cbonds.info »

2016-10-06 15:52

Финальный ориентир ставки купона по облигациям БАНКа ИНТЕЗА серии 001P-01R установлен на уровне 9.75% годовых

По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям БАНКа ИНТЕЗА серии 001P-01R был установлен на уровне 9.75% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.99% годовых, сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Как сообщалось ранее, БАНК ИНТЕЗА провел букбилдинг сегодня, 6 октября с 11:00 до 15:00 (мск). Выпуск размещается в рамках программы 402216B001P02E от 26.11.2015 г. Первичный ориентир ставки купона составил 9.5-9.8% годовых, что соответствовало доходнос ru.cbonds.info »

2016-10-06 15:18

Новый ориентир ставки купона по облигациям «ЕВРОПЛАНа» серии БО-07 снижен до 11.75-12% годовых

В процессе букбилдинга ориентир ставки купона по облигациям «ЕВРОПЛАНа» серии БО-07 был снижен до 11.75-12% годовых, что соответствует доходности к оферте 12.1-12.36% годовых, сообщается в материалах к размещению Альфа-Банка. «Европлан» проведет букбилдинг сегодня с 11:00 до 16:00 (мск). Первичный ориентир ставки купона – 12-12.5% годовых, что соответствовало доходности к оферте в размере 12.36-12.89% годовых. Оферта предусмотрена через 2 года. Размещаемый объем выпуска составляет 5 млрд рубл ru.cbonds.info »

2016-10-06 13:38

Россельхозбанк завершил размещение облигаций серии 08Т1 в количестве 5 млн штук

Сегодня Россельхозбанк завершил размещение облигаций серии 08Т1 в количестве 5 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, ставка 1 купона по облигациям Россельхозбанка серии 08Т1 составит 14.25% годовых (в расчете на одну бумагу – 71.05 рубль). Размер дохода по 1 купону составляет 355.25 млн рублей. В процессе букбилдинга ориентир ставки купона по субординированным* облигациям Россельхозбанка серии 08Т1 был снижен до 14.25% годовых, доходность к оферте 14.76% годовых. Данный ориентир с ru.cbonds.info »

2016-10-05 17:00

Ориентир доходности еврооблигаций «ЕвроХима» снижен до 4% годовых, спрос превысил 1.5 млрд долл

В процессе букбилдинга ориентир доходности еврооблигаций «ЕвроХима» снижен до 4% годовых, спрос превысил 1.5 млрд долл, следует из материалов Sberbank CIB. Изначально ориентир был равен 4.25% годовых. Срок обращения выпуска – 3.5 года (погашение 12 апреля 2020 года). Размещение запланировано 12 октября. Организаторы - Citi (B&D), Goldman Sachs International, HSBC, ING, J.P. Morgan, Sberbank CIB, со-организатор – ADS Securities. Компания с 28 сентября провела road show новых еврооблигаций в Ев ru.cbonds.info »

2016-10-05 14:10

АЛЬФА-БАНК завершил размещение облигаций серии БО-17 в количестве 5 млн рублей

Вчера АЛЬФА-БАНК завершил размещение облигаций серии БО-17 в количестве 5 млн рублей, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, ставка 1-10 купонов по облигациям АЛЬФА-БАНКа серии БО-17 составит 9.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 47.37 рублей). Размер дохода составляет 236.85 млн рублей по каждому из купонов. Финальный ориентир составил 9.5% годовых, доходность 9.73% годовых. Прежний ориентир – 9.4-9.5% годовых, доходность к оферте 9.62-9.73% годовых. Банк провел букбилдинг 29 сентября с 1 ru.cbonds.info »

2016-10-05 11:02

Банк «Открытие» увеличил объем размещения выпуска трехлетних еврооблигаций до 400 млн долларов, ориентир доходности 4.5% годовых

Банк «Открытие» увеличил объем размещения выпуска трехлетних еврооблигаций до 400 млн долларов, сообщает Райффайзенбанк. Ориентир доходности составляет около 4.5% годовых. Спрос превысил 600 млн долларов. Книга заявок закроется в 15:30 (мск). Road show по бумагам прошло 7 сентября в Европе и Азии. Организаторы размещения - Citi, Commerzbank, ING, Otkritie FC Bank, RBI, SG CIB (B&D), UniCredit Bank и VTB Capital. ru.cbonds.info »

2016-10-04 17:54

Банк «Открытие» готовит к размещению трехлетние еврооблигации на 300 млн долларов, ориентир доходности 4.5% годовых

