Сегодня «ИКС 5 ФИНАНС» завершил размещение облигаций серии БО-07 в количестве 5 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, ставка 1-5 купонов составит 9.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 48.62 рублей). Размер дохода за 1-5 купонным периодам составляет 243.1 млн рублей. Финальный ориентир ставки купона составил 9.75% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 9.99% годовых. Прежний ориентир ставки купона составил 9.75-9.85% годовых, что соответствовало доходности к офе
Сегодня «ИКС 5 ФИНАНС» завершил размещение облигаций серии БО-07 в количестве 5 млн штук, сообщает эмитент.
Как сообщалось ранее, ставка 1-5 купонов составит 9.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 48.62 рублей). Размер дохода за 1-5 купонным периодам составляет 243.1 млн рублей. Финальный ориентир ставки купона составил 9.75% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 9.99% годовых. Прежний ориентир ставки купона составил 9.75-9.85% годовых, что соответствовало доходности к оферте в размере 9.99-10.09% годовых.
«ИКС 5 ФИНАНС» провел букбилдинг 3 августа, с 11:00 (мск) до 16:00 (мск). Первичный ориентир ставки купона – 9.75-10% годовых, что соответствовало доходности к оферте в размере 9.99-10.25% годовых. Оферта предусмотрена через 2.5 года с даты начала размещения.
Размещаемый объем выпуска составляет 5 млрд рублей. Срок обращения – 7 лет (2 548 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны (182 дня). Ставки 2-5 купонов равны ставке 1-го купона. Выпуск облигаций соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список ЦБР. Организаторы размещения – «БК РЕГИОН», ВТБ Капитал, Райффайзенбанк и ЮниКредитБанк. Агент по размещению – Райффайзенбанк. ru.cbonds.info
2016-8-9 16:33