По итогам букбилдинга, финальный ориентир ставки по облигациям «МТС» серии 001P-01 установлен на уровне 9% годовых, доходность к погашению – 9.2% годовых, сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. Ранее ориентир ставки был снижен до 9-9.1% годовых и 9.1-9.2% годовых. Бумаги размещаются в рамках программы 4-04715-A-001P-02E от 27.07.2016 г. Первичная индикативная ставка купона – 9.2-9.4% годовых (доходность к погашению – 9.41-9.62% годовых). Оферта не предусмотрена. Объем выпуска – 1
По итогам букбилдинга, финальный ориентир ставки по облигациям «МТС» серии 001P-01 установлен на уровне 9% годовых, доходность к погашению – 9.2% годовых, сообщается в материалах к размещению Газпромбанка.
Ранее ориентир ставки был снижен до 9-9.1% годовых и 9.1-9.2% годовых. Бумаги размещаются в рамках программы 4-04715-A-001P-02E от 27.07.2016 г.
Первичная индикативная ставка купона – 9.2-9.4% годовых (доходность к погашению – 9.41-9.62% годовых). Оферта не предусмотрена.
Объем выпуска – 10 млрд рублей. Срок обращения составляет 5 лет. Амортизация облигационного займа не предусмотрена. Длительность каждого купонного периода – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала.
Предварительная дата проведения расчетов – 10 февраля.
Организаторы размещения – Газпромбанк и ЮниКредит Банк. Агент по размещению – Газпромбанк. Бумаги соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Вторичное обращение – на Московской Бирже, ожидается Первый уровень листинга. ru.cbonds.info
2017-2-2 16:43