Банк «Открытие» готовит к размещению трехлетние еврооблигации на сумму 300 млн долларов, сообщает Райффайзенбанк. Ориентир доходности составляет около 4.5% годовых. Спрос превысил 500 млн долларов. Книга заявок закроется в 15:30 (мск). Road show по бумагам прошло 7 сентября в Европе и Азии. Организаторы размещения - Citi, Commerzbank, ING, Otkritie FC Bank, RBI, SG CIB (B&D), UniCredit Bank и VTB Capital. Сделку планируется закрыть во вторник. ru.cbonds.info »

2016-10-04 15:34

Ставка 1 купона по облигациям Россельхозбанка серии 08Т1 составит 14.25% годовых

Ставка 1 купона по облигациям Россельхозбанка серии 08Т1 составит 14.25% годовых (в расчете на одну бумагу – 71.05 рубль), сообщает эмитент. Размер дохода по 1 купону составляет 355.25 млн рублей. Как сообщалось ранее, в процессе букбилдинга ориентир ставки купона по субординированным* облигациям Россельхозбанка серии 08Т1 был снижен до 14.25% годовых, доходность к оферте 14.76% годовых. Данный ориентир стал финальным. Прежний ориентир – 14.25-14.35% годовых, доходность 14.76-14.87% годовых. ru.cbonds.info »

2016-10-04 12:08

Финальная ставка купона по еврооблигациям РЖД составила 9.2% годовых, объем размещения – 15 млрд рублей

По итогам букбилдинга финальная ставка купона по еврооблигациям РЖД составила 9.2% годовых, объем размещения – 15 млрд рублей, сообщает Sberbank CIB. Размещение – 7 октября. Спрос на рублевые еврооблигации РЖД превысил 50 млрд рублей, ориентир купона снижался до 9.25% годовых (+/- 5 б.п.). Первичный ориентир ставки купона – 9.5% годовых. Погашение – 7 октября 2023 года. Road show по еврооблигациям РЖД начался 26 сентября. Организаторы размещения – J.P. Morgan, Sberbank CIB и VTB Capital. Ране ru.cbonds.info »

2016-09-30 17:10

Финальный ориентир ставки купона по облигациям Россельхозбанка серии 08Т1 составил 14.25% годовых, книга закрыта

В процессе букбилдинга ориентир ставки купона по субординированным* облигациям Россельхозбанка серии 08Т1 был снижен до 14.25% годовых, доходность к оферте 14.76% годовых, сообщается в материалах к размещению Россельхозбанка. Данный ориентир стал финальным. Прежний ориентир – 14.25-14.35% годовых, доходность 14.76-14.87% годовых. Как сообщалось ранее, книга заявок по данным облигациям, учитываемым в составе капитала первого уровня*, Россельхозбанка серии 08Т1 открылась сегодня, 30 сентября. ru.cbonds.info »

2016-09-30 16:14

Ориентир ставки купона по облигациям Россельхозбанка серии 08Т1 снижен до 14.25% годовых, закрытие книги в 15:00 (мск)

В процессе букбилдинга ориентир ставки купона по субординированным* облигациям Россельхозбанка серии 08Т1 был сужен до 14.25% годовых, доходность к оферте 14.76% годовых, сообщается в материалах к размещению Россельхозбанка. Прежний ориентир – 14.25-14.35% годовых, доходность 14.76-14.87% годовых. Как сообщалось ранее, книга заявок по данным облигациям, учитываемым в составе капитала первого уровня*, Россельхозбанка серии 08Т1 открылась сегодня, 30 сентября. Объем выпуска составляет 5 млрд р ru.cbonds.info »

2016-09-30 14:47

Ориентир ставки купона по еврооблигациям РЖД снижен до 9.25% годовых, закрытие книги в 15:30 (мск)

Спрос на рублевые еврооблигации РЖД достиг 50 млрд рублей, ориентир купона снижен до 9.25% годовых (+/- 5 б.п.), закрытие книги – сегодня в 15:30 (мск). Из материалов Sberbank CIB следует, что объем размещения составит от 15 до 20 млрд рублей. Первичный ориентир ставки купона – 9.5% годовых. Road show по еврооблигациям РЖД начался 26 сентября. Организаторы размещения – J.P. Morgan, Sberbank CIB и VTB Capital. Ранее РЖД закрыли книгу заявок по валютным еврооблигациям, снизив первоначальный ор ru.cbonds.info »

2016-09-30 14:25

RZD Capital P.L.C. планирует разместить семилетние еврооблигации на сумму до 20 млрд рублей

