Veon разместил 5-летние евробонды на 10 млрд рублей с доходностью 6.5% годовых

Veon разместил 5-летние евробонды на 10 млрд рублей с доходностью 6.5% годовых. Эмитентом выступает Veon Holdings B.V., дочерняя компания Veon. Заявки по евробондам с погашением в сентябре 2025 года телекоммуникационный холдинг собирал вчера, серия звонков с инвесторами состоялась во вторник, 1 сентября. Первоначальный ориентир доходности находился в диапазоне 6,5-6,7% годовых. Спрос инвесторов составил 17,5 млрд рублей. Доходность: 6,5% годовых Цена размещения: 100% от номинала Погашение:

Veon разместил 5-летние евробонды на 10 млрд рублей с доходностью 6.5% годовых. Эмитентом выступает Veon Holdings B.V., дочерняя компания Veon. Заявки по евробондам с погашением в сентябре 2025 года телекоммуникационный холдинг собирал вчера, серия звонков с инвесторами состоялась во вторник, 1 сентября.

Первоначальный ориентир доходности находился в диапазоне 6,5-6,7% годовых. Спрос инвесторов составил 17,5 млрд рублей.

Доходность: 6,5% годовых

Цена размещения: 100% от номинала

Погашение: 11 сентября 2025 года

Спред к ОФЗ: 113,2 б.п.

Листинг: Люксембургская фондовая биржа

География размещения: Россия - 70%, Азия - 20%, Великобритания - 9%, Европа - 1%.

Организаторами размещения выступили Citigroup, ВТБ Капитал и Sberbank CIB.

годовых veon рублей размещения 2025 сентября доходностью разместил

2020-9-4 11:40

Источник: ru.cbonds.info

годовых veon → Результатов: 7 / годовых veon - фото


«Veon» разместит 5-летние евробонды в рублях с доходностью 6.5% годовых

«Veon» разместит 5-летние евробонды в рублях с доходностью 6.5% годовых, сообщается в материалах организаторов. Ожидаемый объем размещения составляет около 10 млрд рублей при спросе со стороны инвесторов свыше 20 млрд рублей. ru.cbonds.info »

2020-09-03 17:55

Ориентир доходности 5-летних рублевых евробондов «Veon» установлен на уровне 6.5-6.7% годовых

Ориентир доходности 5-летних рублевых евробондов «Veon» установлен на уровне 6.5-6.7% годовых, сообщается в материалах организаторов. Сегодня эмитент собирает заявки по евробондам с погашением 11 сентября 2025 года. Во вторник, 2 сентября, компания провела серию звонков с инвесторами. Привлеченные средства планируется использовать на общекорпоративные цели. Организаторами выступают Citi, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. Листинг: Люксембургская Фондовая биржа. ru.cbonds.info »

2020-09-03 15:54

Финальный ориентир доходности по рублевым 5-летним еврооблигациям VEON Holdings B.V. установлен на уровне около 6.3% годовых

VEON Holdings B.V. установил финальный ориентир доходности по рублевым 5-летним еврооблигациям на уровне около 6.3% годовых, сообщается в материалах организаторов. Как сообщалось ранее, 8 и 9 июня состоялась серия звонков с инвесторами. Организаторами размещения выступят Альфа-Банк, Citi, Sberbank CIB и ВТБ-Капитал. Телекоммуникационный холдинг Veon владеет российской компанией «Вымпелком». ru.cbonds.info »

2020-06-11 18:08

Новый ориентир доходности по рублевым 5-летним еврооблигациям VEON Holdings B.V. установлен на уровне около 6.375% годовых

VEON Holdings B.V. установил новый ориентир доходности по рублевым 5-летним еврооблигациям на уровне около 6.375% годовых, сообщается в материалах организаторов. Как сообщалось ранее, 8 и 9 июня состоялась серия звонков с инвесторами. Организаторами размещения выступят Альфа-Банк, Citi, Sberbank CIB и ВТБ-Капитал. Телекоммуникационный холдинг Veon владеет российской компанией «Вымпелком». ru.cbonds.info »

2020-06-11 13:45

Ориентир доходности по рублевым 5-летним еврооблигациям VEON Holdings B.V. установлен на уровне около 6.5% годовых

VEON Holdings B.V. установил ориентир доходности по рублевым 5-летним еврооблигациям на уровне около 6.5% годовых, сообщается в материалах организаторов. Как сообщалось ранее, 8 и 9 июня состоялась серия звонков с инвесторами. Организаторами размещения выступят Альфа-Банк, Citi, Sberbank CIB и ВТБ-Капитал. Телекоммуникационный холдинг Veon владеет российской компанией «Вымпелком». ru.cbonds.info »

2020-06-11 11:38

Финальный ориентир доходности по евробондам VEON составил 3.875-4% годовых

VEON снизил ориентир доходности по еврооблигациям до 3.875-4% годовых, спрос превысил 900 млн долларов, сообщается в материалах организатора. Как сообщалось ранее, сегодня VEON размещает евробонды в долларах. Срок обращения выпуска – 5.5 лет. Организаторы размещения – Citi, HSBC, JP Morgan и Societe Generale. Эмитент планирует направить вырученные средства от размещения на общие корпоративные цели и рефинансирование непогашенных обязательств, включая возобновляемую кредитную линию для финан ru.cbonds.info »

2019-10-02 17:35

VEON размещает евробонды в долларах, ориентир доходности – 4% годовых

VEON размещает евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 5.5 лет. Ориентир доходности – 4% годовых. Организаторы размещения – Citi, HSBC, JP Morgan и Societe Generale. Эмитент планирует направить вырученные средства от размещения на общие корпоративные цели и рефинансирование непогашенных обязательств, включая возобновляемую кредитную линию для финансирования предложения по Global Telecom Holding. В группу VEON входят российский сотовый оператор « ru.cbonds.info »

2019-10-02 12:35

Партнеры