Горнодобывающая компания Evraz Group размещает долларовые облигации сроком на 6 лет, сообщив инвесторам об ориентировочной доходности на уровне около 5,5%. Как утверждает источник в банковских кругах, с 6 марта компания провела road show новых еврообондов в Москве, Лондоне, Континентальной Европе и США.
В качестве организаторов выступают такие финансовые организации, как Citi, Deutsche Bank, «Газпромбанк», JPMorgan и «ВТБ Капитал».
Вместе с тем компания планирует выкупить свои евробонды трех серий с погашением в 2018 и 2020 годах на общую сумму до 952,5 млн долларов. Итоги будут известны 13 марта. Как стало известно, новый выпуск евробондов организован для финансирования сделок по выкупу бумаг, размещенных ранее.
Evraz является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией, активы которой находятся в России, на Украине, в США, Канаде, Чехии, Италии и ЮАР. Главный держатель акций – кипрская Lanebrook Ltd. , которой принадлежит 63,79% голосующих бумаг. В 2016 году Evraz снизила объемы производства на 6% – до 13,5 млн тонн.
. mt5.com2017-3-13 15:17