доходностью - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
На последнем аукционе 5-летних государственных облигаций Великобритании ставка составила 4. 314%. Предыдущий показатель остановился на отметке 4. 095%. Данные были обновлены 5 марта 2024 года. В результате аукциона инвесторы предпочли облигации с немного выше доходностью, что может свидетельствовать о некоторой неопределенности в экономической ситуации. news.instaforex.com »
Уважаемые дамы и господа! В разделе "Разбор полетов" опубликован обзор "Три акции сектора ТМТ с потенциальной доходностью выше 50%". Пандемия коронавируса обострила необходимость цифровой трансформации компаний и общества в целом, а также сделала сектор телекоммуникации, медиа и технологии (ТМТ) одним из самых востребованных в мире. finam.ru »
Генеральный директор и крупнейший акционер "Норникеля" заявил, что дивиденды за 2021 будут выплачиваться, исходя из действующей дивидендной политики, т. е. в размере 60% от величины EBITDA. Однако следствием повышенной выплаты дивидендов за 2021 должно стать их снижение в последующие годы с изменением дивидендной формулы. finam.ru »
"РусГидро" представила финансовый отчет по итогам 2 квартала 2021 года по МСФО, который в целом оказался на уровне ожиданий рынка. Компания продемонстрировала улучшение основных финансовых показателей на фоне восстановления выработки электроэнергии. finam.ru »
"АЛРОСА" представила сильные финансовые результаты за 2-й квартал 2021 г. После распродажи запасов компания не имеет ресурсов для дальнейшего наращивания продаж, поэтому с 3-го квартала мы ожидаем возвращение операционных результатов к среднеисторическим значениям. finam.ru »
MUFG Research обсуждает корреляцию между доходностью облигаций США и парой USD/JPY. «Недавнее движение цен свидетельствует о том, что динамика валютных курсов в большей степени обусловлена спредами доходности, чем опасениями по поводу перспектив глобального роста. teletrade.ru »
MUFG Research обсуждает корреляцию между доходностью облигаций США и парой USD/JPY. «Недавнее движение цен свидетельствует о том, что динамика валютных курсов в большей степени обусловлена спредами доходности, чем опасениями по поводу перспектив глобального роста. teletrade.ru »
Альфа-банк размещает четырехлетние евробонды на 10 миллиардов рублей с доходностью 7.85%. Начальный ориентир доходности составлял около 8%, затем он был понижен до 7.85-7.95%. С 19 июля банк проводил серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению. В зависимости от рыночных условий он планировал разместить евробонды на 4-5 лет. ru.cbonds.info »
Украина доразмещает еврооблигации с погашением в мае 2029 года на 500 млн долларов США с доходностью 6.3%. Первоначальный ориентир доходности составлял около 6.625%, но был снижен до 6.3-6.4%. Спрос инвесторов составил около 1.7 млрд долларов США. ru.cbonds.info »
«Газпром» размещает 10-летние евробонды на 1 млрд долларов США с доходностью в 3.5%. Первоначальный ориентир доходности составлял около 3.875%. Спрос инвесторов на бумаги превышал 2.8 млрд долларов США. Компания с 5 июля провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, MUFG и Sber CIB. ru.cbonds.info »
Минфин России размещает новые 15-летние евробонды в объеме 1 млрд евро с доходностью 2.65%. Кроме того, Россия доразмещает бумаги с погашением в ноябре 2027 года на 500 млн евро по цене 98.5% от номинала. Суммарный объем привлечения составляет 1.5 млрд евро. Финальный объем спроса инвесторов на новые бумаги превысил 1.4 млрд евро, на доразмещаемые бумаги составил свыше 700 млн евро. ru.cbonds.info »
«UzAuto Motors» (Узбекистан) размещает дебютные евробонды на $300 млн с доходностью 4,85%. Купонный период –полгода. Дата погашения – 4 мая 2026 года. Листинг – Лондонская ФБ. Компания с 22 апреля провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. Спрос инвесторов на бумаги превышает $1.4 млрд. Организаторами выступают Citi, MUFG, Natixis, Raiffeisen Bank International, Совкомбанк. UzAuto Motors входит в крупнейшую автомобильную группу Центральной Азии, действ ru.cbonds.info »
