Финальный ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах «Домодедово» объемом от 350 млн долларов – 5.5-5.625% годовых

Финальный ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах «Домодедово» объемом от 350 млн долларов – около 5.375% годовых. Спрос инвесторов на бумаги превышает 1.7 млрд долларов. Объем размещения евробондов с погашением в феврале 2028 года составит до 453 млн долларов. Компания с 20 января провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг с погашением в феврале 2028 года. Средства от размещения новых евробондов объемом от 350 млн долларов пойдут на финансирование в

Компания с 20 января провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг с погашением в феврале 2028 года. Средства от размещения новых евробондов объемом от 350 млн долларов пойдут на финансирование выкупа находящихся в обращении бумаг.

Ранее сообщалось, что держатели евробондов с погашением в 2021 году предъявили к выкупу бумаги на 219.603 млн долларов, бондов с погашением в 2023 году – на 95.081 млн долларов, при этом эмитент снизил максимальный объем выкупа бумаг этого выпуска до 96 млн долларов.

Организаторами выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale. ru.cbonds.info

долларов евробондов погашением 350 объемом бумаг размещения феврале

2021-2-1 19:28

0 +

→

Источник: ru.cbonds.info

долларов евробондов → Результатов: 20 / долларов евробондов - фото

Аэропорт «Домодедово» размещает 7-летние евробонды в объеме 453 млн долларов с доходностью 5.35% годовых

Аэропорт «Домодедово» размещает 7-летние евробонды в объеме 453 млн долларов с доходностью 5.35% годовых. По последним данным организаторов, спрос инвесторов на бумаги превысил 1.35 млрд долларов. Объем размещения евробондов с погашением в феврале 2028 года составит 453 млн долларов. Компания с 20 января провела серию конференций с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг. Средства от размещения новых евробондов пойдут на финансирование выкупа находящихся в обращении бумаг. Как соо ru.cbonds.info »

2021-02-01 20:02

Новый ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах «Домодедово» объемом от 350 млн долларов – 5.5-5.625% годовых

Новый ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах «Домодедово» объемом от 350 млн долларов – 5.5-5.625% годовых. Спрос инвесторов на бумаги превышает 1.4 млрд долларов. Компания с 20 января провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг с погашением в феврале 2028 года. Средства от размещения новых евробондов объемом от 350 млн долларов пойдут на финансирование выкупа находящихся в обращении бумаг. Ранее сообщалось, что держатели евробондов с погашением в ru.cbonds.info »

2021-02-01 18:16

Держатели евробондов аэропорта «Домодедово» предъявили к выкупу бумаги на 314.7 млн долларов

Держатели евробондов аэропорта «Домодедово» предъявили к выкупу бумаги на 314.7 млн долларов. Держатели евробондов с погашением в 2021 году предъявили к выкупу бумаги на 219.603 млн долларов, бондов с погашением в 2023 году – на 95.081 млн долларов, при этом эмитент снизил максимальный объем выкупа бумаг этого выпуска до 96 млн долларов. Профинансировать выкуп находящихся в обращении бумаг компания намерена за счет размещения нового 7-летнего выпуска евробондов в долларах. Компания с 20 января ru.cbonds.info »

2021-01-29 14:01

Ориентир доходности 7-летних евробондов Veon снижен до уровня около 3.5% годовых

Ориентир доходности 7-летних евробондов Veon снижен до уровня около 3.5% годовых. Спрос инвесторов превышает 2 млрд долларов. Эмитент (Veon Holdings B.V.) с 16 ноября провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. Организаторами выступают Citi, ING и J.P. Morgan. Привлеченные средства планируется использовать на общекорпоративные цели. Размещение планируется в рамках утвержденной в апреле среднесрочной программы облигаций объемом до 6.5 млрд долларов или экв ru.cbonds.info »

2020-11-18 16:35

«Казмунайгаз» перенес серию звонков с инвесторами на 30 сентября

«Казмунайгаз» перенес серию звонков с инвесторами на 30 сентября, ранее она была запланирована на сегодня, 28 сентября. Как сообщалось ранее, эмитент рассматривает возможность выпуска евробондов со сроком обращения от 10 до 30 лет. Moody's присвоило планируемому выпуску рейтинг на уровне "Baa3", ожидается рейтинг "BBB-" от Fitch Ratings. «Казмунайгаз» в четверг на Лондонской ФБ сообщил, что намерен выкупить у держателей два выпуска евробондов: с погашением в 2022 году на сумму 500 млн долларов ru.cbonds.info »

