«Казмунайгаз» планирует выпуск «длинных» евробондов в долларах

Источник: информационное сообщение Financial One Серия звонков с инвесторами начнется сегодня, 28 сентября. Эмитент рассматривает возможность выпуска евробондов со сроком обращения от 10 до 30 лет. Ожидается, что бумаги будут иметь рейтинги "Baa3" от Moody's и "BBB-" от Fitch Ratings. «Казмунайгаз» в четверг на Лондонской ФБ сообщил, что намерен выкупить у держателей два выпуска евробондов: с погашением в 2022 году на сумму 500 млн долларов и с погашением в 2023 году номинальным объемом 1 мл

Источник: информационное сообщение Financial One

Серия звонков с инвесторами начнется сегодня, 28 сентября.

Эмитент рассматривает возможность выпуска евробондов со сроком обращения от 10 до 30 лет. Ожидается, что бумаги будут иметь рейтинги "Baa3" от Moody's и "BBB-" от Fitch Ratings.

«Казмунайгаз» в четверг на Лондонской ФБ сообщил, что намерен выкупить у держателей два выпуска евробондов: с погашением в 2022 году на сумму 500 млн долларов и с погашением в 2023 году номинальным объемом 1 млрд долларов (обращении – облигации на 406.564 млн долларов).

Организаторами выступят Halyk Finance, JP Morgan, MUFG и SkyBridge Invest.

евробондов погашением выпуска долларов казмунайгаз

2020-9-28 10:57

Источник: ru.cbonds.info

евробондов погашением → Результатов: 4 / евробондов погашением - фото


«Промышленно-металлургический холдинг» планирует размещение евробондов в долларах

«Промышленно-металлургический холдинг» планирует размещение евробондов в долларах. Серия звонков с инвесторами пройдет завтра, 9 сентября. С сегодняшнего дня эмитент начнет серию индивидуальных звонков с инвесторами. В зависимости от рыночных условий, ПМХ планирует размещение евробондов с погашением через 5 лет. Организаторами выступят Citi, Ренессанс капитал, Альфа-банк, Газпромбанк, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. Одновременно эмитент намерен выкупить собственные еврооблигации с погашением в 2 ru.cbonds.info »

2020-09-08 17:04

Минфин: большую часть евробондов РФ в четверг купили инвесторы из Великобритании и США

Инвесторы из Великобритании и других стран Европы, а также из Соединенных Штатов стали основными покупателями доразмещенных в четверг долларовых евробондов РФ с погашением в 2029 и 2035 годах. Об этом сообщает пресс-служба Минфина России. "По итогам размещения бумаг с погашением в 2029 году 55% удовлетворенных заявок пришлось на инвесторов из Великобритании, 24% приобрели инвесторы из США, инвесторы из континентальной Европы - 17% выпуска, а 4% - инвесторы из Азии. Большая часть (64%) удовлетво ru.cbonds.info »

2019-06-21 09:28

Правительство выбрало евробонды для обмена на $4 млрд - РБК

Минфин России в 2018 году может предложить к обмену выпуски суверенных еврооблигаций с погашением в 2019, 2020 и 2030 годах, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале нормативно-правовых актов. Номинал выпущенных бумаг в рамках обмена — $4 млрд. Выкуп в рамках обмена будет осуществляться по цене не выше рыночной. Бюджет на 2018 год предусматривает внешние заимствования на $7 млрд, из которых на $4 млрд планируется произвести обмен старых выпусков евробондов н ru.cbonds.info »

2018-03-05 09:43

Российские эмитенты готовятся к повышению ставок американским регулятором на ближайшем заседании – экспресс-комментарий Cbonds

За последние дни несколько российских эмитентов первого эшелона объявили о выкупе своих евробондов и размещении новых долговых бумаг. В частности, «Евраз» намерен выкупить четыре внешних облигационных займа, включая один заем «Распадской», с погашением в 2017–2018 годах на общую сумму 1.2 млрд долларов за счет новых евробондов. Также «НЛМК» хочет разместить новые евробонды для финансирования выкупа прежних выпусков с погашением в 2018 и 2019 годах. Аналогичные решения принимает и «Совкомфлот ru.cbonds.info »

2016-06-01 18:40

Партнеры