«Совкомфлот» размещает 7-летние евробонды на 430 млн долларов с доходностью 3.85%. Заявки на евробонды с погашением в апреле 2028 года компания собирает сегодня. Эмитент с 14 по 16 апреля провел road show, посвященное возможному размещению бумаг. Одновременно компания планирует выкупить собственные евробонды выпуска с погашением в 2023 году на сумму 401.6 млн долларов. Организаторами выступают Citi, ВТБ Капитал, Альфа-банк, ING, J.P.Morgan, SberCIB, Societe Generale и Uniсredit. ru.cbonds.info »
Альфа-банк разместил евробонды на 350 млн долларов с доходностью 5.5%. Параметры выпуска: Объем выпуска: 350 млн долларов Купонный период: полгода Дата погашения: 26 октября 2031 года Call-опцион: 26 октября 2026 года Листинг: Ирландская ФБ Спред к казначейским облигациям США: 454.7 б.п. Спрос инвесторов на бумаги превысил 650 млн долларов. Организаторами выступили сам Альфа-банк и J.P. Morgan. ru.cbonds.info »
Альфа-банк размещает евробонды на 350 млн долларов с доходностью 5.5%. прос инвесторов на бумаги превысил 650 млн долларов. Альфа-банк ("Ba1 / BB+ / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) размещает субординированные евробонды (https://cbonds.ru/bonds/992201/) на 10.5 лет с колл-опционом через 5.5 лет для пополнения капитала второго уровня. Купонный период: полгода Дата погашения: 26 октября 2031 года С 13 апреля Эмитент провел телефонную конференцию с глобальными инвесторами, а ru.cbonds.info »
РЖД ("Baa2/BBB-/BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)/ruAAA" – ACRA/Expert RA) в четверг собирали заявки инвесторов на евробонды с погашением в сентябре 2028 года. Первоначальный ориентир доходности был установлен в диапазоне 7.625-7.75% годовых. РЖД с 4 марта провели серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению. Организаторами размещения выступают Евразийский банк развития, Газпромбанк, J.P. Morgan, Sova Capital и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
«Газпром» размещает 6-летние евробонды на 1 млрд евро с доходностью 1.5% годовых. Финальный ориентир составлял 1.5-1.55% годовых. Спрос инвесторов на бумаги превысил 2.1 млрд евро. Вчера эмитент провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению. Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Армения разместила 10-летние евробонды на 750 млн долларов с доходностью 3.875% годовых. Параметры выпуска: Объем: 750 млн долларов Дата погашения: 2 февраля 2031 года Ставка купона: 3.6% годовых Купонный период: полгода Цена первичного размещения (доходность): 97.738% (3.88%) Листинг: Ирландская ФБ Спред к казначейским облигациям США: 283.6 б.п. Спред к mid-свопам: 280.2 б.п. Спрос инвесторов на бумаги превысил 2.5 млрд долларов. Армения 25 января провела серию телефонных звонков с инвесто ru.cbonds.info »
Московский кредитный банк размещает 5-летние евробонды на 600 млн евро с доходностью 3.1% годовых, сообщается в материалах организаторов. Сегодня эмитент собирал заявки на евробонды с погашением в январе 2026 года. Первоначальный ориентир доходности составлял около 3.5% годовых. Спрос инвесторов на бумаги превысил 1.1 млрд евро. С 11 января Московский кредитный банк провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг. Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan, Societ ru.cbonds.info »
Банк “Санкт-Петербург” (Выше рынка; РЦ 60 руб. ) вчера представил финансовые результаты за 3К20 по МСФО. Чистая прибыль выросла на 35% г/г при 12,9% ROAE, что на 19% выше консенсус-прогноза рынка и на 8% превышает нашу оценку. finam.ru »