2020-09-28 12:38

«Казмунайгаз» планирует выпуск «длинных» евробондов в долларах

Источник: информационное сообщение Financial One Серия звонков с инвесторами начнется сегодня, 28 сентября. Эмитент рассматривает возможность выпуска евробондов со сроком обращения от 10 до 30 лет. Ожидается, что бумаги будут иметь рейтинги "Baa3" от Moody's и "BBB-" от Fitch Ratings. «Казмунайгаз» в четверг на Лондонской ФБ сообщил, что намерен выкупить у держателей два выпуска евробондов: с погашением в 2022 году на сумму 500 млн долларов и с погашением в 2023 году номинальным объемом 1 мл ru.cbonds.info »

2020-09-28 10:57

«Метинвест» разместил выпуск евробондов на 333 млн долларов

«Метинвест» разместил выпуск евробондов на 333 млн долларов. Спрос инвесторов на бумаги составил $1.6 млрд. Параметры выпуска: Объем выпуска: 333 млн долларов Ставка купона: 7.65% годовых Купонный период: полгода Цена первичного размещения: 98.429% Размещение: 17 сентября 2020 года Погашение: 1 октября 2027 года Спред к казначейским облигациям США: 748.2 б.п. Листинг: Ирландская ФБ Организаторами выступили IMI-Intesa Sanpaolo, Deutsche Bank, Natixis, Raiffeisen Bank International. «Метинвес ru.cbonds.info »

2020-09-18 16:35

Компания «Борец» разместила выпуск 6-летних евробондов на 350 млн долларов с доходностью 6% годовых

Компания «Борец» разместила выпуск 6-летних евробондов на 350 млн долларов с доходностью 6% годовых, сообщается в материалах организаторов. Финальный спрос инвесторов на бумаги составил около 550 млн долларов. Первоначальный ориентир доходности составлял около 6.25% годовых. Параметры выпуска: Объем размещения: 350 млн долларов Доходность: 6% годовых Цена первичного размещения: 100% Погашение: 17 сентября 2026 года Спред к казначейским облигациям США: 559.6 б.п. Листинг: Ирландская ФБ Цели ru.cbonds.info »

2020-09-11 10:43

Компания «Борец» планирует размещение 6-летних евробондов объемом от 300 млн долларов

Компания «Борец» планирует размещение 6-летних евробондов объемом от 300 млн долларов. Серия звонков с инвесторами состоится сегодня, 3 сентября. Организаторами выступят Goldman Sachs, Sberbank СIB, Barclays и Raiffeisen Bank International. Одновременно эмитент планирует выкуп собственных евробондов объемом $330 млн с погашением в 2022 году. ru.cbonds.info »

2020-09-03 12:22

Финальный ориентир доходности 5-летних евробондов «Сибур» установлен на уровне около 3% годовых

«Сибур» установил финальный ориентир доходности 5-летних евробондов на 500 млн долларов на уровне около 3% годовых (+/- 5 базисных пунктов). Спрос инвесторов превышает 975 млн долларов. Как сообщалось ранее, серия звонков с инвесторами прошла 29 июня. Организаторами размещения выступят Citi, Газпромбанк, Goldman Sachs, J.P. Morgan и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2020-06-30 17:44

Совкомбанк разместит выпуск бессрочных евробондов на 300 млн долларов

Совкомбанк 6 февраля разместит выпуск бессрочных евробондов на 300 млн долларов, сообщается в материалах организатора. 24-29 января эмитент проводил встречи с инвесторами. Ориентир доходности составляет 8.25% годовых. Организаторами размещения выступают J.P. Morgan, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, «Ренессанс капитал», Sberbank CIB и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2020-01-30 12:24

Минфин России сегодня доразмещает два выпуска евробондов в долларах

Минфин России сегодня доразмещает два выпуска евробондов, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности по выпуску на 1.5 млрд долларов – 4% годовых, по выпуску на 3 млрд долларов – 4.45% годовых. Дата погашения выпуска на 1.5 млрд – 21 марта 2029 года, выпуска на 3 млрд – 28 марта 2035 года. Организаторы размещения – ВТБ Капитал и Газпромбанк. ru.cbonds.info »

2019-06-20 11:22

O1 Properties Finance согласовал с владельцами евробондов отказ от досрочного погашения