Из материалов Sberbank CIB следует, что RZD Capital P.L.C. планирует разместить семилетние еврооблигации на сумму от 15 до 20 млрд рублей. Ориентир ставки купона – 9.5% годовых. Книга – открыта. Road show по еврооблигациям РЖД начался 26 сентября. Организаторы размещения – J.P. Morgan, Sberbank CIB и VTB Capital. Ранее РЖД закрыли книгу заявок по валютным еврооблигациям, снизив первоначальный ориентир доходности с 4 до 3.45% годовых. Средства привлекаются для выкупа двух прежних выпусков: с п ru.cbonds.info »

2016-09-30 13:36

Ставка 1-10 купонов по облигациям АЛЬФА-БАНКа серии БО-17 составит 9.5% годовых

Ставка 1-10 купонов по облигациям АЛЬФА-БАНКа серии БО-17 составит 9.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 47.37 рублей), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 236.85 млн рублей по каждому из купонов. Как сообщалось ранее, финальный ориентир ставки купона по облигациям Альфа-Банка серии БО-17 составил 9.5% годовых, доходность 9.73% годовых. Прежний ориентир составил 9.4-9.5% годовых, доходность к оферте 9.62-9.73% годовых. Банк провел букбилдинг 29 сентября с 11:00 (мск) до 17:00 (мск). ru.cbonds.info »

2016-09-30 10:47

Финальный ориентир ставки купона по облигациям Альфа-Банка серии БО-17 составил 9.5% годовых

Финальный ориентир ставки купона по облигациям Альфа-Банка серии БО-17 составил 9.5% годовых, доходность 9.73%, сообщается в материалах к размещению Альфа-Банка. Прежний ориентир составил 9.4-9.5% годовых, доходность к оферте 9.62-9.73% годовых. Как сообщалось ранее, Альфа-Банк проводит букбилдинг сегодня, 29 сентября с 11:00 (мск) до 17:00 (мск). Первичный ориентир ставки купона – 9.35-9.55% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 9.57-9.78% годовых. Оферта предусмотрена чере ru.cbonds.info »

2016-09-29 16:47

Новый ориентир ставки купона по облигациям Альфа-Банка серии БО-17 составил 9.4-9.5% годовых

Новый ориентир ставки купона по облигациям Альфа-Банка серии БО-17 составил 9.4-9.5% годовых, доходность к оферте 9.62-9.73% годовых, сообщается в материалах к размещению Альфа-Банка. Как сообщалось ранее, Альфа-Банк проводит букбилдинг сегодня, 29 сентября с 11:00 (мск) до 17:00 (мск). Первичный ориентир ставки купона – 9.35-9.55% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 9.57-9.78% годовых. Оферта предусмотрена через 5 лет. Размещаемый объем выпуска составляет 5 млрд рублей. ru.cbonds.info »

2016-09-29 16:35

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Акрона» серии БО-001Р-01 составил 9.55% годовых

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Акрона» серии БО-001Р-01 составил 9.55% годовых, доходность к оферте 9.78% годовых, сообщается в материалах к размещению РОСБАНКа. Прежние ориентиры – 9.5-9.6% годовых и 9.5-9.7% и годовых, доходность к оферте 9.73-9.83% годовых и 9.73-9.94% годовых соответственно. Как сообщалось ранее, «Акрон» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-001Р-01 сегодня, 29 сентября с 11:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-00207-А-001Р-02Е ru.cbonds.info »

2016-09-29 15:58

Новый ориентир ставки купона по облигациям «Акрона» серии БО-001Р-01 составил 9.5-9.6% годовых

В процессе букбилдинга новый ориентир ставки купона по облигациям «Акрона» серии БО-001Р-01 составил 9.5-9.6% годовых, доходность к оферте 9.73-9.83% годовых, сообщается в материалах к размещению РОСБАНКа. Прежний ориентир – 9.5-9.7% годовых, доходность к оферте 9.73-9.94% годовых. Как сообщалось ранее, «Акрон» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-001Р-01 сегодня, 29 сентября с 11:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-00207-А-001Р-02Е от 01.07.2016 г. Ориентир ставк ru.cbonds.info »

2016-09-29 15:22

Новый ориентир ставки купона по облигациям «Акрона» серии БО-001Р-01 составил 9.5-9.7% годовых