Veon разместил 7-летние евробонды на 1.25 млрд долларов с доходностью 3.375%. Параметры выпуска: Объем выпуска: 1.25 млрд долларов Ставка купона: 3.375% Дата погашения: 25 ноября 2027 Листинг: Люксембургская ФБ Итоговый спрос инвесторов на бумаги превысил 2.7 млрд долларов. Первоначальный ориентир доходности составлял около 3.625%. Эмитент (Veon Holdings B.V.) с 16 ноября провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. Привлеченные средства планируется испо ru.cbonds.info »
Veon разместит 7-летние евробонды на 1-1.25 млрд долларов с доходностью 3.375%. Спрос инвесторов на бумаги превышает 2.8 млрд долларов. Первоначальный ориентир доходности бумаг с погашением в ноябре 2027 года составлял около 3.625% годовых. Эмитент (Veon Holdings B.V.) с 16 ноября провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. Привлеченные средства планируется использовать на общекорпоративные цели. Организаторами выступают Citi, ING и J.P. Morgan. ru.cbonds.info »
Компания «Борец» разместила выпуск 6-летних евробондов на 350 млн долларов с доходностью 6% годовых, сообщается в материалах организаторов. Финальный спрос инвесторов на бумаги составил около 550 млн долларов. Первоначальный ориентир доходности составлял около 6.25% годовых. Параметры выпуска: Объем размещения: 350 млн долларов Доходность: 6% годовых Цена первичного размещения: 100% Погашение: 17 сентября 2026 года Спред к казначейским облигациям США: 559.6 б.п. Листинг: Ирландская ФБ Цели ru.cbonds.info »
Компания «Борец» разместит 6-летние долларовые евробонды с доходностью 6% годовых. Финальный спрос инвесторов составляет около 550 млн долларов. Планируемый объем размещения – от 300 млн долларов. Первоначальный ориентир доходности составлял около 6.25% годовых. Организаторами выступят Goldman Sachs, Sberbank СIB, Barclays и Raiffeisen Bank International. ru.cbonds.info »
Veon разместил 5-летние евробонды на 10 млрд рублей с доходностью 6.5% годовых. Эмитентом выступает Veon Holdings B.V., дочерняя компания Veon. Заявки по евробондам с погашением в сентябре 2025 года телекоммуникационный холдинг собирал вчера, серия звонков с инвесторами состоялась во вторник, 1 сентября. Первоначальный ориентир доходности находился в диапазоне 6,5-6,7% годовых. Спрос инвесторов составил 17,5 млрд рублей. Доходность: 6,5% годовых Цена размещения: 100% от номинала Погашение: ru.cbonds.info »
«Veon» разместит 5-летние евробонды в рублях с доходностью 6.5% годовых, сообщается в материалах организаторов. Ожидаемый объем размещения составляет около 10 млрд рублей при спросе со стороны инвесторов свыше 20 млрд рублей. ru.cbonds.info »
Министерство финансов РФ выступает за то, чтобы дивидендная выплата "РусГидро" за 2019 г. рассчитывалась как 50% от чистой прибыли по РСБУ, согласно сообщению "Коммерсанта", который не называет своих источников. finam.ru »
Опубликованные результаты "Московской биржи" являются хорошими в годовом сопоставлении, но слабее по сравнению с впечатляющими мартовскими и апрельскими показателями торгов, отчасти из-за меньшего количества рабочих дней. finam.ru »
Великобритания впервые продала государственные облигации с отрицательной доходностью, а это означает, что государство фактически получает вознаграждение за кредиты, поскольку инвесторы соглашаются получить немного меньше, чем одолжили. teletrade.ru »
Великобритания впервые продала государственные облигации с отрицательной доходностью, а это означает, что государство фактически получает вознаграждение за кредиты, поскольку инвесторы соглашаются получить немного меньше, чем одолжили. teletrade.ru »
В мире. Утром мировые фондовые индексы преимущественно подрастают. Поводом для позитива остаются ожидания постепенного ослабления карантинных ограничений в ближайшие дни, что касается как европейский стран, в том числе Италии, Германии и Чехии, так и США, где ряд штатов готовы на послабления и уже начинают их реализовывать. finam.ru »
По итогам торгов 30 октября индекс МосБиржи вырос на 0,85%, до 2911,15 п. , а РТС на 0,55%, до 1431,90 п. Отечественный рынок продолжает ставить рекорды благодаря бумагам "Газпрома", который подорожал на 3,36%, до 261,60 рублей за акцию. finam.ru »