O1 Properties Finance завершил согласование ходатайства об отказе от досрочного погашения евробондов на 350 млн долларов, сообщает агент по приобретению. На заседании 14 марта вступил в силу Меморандум ходатайства от 20 февраля в соответствии с его условиями. Операции по еврооблигациям в системах Euroclear и Clearstream были заблокированы на время согласования и будут снова доступны после публикации соответствующего релиза. Владельцы евробондов, выразившие свое согласие на ходатайство до 16:0 ru.cbonds.info »

2019-03-15 12:35

О1 Пропертиз Финанс отзывает ходатайство об отказе от права на досрочное погашение евробондов и направляет новое

Компания О1 Пропертиз Финанс приняла решение отозвать ходатайство об отказе от права на досрочное погашение евробондов от 21 августа 2018 года и направить новое ходатайство. Условия нового ходатайства – владельцы евробондов, выразившие свое согласие на ходатайство до 16:00 (Лондон) 1 марта, получат по 30 долларов от номинальной стоимости в 1 000 долларов по каждой принадлежащей им еврооблигации, а выразившие согласие с 16:01 (Лондон) 1 марта до 16:00 (Лондон) 12 марта – получат по 15 долларов. ru.cbonds.info »

2019-02-21 12:37

Объем размещения евробондов «Газпрома» составит 1.25 млрд долларов, доходность – 5.15% годовых

Объем размещения еврооблигаций «Газпрома» составит 1.25 млрд долларов, сообщается в материалах организатора. Ставка доходности определена на уровне 5.15% годовых. Как сообщалось ранее, «Газпром» размещает выпуск евробондов в долларах. Срок обращения составит 7 лет (дата погашения – 11 февраля 2026 года). Спрос превысил 5.4 млрд долларов. Первоначальный ориентир доходности составлял 5.5-5.625% годовых. 4 февраля «Газпром» проводил серию встреч с инвесторами в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Нью ru.cbonds.info »

2019-02-06 18:02

«Евроторг» выкупит евробонды на 30 млн долларов

Bonitron DAC (ирландская SPV компании «Евроторг») анонсировала программу досрочного выкупа евробондов в январе-феврале 2019 года, говорится в сообщении эмитента на LSE. Максимальная сумма выкупа - 30 млн долларов. Облигации предъявляются к выкупу со 2 января по 28 февраля. Агентом по приобретению выступит Renaissance Securities (Cyprus) Limited. «Евроторг» разместил пятилетние евробонды в октября 2017 года на общую сумму 350 млн долларов со ставкой купона 8.75% годовых. С августа 2018 года ком ru.cbonds.info »

2019-01-08 12:46

О1 Пропертиз Финанс продлевает срок согласования ходатайства об отказе от права на досрочное погашение евробондов до 13 декабря

Компания О1 Пропертиз Финанс приняла решение продлить срок сбора согласия владельцев евробондов на ходатайство – сбор продлится до 13:00 (мск) 13 декабря по причине «конструктивной, но продолжающейся дискуссии между эмитентом, гарантом и держателями облигаций», сообщается в материалах агента по ходатайству. Новые условия ходатайства – владельцы евробондов, выразившие свое согласие на ходатайство до 13 декабря, получат по 30 долларов от номинальной стоимости в 1 000 долларов по каждой принадлеж ru.cbonds.info »

2018-11-16 13:05

О1 Пропертиз Финанс продлевает срок согласования ходатайства об отказе от права на досрочное погашение евробондов до 15 ноября

Компания О1 Пропертиз Финанс приняла решение продлить срок сбора согласия владельцев евробондов на ходатайство – сбор продлится до 18:00 (мск) 15 ноября по причине «конструктивной, но продолжающейся дискуссии между эмитентом, гарантом и держателями облигаций», сообщается в материалах агента по ходатайству. Новые условия ходатайства – владельцы евробондов, выразившие свое согласие на ходатайство до 15 ноября, получат по 30 долларов от номинальной стоимости в 1 000 долларов по каждой принадлежащ ru.cbonds.info »

2018-10-18 16:11

Причин откладывать размещение евробондов РФ нет - Силуанов - ПРАЙМ

Министр финансов РФ Антон Силуанов не видит оснований и причин сильно откладывать размещение суверенных евробондов нет, Минфин выйдет на рынок с новым выпуском на 3 миллиарда долларов, как только все технически будет готово, а затем проведет отдельную операцию по обмену старых выпусков евробондов на новые общим объемом 4 миллиарда долларов. "Я считаю, что каких-то оснований и причин, чтобы сильно откладывать размещение нет, поэтому как только технически будем готовы - выйдем на этот процесс", - ru.cbonds.info »

2017-06-02 14:17