Армения разместила 10-летние евробонды на 750 млн долларов с доходностью 3.875% годовых

Армения разместила 10-летние евробонды на 750 млн долларов с доходностью 3.875% годовых. Параметры выпуска: Объем: 750 млн долларов Дата погашения: 2 февраля 2031 года Ставка купона: 3.6% годовых Купонный период: полгода Цена первичного размещения (доходность): 97.738% (3.88%) Листинг: Ирландская ФБ Спред к казначейским облигациям США: 283.6 б.п. Спред к mid-свопам: 280.2 б.п. Спрос инвесторов на бумаги превысил 2.5 млрд долларов. Армения 25 января провела серию телефонных звонков с инвесто

Армения разместила 10-летние евробонды на 750 млн долларов с доходностью 3.875% годовых.

Параметры выпуска:

Объем: 750 млн долларов

Дата погашения: 2 февраля 2031 года

Ставка купона: 3.6% годовых

Купонный период: полгода

Цена первичного размещения (доходность): 97.738% (3.88%)

Листинг: Ирландская ФБ

Спред к казначейским облигациям США: 283.6 б.п.

Спред к mid-свопам: 280.2 б.п.

Спрос инвесторов на бумаги превысил 2.5 млрд долларов.

Армения 25 января провела серию телефонных звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.

Организаторами выступили Citi, HSBC и J.P. Morgan.

В предыдущий раз Армения выходила на международный рынок заимствований в сентябре 2019 года, когда разместила десятилетние еврооблигации объемом 500 млн долларов с доходностью в размере 4.2% годовых.

долларов армения годовых 750 разместила доходностью спред 875

2021-1-27 09:57

Источник: ru.cbonds.info

долларов армения → Результатов: 2 / долларов армения - фото


Рэнкинг организаторов облигаций Армении по итогам 2018 года – дополнено

Лидером общего рэнкинга этого года стал Америабанк, который организовал 7 эмиссий одного эмитента на общую сумму 51.31 млн долларов. Его доля рынка размещений составила 34.14%. Второе место занял ArmSwissBank, разместивший и организовавший 3 эмиссии на 22.22 млн долларов. На третьем месте – КонверсБанк (Армения), принявшие участие в организации 3 эмиссий одного эмитента на 22 млн долларов. На четвертой строчке находится АраратБанк, принявший участие в размещении 5 эмиссий 3 эмитентов на 21.58 мл ru.cbonds.info »

2019-02-12 11:37

Котировки облигаций Армении доступны на сайте Cbonds

За прошедший год армянские эмитенты разместили 27 выпусков облигаций на 297 млн долларов. По сравнению с 2017 годом объем корпоративного сегмента вырос на 44% и составил 297 млн долларов. В государственном секторе состоялись размещения на 19.5 млн долларов, а общий объем суверенных выпусков по итогам 2018 года увеличился на 10% – до 1 378.4 млн долларов.

Котировки крупнейших инвестбанков на рынке облигаций Армении – Арарат Банка, ru.cbonds.info »

2019-01-22 14:38

Партнеры