"АЛРОСА" представила сильные финансовые результаты за 2-й квартал 2021 г. После распродажи запасов компания не имеет ресурсов для дальнейшего наращивания продаж, поэтому с 3-го квартала мы ожидаем возвращение операционных результатов к среднеисторическим значениям.

Несмотря на нормализацию финансовых показателей, "АЛРОСА" по-прежнему является привлекательной дивидендной акцией с форвардной доходностью не менее 11%. Дефицит алмазов и бурный рост потребления будут способствовать увеличению цен реализации, что компенсирует снижение реализации. Результаты июльских продаж (333 млн долл. ) свидетельствуют об устойчивом спросе на продукцию компании в 3-м квартале 2021 г. Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги "АЛРОСА" и подтверждаем целевую цену на уровне 163,4 руб. с рекомендацией "Покупать". Финансовые показатели. . finam.ru

2021-8-13 15:25