20 октября «СУЭК-Финанс» утвердил условия выпуска серии 001P-01R в рамках программы биржевых облигаций 4-36393-R-001P-02E от 19.05.2016 года, сообщает эмитент. Вчера эмитент провел букбилдинг по данному выпуску. Финальный ориентир ставки купона составил 10.5% годовых, что соответствует доходности к погашению 10.78% годовых. При этом по итогу сбора заявок был увеличен объем размещения с 5 до 8 млрд рублей. Также в процессе сбора заявок ориентир ставки купона сужался дважды до 10.4-10.5% годо
20 октября «СУЭК-Финанс» утвердил условия выпуска серии 001P-01R в рамках программы биржевых облигаций 4-36393-R-001P-02E от 19.05.2016 года, сообщает эмитент.
Вчера эмитент провел букбилдинг по данному выпуску. Финальный ориентир ставки купона составил 10.5% годовых, что соответствует доходности к погашению 10.78% годовых.
При этом по итогу сбора заявок был увеличен объем размещения с 5 до 8 млрд рублей.
Также в процессе сбора заявок ориентир ставки купона сужался дважды до 10.4-10.5% годовых и 10.4-10.55% годовых. Первичный ориентир ставки купона – 10.3-10.6% годовых, что соответствовало доходности к погашению 10.57-10.88% годовых. Оферта не предусмотрена.
Срок обращения – 3 года (1 092 дня). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны (182 дня). Предварительная дата начала размещения – 26 октября.
Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Sberbank CIB, Росбанк и ЮниКредит Банк. Технический андеррайтер – Sberbank CIB. Размещение и вторичное обращение запланировано на ФБ ММВБ, Третий уровень. ru.cbonds.info
2016-10-21 11:22