Вчера Греция привлекла 487.5 млн евро, разместив облигации на срок 13 недель. Впервые в истории страны доходность по цене размещения оказалась в отрицательной зоне, составив -0.02% годовых, спрос превысил 1.018 млн евро. В августе доходность по аналогичному выпуску достигала 0.095% годовых. Одновременно страна доразместила 10-летние облигации на 1.5 млрд евро с доходностью 1.5% годовых, что значительно ниже доходности первичного размещения в марте — тогда инвесторы получили 3.9% годовых. Недав ru.cbonds.info »
Уважаемые дамы и господа! В разделе "Обзоры и идеи" опубликован обзор " Boston Scientific радует инвесторов доходностью акций" . Boston Scientific - американский производитель медицинского оборудования и расходных материалов. finam.ru »
"Северсталь" опубликовала в пятницу результаты за 2К19 по МСФО. В целом они оказались на уровне нашего и консенсус-прогноза. Совет директоров рекомендовал дивиденды за квартал в объеме около $350 млн (доходность 2,5%), что подразумевает выплату приблизительно 130% свободных денежных потоков и соответствует политике компании, предусматривающей распределение среди акционеров более 100% свободных денежных потоков в течение инвестиционного цикла 2019-2022 годов. finam.ru »
НАК «Нафтогаз Украины» привлек финансирование на международном рынке капитала через выпуск еврооблигаций на сумму 600 млн евро и 335 млн долл. США. Компания разместила пятилетние облигации в евро с доходностью 7,125% и трехлетние облигации в долларах США с доходностью 7,375%. Таким образом, размещение соответствует максимальной сумме, согласованной Кабинетом министров Украины и состоялось дешевле максимальной согласованной ставки. Еврооблигации выпущены без государственных гарантий. Запрос инв ru.cbonds.info »
Уважаемые дамы и господа! В разделе "Обзоры и идеи" опубликован обзор "Дивиденды "Энел Россия" с доходностью 13% поддержат интерес к акциям" . "Энел Россия" - генерирующая компания в сегментах электро- и теплогенерации. finam.ru »
Регуляторное давление на телекоммуникационную отрасль усилилось, что в текущем году может привести к некоторому замедлению темпов роста рынка в сравнении с удачным 2018 г. Среди основных негативных факторов можно выделить отмену внутреннего роуминга, а также повышение ставки НДС в России и приближение активной стадии инвестиций, связанных с "законом Яровой". finam.ru »
Сегодня торги проходят в умеренном режиме. На фоне растущей нефти рубль продолжает свое укрепление, поэтому сегодня возможен тест поддержки 64 рубля за доллар, "россиянин" сходит в район 63,8 в паре с долларом. finam.ru »
Вчера на хорошем внешнем фоне индекс МосБиржи прибавил всего треть процента, но так и не смог закрыться выше сопротивления 2380 пунктов. Но сегодня с утра настроения западных площадок изменились: фьючерсы на американские индексы теряют в районе 0,8%, примерно на доллар подешевела нефть по сравнению с данными на полночь. finam.ru »
Уважаемые дамы и господа! В разделе "Обзоры и идеи" размещен обзор "Акции "Сбербанка" торгуются с впечатляющей дивидендной доходностью" . В конце 2017 "Сбербанк" принял новую дивидендную политику, которая предусматривает постепенное повышение нормы выплат до 50% прибыли по МСФО к 2020 при условии выполнения условий достаточности капитала. finam.ru »
Менеджмент "РусГидро" продолжает поиск баланса между интересами основного акционера в лице государства и экономическим смыслом существования компании как акционерного общества. На протяжении последних десяти лет безусловным приоритетом было участие "РусГидро" в масштабных проектах на Дальнем Востоке, модернизация существующих мощностей без каких-либо экономических механизмов возврата инвестиций, заключение множества двусторонних договоров на поставку электроэнергии с целью снижения риска роста цен для крупных потребителей. finam.ru »
Россельхозбанк (АА/-; Ba2/–/BB+): первичное размещение.
