В процессе букбилдинга ориентир ставки купона по облигациям «ЕВРОПЛАНа» серии БО-07 был снижен до 11.75-12% годовых, что соответствует доходности к оферте 12.1-12.36% годовых, сообщается в материалах к размещению Альфа-Банка. «Европлан» проведет букбилдинг сегодня с 11:00 до 16:00 (мск). Первичный ориентир ставки купона – 12-12.5% годовых, что соответствовало доходности к оферте в размере 12.36-12.89% годовых. Оферта предусмотрена через 2 года. Размещаемый объем выпуска составляет 5 млрд рубл
В процессе букбилдинга ориентир ставки купона по облигациям «ЕВРОПЛАНа» серии БО-07 был снижен до 11.75-12% годовых, что соответствует доходности к оферте 12.1-12.36% годовых, сообщается в материалах к размещению Альфа-Банка.
«Европлан» проведет букбилдинг сегодня с 11:00 до 16:00 (мск). Первичный ориентир ставки купона – 12-12.5% годовых, что соответствовало доходности к оферте в размере 12.36-12.89% годовых. Оферта предусмотрена через 2 года.
Размещаемый объем выпуска составляет 5 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны (182 дня). Цена размещения – 100% от номинала.
Предварительная дата размещения – 11 октября.
Организаторы размещения – БИНБАНК, АЛЬФА-БАНК, Совкомбанк и ЮниКредит Банк. Агент по размещению – БИНБАНК.
Соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ, размещения пенсионных накоплений и включения в Первый уровень ФБ ММВБ. ru.cbonds.info
2016-10-6 13:38