Ориентир доходности десятилетних еврооблигаций «ЛУКОЙЛа» снижен до 4.875% годовых – СМИ / релиз

По данным ПРАЙМ, в процессе букбилдинга ориентир доходности десятилетних еврооблигаций LUKOIL International Finance B.V. был снижен до около 4.875% годовых. По сообщениям Интерфакса, объем размещения может достигать 1 млрд долл. РИА Новости сообщает, что спрос на бумаги уже превышает 3 миллиарда долларов. Как сообщалось ранее, организаторами размещения выступают Citi и J.P. Morgan. На данный момент в обращении у «ЛУКОЙЛа» находится 6 выпусков еврооблигаций на сумму до 5.6 млрд долларов с пога

По данным ПРАЙМ, в процессе букбилдинга ориентир доходности десятилетних еврооблигаций LUKOIL International Finance B.V. был снижен до около 4.875% годовых.

По сообщениям Интерфакса, объем размещения может достигать 1 млрд долл. РИА Новости сообщает, что спрос на бумаги уже превышает 3 миллиарда долларов. Как сообщалось ранее, организаторами размещения выступают Citi и J.P. Morgan.

На данный момент в обращении у «ЛУКОЙЛа» находится 6 выпусков еврооблигаций на сумму до 5.6 млрд долларов с погашением в 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 и 2023 годах. Индикативная доходность Cbonds Valuation по десятилетнему выпуску с погашением в 2017 году составляет сейчас 2.05% годовых.

еврооблигаций размещения годовых долларов ориентир 875 десятилетних снижен

2016-10-26 15:27

Источник: ru.cbonds.info

еврооблигаций размещения → Результатов: 5 / еврооблигаций размещения - фото


Татфондбанк проводит презентацию предстоящего размещения еврооблигаций

25 октября Татфондбанк, SC Lowy, Merdeka, БИНБАНК и Sberbank CIB проводят презентацию предстоящего размещения еврооблигаций кредитной организации, сообщает один из банков-участников сделки. Мероприятие проходит в Москве, отель Марриотт Москва Ройал Аврора, зал «Петровский Салон III», начало в 09:30 (мск). Как сообщалось ранее, банк готовится разместить трехлетние еврооблигации в объеме около 150 миллионов долларов. Эмитент с 17 октября проводит road show евробондов, номинированных в долларах. ru.cbonds.info »

2016-10-20 15:10

РЖД проводит презентацию предстоящего размещения еврооблигаций

23 сентября РЖД, J.P. Morgan, Sberbank CIB и VTB Capital проводят презентацию предстоящего размещения еврооблигаций российской государственной компании, предоставляющей услуги ж/д инфраструктуры, сообщает один из банков-организатор будущего выпуска. Мероприятие проходит в Москве, отель THE RITZ-CARLTON, зал WASHINGTON, начало в 09:30 (мск). Как сообщалось ранее, компания готовится разместить еврооблигации для выкупа двух прежних выпусков: с погашением в 2017 году на 1.5 млрд долл и погашением ru.cbonds.info »

2016-09-21 16:48

Победителями Cbonds Awards-2014 в номинации «Лучшая сделка первичного размещения еврооблигаций» стали «Альфа-Банк» и «Газпром»

В рамках XII Российского облигационного конгресса во время гала-ужина состоялась церемония награждения номинантов Cbonds Awards 2014 года. Победители и призеры определялись по результатам опроса, который проводился на сайте Cbonds с 1 по 31 октября. Лучшими сделками первичного размещения еврооблигаций были признаны размещения ABH Financial Limited, 2017, EUR (организаторы «Альфа-Банк», Commerzbank и UBS) и ГАЗПРОМ, 2015-4, LPN36 (организатор JP Morgan). Награды получили эмитенты и организаторы ru.cbonds.info »

2014-12-08 14:21

Китайский интернет-гигант Alibaba Group привлек $8 млрд в рамках дебютного размещения еврооблигаций. Книга заявок составила $57 млрд

Китайский интернет-гигант Alibaba Group привлек $8 млрд в рамках дебютного размещения еврооблигаций. Еврооблигации пользовались высоким спросом среди инвесторов. Книга заявок была переподписана более чем в семь раз и составила $57 млрд, что позволило снизить первоначальные ценовые ориентиры. Средства от продажи облигаций будут направлены на рефинансирование существующих кредитных линий. Данная сделка является крупнейшей среди азиатских компаний по объему размещения номинированных ru.cbonds.info »

2014-11-21 14:43

Cbonds Pipeline: Валютные потрясения

Валютные потрясения Основные события последних двух недель разворачивались на денежном рынке. На фоне продолжающегося ослабления рубля Банк России на заседании 31 октября принял решение повысить ставку сразу на 150 б.п. – до 9.5% годовых. Участники рынка предполагали, что регулятор поднимет ставку, однако столь резкое повышение стало довольно неожиданным. Сегодня стало известно, что Банк России упразднил действовавший механизм курсовой политики, отменив интервал допустимых значений стои ru.cbonds.info »

2014-11-10 17:55

Партнеры