РСХБ сегодня проводит сбор заявок инвесторов на новый 3-х летний выпуск
облигаций серии БО-4Р. Ставка купона маркетируется в диапазоне 7,90% – 8,10%
годовых ( YTM 8,00% – 8,26%).
Ближайшими ориентирами при ценообразовании нового выпуска облигаций РСХБ мы
видим итоги последних первичных размещений Альфа-Банка (АА/-; Ba2/BB/BB+) и
Газпромбанка (АА/AA+; Ba2/BB+/BB+), имеющие сопоставимый уровень кредитных
рейтингов от росси ru.cbonds.info »
Долгосрочные цены по ММВБ - в пределах полугода или года - это обновление нового максимума, а именно рост выше 2300 п. В более краткосрочной перспективе есть высокая вероятность коррекции ниже 2000 п. finam.ru »
По версии Deutsche Bank, индекс S&P 500 был признан самым доходным активом последних десяти лет. По расчетам главы отдела кредитных стратегий фининститута Джима Рида, выгода тех, кто тогда инвестировал в этот инструмент, сейчас достигла бы 106%. mt5.com »
ЦБ КНР выведет сегодня на рынок 80 млрд юаней (11,95 млрд долларов) через сделки обратного РЕПО, о чем сообщается на официальном сайте финансового регулятора. Народный банк Китая намерен вывести на рынок 50 млрд посредством аукционов обратного РЕПО с обратной продажи ценных бумаг через 7 дней и доходностью 2,45%, 20 млрд юаней, через сделки 14-дневного обратного РЕПО с доходностью 2,6%, а также 10 млрд юаней через сделки 28-дневного обратного РЕПО с доходностью в 2,75%. mt5.com »
Горнодобывающая компания Evraz Group размещает долларовые облигации сроком на 6 лет, сообщив инвесторам об ориентировочной доходности на уровне около 5,5%. Как утверждает источник в банковских кругах, с 6 марта компания провела road show новых еврообондов в Москве, Лондоне, Континентальной Европе и США. mt5.com »
Подводя итоги уходящего года, эксперты фиксируют впечатляющую утечку финансов с рынков еврозоны. Отток капитала за этот период оказался намного больше, чем за какой-либо другой за всю историю валютного блока. mt5.com »
В рамках панельной дискуссии аналитиков fixed income на ХIV Российском облигационном конгрессе участники дали свои прогнозы по доходности первичных размещений локальных эмитентов первого эшелона. В результате, Иван Манаенко, директор аналитического департамента «ИК Велес Капитал», Алексей Демкин, начальник управления анализа инструментов с фиксированной доходностью Газпромбанка и Александр Ермак, главный аналитик долговых рынков, заместитель начальника аналитического управления БК «РЕГИОН» счита ru.cbonds.info »
Новость: Министр финансов А. Данилюк сообщил, что Министерство финансов Украины готовится к возвращению на кредитные рынки во второй половине 2017 года в связи запланированным окончанием программы МВФ в ближайшие годы (по плану в 2018 году). Дебютный выпуск еврооблигаций после реструктуризации суверенного и квазисуверенного долга в 2015 году планируется небольшим и с доходностью размещения на уровне 5-6% годовых. По словам А. Данилюка, перед размещением Украине необходимо поднять кредитный рейти ru.cbonds.info »