В процессе букбилдинга новый ориентир ставки купона по облигациям «Акрона» серии БО-001Р-01 составил 9.5-9.7% годовых, доходность к оферте 9.73-9.94% годовых, сообщается в материалах к размещению РОСБАНКа. Как сообщалось ранее, «Акрон» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-001Р-01 сегодня, 29 сентября с 11:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-00207-А-001Р-02Е от 01.07.2016 г. Ориентир ставки купона – 9.6-9.8% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере ru.cbonds.info »

2016-09-29 12:45

«Группа ЛСР» завершила размещение облигаций серии 001Р-01 в количестве 5 млн штук

28 сентября «Группа ЛСР» завершила размещение облигаций серии 001Р-01 в количестве 5 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, ставка 1-20 купонов по облигациям «Группы ЛСР» серии 001Р-01 составит 10.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 26.80 рублей по 1-12 купонам, 21.44 рубль по 13-14 купонам, 16.08 рублей по 15-16 купонам, 10.72 рублей по 17-18 купонам и 5.36 рублей по 19-20 купонам). Размер дохода составляет 134 млн рублей по 1-12 купонам, 107.2 млн рублей по 13-14 купонам, 80.4 ru.cbonds.info »

2016-09-29 11:07

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «ИКС 5 ФИНАНС» серии 001P-01 установлен на уровне 9.45% годовых

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «ИКС 5 ФИНАНС» серии 001P-01 установлен на уровне 9.45% годовых, соответствует доходности к оферте 9.67% годовых, сообщается в материалах к размещению Альфа-Банка. Прежние ориентиры 9.45-9.6% годовых и 9.45-9.65% годовых. «ИКС 5 ФИНАНС» проводит букбилдинг по облигациям серии 001P-01 сегодня, 27 сентября, с 11:00 до 17:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-36241-R-001P-02E от 16.09.2016 г. Первичный ориентир ставки купона – 9.45-9.7% ru.cbonds.info »

2016-09-27 17:11

Новый ориентир ставки купона по облигациям «ИКС 5 ФИНАНС» серии 001P-01 сужен до 9.45-9.6% годовых

В процессе сбора заявок новый ориентир ставки купона по облигациям «ИКС 5 ФИНАНС» серии 001P-01 составил 9.45-9.6% годовых , что соответствует доходности к оферте в размере 9.67-9.83% годовых, сообщается в материалах к размещению Совкомбанка. Прежний ориентир 9.45-9.65% годовых. «ИКС 5 ФИНАНС» проводит букбилдинг по облигациям серии 001P-01 сегодня, 27 сентября, с 11:00 до 17:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-36241-R-001P-02E от 16.09.2016 г. Первичный ориентир ставки купона ru.cbonds.info »

2016-09-27 16:09

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Группы ЛСР» серии 001P-01 составил 10.5-10.75% годовых после закрытия книги

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Группы ЛСР» серии 001P-01 составил 10.5-10.75% годовых после закрытия книги, доходность к погашению 10.92-11.19% годовых, сообщается в материалах к размещению Альфа-Банка. В процессе букбилдинга новый ориентир ставки купона по облигациям «Группы ЛСР» серии 001P-01 был установлен на уровне 10.75% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 11.19% годовых. Прежний ориентир: 10.75 - 11% годовых. «Группа ЛСР» провела сбор заявок по о ru.cbonds.info »

2016-09-26 16:59

Новый ориентир ставки купона по облигациям «Группы ЛСР» серии 001P-01 сужен до 10.75% годовых, книга закрыта

В процессе букбилдинга новый ориентир ставки купона по облигациям «Группы ЛСР» серии 001P-01 был установлен на уровне 10.75% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 11.19% годовых, сообщается в материалах к размещению Райффайзенбанка. Прежний ориентир: 10.75 - 11% годовых. Как сообщалось ранее, «Группа ЛСР» проведет сбор заявок по облигациям серии 001P-01 сегодня, 26 сентября с 11:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-55234-E-001P-02E от 14.09.2016 г. П ru.cbonds.info »

2016-09-26 16:03

Новый ориентир ставки купона по облигациям «Группы ЛСР» серии 001P-01 составил 10.75 - 11% годовых

В процессе букбилдинга новый ориентир ставки купона по облигациям «Группы ЛСР» серии 001P-01 был установлен на уровне 10.75 - 11% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 11.19 – 11.46% годовых, сообщается в материалах к размещению Райффайзенбанка. Как сообщалось ранее, «Группа ЛСР» проведет сбор заявок по облигациям серии 001P-01 сегодня, 26 сентября с 11:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-55234-E-001P-02E от 14.09.2016 г. Первичный ориентир ставки к ru.cbonds.info »

2016-09-26 13:37

дальше еще 77 новостей →

Партнеры